山東煉廠正面臨兩大對手的南北夾擊！在即將投產(chǎn)的4000萬噸浙石化與2000萬噸恒力石化面前，山東數(shù)十家地方煉廠像是散落在兩艘巨輪下隨浪起伏的一群小舢板。


面對兩大對手的南北夾擊，山東規(guī)劃4000萬噸的大型煉化項(xiàng)目


在中國的石化版圖上，山東曾擁有著全國70%以上的地?zé)捁S，煉油總產(chǎn)能達(dá)2.1億噸，是世界第三大煉油中心。以往每逢油荒，全國民營加油站總會蜂擁而至、在山東煉廠門口排起長隊(duì)爭相搶購。


可如今，眼看著位于浙江舟山的浙石化與位于遼寧大連的恒力石化即將投產(chǎn)，規(guī)模小、數(shù)量多、技術(shù)落后的山東煉廠面臨著兩大對手的南北夾擊。


2019年2月，山東省政府工作報告提出，“加快推動煉化一體化，全力推進(jìn)煙臺裕龍島煉化一體化項(xiàng)目前期工作”。


這是一個規(guī)劃總產(chǎn)能高達(dá)4000萬噸的大型煉化基地項(xiàng)目，承載著整個山東煉化產(chǎn)業(yè)的整合、轉(zhuǎn)型、升級的重?fù)?dān)。已落后一步的山東試圖借此重塑煉化產(chǎn)業(yè)昔日的輝煌。


項(xiàng)目曾被叫停！二次整合難題多！


“裕龍島煉化一體化項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作，規(guī)劃產(chǎn)能4000萬噸，共分兩期進(jìn)行?！鄙綎|省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級辦公室的官員介紹，該項(xiàng)目先進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，再上馬煉化項(xiàng)目。


2019年2月19日，在山東省“兩會”上，山東省省長龔正在政府工作報告中提出，“加快推動煉化一體化，全力推進(jìn)煙臺裕龍島煉化一體化項(xiàng)目前期工作”。一時引來了業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。


煙臺裕龍島，位于山東省煙臺龍口市的渤海龍口灣。2010年5月，龍口人工島群正式獲得國家海洋局批復(fù)，龍口政府決定填海造地、將人工島群的填造、建設(shè)、招商等交由南山集團(tuán)承擔(dān)。2011年1月，人工島群開工建設(shè)，至2014年9月基本完成，改名“裕龍島”。


彼時，國家發(fā)改委正醞釀在全國建設(shè)大型石化產(chǎn)業(yè)基地，一時間江蘇、遼寧、浙江、福建等紛紛參與角逐。2015年，南山集團(tuán)開始醞釀與新加坡裕廊國際公司合作，投資300億美元在裕龍島建設(shè)一個煉油4000萬噸/年的大型煉化項(xiàng)目。可2016年5月該項(xiàng)目環(huán)評公示公布一周，即遭到當(dāng)?shù)鼐用穹磳?，?xiàng)目被政府叫停。由此，山東煉化業(yè)錯失了第一輪國家規(guī)劃建設(shè)大型石化基地的良機(jī)，以至于反被其他省份后來居上。


兩年后的今天，煙臺裕龍島再次成為石化投資的熱土，但項(xiàng)目已“物是人非”。一個月前，煙臺市代市長陳飛在2019年煙臺市政府工作報告中說，“積極參與山東地?zé)捴亟M，爭取萬華裕龍煉化新材料項(xiàng)目盡快開工建設(shè)，以重大項(xiàng)目增創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢。”


南山集團(tuán)一位高管向記者介紹，此前裕龍島項(xiàng)目主要是南山集團(tuán)與新加坡裕廊國際公司作為投資主體。南山集團(tuán)高層曾赴新加坡考察過裕廊國際，因?yàn)樵摴就督ǖ男录悠略＠葝u已是全球著名的石油煉制中心，有成熟的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。如今，萬華裕龍島項(xiàng)目已由山東省政府主導(dǎo)推動，南山集團(tuán)只是參與方之一。他透露，新的項(xiàng)目在產(chǎn)能、產(chǎn)品、投資主體等方面都會有新的變化，裕廊國際是否繼續(xù)參與也存在變數(shù)。


萬華化學(xué)(42.080, 1.21, 2.96%)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“萬華集團(tuán)”）是一家全球化運(yùn)營的化工新材料公司，業(yè)務(wù)涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群?？蛇@家化工巨頭一直專注于產(chǎn)業(yè)鏈下游高端化工，未曾介入上游煉化產(chǎn)業(yè)，與地方煉廠少有交集。


萬華集團(tuán)一位相關(guān)人士證實(shí)，山東省希望萬華集團(tuán)來主導(dǎo)整合地?zé)捄驮｝垗u煉化一體化項(xiàng)目，但企業(yè)內(nèi)部正在進(jìn)行研究討論，目前未有定論。山東省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級辦公室上述官員也表示，“目前暫時沒有確定項(xiàng)目法人”。


一直以來，整合地?zé)?、做大做?qiáng)是山東多年的夙愿。盡管山東地?zé)挳a(chǎn)能曾占全國70%，煉化產(chǎn)業(yè)總量3萬多億，煉油總產(chǎn)能達(dá)2.1億噸，已成長為世界第三大煉油中心；但是山東煉化呈現(xiàn)出數(shù)量多（超過40多家）、規(guī)模?。ㄒ淮渭庸つ芰υ?00萬噸/年以下煉廠占到60%，一次加工能力在500萬噸/年以上僅占到20%左右）、分布散（分布于東營、淄博、濱州、濰坊一帶）的格局。


在中國對民企放開原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)后，2016年大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港(3.660, 0.05, 1.39%)、浙江寧波、上海漕河涇、廣東惠州和福建漳州古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地浮出水面。與動輒數(shù)千萬噸級大型基地相比，山東地?zé)挓o論從規(guī)模上、產(chǎn)品上還是技術(shù)上都相形見絀。


事實(shí)上，2016年山東地?zé)捯杨A(yù)見到自身競爭力不足，開始第一輪自發(fā)性整合嘗試，這是由大型地?zé)捚髽I(yè)推動的市場化探索。


2016年，山東省石油化工有限公司注冊了“中安石油”，欲以大型地?zé)捑┎┦癁橹鲗?dǎo)，率先整合山東約6000座民營加油站。次年7月，山東最大煉廠東明石化董事長李湘平提出組建“山東煉化集團(tuán)”的設(shè)想——由山東省已獲得進(jìn)口原油使用權(quán)的企業(yè)為發(fā)起人，按照混合所有制方式組建集團(tuán)，推動原料采購、油品運(yùn)輸、銷售渠道、零售終端管理等方面的協(xié)同。


可是，山東地?zé)捴黧w過多、規(guī)模相近、股權(quán)各異，加之獲得油權(quán)后利潤豐厚，時至今日這輪市場化整合始終毫無進(jìn)展。


這或許是山東煉化產(chǎn)業(yè)最后的機(jī)會！


以前山東地?zé)拺{借靈活的機(jī)制、新型的設(shè)備技術(shù)、敏銳的市場意識等還能在“三桶油”的夾縫中野蠻生長；如今，一個個大型民企石化基地的投建，讓山東地?zé)捳嬲嬲惺艿絹碜詫κ值膲浩?、沖擊。


一位地?zé)捀吖芊治龅?，煉化產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，新興大型民營石化基地規(guī)模大、成本低、技術(shù)新、產(chǎn)業(yè)鏈長，相比而言，山東地?zé)捲贌o優(yōu)勢可言。在南北夾擊中，山東地?zé)捝a(chǎn)的汽柴油將很難維系過去全國性銷售市場，勢必面臨產(chǎn)能過剩，如果不能及時產(chǎn)業(yè)整合，未來將很難立足。


由此，山東開始醞釀第二輪以政府為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)整合——欲借助裕龍島煉化一體化項(xiàng)目推動地?zé)捴亟M、煉化產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，重塑區(qū)域競爭優(yōu)勢。正如煙臺市委書記張術(shù)平所說，“裕龍島煉化一體化項(xiàng)目意味著山東化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級”。


事實(shí)上，山東省政府從2018年下半年就已開始為地?zé)掁D(zhuǎn)型、升級和整合進(jìn)行政策鋪路。


2018年10月29日，山東省政府發(fā)布《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》。其中，明確給出了地?zé)捫袠I(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)——力爭到2022年，將300萬噸及以下的地?zé)挓捰彤a(chǎn)能進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移；到2025年，將500萬噸及以下煉油產(chǎn)能分批分步進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移……培育形成具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)和煉化一體的精細(xì)化工、綠色化工和化工新材料世界級產(chǎn)業(yè)基地。


一位南山集團(tuán)管理人員表示，2018年12月，山東省委書記劉家義曾到訪過煙臺裕龍島進(jìn)行參觀考察。爾后，裕龍島項(xiàng)目更是被列入煙臺市、山東省政府工作報告，作為重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行推進(jìn)。


按照“先整合再上馬項(xiàng)目”的程序，規(guī)模較小的地?zé)捳鲜桩?dāng)其沖。但一位不愿具名的淄博地?zé)捀吖苤赋觯綎|地?zé)挃?shù)量眾多、情況各異，有的是當(dāng)?shù)貒螅械氖羌{稅大戶，有的就業(yè)人員眾多，將各企業(yè)產(chǎn)能、原油配額整合至煙臺裕龍島，勢必涉及資產(chǎn)、稅收、人員安置等諸多問題，以及地區(qū)間的利益平衡。


事實(shí)上，在業(yè)界看來，每個地?zé)捚髽I(yè)獲得的原油配額存有較大變數(shù)。若不考慮每年新增煉廠及個別差異性，地?zé)掃M(jìn)口配額發(fā)放形式及審批標(biāo)準(zhǔn)均決定了地?zé)捲团漕~逐年遞減，因?yàn)楫?dāng)年下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為上一年度進(jìn)口實(shí)績。一旦市場有變、進(jìn)口下降就會影響第二年的額度。


金聯(lián)創(chuàng)分析師周國霞指出，煉化產(chǎn)業(yè)整合是大勢所趨，已成業(yè)界共識，但萬華集團(tuán)一直對上游煉油板塊并無涉及。


同時，渤海是半封閉內(nèi)海，在最新公布的《2017年中國海洋生態(tài)環(huán)境狀況公報》“嚴(yán)重污染區(qū)域”中，組成渤海的“遼東灣、渤海灣、萊州灣”均赫然在列。渤海是否承載4000萬噸的大型石化基地項(xiàng)目也須國家層面綜合考量。


由于尚處于項(xiàng)目前期，目前裕龍島煉化一體化項(xiàng)目主體、工程規(guī)劃、環(huán)境評價等一系列工作尚存在諸多不確定性。正如山東省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級辦公室一位官員所說，這一項(xiàng)目天天有進(jìn)展，天天有變化……


不過，能夠確定的是，山東煉化產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)成為政府與企業(yè)的共識。正如一位業(yè)界人士所言，這或許是山東煉化產(chǎn)業(yè)最后一次趕超的機(jī)會。