頂著“十二五”開局年、中國入世10周年的恢弘概念,風起云涌的2011年即將成為過去。盡管趨勢。

　　先看一組呈明顯下滑態(tài)勢的內銷數(shù)據:

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示,2011年1～10月份,全國社會消費品零售總額147357億元,同比名義增長17.0%(扣除價格因素實際增長11.3%),其中限額以上企業(yè)(單位)商品零售額62632億元,同比增長23.4%;服裝類商品零售額6200億元,同比增長24.1%,占限額以上企業(yè)(單位)商品零售總額9.90%。服裝消費增幅春節(jié)季后持續(xù)回落。

　　2011年1～10月份,服裝類零售額同比增長24.5%,比2010年同期回落1.31個百分點;零售量同比增長4.17%,比去年同期回落8.16個百分點。服裝銷售單價同比上漲19.52%。在主要服裝類別中,除運動服銷量同比增長11.51%、女裝和牛仔服銷量微增以外,其余服裝種類銷量均表現(xiàn)為負增長。

　　再看一組印證“我國服裝出口數(shù)量近零增長已成定局”的外銷數(shù)據:

　　據海關統(tǒng)計,2011年1～10月,我國累計完成服裝及衣著附件出口1274.33億美元和244.12億件,同比分別增長21.37%和0.07%。服裝出口數(shù)量增幅較2010年同期增幅減少13.81個百分點。

　　從月度出口來看,7月、9月、10月單月出口數(shù)量分別同比下降0.94%、3%、10.30%,月度出口數(shù)量增幅持續(xù)加速走低。出口平均單價增幅持續(xù)攀升,同比增長21.59%,較2010年同期提高17.45個百分點,單月價格增幅在連續(xù)6個月超過24%之后,9月、10月單月價格增幅回落至17.97%和17.02%。盡管接近年底出口價格上漲明顯受抑,但從全年來看,仍然是出口單價提升直接帶動了出口金額的大幅上漲。

　　無論內銷還是外銷數(shù)據都清晰地顯現(xiàn):2011年貫穿行業(yè)運行始終的關鍵詞——漲價。 “漲價”可以是一張王牌,也可以是一招爛棋,要看我們的產業(yè)機體是否與“漲價”這個市場行為相匹配。換句話說,就是要考察漲價后是否仍然可以維持產業(yè)健康運行。

　　我們一直說“十一五”打下穩(wěn)固的產業(yè)規(guī)?；A,“十二五”要摒棄規(guī)模擴張,走價值發(fā)展之路。當前價值發(fā)展思維導向下的“漲價”風潮,是時機成熟的表現(xiàn)?還是一廂情愿的單邊效應?不妨順著“漲價”這根藤刺探究竟。

　　隨意動用價格杠桿是危險的,亞當·斯密關于價值的理論陳述得很直白:使用價值大的物品往往交換價值很小,使用價值小的物品往往交換價值很大,例如水和鉆石,在服裝市場中就是成衣和奢侈品。從另一個側面理解就是“數(shù)量”和“價格”不可得兼,而2011年服裝行業(yè)的集體漲價行為就如同一面享受著擴大店鋪規(guī)模帶來的常規(guī)收益,一面享受著價格提升帶來的額外收益的雙豐收。然而,供過于求的矛盾遲早會爆發(fā),到那時再降價或者傾銷庫存,一來影響品牌形象,二來沖擊渠道利益。

　　有業(yè)內人士精辟地概括,“十二五”我們正是站在入世后黃金10年的發(fā)展成就之上,而我們的思維卻并非要求“延續(xù)”,而是“轉型”。

　　內銷漲價——打破供需平衡

　　誰來吞食庫存堆高的惡果?

　　1 價格的提升創(chuàng)造了更多的庫存,這將對下一季服裝行業(yè)的投資力度、實物供給乃至市場需求產生微妙的、難以估算的“蝴蝶效應”。

　　根據中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計,2011年1～9月全國重點大型零售商業(yè)服裝銷售金額、數(shù)量和平均價格分別同比增長23.65%、4.97%和17.80%,服裝銷售量增速比2010年同期大幅回落5.33個百分點。根據中華商業(yè)信息中心對全國重點大型零售商業(yè)的統(tǒng)計,春節(jié)和“五一”黃金周所在兩個月份服裝銷售量均出現(xiàn)負增長,之后連續(xù)3個月大幅回落。1～10月份,服裝類零售額同比增長24.5%,比2010年同期回落1.31個百分點;零售量同比增長4.17%,比去年同期回落8.16個百分點。服裝銷售單價同比上漲19.52%。在主要服裝類別中,除運動服銷量同比增長11.51%、女裝銷量同比增長1.74%、牛仔服銷量同比增長1.68%以外,其余服裝種類銷量均呈現(xiàn)負增長,其中夾克衫、防寒服、皮革服裝、西褲、羊絨及羊毛衫銷量均下降10%以上。

　　可見,價格的提升帶動了金額增長“虛假繁榮”,并且價格的提升已經開始明顯地抑制消費數(shù)量的增長。進一步揣測,可以說價格的提升創(chuàng)造了更多的庫存,這將對下一季服裝行業(yè)的投資力度、實物供給乃至市場需求產生微妙的、難以估算的“蝴蝶效應”。

　　2 四季度CPI回落加速,服裝CPI逆勢上揚還能堅挺多久?PPI已經抑揚趨平,服裝行業(yè)異口同聲的終端漲價大合唱恐怕很快就會失聲。

　　根據國家統(tǒng)計局的數(shù)據,1～9月全國服裝類商品零售價格指數(shù)回升至101.3,衣著類居民消費價格指數(shù)回升至101.6,9月單月衣著類居民消費價格同比上漲3.2%。服裝出廠價格也創(chuàng)歷史新高,1～9月衣著類生產者出廠價格同比上漲4.3%,比2010年底提高5.3個百分點,9月單月衣著類生產者出廠價格同比上漲4.5%。

　　服裝采購經理人指數(shù)在中國制造業(yè)采購經理指數(shù)跌落榮枯線時,仍然堅守在50之上,但振蕩回落的趨勢已無從掩飾,在中國經濟增速明顯回調的大背景下,服裝行業(yè)很難獨善其身,10月份CPI回落至6以內,2011年最后一個季度CPI的回落加速,服裝CPI逆勢上揚的漂亮曲線還能堅挺多久?PPI已經抑揚趨平,服裝行業(yè)異口同聲的轟轟烈烈的終端漲價大合唱恐怕很快就會失聲。

　　3　新一季訂貨會仍然傳出品牌企業(yè)商品單價普漲20%的消息,這是“消費升級”的序曲,還是品牌讓消費者為成本風險買單的一廂情愿?

　　價格最終由供需平衡說了算。在內需市場比較疲軟的2011年,我國服裝市場供給情況是否也隨之急轉直下?

　　根據國家統(tǒng)計局數(shù)據,1～9月我國規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產量183.24億件,同比增長9.48%,增幅比2010年同期下降8.76個百分點。其中梭織服裝95.92億件,針織服裝87.32億件,分別比2010年同期增長10.71%和8.15%。

　　根據國家統(tǒng)計局數(shù)據,2011年1～8月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產值8482.78億元,同比增長29.26%;累計實現(xiàn)工業(yè)銷售產值8274.39億元,同比增長29.7%。增速分別較年初減緩0.73和0.52個百分點。

　　根據國家統(tǒng)計局數(shù)據,前三季度我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實際完成投資1579.31億元,同比增長40.53%,比2010年底增幅提高了7.57個百分點,施工項目個數(shù)、新開工項目個數(shù)和竣工項目個數(shù)同比分別增加了8.57%、4.02%和27.79%。服裝行業(yè)實際完成投資占紡織行業(yè)投資總額的32.47%,與2010年底基本持平。從2010年四季度開始,服裝行業(yè)新開工項目個數(shù)增幅振蕩回落,行業(yè)投資呈現(xiàn)趨緊態(tài)勢。

　　4　讓低價貨流動起來產生的效益遠大于單件商品提升的有限價格,但是固化的營銷模式讓行業(yè)供給的反應始終比市場需求的變化慢幾拍。

　　從國家統(tǒng)計局數(shù)據看到,2011年我國服裝行業(yè)的供給一定程度上呈現(xiàn)了收窄趨勢,但供給收窄的步伐并未及需求收窄的速度。不難理解,服裝市場是一個充分競爭的市場,在這樣的市場中總供給必然大于總需求。

　　但是凡事有度,2011年這個過剩的供給真的造就了一個行業(yè)熱詞——庫存。不僅是棉企高呼“去庫存”,服裝企業(yè)亦飽受庫存之苦。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據顯示,規(guī)上企業(yè)年存貨周轉率約為5.6次,服裝服飾類上市公司年平均存貨周轉率僅為2.4次,ZARA的年存貨周轉率能夠達到11次。當前,為了應對成本上升,國內服裝品牌都在忙著提價,但誰都明白,賣不出去的“高價貨”不僅一文不值,反而還要搭上大量的存貨成本,讓“低價貨”流動起來產生的效益必然遠遠大于單件商品提升的有限價格,但是固化的營銷模式讓行業(yè)供給的反應始終比市場需求的變化慢幾拍。

　　出口漲價——數(shù)量近零增長

　　是無奈也是轉型升級的起點

　　2011年1～9月我國服裝及衣著附件出口數(shù)量及金額

　　5 我國內地對美國、我國香港兩大出口數(shù)量前5名的國家(地區(qū))出口數(shù)量大幅回落,對歐洲主要國家出口也呈兩位數(shù)或接近兩位數(shù)負增長。

　　2011年,我國服裝出口數(shù)量的近零增長已成定局。

　　據海關統(tǒng)計,2011年1～9月,我國累計完成服裝及衣著附件出口1152.35億美元和222.24億件,同比分別增長23.26%和1.22%。服裝出口金額占紡織品出口金額的60.42%,較上半年增加2.95個百分點。服裝出口數(shù)量增幅較2010年同期增幅減少13個百分點。

　　從月度出口來看,7月和9月單月出口數(shù)量分別同比下降0.94%和3%,月度出口數(shù)量增幅持續(xù)走低。出口平均單價增幅持續(xù)攀升,同比增長22.35%,較2010年同期提高18.79個百分點,單月價格增幅在連續(xù)六個月超過24%之后,9月單月價格增幅小幅回落至17.97%,出口單價提升直接帶動了出口金額的大幅上漲。

　　1～9月,我國對各大洲出口金額均呈兩位數(shù)增長。亞洲依然是我國服裝出口第一大洲,占出口總額的34.20%,較2010年同期減少0.26%。其次是歐洲,同比增長26.78%,占出口總額的33.91%。第三是北美洲,出口額同比增長13.67%,占出口總額20.73%,較去年同期減少1.75%。我國對拉丁美洲出口大幅增長,增幅達55.94%,占出口總額的5.45%,較去年同期增加1.14%。

　　2011年1～9月份我國服裝出口區(qū)域情況

　　1～9月,我國內地對歐盟、美國、日本、我國香港服裝出口金額持續(xù)增長,出口金額同比分別增長 27.67%、13.68%、24.16%、4.26%。這些傳統(tǒng)市場的出口金額為759.60億美元,占全國服裝總出口的65.92%,同比增加20.84%,拉動服裝出口14.01個百分點。對拉丁美洲、非洲、東盟、俄羅斯這些新興市場的出口總金額為177.50億美元,占全國服裝出口總額的15.40%,同比增長38.30%,拉動服裝出口5.26個百分點,對新興市場出口增長幅度明顯大于傳統(tǒng)市場。

　　但是從出口數(shù)量來看,我國內地對美國、我國香港兩大出口數(shù)量前五名的國家/地區(qū)出口數(shù)量大幅回落,降幅分別達到6.05%和14.81%,對西班牙、意大利等歐洲主要國家的出口也出現(xiàn)兩位數(shù)或接近兩位數(shù)的負增長。

　　2011年1～9月份服裝出口國(地區(qū))前20名金額情況

　　6 我們在國際供應鏈話語權缺失,給微薄的加工費上漲一個微薄的幅度就能引起軒然大波;可盼望的是,卑微的出口方式終于開始被主動舍棄。

　　2011年,我國對全球出口的金額增長,一個原因是主動或被動放棄低附加值訂單,調整了出口的產品結構,提高了較高附加值產品出口比重;另一個原因則是硬性提價。硬性提價推動了原本已有比較強烈轉出中國意愿的訂單轉移。剛剛閉幕的110屆廣交會,紡織服裝館的成交額比109屆下降了12.6%,對亞、歐、美、澳、非的出口成交額分別下降5.54%、15.91%、17.84%、3.3%和1.52%,其中對美降幅高達31.65%。作為出口晴雨表的廣交會,這份答卷實在令人不安。

　　我國要恐懼的是作為全球最大的服裝出口國、服裝生產國,在國際供應鏈面前的話語權如此缺失,給微薄的加工費上漲一個微薄的幅度就能夠引起全國服裝出口行業(yè)的軒然大波;可盼望的是,卑微的出口方式終于開始被主動舍棄。

　　我們開始關注歐、美、日市場以外的新興市場的運籌、布局,為中國自主品牌走向國際推開一道門縫。我們開始思考出口方式,嘗試從“追著訂單跑”轉向“拿著訂單跑世界”。我們開始轉變身份,從出賣體力的加工者變?yōu)槌档姆照?。我們開始發(fā)掘新的產業(yè)職能,不僅是國際市場的服務者,更應是國際資源的統(tǒng)合者。

　　如果說內需市場的漲價是“表面光鮮、危機四伏”,出口產品的漲價可以說是“充分暴露問題,影射未來希望”。

　　漲價效應——短期呈現(xiàn)繁榮

　　表象能否變真相主要看方向

　　7 在疲軟的國際和國內需求面前,行業(yè)良好的運行質效是銷售收入2000萬元以上的企業(yè)創(chuàng)下的,這些企業(yè)僅占全部服裝企業(yè)數(shù)量不足10%。

　　根據國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示,2011年1～9月,我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有10305家,累計完成工業(yè)總產值9221.18億元、完成主營業(yè)務收入8762.80億元、實現(xiàn)利潤總額480.02 億元,同比分別提升了28.75%、30.13%和40.11%。1～9月份虧損企業(yè)1327家,虧損面為12.88%,比年初1～2月縮小2.06個百分點,虧損企業(yè)虧損額同比增加20.35%,增幅比年初1～2月上升1.93個百分點。從業(yè)人數(shù)達340.63萬人,比年初1～2月增加5.33萬人,同比增加7.10%。

　　行業(yè)平均毛利率、利潤率分別達到15.52%和5.48%,分別比2010年同期提高2.32%和7.67%?？傎Y產貢獻率、凈資產收益率分別比去年同期提高8.56%和9.42%。而三費比例為7.88%,同比下降3.53%。行業(yè)利潤增速明顯回落。

　　從上述指標來看,似乎服裝行業(yè)在疲軟的國際和國內需求面前,仍然保持著良好增速,仍然實現(xiàn)了贏利能力的明顯提升。但是,上述數(shù)據是銷售收入2000萬元以上的企業(yè)所創(chuàng)下的,這些企業(yè)僅占全部服裝企業(yè)數(shù)量的不足10%。

　　從部分產業(yè)集群內規(guī)上與規(guī)下企業(yè)運行指標對比不難看出,規(guī)模以上企業(yè)與規(guī)模以下企業(yè)的差距還是很大的。占企業(yè)總量9.23%的規(guī)模以上企業(yè)完成了70.66%的工業(yè)總產值、70.57%的主營業(yè)務收入和70.56%的利潤總額,并且吸納了52.86%的勞動就業(yè)。規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)總產值、出口交貨值、主營業(yè)務收入、利潤總額比2010年同期均實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,而規(guī)下企業(yè)則全部出現(xiàn)了負增長,除出口交貨值同比下降了4.42%以外,其他幾項指標均下降了10%左右。

　　8　隨著中小企業(yè)隊伍的復蘇,有可能再度出現(xiàn)價格戰(zhàn),一旦終端價格失守,殺傷的將不是中小企業(yè)群體自身,而是整條相互依存的產業(yè)鏈。

　　規(guī)模以上企業(yè)的企業(yè)平均工業(yè)總產值、企業(yè)平均出口交貨值、企業(yè)平均主營業(yè)務收入和企業(yè)平均利潤四項指標分別為規(guī)下企業(yè)該四項指標的25.82倍、21.90倍、25.71倍和25.79倍。規(guī)模以上企業(yè)人均工業(yè)總產值、人均出口交貨值、人均主營業(yè)務收入和人均利潤四項指標分別為規(guī)下企業(yè)該四項指標的2倍左右。

　　即便小企業(yè)的生存狀態(tài)未必到了大面積關停的地步,但統(tǒng)計局規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據終究不能全面反映行業(yè)發(fā)展態(tài)勢。中小企業(yè)是產業(yè)發(fā)展的基礎,如果說大企業(yè)是航母、戰(zhàn)艦,那么中小企業(yè)則是水,水漲船高,航母、戰(zhàn)艦才能乘風破浪。

　　我們可以看到,在開工的規(guī)模以下企業(yè)數(shù)據顯示,中小企業(yè)雖然人力、物力、資本的能效都比較低,但綜合起來的利潤率并不明顯低下,小企業(yè)有小企業(yè)的生存之道,靈活性、低成本性是大企業(yè)很難匹敵的。但是可以說,2011年大部分中小企業(yè)的利潤增長純粹來自于漲價,2012年漲價之勢將被抑制,甚至可能隨著中小企業(yè)隊伍的復蘇,再度出現(xiàn)價格戰(zhàn),一旦終端價格失守,殺傷的將不是中小企業(yè)群體自身,而是整條相互依存的產業(yè)鏈。