本論文はまもなく『中國(guó)科學(xué)院院刊』2021年第1號(hào)に掲載される。

魏雲(yún)捷1、2張珣1、2孫玉瑩1、2白雲(yún)2、3汪壽陽1、2、3*

1中國(guó)科學(xué)院予測(cè)科學(xué)研究センター

2中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)とシステム科學(xué)研究院

3中國(guó)科學(xué)院大學(xué)経済と管理學(xué)院

世界の疫病狀況が一定のコントロールを得て、世界経済が緩やかに回復(fù)し、中國(guó)経済が安定的に成長(zhǎng)する基準(zhǔn)情景の下で、2021年の中國(guó)の輸出入総額は約4.9兆ドルで、同5.7%伸びたと予想されています。そのうち、輸出総額は約2.7兆ドルで、同6.2%伸びて、輸入総額は約2.2兆ドルで、同4.9%伸びています。貿(mào)易黒字は約5%です。766億ドルです。楽観的な狀況の下で、2021年の中國(guó)の輸出と輸入の伸びは基準(zhǔn)情景よりそれぞれ3.0%と3.3%上昇しました。悲観的な狀況の下で、2021年の中國(guó)の輸出と輸入の伸びは基準(zhǔn)情景よりそれぞれ2.9%と3.2%減少しました。

2020年、効果的な新型肺炎の伝染病予防措置の恩恵を受けて、中國(guó)の対外貿(mào)易は先に抑制した後に高くあげて、同期に比べて増加速度は四半期ごとに高まって、1－11月の輸出額は2.5%のプラス成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)しました。2021年、中國(guó)の輸出入の増加は依然として巨大な不確実性に直面しています。

ワクチンの応用は世界経済の回復(fù)に寄與し、新たな輸出注文指數(shù)は向上する見込みで、「地域全面経済パートナーシップ協(xié)定」（RCEP）の締結(jié)は中國(guó)と周辺國(guó)の貿(mào)易の一體化を加速させます。

1、2021年の中國(guó)輸出入情勢(shì)の分析と予測(cè)

輸出入予測(cè)結(jié)果

中國(guó)の輸出入は國(guó)內(nèi)外の疫病の発展、全世界の経済狀況と國(guó)內(nèi)の経済成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)などの要素の影響を受けて、本報(bào)告は3つの情景に分けて2021年の中國(guó)の輸出入予測(cè)を討論しました。

1、基準(zhǔn)狀況の下で、2021年の中國(guó)の輸出入総額は2020年より増加します。

この狀況は、2021年に中國(guó)の國(guó)內(nèi)総生産（GDP）の伸びが8.5%前後であると仮定し、世界経済が緩やかに回復(fù)し、中米経済貿(mào)易摩擦が現(xiàn)狀を維持し、先進(jìn)國(guó)の疫病狀況は2022年第1四半期の終わりに効果的に抑制された。この狀況下で、2021年の中國(guó)の輸出入総額は約4.90兆ドルで、同5.65%の伸びを見込んでいる。そのうち、輸出総額は約2.74兆ドルで、同6.22%伸びた。輸入総額は約2.16兆ドルで、同4.94%伸びた。貿(mào)易黒字は約5,766億ドルだった。

2、楽観的な狀況の下で、2021年の中國(guó)の輸出の伸びは9.17%で、輸入の伸びは8.21%に達(dá)する見込みです。

この狀況は、2021年の中國(guó)のGDP成長(zhǎng)率が10%を下回らないと仮定し、世界経済の回復(fù)がより強(qiáng)く、中米経済貿(mào)易摩擦が緩和され、先進(jìn)國(guó)の疫病狀況が2021年第2四半期末に効果的に抑制された。この狀況下で、2021年の中國(guó)の輸出入総額は約5.05兆ドルと予想され、同8.74%増となった。そのうち、輸出総額は約2.82兆ドルで、輸入総額は約2.23兆ドルで、輸出総額と輸入総額の伸びは基準(zhǔn)狀況よりそれぞれ2.95%と3.27%上昇しました。貿(mào)易黒字は約5億853億ドルです。

3、悲観的な狀況の下で、2021年の中國(guó)の輸出の伸びは約3.34%で、輸入の伸びは約1.72%である。

この情景は2021年に中國(guó)のGDP成長(zhǎng)率が7%前後になると仮定して、世界経済の成長(zhǎng)速度は引き続き下がり続け、中米経済貿(mào)易摩擦が激化し、中國(guó)の疫病はある程度繰り返され、海外の疫病狀況は現(xiàn)狀を維持しています。この狀況下で、2021年の中國(guó)の輸出入総額は約4.76兆ドルと予想され、同2.62%上昇した。そのうち、輸出総額は約2.67兆ドルで、輸入総額は約2.10兆ドルで、輸出総額と輸入総額の伸びは基準(zhǔn)狀況よりそれぞれ2.88%と3.22%下落しました。貿(mào)易黒字は約5億688億ドルです。

2021年の中國(guó)対外貿(mào)易の主な影響要因分析

1、2020年下半期の中國(guó)の新たな輸出注文指數(shù)は引き続き上昇しています。2021年を展望して、世界経済が回復(fù)し、中國(guó)の輸出は引き続き増加傾向にあります。

2020年10月の國(guó)際通貨基金（IMF）が発表した「世界経済展望」によると、2021年の世界経済の成長(zhǎng)速度は約5.2%と予想されています。その中、先進(jìn)経済體の成長(zhǎng)率は約3.9%で、新興市場(chǎng)と発展中経済體の経済成長(zhǎng)率は6.0%となります。最新の経済データによると、多くの経済體が「大封鎖」から抜け出した後、景気回復(fù)のペースは予想より速い。

2020年11月、米國(guó)の製造業(yè)購(gòu)買マネージャー指數(shù)（PMI）、日本の製造業(yè)PMI、ユーロ圏製造業(yè)PMIはそれぞれ57.5、49.0、53.8で、いずれも増加傾向を維持している。疫病は繰り返されていますが、世界の需要は引き続き回復(fù)する方向が明確です。同時(shí)に、中國(guó)のPMIの新規(guī)輸出注文指數(shù)は2020年5月以來上昇し続けており、2020年11月に51.5に達(dá)しており、これは中國(guó)の輸出または持続的な成長(zhǎng)傾向を示している。

2、海外の疫病狀況の予防?制御の進(jìn)捗度は中國(guó)の輸出の不確実性を増加させました。

北半球は秋冬の季節(jié)に入り、ウイルスの活性は気候調(diào)整、気溫と気圧條件の変化によって強(qiáng)められています。また、ウイルスの変異に加え、伝染リスクが著しく増大し、中國(guó)の輸出増加の不確実性が増しています。

1.疫病は外部の需要に直接衝撃を與える。歐米の疫病の二次暴発は、一部のヨーロッパ國(guó)家と米國(guó)の醫(yī)療資源に緊張局面が現(xiàn)れ、政府が取った隔離政策は、需要端から歐米経済に打撃を與え、衰退のリスクを増やし、中國(guó)の外部需要に影響を與えた。

2.発生狀況の制御時(shí)點(diǎn)に不確実性がある?，F(xiàn)在、多くの國(guó)で新型肺炎ワクチンの研究が進(jìn)んでいますが、海外のワクチンの生産や海外の流行は基本的にコントロールできる時(shí)間が決まっていません。海外の疫病がコントロールされれば、外需は徐々に安定し、中國(guó)の輸出の伸びは高基數(shù)の影響を受けたり、一定の反落が見られますが、依然として高い水準(zhǔn)にあります。また、海外の國(guó)や倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充の段階に入ることで、中國(guó)の輸出を支える次の成長(zhǎng)點(diǎn)になりそうです。

2、2020年1～11月の中國(guó)輸出入情勢(shì)の回顧と分析

2020年1～11月のドル建てで、中國(guó)の輸出入総額は41,734.1億ドルで、同0.6%上昇した。そのうち、輸出総額は23 166.5億ドルで、前年同期比2.5%上昇し、2019年同期比2.7ポイント拡大した。輸入総額は18 567.5億ドルで、同1.6%下落し、2019年同期比2.7ポイント縮小した。貿(mào)易黒字は4 599.0億ドルで、2019年同期比861.7億ドル拡大した（図1）。

図1 2018年1月～2020年11月の輸出入狀況（ドル建て）

2020年1～11月に人民元で価格を計(jì)算すると、中國(guó)の輸出入総額は290億441.0億元で、同1.8%上昇した。その中で、輸出総額は16,1291.0億元で、前年同期比3.7%上昇し、2019年同期比0.9%減少した。輸入総額は1215000億元で、同0.5%下落し、2019年同期比0.8ポイント拡大した。貿(mào)易黒字は32141.0億元で、2019年同期比6,346.0億元拡大した。

1、2020年前の第3四半期に中國(guó)の輸出はまず抑制した後に高くあげて、同期に比べて増加速度は四半期ごとに増加します。

年初、新型肺炎の流行を受け、中國(guó)の輸出総額は大幅に落ち込んだ。2020年3月以來、中國(guó)の疫病狀況は効果的にコントロールされ、大量の対外貿(mào)易企業(yè)が生産を再開し、滯積している輸出注文書は集中的に釈放されました。2020年3月、中國(guó)の輸出総額は前年同期比マイナス6.6%まで縮小した。

中國(guó)の疫病狀況の予防?コントロールが常態(tài)化するにつれて、海外の疫病は発酵を続け、海外生産がストップした後、需要が受動(dòng)的に中國(guó)に移り、集中し、防疫物資類の輸出が大幅に上昇した。2020年4月、中國(guó)の輸出総額は同3.4%伸び、前月比8.1%伸びた。2020年下半期から、海外第一の疫病狀況がコントロールされ、常態(tài)化の段階に入るにつれて、海外の需要は徐々に回復(fù)し、工業(yè)生産も相応して再開され、第三四半期の中國(guó)の輸出総額は同8.8%増加した。

2、輸出の予想以上の伸びは中國(guó)の他の國(guó)への輸出代替に関連している。

2020年4～11月の中國(guó)の輸出総額は18,387.4億ドルで、同7.6%伸びた。中國(guó)の米國(guó)、歐州連合（EU）への輸出シェアの向上は主に日本と韓國(guó)への輸出代替であり、アセアンの輸出シェアの向上は主に日本への輸出代替である。

商品別に見ると、中國(guó)の電気機(jī)械製品、家具、雑製品、安い金屬及びその製品は國(guó)際貿(mào)易において比較的強(qiáng)い優(yōu)勢(shì)があり、疫病後の輸出代替が期待されています。例えば、日本、歐州連合が疫病の際に自動(dòng)車工業(yè)の生産が妨げられた影響で、中國(guó)の自動(dòng)車部品の輸出は一時(shí)的に代替作用が現(xiàn)れました。

3、中國(guó)の産業(yè)構(gòu)造の調(diào)整及び先進(jìn)國(guó)の製造業(yè)の還流などの影響を受けて、加工貿(mào)易の輸出入が中國(guó)の対外貿(mào)易の比重を占めて年々下がっています。

2020年1～11月の中國(guó)の一般貿(mào)易輸出入総額は24,968.2億ドルで、前年同期比1.8%増加した。その中で、一般貿(mào)易の輸出額は13億713.1億ドルで、同4.6%上昇しました。一般貿(mào)易の輸入額は11億255.1億ドルで、同1.5%下落しました。同期の中國(guó)の加工貿(mào)易輸出入総額は9億91.7萬ドルで、同5.7%下落した。

加工貿(mào)易の輸出額は6 291.5億ドルで、同6.1%下落した。加工貿(mào)易の輸入額は3 619.2億ドルで、同5.2%下落した。

2018年、2019年と2020年1～11月、中國(guó)の加工貿(mào)易輸出入は前年同期比6.5%増、-9.1%と-5.7%増となりました。同時(shí)期に、中國(guó)の一般貿(mào)易輸出入の伸びは前年同期比15.7%、1.0%、1.8%で、いずれも加工貿(mào)易の輸出入の増加速度を著しく上回っています。2020年1～11月には、中國(guó)の加工貿(mào)易輸出入が外國(guó)貿(mào)易の比重を占め、23.8%にまで減少しました。一般貿(mào)易の輸出入比率は59.8%に上昇しました。

図2 2010年から2020年1～11月の中國(guó)貿(mào)易方式の輸出入狀況

4、ハイテク製品と機(jī)電製品の累計(jì)輸出はプラス成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)し、織物の輸出は大幅に増加しました。

2020年1～11月、中國(guó)服と紡績(jī)品の輸出額はそれぞれ1 235.7億ドルと1 416.5億ドルで、前年同期比の伸び率はそれぞれ-10.2%と29.6%で、機(jī)電製品とハイテク製品の輸出額はそれぞれ13 748.4億ドルと6 942.2億ドルで、前年同期比の伸び率はそれぞれ4.1%と4.7%であった。

5、アセアンは中國(guó)第一の貿(mào)易パートナーとなり、中國(guó)とアセアンの間の貿(mào)易は新しい段階に入ります。

2020年1～11月には、中國(guó)の前四大貿(mào)易パートナーはアセアン、EU、米國(guó)と日本です。中國(guó)―アセアン自由貿(mào)易協(xié)定の「アップグレード版」が2019年初めから全面的に実施された後、中國(guó)とアセアン國(guó)家の間の貿(mào)易は著実に上昇しています。2020年初頭までに、ASEANはすでにEUを超えて、中國(guó)第一の貿(mào)易パートナーになりました。

2020年1～11月、中國(guó)とアセアンの輸出入総額は6億9,05.8億ドルに達(dá)し、中國(guó)の輸出入総額の14.6%を占めています。そのうち、アセアンに対する輸出は3億6.2億ドルで、中國(guó)の輸出額に占める比率は14.7%である。アセアンからの輸入は2億689.6億ドルで、中國(guó)の輸入額に占める比率は14.5%である。中國(guó)の貿(mào)易黒字は716.6億ドルで、中國(guó)の総黒字に占める割合は15.6%である。月間別で見ると、同期比の成長(zhǎng)は著実に向上しており、中國(guó)がASEANに対する貿(mào)易成長(zhǎng)が非常に堅(jiān)実であることを示している。

2020年11月15日、RCEPの締結(jié)は中國(guó)と日本、韓國(guó)、オーストラリア、ニュージーランド、特にアセアン間の貿(mào)易が新たな段階に入ることを示しています。RCEP協(xié)定が実施された後、域內(nèi)の貨物貿(mào)易ゼロ関稅製品の數(shù)量は全體で90%に達(dá)し、大量の貿(mào)易便利化措置を打ち出し、客観的に中國(guó)とアセアン間の貿(mào)易の一層の成長(zhǎng)を推進(jìn)します。これは2021年の中國(guó)貿(mào)易の成長(zhǎng)の主要な動(dòng)力の一つです。注目すべきなのは、中米経済貿(mào)易摩擦と低エンド労働集約型産業(yè)の外向移転も中國(guó)とアセアン貿(mào)易の急速な成長(zhǎng)の原動(dòng)力である。

3、政策提案

1、リスクを厳しく管理し、経済大國(guó)と地域及び新興市場(chǎng)國(guó)家に対する貿(mào)易、投資政策のモニタリング警報(bào)と分析を強(qiáng)化し、対外開放のテンポを速める。

関連政策の影響を分析し、積極的に対応策を講じ、中國(guó)貿(mào)易の安定的な発展を推進(jìn)する。輸出信用保険などのサポート政策を引き続き充実させ、輸出信用保険のカバーを拡大する。重大なリスクを厳しく管理する原則の下で、開放のテンポを更に加速し、他の國(guó)と地域との経済と技術(shù)協(xié)力を促進(jìn)し、「一帯一路」の建設(shè)を積極的に推進(jìn)し、條件のある企業(yè)が共同、合併、再編などの方式を取って、更に世界のサプライチェーンに溶け込むよう推進(jìn)する。

2、中國(guó)のワクチン「先導(dǎo)」と國(guó)內(nèi)が率先して疫病狀況を全面的にコントロールする黃金の窓口期間を捉え、國(guó)際貿(mào)易パートナーとの実務(wù)協(xié)力を引き続き推進(jìn)し、中國(guó)に有利な外部貿(mào)易環(huán)境を創(chuàng)造する。

海外発生の繰り返しは、中國(guó)の輸出の不確実性をある程度増加させました。したがって、引き続き貿(mào)易構(gòu)造を最適化し、醫(yī)療機(jī)器、ワクチンなどの疫病関連産業(yè)の生産意欲を十分に調(diào)整し、輸出規(guī)制政策を充実させ、國(guó)の施政のため、関連産業(yè)の輸出を合理的に増加させるべきである。

3、より多くの貿(mào)易パートナーとの深い協(xié)力関係を積極的に開拓し、米國(guó)からの挑戦と重大なリスクに共同で対処する。

中米の経済貿(mào)易摩擦の必然性、長(zhǎng)期性と複雑性を十分に認(rèn)識(shí)し、長(zhǎng)期的な対応の予案をしっかりと行い、経済貿(mào)易摩擦が中國(guó)経済にもたらす深刻な衝撃を減らすべきです。アセアンの経済発展に関心を持って、積極的にアセアンの本土の需要と市場(chǎng)を開拓します。RCEP協(xié)定の早期発効と実施を積極的に推進(jìn)し、域內(nèi)自由貿(mào)易障壁を減少させる。