港股公司都市麗人(股票代碼：2298)日前發(fā)布公告，宣布與Windcreek、意象架構(gòu)投資、唯品會(huì)及QuickReturns(即認(rèn)購(gòu)方)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。　　

　　據(jù)此，認(rèn)購(gòu)方已有條件同意認(rèn)購(gòu)及本公司已有條件同意按每股認(rèn)購(gòu)股份4.20港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)及基于認(rèn)購(gòu)協(xié)議中載列的條款及條件配發(fā)及發(fā)行合共121,443,213股認(rèn)購(gòu)股份。

　　認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)目相當(dāng)于(a)本公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本2,140,952,000股股份約5.67%;及(b)本公司緊隨成交后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本2,262,395,213股股份約5.37%。

　　每股認(rèn)購(gòu)股份4.20港元之認(rèn)購(gòu)價(jià)相當(dāng)于：

　　(a)于2018年4月26日(即認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期)在聯(lián)交所所報(bào)每股4.99港元的收市價(jià)折讓約15.83%;及(b)認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前最后5個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股約港幣4.942元的平均收市價(jià)折讓約15.01%。

　　認(rèn)購(gòu)股份將會(huì)根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。因此發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份毋須獲股東批準(zhǔn)。

　　本公司將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)股份上市及買賣。由認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)募集之所得款項(xiàng)總額及凈額將分別約為510,061,495港元及509,000,000港元。

　　凈發(fā)行價(jià)將約為每股認(rèn)購(gòu)股份4.19港元。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額擬由公司用作為銷售分銷渠道改革、潛在合并、收購(gòu)和合作項(xiàng)目及一般流動(dòng)資金用途供給資金?！　?/p>

　　此次交易完成后，唯品會(huì)與意象架構(gòu)投資將分別持有都市麗人0.83%股權(quán)，Windcreek獲2.48%股權(quán)，QuickReturns獲1.24%股權(quán)。