浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司は、持株株主が非公開(kāi)で交換可能な社債を発行することについて

株式交換価格調(diào)整の公告

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司（以下、「會(huì)社」または「嘉化エネルギー」という）は2020年6月11日に持株株主浙江嘉化グループ株式有限公司（以下、「嘉化グループ」という）を受け取りました。

一、交換可能社債の基本狀況

嘉化グループは上海証券取引所（以下、「上交所」という）から発行された「浙江嘉化グループ株式有限公司非公開(kāi)発銀行に対する交換可能社債の上場(chǎng)譲渡について異論のない手紙」（書(shū)簡(jiǎn)番號(hào)：上証狀[2019]635號(hào)）を受け取った。嘉化グループはその保有する會(huì)社の一部A株を標(biāo)的として、合格投資家向けの非公開(kāi)発行総額は超えない。10億元を超える交換可能な社債は上の証券取引所の譲渡條件に符合し、上の証券取引所はその上場(chǎng)譲渡に異議がない。嘉化グループは、2019年6月11日と7月26日に、2019年に非公開(kāi)で交換可能な社債（第一期）（「19嘉EB 01」と略稱）と（第二期）（「19嘉EB 02」と略稱）を分割して発行し、合計(jì)で10億元の資金を集める。詳細(xì)には、會(huì)社が指定メディアで公開(kāi)した「持株株主非公開(kāi)発銀行に関する交換可能な社債（第一期）の発行が完了した公告」（公告番號(hào)：

2019-064）と『持株株主非公営開(kāi)発銀行に関する交換可能社債（第二期）の発行完了に関する公告』（公告番號(hào)：2019-074）。上記の交換可能な社債はそれぞれ2019年12月11日と2020年1月23日に株式交換期間に入ります。會(huì)社が指定メディアで公開(kāi)した「持株株主2019年非公開(kāi)発行交換可能社債（第一期）の株式交換期間に関する提示公告」（公告番號(hào)：2019-098）をご參照ください。

及び「持株株主2019年非公開(kāi)発行交換可能社債（第二期）が転換期に入ることに関する提示的公告」（公告番號(hào)：2020-003）。

二、払込可能債務(wù)調(diào)整株式交換価格狀況

嘉化エネルギーは2020年6月5日に2019年度権益分派案を?qū)g施しました。會(huì)社は2020年6月4日（株式登録日）の総資本金1,432,730,543株を予定しています。買(mǎi)い戻し済み株式40,785,336株を差し引いて、1,391,945,207株を基數(shù)として、全株主に現(xiàn)金配當(dāng)金を10株當(dāng)たり1.65元（稅込み）ずつ配當(dāng)します。募集説明書(shū)によると、標(biāo)的株の配當(dāng)金、株式の増配、現(xiàn)金配當(dāng)などが発生した場(chǎng)合、嘉化グループは上記の條件で出現(xiàn)した先著順に、順次に株式交換価格を累積的に調(diào)整し、具體的には以下の通りである。

ここに公告する。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司董事會(huì)

二○二○年六月十二日