世界服裝鞋帽網(wǎng)訊，在中國(guó)資本市場(chǎng)熱度升溫和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合轉(zhuǎn)型程度加深的背景下，2017年，中國(guó)服裝行業(yè)投資并購事件此起彼伏，異?；钴S。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度，滬深兩市服裝鞋類板塊上市公司共發(fā)生293起并購，交易金額合計(jì)614.29億元。

　　2017年度中國(guó)服裝企業(yè)投資并購事件Top11

　　從2017年度中國(guó)服裝企業(yè)排名前11的投資并購事件可以看到，這些投資并購多是圍繞上市公司相關(guān)行業(yè)展開，比如收購新的品牌，投資熱門產(chǎn)業(yè)，進(jìn)軍海外的代理業(yè)務(wù)，布局線上渠道等等，山東如意、海瀾之家、維格娜絲、七匹狼等服裝類龍頭企業(yè)表現(xiàn)尤為突出。無疑，在資本市場(chǎng)改革和擴(kuò)容的背景下，在資本的滲透和催化作用下，產(chǎn)業(yè)和資本的結(jié)合愈發(fā)密切，產(chǎn)業(yè)資本推動(dòng)時(shí)尚行業(yè)進(jìn)入大整合時(shí)代，服裝企業(yè)亦將在更多元和更復(fù)合的層面上發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)。各企業(yè)在加速推進(jìn)主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力之余，紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，不斷通過并購進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向拓展，跨界尋找多元投資機(jī)會(huì)。而在這波澎湃的資本浪潮中，不少企業(yè)打造時(shí)尚多元化集團(tuán)的目標(biāo)和野心已經(jīng)昭然若揭，呼之即出。

　　不難預(yù)見，隨著政策紅利的釋放以及資本市場(chǎng)的升溫，通過投資并購加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，尋求新的業(yè)務(wù)突破口，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，將成為眾多服裝企業(yè)不二的選擇。投資并購，這支美妙的曲調(diào)，將在2018年繼續(xù)引吭高歌，成為服裝行業(yè)的主旋律。但需要注意的是，在資本運(yùn)作的同時(shí)，服裝企業(yè)亦需要注意尋找契合自身發(fā)展的戰(zhàn)略，打造更穩(wěn)更堅(jiān)固的發(fā)展模式，做好主業(yè)的優(yōu)化經(jīng)營(yíng)和提升，避免大而不精，多而不專，泛而不強(qiáng)。大步奔跑的同時(shí)，勿忘初心。

　　在宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、資本市場(chǎng)等多種因素的影響下，2017年，中國(guó)服裝行業(yè)投資并購事件此起彼伏，異常活躍。

　　2017，并購活躍。在宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、資本市場(chǎng)等多種因素的影響下，產(chǎn)業(yè)和資本的結(jié)合愈發(fā)密切，服裝企業(yè)紛紛通過并購重組等資本手段來加快自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度，滬深兩市服裝鞋類板塊上市公司共發(fā)生293起并購，交易金額合計(jì)614.29億元。按照并購金額的大小，我們對(duì)2017年度中國(guó)鞋服企業(yè)排名前十一的投資并購事件進(jìn)行了梳理。

　　1、50億，維格娜絲收購Teenie Weenie

　　2016年9月，維格娜絲公告擬作價(jià)約為50億元收購衣念香港及其關(guān)聯(lián)方持有的Teenie Weenie品牌及該品牌相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，收購分兩步進(jìn)行，第一步首先收購標(biāo)的公司90%的股權(quán);第二步待標(biāo)的公司運(yùn)行三個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度后再收購剩余的10%的股權(quán)。2017年1月18日，維格娜絲發(fā)布公告稱，公司與上海赫為時(shí)裝有限公司、杭州金投維格投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同注冊(cè)成立了南京金維格服裝產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，維格娜絲將通過金維格以增資的形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)衣戀香港及其關(guān)聯(lián)方持有的Teenie Weenie品牌及該品牌相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的收購。2017年3月維格娜絲公告表示，公司已與賣方進(jìn)行了第一步收購的資產(chǎn)交割，共支付對(duì)價(jià)41.28億元。公司已取得標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)控制權(quán)，改組了標(biāo)的公司的董事會(huì)，變更了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2017年3月起公司將Teenie Weenie品牌納入上市公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表。維格娜絲稱，交易完成后，公司與交易標(biāo)的在客戶資源、渠道、設(shè)計(jì)等方面將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升上市公司整體價(jià)值。

　　2、42億，雪松控股并購希努爾

　　2017年6月13日，希努爾發(fā)布公告稱，雪松控股旗下雪松文旅日前已與新郎希努爾集團(tuán)、新郎國(guó)際、歐美爾家居等六個(gè)股東簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以每股21元的價(jià)格，收購其合計(jì)持有的約2億希努爾股份，投資總計(jì)約42億元，占公司股份總數(shù)的35.07%。該項(xiàng)交易也觸發(fā)了總額最高不超過23.6億元的全面要約收購。轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量及后續(xù)的要約收購標(biāo)志著雪松控股將有望絕對(duì)控股希努爾，從而成為這家男裝品牌企業(yè)的新主人。雪松文旅表示，收購希努爾，主要是為拓展其主營(yíng)業(yè)務(wù)，推進(jìn)雪松文旅整體業(yè)務(wù)多元化布局，增強(qiáng)盈利能力。

　　3、18.23億，山東如意控股香港利邦

　　11月9日，香港高端男裝集團(tuán)利邦控股有限公司發(fā)布公告，宣布以1.2港元向山東如意集團(tuán)增發(fā)18.46億股新股，總價(jià)22.152億港元(約合人民幣18.23億元)。由于增發(fā)新股占公司已發(fā)行股本約105.70%，占經(jīng)配發(fā)及擴(kuò)大后已發(fā)行股本約51.38%，山東如意成為利邦控股股東。這筆投資將幫助如意獲得利邦在大中華、新加坡和歐洲的300家零售店，利邦主要從事高級(jí)男裝的零售業(yè)務(wù)，旗下經(jīng)營(yíng)的品牌包括Gieves & Hawkes、Kent & Curwen、Cerruti 1881、Hardy Amies以及特許經(jīng)營(yíng)品牌Durban。利邦表示，此次引入山東如意集團(tuán)控股，讓集團(tuán)可引入穩(wěn)健之策略企業(yè)投資者，為其帶來紡織及成衣業(yè)務(wù)資源及經(jīng)驗(yàn)。

　　4、8.7億，健盛集團(tuán)收購俏爾婷婷

　　健盛集團(tuán)2月14日公告稱，擬以21.77元/股的價(jià)格發(fā)行約3197萬股，并支付現(xiàn)金1.74億元，合計(jì)作價(jià)8.7億元，收購夏可才、謝國(guó)英持有的俏爾婷婷78.50%和21.50%的股權(quán)。同時(shí)，擬募集配套資金不超過1.92億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。俏爾婷婷成立于2004年，是一家無縫貼身衣物的專業(yè)制造商，產(chǎn)品涵蓋基礎(chǔ)內(nèi)衣、塑身衣、運(yùn)動(dòng)休閑服等無縫服裝品類，目前年生產(chǎn)能力1500多萬套，是UNIQLO、H&M、Nike、Maidenform、DKNY、SPANX、Under Armour、Decathlon等多個(gè)國(guó)際品牌的指定供應(yīng)商。8月14日，俏爾婷婷完成工商變更登記手續(xù)，成為健盛集團(tuán)全資子公司。

　　5、7.5億，貴人鳥收購名鞋庫

　　2017年5月19日，貴人鳥發(fā)布公告稱，擬出資3.675億元收購控股子公司名鞋庫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司余下49%的股權(quán)。早在2016年8月30日，貴人鳥就以3.825億元完成了對(duì)名鞋庫51%股權(quán)的收購，并在當(dāng)年11月將其納入貴人鳥合并報(bào)表范圍。通過兩次收購共7.5億元，貴人鳥實(shí)現(xiàn)對(duì)名鞋庫的全資控股。名鞋庫成立于2008年，是一家主要從事批發(fā)零售或網(wǎng)上銷售服裝鞋帽、服飾、日用百貨、運(yùn)動(dòng)健身器材、針紡織品、電腦軟硬件及配件、電子產(chǎn)品的電商平臺(tái)，業(yè)務(wù)目前主要包括兩個(gè)部分，一是通過電商平臺(tái)自營(yíng)銷售，二是為品牌公司提供代運(yùn)營(yíng)服務(wù)。對(duì)于控股名鞋庫，貴人鳥表示，旨在進(jìn)一步推動(dòng)公司對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋服線上渠道的布局，推動(dòng)公司體育產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略的升級(jí)。

　　6、7.4億，山東如意收購雅格獅丹

　　2017年3月2日，創(chuàng)立于1841年，在港上市的英國(guó)高端成衣品牌Aquascutum(雅格獅丹)母公司——YGMTRADING(簡(jiǎn)稱YGM貿(mào)易)發(fā)布公告稱，公司與濟(jì)寧如意投資有限公司訂立出售協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，YGM貿(mào)易做價(jià)1.17億美元現(xiàn)金向濟(jì)寧如意投資有限公司出售雅格獅丹控股有限公司全部已發(fā)行股本。11月23日，YGM貿(mào)易有限公司發(fā)布公告，宣布出售品牌的相關(guān)事宜已經(jīng)完成，該品牌正式歸入濟(jì)寧如意旗下，交易總額為9億港元(約合人民幣7.4億元)。YGM同時(shí)表示，出售協(xié)議的1.17億美元已經(jīng)由買方以現(xiàn)金方式全部支付給公司。

　　7、6.6億，海瀾之家入股英氏嬰童

　　10月9日，海瀾之家發(fā)布公告宣布旗下全資子公司江陰海瀾之家投資有限公司以自有資金6.6億元持有英氏嬰童用品有限公司44%的股權(quán)。英氏嬰童主品牌是YEEHOO英氏，產(chǎn)品以服飾為主，涵蓋車床用品、配飾、鞋襪、玩具用品類，定位于0~6歲的嬰幼童，渠道主要以一二線城市的主流商場(chǎng)及電商為主。本次交易完成后，海瀾投資將成為英氏嬰童的第二大股東，雙方將實(shí)現(xiàn)品牌互補(bǔ)、產(chǎn)品互補(bǔ)、渠道互補(bǔ)，積極探索在業(yè)務(wù)發(fā)展、產(chǎn)品開發(fā)和客戶資源等方面的合作空間。

　　8、5.2億，千百度收購伊頓國(guó)際近半股權(quán)

　　2017年7月28日，千百度宣布入股Clear Lead International Limited，后者在中國(guó)內(nèi)地主要以伊頓國(guó)際教育品牌運(yùn)營(yíng)幼兒園教育業(yè)務(wù)。據(jù)聲明，千百度以7940.9萬美元(約合人民幣5.2億元)收購6319820股Clear Lead股份，占后者已發(fā)行股本的45.78%，交易以現(xiàn)金形式展開。伊頓國(guó)際創(chuàng)立于2002年，目前在全國(guó)17個(gè)省市擁有53家直營(yíng)幼兒園。

　　9、4.93億，復(fù)星國(guó)際入股都市麗人

　　5月初，復(fù)星旗下的深圳前海復(fù)星瑞哲資產(chǎn)管理有限公司以6億港元(約合人民幣4.93億元)入股都市麗人，認(rèn)購?fù)瓿珊?，?fù)星國(guó)際將擁有都市麗人擴(kuò)大后股本11.18%的股份，成為都市麗人最大股東及其一致行動(dòng)人之外的第二大股東。都市麗人表示，此次擴(kuò)股獲得資金將用于公司銷售分銷渠道改革，或者潛在并購收購等。

　　10、3.93億，星期六收購OnlyLady和Kimiss

　　2017年1月6日，星期六發(fā)布公告稱，將以現(xiàn)金方式收購北京時(shí)尚鋒迅信息技術(shù)有限公司83%的股權(quán)、北京時(shí)欣技術(shù)有限公司80%的股權(quán)，收購價(jià)格共計(jì)不超過3.93億元。時(shí)尚鋒迅與北京時(shí)欣主要從事互聯(lián)網(wǎng)時(shí)尚媒體業(yè)務(wù)的垂直開發(fā)，分別運(yùn)營(yíng)OnlyLady女人志和Kimiss閨蜜網(wǎng)。OnlyLady女人志網(wǎng)站成立于2002年，聚焦美容、時(shí)尚、生活三大領(lǐng)域。Kimiss閨蜜網(wǎng)是國(guó)內(nèi)美妝互動(dòng)媒體，擁有閨蜜網(wǎng)、閨蜜美妝App等。星期六稱，本次交易將通過標(biāo)的公司時(shí)尚媒體領(lǐng)域的能力，構(gòu)建上市公司的媒體和社交平臺(tái)和時(shí)尚IP孵化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，提升公司在顧客引流、內(nèi)容轉(zhuǎn)化、商業(yè)變現(xiàn)等方面的能力，實(shí)現(xiàn)公司打造時(shí)尚IP生態(tài)圈的目標(biāo)。

　　11、3.2億，七匹狼收購Karl Lagerfeld中國(guó)運(yùn)營(yíng)權(quán)

　　2017年8月，七匹狼宣布旗下公司將斥資3.2億元人民幣收購設(shè)計(jì)師同名品牌Karl Lagerfeld中國(guó)區(qū)運(yùn)營(yíng)實(shí)體控股權(quán)。12月12日，七匹狼發(fā)布公告稱，目標(biāo)公司的股權(quán)已于2017年12月8日完成交割，公司全資子公司已取得目標(biāo)公司80.1%的股權(quán)。自交割日起，目標(biāo)公司將納入公司的合并報(bào)表。公司將繼續(xù)推進(jìn)本次交易的其他相關(guān)工作，包括但不限于監(jiān)管賬戶的開立以及剩余購買價(jià)款的支付、通過公司或公司全資子公司對(duì)目標(biāo)公司境內(nèi)運(yùn)營(yíng)主體加拉格(上海)商貿(mào)有限公司增資等，同時(shí)，努力推動(dòng)Karl Lagerfeld品牌大中華區(qū)的整體業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)公司“打造七匹狼時(shí)尚集團(tuán)”的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。

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