特歩國(guó)際IPOは下限で定価しています。
記者は5月28日、香港に上場(chǎng)する大陸部のスポーツ用品メーカーの特歩國(guó)際(香港取引所コード:1368)は1株當(dāng)たり4.05香港元で価格を決めることが分かりました。この価格はその募集區(qū)間の4.05-5.50香港元の下限です。
會(huì)社の2008年の予想?yún)б妞摔瑜毪?、この定価で対応する株式益?7.1倍になります。
特歩國(guó)際は5.5億新株を発行する予定で、約22.3億香港元の資金を集めています。
新株発行は拡大後の株価の25%を占める。
今年香港市場(chǎng)でIPOを完成した會(huì)社の中で、10%未満の會(huì)社だけが高級(jí)価格で価格を決めることができます。これは去年の香港市のIPO情勢(shì)とは正反対です。
ニュースの筋は《財(cái)経》記者に教えて、価格は株式募集の區(qū)間の下限の決定を予定して、特歩の國(guó)際が國(guó)際ロードショーと香港を通じて(通って)発売して投資家の反応を理解するので、そして市場(chǎng)の最近の走向を參考にして(作った)のです。
現(xiàn)在、このIPOの國(guó)際配給はすでに満額の予約を獲得しており、個(gè)人の取引先は2倍から3倍の超過(guò)注文を獲得しています。
特歩國(guó)際は5月中旬からロードショーを展開(kāi)しており、同類會(huì)社の李寧(香港取引所コード:2331)、安踏(香港取引所コード:2020)などの株価は大市に従って下落している。
5月28日、李寧の終値は22.20香港元で、株式益率は33倍と予想されます。安踏の終値は8.6香港元で、株式益率はそれぞれ26倍です。
特歩國(guó)際前身は會(huì)社主席兼CEOの丁水波が1999年に創(chuàng)立した原始設(shè)備メーカー(OEM)企業(yè)で、2002年から特歩ブランドで運(yùn)動(dòng)靴、服裝、アクセサリーなどのスポーツアパレル用品を生産しています。
2007年、特歩ブランドは中國(guó)スポーツ用品市場(chǎng)の3.4%のシェアを占め、ファッションスポーツ用品市場(chǎng)の17%を占めています。
2006年11月にアメリカディズニーランドとライセンス契約を結(jié)び、中國(guó)でディズニーランドのブランドを販売しています。
プライベートエクイティファンドの凱雷は2007年6月に特歩國(guó)際と協(xié)議し、凱雷両投資ファンドは合計(jì)2.2億元の人民元で特歩國(guó)際の株式を引き受ける。
今回のIPOが完成した後、凱雷傘下の二つの投資ファンドはそれぞれ特別な國(guó)際6.9%、0.3%の株式を保有します。これらの株式は半年の販売禁止期間があります。
丁水波は上場(chǎng)會(huì)社の中で実際に64.5%の株式を持っています。
2007年、特別ステップ國(guó)際純利益は2.2億元である。
モルガン?チェースの研究報(bào)告によると、2008年から2010年にかけて、特段國(guó)際の売上高と純利益の年間複合成長(zhǎng)率は42%と予測(cè)されている。
モルガン?チェースとUBSは特歩國(guó)際発売のノマドです。
特歩國(guó)際は6月3日に香港取引所で上場(chǎng)する予定です。
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