一、染料業(yè)界の発展回顧：響水事件の深さは業(yè)界の構(gòu)造を変え、業(yè)界の集中度はさらに向上する。

染料とは、他の物質(zhì)を鮮明にして丈夫な色にする有機(jī)化合物のことで、現(xiàn)在使用されている絵の具はすべて人工的に合成されているので、合成染料とも呼ばれています。性質(zhì)と使用方法によって、染料は分散染料、活性染料、硫化染料、還元染料、酸性染料、直接染料などに分けられます。その中で染料と活性染料を分散させることを主として、両者の生産量の比率は80%ぐらいに達(dá)します。中國の染料製造業(yè)は下流の捺染工業(yè)の発展に伴って成長してきました。20世紀(jì)90年代以降、中國の改革開放と世界紡織工業(yè)の構(gòu)造調(diào)整がわが國の染料工業(yè)の急速な発展を促しました。

中國で生産された主要染料は、分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、還元染料などを含む。中國の染料構(gòu)成では、染料と活性染料はいくつかの種類の染料の中で生産量と輸出量が最も大きく、上記の二つの種類の生産量は染料の総生産量の79%を占めています。

中國染料の構(gòu)成比率狀況

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「第12次5か年」期間中、中國染料業(yè)界の工業(yè)総生産額は254.6億元で、年平均8%伸びて、製品販売総収入は2370.6億元で、年平均6%伸びて、利稅総額は332.3億元で、年平均22.2%伸びて、染料総生産量は433.7萬トンで、年平均4.5%伸びています。「第13次5カ年」はスタートして、染料業(yè)界は著実に発展しています。2016年、2017年の年間生産総額はそれぞれ598.5億元、621億元で、製品の販売収入はそれぞれ531.8億元、591億元で、生産量はそれぞれ92.8萬トン、99萬トンです。2018年の中國染料業(yè)界の販売収入は600億元を突破し、生産量は100萬トンを超える見込みです。

長年にわたって持続的な生産能力の拡張を経て、中國染料業(yè)界はすでに世界第一に発展しましたが、全體的に言えば、生産は中ローエンドの常規(guī)製品を中心として、大部分の中ローエンド製品は著しい生産能力過剰が存在しています。近年、環(huán)境基準(zhǔn)の向上に伴い、大量の中小企業(yè)の生産能力は生産停止に追い込まれています。

2016-2018年中國染料業(yè)界の生産量狀況

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2016-2018年中國染料業(yè)界の販売収入狀況

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中國染料の生産量及び輸出入狀況

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染料生産能力の分散狀況

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活性染料の生産能力の狀況

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數(shù)年來の激しい市場競爭と淘汰を経て、2016年からの環(huán)境保護(hù)の厳正な調(diào)査によって、化學(xué)工業(yè)業(yè)界全體の供給が逼迫しており、環(huán)境保護(hù)が基準(zhǔn)に達(dá)していない生産能力が持続的に一掃され、染料業(yè)界の生産能力の集中度が絶えず向上し、業(yè)界全體の寡占狀態(tài)が基本的に形成されている。2018年に中國の分散染料の生産能力集中度はCR 5が80%近く、活性染料は相対的に分散し、中小企業(yè)が多いが、CR 5も66%に達(dá)した。環(huán)境保護(hù)の制約の常態(tài)化に伴い、一部の操業(yè)が困難な中小生産能力は徐々に市場から撤退します。將來染料業(yè)界の供給は向上しにくいです。加えて、生産能力は十分に限られています?，F(xiàn)在の計畫は基本的に先導(dǎo)企業(yè)の拡張をメインにしています。未來の業(yè)界集中度はさらに向上する見込みです。

染料の生産能力比率を分散させる。

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活性染料の生産能力比率

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2019年3月21日、江蘇塩城市響水化工園區(qū)の天嘉宜化學(xué)工業(yè)は重大な爆発事故を起こし、約70人が死亡し、數(shù)百人が負(fù)傷した。4月4日、塩城市委員會は會議を開き、響水化工園區(qū)を徹底的に閉鎖する予定です。響水生態(tài)化學(xué)園區(qū)が閉鎖した企業(yè)の中には、染料の生産能力を分散させて4萬トン、活性染料の生産能力を0.65萬トンを備え、染料中間體のベンゼン二アミンの生産能力を分散させて1.7萬トンと活性染料中間體のH酸の生産能力を1萬トンとし、園區(qū)の閉鎖は関連製品の不足を招き、価格の上昇を牽引します。特に分散染料の中間體間ベンゼン二アミンの生産能力は極めて高く、天嘉宜化工はもともと第二の供給商であったが、その関連停止によりベンゼン二アミンの価格が急騰した。これは分散染料価格の上昇を促進(jìn)する一方、業(yè)界の生産コストを増加させ、産業(yè)チェーンの配置が整っている先導(dǎo)企業(yè)に新たな発展機(jī)會をもたらす。

行染料業(yè)界の企業(yè)規(guī)模が比較的小さいため、大部分の企業(yè)が生産する製品は相対的に単一で、現(xiàn)在は自社販売ネットワークと自社製品システムと標(biāo)準(zhǔn)を確立できます。直接に製品を端末に販売する能力があります。あるいは、このような需要がある染料企業(yè)は比較的少ないです。環(huán)境保護(hù)の生産制限及び業(yè)界の大幅な変動の下、下流の印刷染め業(yè)界の區(qū)域分布、産業(yè)移転、民間経済の活性度などの多重要素の影響を受けて、中國の染料業(yè)界は明らかな地域的特徴を示しています。浙江省と江蘇省は2つの染料省であり、水事件後、全國特に江蘇省は染料業(yè)界に対する改善力を強(qiáng)めました。環(huán)境保護(hù)の要求の継続的な向上は業(yè)界の中でブランド、技術(shù)と管理の優(yōu)位を持つ企業(yè)に良好な発展の機(jī)會と広大な市場空間を提供しました。

2016年に國內(nèi)の分散染料の生産能力は主に浙江龍盛、閏土株式と吉華グループの3つの企業(yè)に集中し、CR 3は約70%である?；钚匀玖悉紊b能力が高いのは浙江龍盛、閏土株式、湖北楚源、泰興錦鶏と安諾其の5つの企業(yè)で、CR 3は50%近くです。分散染料に対して、活性染料の中では小型メーカーが多く、將來の市場集中度は依然として向上の余地がある。下流のプリント業(yè)界の産業(yè)集中度は低い。また、染料サプライヤーがプリント企業(yè)の供給システムに入ると、プリント會社は簡単に変えられません。サプライヤーの交換により、生産期間が延長され、捺染効果に影響する。したがって、染料下流の顧客は、より高いユーザスティッキーを有している。

より高い業(yè)界集中度はより強(qiáng)い価格交渉能力を持ってきて、先導(dǎo)企業(yè)はよりよく暗黙の了解を得て、共同で染料価格の上昇を推進(jìn)します。同時に規(guī)模の効果と利益、及び市場の価格決定権の向上は業(yè)界內(nèi)の規(guī)模の大きい企業(yè)により高い経済効果を得られ、業(yè)界の分化を加速し、業(yè)界の集中度をさらに高めることになる。業(yè)界內(nèi)の主要な上場企業(yè)から見て。2018年、中國の染料浙江竜盛年の販売収入は190.75億元に達(dá)し、第一位となりました。閏土株式、海翔薬業(yè)と安諾の販売収入はそれぞれ64.21億元、27.19元と11.60億元で、四つの企業(yè)の販売収入は業(yè)界全體の36%を占めています。未來のこのパターンはずっと続くと予想しています。

トルエン二アミンの生産能力比率

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染料の生産能力エリア分布

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2018年、一部の大型染料技術(shù)の生産拡大プロジェクトの生産予想において、中國染料の供給能力はさらに向上されますが、この部分のプロジェクトを持っているのは國內(nèi)の大型ブランドの生産企業(yè)が多いことを考慮して、先導(dǎo)染料工場として長期戦略計畫において、市場の需給バランスに対する影響がさらに考慮されます。

2018年の染料需要については、下流の捺染業(yè)界は依然として安定した移行、省エネ?排出削減及び立ち遅れた生産能力の淘汰を主要任務(wù)としており、市場容量の向上が困難である。したがって、全體的に見ると、2018年の染料業(yè)界の需給パターンは比較的安定しており、新規(guī)生産能力のリリースプロセスに注目する必要がある。

2018年の染料市場価格については、染料市場の需給構(gòu)造の良さと弱さを支持すると予想され、産業(yè)チェーンの構(gòu)造調(diào)整による発話権分流の影響により、2018年の染料市場平均価格は2017年よりやや上昇する見込みですが、全體の上り空間はより小さく、上げ幅は5%前後と予想されます。分散染料については、大型工場のマーケティング戦略の変化を受けて、大幅な値上げが予想されます。上昇幅は20%前後で予想されます。

二、染料業(yè)界の見通し分析

1、業(yè)界の転換とアップグレードを推進(jìn)し、産業(yè)配置を最適化する。中國はすでに世界最大の染料生産國になりましたが、先進(jìn)國に比べて、業(yè)界の技術(shù)革新はまだ大きな発展空間があります。いくつかの主要企業(yè)が突出しており、製品の研究開発レベルが高く、コア競爭力のある基幹企業(yè)は、牽引性、方向性、戦略性などの面で明らかなリーダーシップを果たしている。染料企業(yè)は市場を?qū)Г趣贰⒀u品の構(gòu)造調(diào)整と適応性、差異性調(diào)整を絶えず推進(jìn)し、ブランド戦略を?qū)g施する。

染料の新製品の研究開発の方向は紡績繊維の発展の色需要に重點(diǎn)を置いています。同時に古い製品の品質(zhì)改善、省エネルギー消耗に注目して、新型の染色プロセスの発展要求に適応しています。染料企業(yè)は市場の発展の新たな需要に応じて、紡績捺染工業(yè)の新技術(shù)、新繊維及び省エネルギー排出削減の要求を満たし、染料の新種創(chuàng)製研究開発能力と國外の先進(jìn)水準(zhǔn)の差を合わせる。

2、技術(shù)革新、自主的創(chuàng)造革新を強(qiáng)化し、産業(yè)の國際競爭力と持続可能な発展能力を向上させる。

中國染料工業(yè)はすでに業(yè)界革新の能力を備えており、革新は企業(yè)の未來発展の基礎(chǔ)であり、企業(yè)の市場シェア拡大と利益最大化の源泉でもあります。今後、染料業(yè)界は資金が密集していて、技術(shù)が密集していて、人材が密集している高投入、高収益の革新型の業(yè)界で、中國の製造から中國のために昇格させて、染料企業(yè)の新しい常態(tài)になります。

3、生産方式の集積化と自動化、生産裝備の近代化とアップグレードの改造

現(xiàn)在、國內(nèi)の染料生産は技術(shù)改造を経て、工蕓技術(shù)が向上しましたが、大體はまだ粗放型、開放式、間欠式と労働力集約型で作業(yè)しています。環(huán)境保護(hù)、安全に対しては応急処理能力が劣るので、反応制御が十分でなく、生産品の品質(zhì)が不安定で、収率が要求に達(dá)しにくいです。

4、環(huán)境保護(hù)の監(jiān)督が厳しくなり、染料業(yè)界の優(yōu)勝劣悪傾向が加速している。

長期以來、我が國の環(huán)境保護(hù)産業(yè)には「重投資、軽監(jiān)督管理」という管理構(gòu)想があり、環(huán)境保護(hù)投資が大幅に増加すると同時に、監(jiān)督管理、法律執(zhí)行力が足りなくなり、環(huán)境保護(hù)設(shè)備施設(shè)の実際運(yùn)行狀況が比較的に悪くなり、相応の実力を持たない企業(yè)が大量に染料業(yè)界に進(jìn)出しました。環(huán)境保護(hù)監(jiān)督の長期効果メカニズムの加速に伴って、國家は環(huán)境保護(hù)の面で監(jiān)督管理の力を入れて持続的に増大しています。特に新「環(huán)境保護(hù)法」が実施された後、いくつかの排出基準(zhǔn)に達(dá)していない中小企業(yè)はほぼ改善、半生産停止、生産停止の狀態(tài)にあり、染料市場環(huán)境の浄化に積極的な役割を果たしています。