“一帶一路”倡議提出6年來，中國(guó)秉持“共商、共建、共享”的原則，已與125個(gè)國(guó)家和29個(gè)國(guó)際組織簽署了173份“一帶一路”合作文件。商務(wù)部統(tǒng)計(jì)口徑顯示，2003年至2018年，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)外直接投資累計(jì)97.96億美元，年均增速為15.6%，占制造業(yè)對(duì)外直接投資累計(jì)總額的5.2%。紡織產(chǎn)業(yè)是我國(guó)積極推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，也是“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)推進(jìn)工業(yè)化發(fā)展、創(chuàng)造國(guó)民財(cái)富、提供大量就業(yè)的首選產(chǎn)業(yè)。緬甸和越南是“一帶一路”的重要節(jié)點(diǎn)，也是瀾滄江-湄公河合作的重要成員，在深化合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等方面均有廣闊的發(fā)展前景，為了更好地幫助我國(guó)線帶行業(yè)的企業(yè)了解“一帶一路”沿線的發(fā)展?fàn)顩r、投資前景、經(jīng)貿(mào)合作和未來趨勢(shì)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟和中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)，于2019年8月12-14日，由中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)鄭俊林帶隊(duì)赴緬甸展開調(diào)研，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)線帶分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、浙江三鼎織造有限公司董事長(zhǎng)丁軍民，以及線帶分會(huì)的骨干企業(yè)福建榮樹、東莞永亨、滬江線業(yè)、廈門姚明、浙江澳亞、開平啟帆、東莞嘉怡、廈門鷺得、中山永利來等企業(yè)負(fù)責(zé)人一同出訪。

　　緬甸概況

　　緬甸聯(lián)邦共和國(guó)(簡(jiǎn)稱：緬甸)位于中南半島西側(cè)，國(guó)土面積67.6萬平方公里(略小于青海省)，是東南亞陸地面積最大的國(guó)家，全國(guó)分為7個(gè)省、7個(gè)邦和兩個(gè)中央直轄市(仰光和內(nèi)比都)，2005年11月，行政首都從仰光遷到內(nèi)比都，仰光是緬甸最大城市，是全國(guó)經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心。緬甸總?cè)丝诩s5300多萬，有135個(gè)民族，其中緬族約占人口總數(shù)的68%。全國(guó)89%以上的人信奉佛教，約8%的人信奉伊斯蘭教。目前華人華僑在緬人數(shù)約250萬，緬甸華人幾乎涉足緬甸社會(huì)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，尤其是商貿(mào)業(yè)、服務(wù)業(yè)及加工制造業(yè)等。

　　緬甸的主要貿(mào)易伙伴為亞洲國(guó)家和地區(qū)，與領(lǐng)國(guó)的貿(mào)易占緬甸外貿(mào)總額的90%。緬甸中央統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)為緬甸第一大貿(mào)易伙伴，位居前5位的貿(mào)易伙伴依次為中國(guó)、泰國(guó)、新加坡、日本和印度。緬甸商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2017/2018財(cái)年，緬甸外貿(mào)總量達(dá)333.2億美元，其中出口額為146.75億美元，進(jìn)口額為186.45億美元。緬甸作為東盟成員國(guó)，加入東盟自貿(mào)區(qū)、中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)、韓國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)、日本-東盟自貿(mào)區(qū)、印度-東盟自貿(mào)區(qū)等，同時(shí)，享受美國(guó)、歐盟等給予的貿(mào)易普惠制(GSP)待遇。?

　　01與緬甸中國(guó)企業(yè)商會(huì)座談

　　     代表團(tuán)與緬甸中國(guó)企業(yè)商會(huì)的常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)駱軍、副秘書長(zhǎng)羅穆珍等人座談。

　　駱副會(huì)長(zhǎng)介紹到，2017年2月，在中國(guó)駐緬甸大使館的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緬甸中國(guó)企業(yè)商會(huì)進(jìn)行了重新組建，同年11月正式注冊(cè)成功。目前在冊(cè)會(huì)員300家，組建了紡織制衣、房地產(chǎn)及建筑、ICT通訊、農(nóng)業(yè)、電力、旅游及服務(wù)業(yè)等7個(gè)分會(huì)。商會(huì)主旨是搭建在緬中資企業(yè)，與中緬兩國(guó)政府部門溝通、協(xié)調(diào)與配合的重要平臺(tái)。

　　羅副秘書長(zhǎng)談到，2004年以前，緬甸的服裝行業(yè)較為發(fā)達(dá)，但由于西方國(guó)家實(shí)施制裁，導(dǎo)致緬甸服裝行業(yè)長(zhǎng)期不景氣。2012年緬甸頒布《外國(guó)投資法》并制定成衣行業(yè)的投資細(xì)則，鼓勵(lì)外資服裝業(yè)發(fā)展。隨著歐美經(jīng)濟(jì)制裁的解除以及越來越多的中資企業(yè)開始在緬甸投資建廠，緬甸紡織服裝業(yè)增長(zhǎng)明顯，貿(mào)易規(guī)模也急速增長(zhǎng)。不過，當(dāng)前緬甸紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡現(xiàn)象突出，服裝業(yè)增長(zhǎng)迅速，紡織上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，規(guī)模與服裝業(yè)相比明顯偏小。緬甸紡織產(chǎn)業(yè)以服裝加工為主，沒有大型的紡織廠和印染廠，紗線和面料等成衣原材料主要依靠進(jìn)口，中國(guó)是其主要的原材料進(jìn)口來源國(guó)。

　　截止到7月，緬甸現(xiàn)有服裝廠約600多家，外資及合資占一半以上，中資企業(yè)是其中的主要力量，約占60%，大約300多家企業(yè)。這些服裝廠主要集中在仰光地區(qū)。

　　投資緬甸的優(yōu)勢(shì)所在：

　　中緬雙邊關(guān)系發(fā)展勢(shì)頭良好

　　緬甸享有歐盟、日本給予的普惠制政策

　　外商投資可以獲得3-7年免稅政策

　　緬甸人口優(yōu)勢(shì)明顯—在近5300萬人口中，有65%處于勞動(dòng)年齡，而其中有一半為服裝制造業(yè)所青睞的女性人口。緬甸人重視家庭，學(xué)習(xí)適應(yīng)能力強(qiáng)，適合成為服裝制造工人。勞動(dòng)力成本低，最低工資約合654元人民幣/月，加上2小時(shí)加班以及其它福利約合1500元人民幣左右/月。

　　電力成本相對(duì)便宜，每度電約合人民幣0.9元

　　主要工業(yè)園距離港口、機(jī)場(chǎng)約0.5-1小時(shí)左右，交通便利

　　企業(yè)不用給員工提供食宿，減少管理成本，但是需要提供用餐的場(chǎng)所

　　社會(huì)治安良好、民風(fēng)樸實(shí)

　　中緬鐵路正在勘探階段，起始于中緬城市木姐，由曼德勒樞紐向南、經(jīng)首都內(nèi)比都到達(dá)仰光，整條鐵路線全長(zhǎng)430公路，預(yù)計(jì)2021年完工。

　　投資緬甸面臨的挑戰(zhàn)：

　　基礎(chǔ)設(shè)施不完善，特別是電力不足，交通設(shè)施差，堵車嚴(yán)重

　　融資渠道少，銀行融資難

　　本地化管理人才缺乏，工人技能不高，企業(yè)需要對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn)

　　產(chǎn)業(yè)鏈不完整，主要面輔料依靠進(jìn)口，次要輔料如紙箱、膠帶、線、部分嘜頭等可以本地化采購

　　廠房租金較高：

　　每平方米約2-3美元，外國(guó)人不能購買土地，在工業(yè)園投資可以50+20年形式租地來蓋廠房。

　　緬甸社會(huì)制度、語言、文化差異、工會(huì)體制等都是企業(yè)需要面臨的問題。

　　02參觀恒田(仰光)制衣有限公司

　　2014年11月，恒田(仰光)制衣有限公司在仰光附近的萊達(dá)雅區(qū)水靈班工業(yè)區(qū)落戶，第一家工廠于2015年6月建成，員工人數(shù)1000人，24條縫紉流水線，產(chǎn)能是60萬件/月，產(chǎn)品出口歐洲和中國(guó)；第二家工廠2016年5月建成，員工人數(shù)2000人，44條縫紉流水線+印花20條+繡花10條，產(chǎn)能是120萬件/月，產(chǎn)品出口日本和歐洲。目前工廠占地4.2萬平方米，目前人數(shù)是3000人，其中中方管理人員31人，具有流水線68條，生產(chǎn)產(chǎn)能平均180萬件/月。第三家工廠已建成，縫紉流水線35條，印花流水線60條，繡花機(jī)30臺(tái)，員工預(yù)計(jì)招1500人，產(chǎn)品主要出口日本和歐洲。恒田企業(yè)計(jì)劃到2020年形成成衣廠規(guī)模：?jiǎn)T工約11000人，成衣流水線230條，產(chǎn)能1000萬件/月；面料廠規(guī)模：6條流水線，產(chǎn)能1000噸/月。

　　     顏秋紅總經(jīng)理談到，企業(yè)面臨的主要是罷工運(yùn)動(dòng)。為從根本上預(yù)防罷工，公司與工會(huì)建立定期的工會(huì)會(huì)議和對(duì)話機(jī)制，確保企業(yè)及時(shí)了解工會(huì)的意見和需求，并與工會(huì)開展建設(shè)性的互動(dòng)，妥善處理好雇主和勞工或勞工組織之間的關(guān)系。為了防止員工流失，針對(duì)不同的文化習(xí)俗，公司全面考慮緬甸員工的生活習(xí)慣，潑水節(jié)、點(diǎn)燈節(jié)、月圓節(jié)等緬甸傳統(tǒng)節(jié)假日放假，為全體員工發(fā)放節(jié)日禮品，中緬員工一起聯(lián)歡。企業(yè)尊重員工信仰，在公司設(shè)置佛堂，方便員工每日禮佛。員工結(jié)婚、孩子辦滿月酒，公司為他們送上祝福和禮物。通過這些實(shí)實(shí)在在、深入生活的關(guān)懷行動(dòng)，使公司成為緬方員工信賴的第二個(gè)家。2018年，公司以聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)為基準(zhǔn)，發(fā)布了第一份海外工廠社會(huì)責(zé)任報(bào)告。

　　03調(diào)研星邁黎亞仰光商貿(mào)城

　　新加坡星邁黎亞集團(tuán)致力于海外商貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，集聚商品展示、采購貿(mào)易、會(huì)展?fàn)I銷、居住生活等綜合服務(wù)功能。集團(tuán)立足國(guó)際貿(mào)易中心新加坡，在全球布局16個(gè)海外項(xiàng)目，土地儲(chǔ)備超60億，分別位于緬甸、柬埔寨、泰國(guó)、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞等東南亞新興國(guó)家，阿聯(lián)酋迪拜以及美國(guó)、加拿大、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。

　　星邁黎亞仰光商貿(mào)城項(xiàng)目占地72萬平方米，建筑面積超過300萬平方米，位于仰光迪洛瓦經(jīng)濟(jì)特區(qū)，距離仰光市中心15公里，距離仰光港國(guó)際碼頭16公里，是仰光重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。目前，仰光商貿(mào)城已全面進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)和招商階段，市場(chǎng)物業(yè)自持，商鋪只租不售。招商的行業(yè)有：紡織皮革、飾品及配件、箱包及配件、服裝鞋帽及輔料配件等，工業(yè)電氣，五金工具，酒店餐廚用品，汽摩用品及配件，家電、數(shù)碼及手機(jī)配件，安防設(shè)備，日用百貨等。

　　04調(diào)研當(dāng)?shù)嘏l(fā)市場(chǎng)

　　Yuzana Plaza緬甸目前最大的室內(nèi)批發(fā)市場(chǎng)，于1995年初開業(yè)。該市場(chǎng)共有5層，約有店鋪700余間，主要經(jīng)營(yíng)服裝、家具、家居用品、輔料、電子產(chǎn)品以及其他各類小商品等。該市場(chǎng)目前也是仰光當(dāng)?shù)鼐用癫少徫锲返闹饕獔?chǎng)所之一。

　　Bogyoko Aung San Market建于1926年，原名是Scott's Market,自1948年緬甸獨(dú)立之后，將其更名為Bogyoko Aung San Market，用于紀(jì)念“緬甸國(guó)父”昂山將軍。市場(chǎng)有商鋪1000余間，以經(jīng)營(yíng)工藝品、服裝為主。

　　     “一帶一路”倡議、瀾湄合作機(jī)制和中緬經(jīng)濟(jì)走廊等頂層設(shè)計(jì)為中緬服裝工業(yè)合作帶來重要發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)既是緬甸紡織服裝產(chǎn)業(yè)的投資國(guó)、重要的原材料和中間產(chǎn)品的來源地，也越來越成為緬甸紡織服裝產(chǎn)品的消費(fèi)國(guó)。中資紡織服裝企業(yè)帶來了工業(yè)化生產(chǎn)的組織和管理經(jīng)驗(yàn)，為當(dāng)?shù)爻掷m(xù)培養(yǎng)著管理人才，提升了緬甸服裝制造業(yè)的整體技術(shù)和工藝水平，發(fā)揮著技術(shù)溢出效應(yīng)，直接促進(jìn)著緬甸服裝制造業(yè)良性發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。線帶作為紡織服裝的配套產(chǎn)業(yè)，目前在緬甸本地尚未形成批量化生產(chǎn)，除了少量縫紉線本土生產(chǎn)外，大多依靠從中國(guó)進(jìn)口。而紡織業(yè)的發(fā)展在緬甸尚處于起步階段，未來還有很長(zhǎng)的路要走。