中國の新エネルギー自動(dòng)車産業(yè)は高度成長期に入った。中國自動(dòng)車工業(yè)協(xié)會(huì)のデータによると、今年8月、新エネルギー車の月間生産臺(tái)數(shù)は初めて30萬臺(tái)を超え、過去最高を記録した。前8月、新エネルギーの自動(dòng)車の生産と販売はそれぞれ181.3萬臺(tái)と179.9萬臺(tái)に達(dá)して、同時(shí)期に比べて1.9倍増大します。

ちなみに、8月の新エネルギー車の透磁率は17.8%に引き上げられました。新エネルギーの乗用車の透磁率は更に20%に近いです。このような態(tài)勢の発展によって、我が國は2025年の新エネルギー自動(dòng)車の20%の市場シェアを前倒しして実現(xiàn)する中長期計(jì)畫目標(biāo)を期待しています。

新エネルギー車の成長率は予想を超えており、バッテリーに対する需要も急速に伸びている。

中國自動(dòng)車動(dòng)力電池産業(yè)イノベーション連盟のデータによると、今年8月、中國の動(dòng)力電池の生産量は累計(jì)111.5 GWで、同時(shí)期に比べて20.0%増加した。中國の動(dòng)力電池の積載量は累計(jì)76.3 GWで、同期比で176.3%上昇しました。そのうちの三元電池の積載量は40.90 GWで、同111.2%上昇した。リン酸鉄リチウム電池の搭載量は35.25 GWで、同338.6%上昇した。

新エネルギー自動(dòng)車市場の需要が急速に伸びていると同時(shí)に、バッテリーの供給が不足している。8月末の成都モーターショー期間中、蜂の巣エネルギー理事長兼CEOの楊紅新氏によると、現(xiàn)在、蜂の巣エネルギーの電池注文は來年になりました。現(xiàn)在の業(yè)界ではバッテリーが30%から50%ぐらい不足しています。供給の緊張は2025年まで続くかもしれません。複數(shù)の自動(dòng)車企業(yè)関係者も異なる場面で、バッテリーの供給不足に対する懸念を表明した。

全業(yè)界の電気化転換によるサプライチェーン圧力に対応するため、今年に入って、バッテリー企業(yè)は積極的に生産能力を拡充し、全國各地に電池工場を新設(shè)しています。全車企業(yè)とは主に第二線都市配置を選択するのと違って、動(dòng)力電池企業(yè)の新ラウンドの生産拡大ブームの中で、多くの三四線地方政府はより高い情熱を持っています。その中で最も積極的な人は四川、江蘇、安徽、広東、江西などを含みます。

しかし、國內(nèi)の動(dòng)力電池は依然として「ハイエンド製品不足、中ローエンド製品生産能力過剰」の狀況がある。バッテリーが爆発期を迎えたと同時(shí)に、業(yè)界もさらにトップ企業(yè)に集中しており、バッテリー産業(yè)の発展も順風(fēng)満帆ではなく、多くの難題に直面している。

大幅な増産

動(dòng)力電池産業(yè)は今年の名に恥じない。

21世紀(jì)の経済報(bào)道記者の不完全な統(tǒng)計(jì)によると、今年以來、寧徳時(shí)代、比亜迪、中航のリチウムイオン電池、億緯リチウムエネルギー、國軒高科、蜂の巣エネルギー、ビルエネルギー科學(xué)技術(shù)など多くの二線の動(dòng)力電池企業(yè)が新たな増産計(jì)畫を発表しました。今年に入ってから規(guī)定された増産能力は1000 GWを超えています。

注意すべきなのは、今年の主な増産能力は第二線企業(yè)を中心としており、投資規(guī)模も拡大しており、ややもすれば投資額は百億元に上るということです。

先導(dǎo)企業(yè)の寧徳時(shí)代は、今年以來の生産拡大の主要企業(yè)の一つである。寧徳時(shí)代半年新聞によると、寧徳時(shí)代の動(dòng)力電池及びエネルギー貯蔵システムの生産能力は65.45 GWで、建設(shè)中の生産能力は92.50 GWである。今年8月、寧徳時(shí)代には582億元の増額が始まり、137 GWの生産能力が新たに増加するプロジェクトが計(jì)畫されました?，F(xiàn)在の公開情報(bào)から見れば、2025年までに、寧徳の生産能力は600 GWを突破します。

同時(shí)に、寧徳時(shí)代と各地方政府の関係もいっそう密接になり、寧徳時(shí)代の社長曽毓群は各地で契約を結(jié)び、江蘇、四川、江西、上海、廈門など多くの政府の高層指導(dǎo)者と面會(huì)しました。

今年の2月、寧徳時(shí)代は広東省政府と提攜契約を締結(jié)しました。7月14日、寧徳時(shí)代と宜賓市政府は全面的な協(xié)力深化協(xié)議を締結(jié)し、手を攜えて寧徳時(shí)代の西南本部、生産基地、産業(yè)生態(tài)體系、國際トレーニングセンター、新エネルギー學(xué)院と新エネルギー産業(yè)基金を建設(shè)する。8月18日、寧徳時(shí)代に上海市政府と戦略協(xié)力枠組み協(xié)議を締結(jié)し、寧徳時(shí)代に上海で著地する全世界革新センター及び國際機(jī)能本部、未來エネルギー研究院、ハイエンド製造基地などの関連プロジェクト。9月13日、寧徳時(shí)代は宜春市政府と提攜契約を締結(jié)し、投資総額135億元の新型リチウム電池生産製造基地プロジェクトを共同建設(shè)するとともに、産業(yè)チェーンの上流下流に深く耕し、宜春市の鉱業(yè)會(huì)社と提攜契約を締結(jié)し、また、衆(zhòng)新エネルギー自動(dòng)車と全面的な戦略協(xié)力協(xié)議を締結(jié)する。

過ぎたばかりの8月に、比亜迪は前後してフレディ、塩城フレディ、済南フレディ、紹興フレディなどの4つの電池會(huì)社を新設(shè)しました。

第二線の動(dòng)力電池企業(yè)の中で、中航のリチウムイオン、國軒の高科と蜂の巣のエネルギーの拡充の生産能力の歩調(diào)もとても大きいです。中國航空のリチウムイオン電池は江蘇常州、アモイの二大基地の増産に加え、今年も成都、武漢、合肥三箇新基地の建設(shè)計(jì)畫を発表し続けています。増産能力は100 GWを超えています。中航のリチウムイオン電池の計(jì)畫によると、2022年の生産能力は200 GWに達(dá)します。

蜂の巣のエネルギーは四川遂寧、浙江湖州、鞍山、リツ水、成都などの多くの動(dòng)力電池プロジェクトを新たに増加しました。贛鋒リチウム電気は84億元を投資し、江西新余と重慶両江新區(qū)の両地において、年産15 GWhの新型リチウム電池プロジェクトを建設(shè)する予定である?，F(xiàn)在の生産能力は28 GWの國軒高科で、これまで2025年の100 GW生産目標(biāo)を300 GWに調(diào)整してきた。

見ることができるのは、各地方政府は動(dòng)力電池の導(dǎo)入プロジェクト、特に優(yōu)良企業(yè)の動(dòng)力電池プロジェクトに積極的です。これらの優(yōu)良企業(yè)の見通しは確かに外部からもよく見られています。將來は地方政府に良い稅金と就職の見通しをもたらすかもしれません。

地方政府の支持を除いて、バッテリー企業(yè)も資本の寵児になります。新エネルギー自動(dòng)車産業(yè)チェーンの投資センターはすでに完成車から中上流に移転しました。

寧徳時(shí)代、比亜迪、國軒高科、億緯Li能、ビルエネルギー科學(xué)技術(shù)などいくつかのA株の上場會(huì)社の株価が一気に上昇しました。中國航空のリチウムイオン電池は昨年末に戦略投資先を?qū)毪贰⒌清h資本金はこれまでの69.9億元から127.6億元に増え、蜂の巣エネルギーは7月末に102.8億元のB輪融資を完了すると発表しました。両企業(yè)はIPOのために準(zhǔn)備しています。

業(yè)界全體の1、2臺(tái)の頭の構(gòu)造が明らかになり、バッテリーの発展パターンも明らかになった。

上流に縛り上げる

電池の生産拠點(diǎn)の建設(shè)を加速するほか、今年に入って、動(dòng)力電池會(huì)社も上流の原材料の爭奪を拡大しています。

2020年以來、リチウムイオン電池の上流原材料価格は常に高位を維持し、引き続き上昇する傾向が見られます。

9月16日、工業(yè)?情報(bào)化部の辛國斌副部長は第3回世界新エネルギー自動(dòng)車大會(huì)で、新エネルギー自動(dòng)車動(dòng)力電池はリチウムコバルトニッケルなどの鉱石資源の保障と価格上昇の圧力に直面していると述べました。

動(dòng)力電池企業(yè)が異なる地方政府と協(xié)力する重要な原因の一つは、現(xiàn)地のリチウムイオン鉱資源が気に入っているからです。

寧徳時(shí)代と宜春市の協(xié)力の中に、宜春鉱業(yè)會(huì)社と宜春に炭酸リチウムなど上流材料生産基地を建設(shè)するという內(nèi)容があります。宜春は「アジアリチウム都」と呼ばれ、宜春市政府の公開情報(bào)によると、江西宜春は利用可能な酸化リチウムの埋蔵量が260萬トンで、全國の埋蔵量の37.6%を占め、炭酸リチウムの約642萬トンに相當(dāng)すると明らかにした。

宜春市には國軒高科があります。今年8月、國軒高課は宜春市政府と協(xié)力し、宜豊、奉新両地に投資して炭酸リチウムプロジェクトを建設(shè)し、プロジェクトは産後に達(dá)し、年間10萬トンの炭酸リチウムを生産する予定です。

蜂の巣のエネルギーは四川遂寧で動(dòng)力電池の工場を創(chuàng)立することを選んだのは、その原因の一つは遂寧が豊富なリチウム塩の資源を持っていて、蜂の巣のエネルギーのために主要な電池の生産材料の出所を提供することができます。

動(dòng)力電池企業(yè)がより大きな規(guī)模になるにつれて、現(xiàn)在のサプライチェーンはその生産能力の増加需要を満たすことができないかもしれません。そのため、これはむしろ動(dòng)力電池企業(yè)に上流資源の配置を拡大させ、上流とより密接なバンドルを?qū)g現(xiàn)させ、自分の未來の生産を保証し、サプライチェーンの安全とコスト管理をできるだけ保証するように迫っています。

頭の動(dòng)力電池企業(yè)の競爭は、もはや自動(dòng)車企業(yè)の注文爭いではなく、上流にも拡大されます。競爭はさらに激化するだろう。

自動(dòng)車企業(yè)の対策

バッテリー企業(yè)の生産能力の拡大で、急速に著地できなくなり、巨大な電池需要の前で、新エネルギー車の「電池不足」が続くかもしれない。自動(dòng)車企業(yè)と電池企業(yè)のゲームも次の新しい段階に入ります。

動(dòng)力電池の供給システムについては、自動(dòng)車企業(yè)が異なる手段で対応している。

一つは、伝統(tǒng)的な自動(dòng)車業(yè)界の部品供給システムを參考にして、自分の電池サプライヤーの範(fàn)囲を拡大することです。これは良質(zhì)な二次電池企業(yè)と中國の新エネルギー自動(dòng)車の動(dòng)力電池市場を狙っている日韓電池企業(yè)にチャンスを與えます。

最近、韓國メディアの報(bào)道によると、バッテリーメーカーのSK Innovationは小鵬自動(dòng)車とバッテリー供給契約を結(jié)び、小鵬電池に811電池を供給する。これまでの小鵬自動(dòng)車の電池は、寧徳時(shí)代に多く供給されていました。

寧徳時(shí)代の重要パートナーであるBMWグループのバッテリー供給源には、韓國の三星SDI、スウェーデンのNorthvolt ABなどの3つの企業(yè)が含まれています。億緯のリチウムはまた、テスラと中國でスキャンダルが伝えられました。中航のリチウムイオンも寧徳時(shí)代に取って代わって、広汽エレオンの最も主要な電池供給商になりました。

第二の方式は電池企業(yè)との深い提攜で、合弁工場建設(shè)、戦略株式取得などの方式を含む。

合弁で工場を建てたのは主に國內(nèi)の完成車工場と寧徳時(shí)代の協(xié)力です。すなわち東風(fēng)、上汽、広汽、一汽などの企業(yè)はそれぞれ寧徳時(shí)代と合弁會(huì)社を設(shè)立しました。

戦略的に株式を取得するには、主にいくつかの大型車企業(yè)と二線電池企業(yè)の間の協(xié)力です。例えば、大眾は國軒高科に入って、ダイムラーは株に入って運(yùn)ぶことができます科學(xué)技術(shù)など。

製品が基本的に安定している條件の下で、もし自動(dòng)車企業(yè)の規(guī)模が引き合えば、持ち株と持ち株の二、三線電池企業(yè)は雙方が安定供給を形成するために十分必要な條件です。二次電池企業(yè)の発展にとって、いったん大企業(yè)の裏書を持ったら、企業(yè)の資本市場での価値判斷や市場競爭に助けを與えます。

第三に、自動(dòng)車企業(yè)の自社工場です。フォルクスワーゲン、ダイムラー、GMなどの自動(dòng)車企業(yè)はヨーロッパ、米國で似たような配置があります。

9月7日、保守的なトヨタも電気市場に進(jìn)出する計(jì)畫を発表しました。トヨタは2030年までに、電池の研究開発、生産、生産能力の向上に137億ドルを投資する予定です。トヨタの目標(biāo)は、2030年までに、世界の電池の年間生産能力は200 GWで、電池の生産コストを半分に減らすことです。トヨタは次世代のリチウムイオン電池の開発に加え、固體電池の開発を加速する。

もちろん、自動(dòng)車企業(yè)にとって、電池工場の建設(shè)は技術(shù)の蓄積、研究開発などの一連の難題があります。大眾のやり方は、一線の電池企業(yè)とバッテリーの供給関系を保つとともに、二線の電池企業(yè)との協(xié)力を通じて、電池化學(xué)などの分野での技術(shù)の短板を速やかに補(bǔ)足し、自產(chǎn)電池の能力を早く向上させることです。

自動(dòng)車企業(yè)の電池生産能力は成功した例がないわけではなく、最も代表的なのは比亜迪です。電池業(yè)界から自動(dòng)車コースに切り替えたのは比亜迪だけです。

比亜迪が直面している主な問題は、2018年にすでに電池の外部供給計(jì)畫を提出していますが、現(xiàn)在の外部供給計(jì)畫の進(jìn)展は極めて緩やかです。ますます多くの自動(dòng)車企業(yè)が工場を建設(shè)したり、二線電池企業(yè)との提攜関係を深めたりするにつれて、比亜迪の電池外供の道はより大きな挑戦に直面します。

もちろん、未來のかなり長い間、自動(dòng)車企業(yè)と動(dòng)力電池企業(yè)の間は協(xié)力の中でゲームをする関係になります。増産の波の下、風(fēng)に乗る人もいれば、追いかけている道に放り出される人もいる。

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