浙江嘉化能源化工股份有限公司關于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)發(fā)行完成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“嘉化能源”)收到公司控股股東浙江嘉化集團股份有限公司(以下簡稱“嘉化集團”)的通知，浙江嘉化集團股份有限公司2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行工作已完成，詳細情況如下：

　　根據(jù)上海證券交易所出具的《關于對浙江嘉化集團股份有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2019]635號)，嘉化集團面向合格投資者非公開發(fā)行可交換公司債券符合上海證券交易所的掛牌轉讓條件，上海證券交易所對其掛牌轉讓無異議，本次面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過10億元的可交換公司債券。本期債券采取分期發(fā)行方式，應在該函出具之日起12個月內(nèi)，按照報送上海證券交易所的相關文件組織發(fā)行。該函自出具之日起12個月內(nèi)有效。

　　根據(jù)《浙江嘉化集團股份有限公司2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)募集說明書》，嘉化集團本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元；發(fā)行價格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)下面向合格投資者非公開發(fā)行的方式發(fā)行。本期債券的期限為3年期，初始換股價格為11.50元/股，換股期限自本期債券發(fā)行結束日起滿6個月后的第一個交易日及2019年12月11日孰晚之日起至債券到期日止(如為非交易日，則順延至下一個交易日)。

　　嘉化集團本期債券發(fā)行工作已于2019年6月11日結束，實際發(fā)行規(guī)模為5億元，第一年票面利率為3.00%，第二年票面利率為4.00%，第三年票面利率為5.00%。

　　公司將根據(jù)嘉化集團非公開發(fā)行可交換公司債券的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年六月十三日