上市兩年首次重大并購終止，起步股份借跨境電商“出?！痹竿麨楹温淇?/h1>
最近，上市不到兩年的浙江起步股份有限公司（下稱“起步股份”）再度引來眾多業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注目光。話題緣起于去年就開始籌劃的一場并購計(jì)劃。今年5月9日，起步股份籌劃的重組預(yù)案正式出爐。起步股份擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式，購買劉志恒、馬秀平、深圳暢宇、龍巖昊嘉合計(jì)持有的深圳市澤匯科技有限公司（以下簡稱“澤匯科技”）88.5714%股權(quán)，切入快速發(fā)展的跨境出口電商行業(yè)。
記者注意到，起步股份自2017年8 月上市以來，尚未進(jìn)行過較大規(guī)模的并購重組交易。起步股份表示，公司完成本次收購后，將開啟“童裝、童鞋業(yè)務(wù)+跨境出口電商業(yè)務(wù)”的發(fā)展模式，在現(xiàn)有主業(yè)的基礎(chǔ)上新增處于高速發(fā)展期的跨境出口電商業(yè)務(wù)，公司與澤匯科技將逐步展開業(yè)務(wù)合作，起步股份通過澤匯科技的銷售渠道將產(chǎn)品推向海外，開拓海外市場；澤匯科技通過銷售“ABC KIDS”品牌童裝、童鞋打造高端品牌精品路線，形成差異化競爭優(yōu)勢。
起步股份為何將上市后第一起重大并購鎖定在跨境電商領(lǐng)域？記者留意到，近年來，跨境電商已經(jīng)成為了資本投資熱土，早期發(fā)展到一定規(guī)模的跨境電商企業(yè)尋求資本化已成為了趨勢。
擬收購“澤匯科技”股權(quán)
近幾年，跨境電商領(lǐng)域風(fēng)頭漸起，在童裝領(lǐng)域也掀起了一股跨境電商的投資浪潮。根據(jù)預(yù)案，起步股份擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式，購買劉志恒、馬秀平、深圳暢宇、龍巖昊嘉合計(jì)持有的澤匯科技88.5714%股權(quán)。以2019年3月31日為預(yù)評估基準(zhǔn)日，澤匯科技100%股權(quán)預(yù)估值為18億元，其88.5714%股權(quán)交易對價(jià)初步確定為15.94億元。
起步股份于2017年8月上市，是國內(nèi)兒童用品行業(yè)知名的童裝、童鞋品牌運(yùn)營商，知名兒童服飾品牌“ABC KIDS”就出自起步股份。
此次，起步股份看中的澤匯科技是一家跨境電商出口企業(yè)。資料顯示，澤匯科技成立于2011年，主要通過跨境B2C網(wǎng)絡(luò)零售的經(jīng)營模式，與eBay、amazon、aliexpress、WISH、Shopee、Walmart、Shopee等第三方國際電子商務(wù)平臺，將服裝鞋帽、美容美妝、3C電子、手機(jī)電腦周邊產(chǎn)品、母嬰玩具、寵物用品、戶外運(yùn)動、家居百貨等數(shù)10萬種品類商品銷售給境外終端消費(fèi)者，出口地覆蓋英、法、德、日、意、西班牙、葡萄牙等全球180多個國家和地區(qū)。
從近兩年業(yè)績來看，澤匯科技2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.6億元，凈利潤8226萬元；2018年1~9月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.8億元，凈利潤7868萬元。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國跨境電商交易規(guī)模已達(dá)9萬億元，同比增長11.6%，其中出口跨境電商規(guī)模7.1萬億元，同比增長12.7%。
基于對跨境電商業(yè)務(wù)的看好，起步股份表示，澤匯科技具有較強(qiáng)的贏利能力和較好的發(fā)展前景，完成本次交易后，澤匯科技與公司的協(xié)同效應(yīng)，將會產(chǎn)生新的利潤增長點(diǎn)。
轉(zhuǎn)型“出?！痹竿淇?/span>
據(jù)起步股份2018年財(cái)報(bào)顯示，受益于品牌影響力和產(chǎn)品創(chuàng)新力，2018年，起步股份實(shí)現(xiàn)主營收入13.99億元，同比增長4.43%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤1.81億元，同比下降7.05%。2019年一季度，起步股份實(shí)現(xiàn)主營收入3.16億元，同比增長19.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4660.84萬元，同比增長47.63%。在業(yè)內(nèi)人士看來，跨境電商出口將成為中國外貿(mào)出口持續(xù)發(fā)展的重要引擎之一。而起步股份的業(yè)績來源主要依靠于國內(nèi)市場，2018年的利潤下滑也顯現(xiàn)出國內(nèi)市場的增長乏力，這也是起步股份瞄準(zhǔn)跨境電商零售出口業(yè)務(wù)發(fā)力的原因之一。
起步股份自成立以來，一直專注于童鞋、童裝和兒童服飾配飾等產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品涵蓋T恤、褲類、毛衫、裙類、外套、羽絨服等。數(shù)據(jù)顯示，2018年公司童鞋中布鞋收入較上年增加83.22%，兒童服飾配件收入較上年增加60.82%。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國童鞋市場前10大品牌市場占有率為15.20%，“ABC KIDS”的市場占有率達(dá)3.6%，位居童鞋市場第一位。
此前，起步股份也表示，本次股權(quán)收購有助于公司將“服務(wù)全球兒童”企業(yè)愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步拓展海外市場，建設(shè)海外銷售渠道，提升公司的多渠道、多層次銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，為全球的3~13歲兒童提供品類齊全、風(fēng)格多樣的服飾產(chǎn)品，為孩子們提供放心的健康產(chǎn)品和服務(wù)。
但是，起步股份本次重組計(jì)劃最終未能成行。6月15日，起步股份發(fā)布重組終止公告稱，因重要條款未能達(dá)成一致意見，公司決定終止收購澤匯科技88.5714%的股權(quán)，這也意味著起步股份擬通過收購整合快速進(jìn)入跨境出口電商行業(yè)的初衷落空。實(shí)際上，在起步股份公布重組預(yù)案不久，上交所就對此次重組向起步股份下發(fā)了問詢函。要求起步股份測算上述交易完成后，說明上市公司未來控制權(quán)的穩(wěn)定性及相關(guān)措施，以及本次交易是否存在規(guī)避構(gòu)成重組上市的情形等。此外，關(guān)于澤匯科技資產(chǎn)的財(cái)務(wù)、估值和業(yè)績承諾信息等，上交所在重組問詢函中也做出了重點(diǎn)問詢。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然多營銷渠道是產(chǎn)品走向市場的必要途徑，但是海外市場與國內(nèi)市場仍有較大差距，起步股份“出?！边€是面臨挑戰(zhàn)的。尤其是如果未能在國內(nèi)市場夯實(shí)基礎(chǔ)就盲目尋求海外市場，最終不僅不能尋求到新的增長點(diǎn)，反而因此會拖累業(yè)績。此外，傳統(tǒng)企業(yè)對跨境電商企業(yè)的并購，也面臨整合難的問題。
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最近，上市不到兩年的浙江起步股份有限公司（下稱“起步股份”）再度引來眾多業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注目光。話題緣起于去年就開始籌劃的一場并購計(jì)劃。今年5月9日，起步股份籌劃的重組預(yù)案正式出爐。起步股份擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式，購買劉志恒、馬秀平、深圳暢宇、龍巖昊嘉合計(jì)持有的深圳市澤匯科技有限公司（以下簡稱“澤匯科技”）88.5714%股權(quán)，切入快速發(fā)展的跨境出口電商行業(yè)。
記者注意到，起步股份自2017年8 月上市以來，尚未進(jìn)行過較大規(guī)模的并購重組交易。起步股份表示，公司完成本次收購后，將開啟“童裝、童鞋業(yè)務(wù)+跨境出口電商業(yè)務(wù)”的發(fā)展模式，在現(xiàn)有主業(yè)的基礎(chǔ)上新增處于高速發(fā)展期的跨境出口電商業(yè)務(wù)，公司與澤匯科技將逐步展開業(yè)務(wù)合作，起步股份通過澤匯科技的銷售渠道將產(chǎn)品推向海外，開拓海外市場；澤匯科技通過銷售“ABC KIDS”品牌童裝、童鞋打造高端品牌精品路線，形成差異化競爭優(yōu)勢。
起步股份為何將上市后第一起重大并購鎖定在跨境電商領(lǐng)域？記者留意到，近年來，跨境電商已經(jīng)成為了資本投資熱土，早期發(fā)展到一定規(guī)模的跨境電商企業(yè)尋求資本化已成為了趨勢。
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近幾年，跨境電商領(lǐng)域風(fēng)頭漸起，在童裝領(lǐng)域也掀起了一股跨境電商的投資浪潮。根據(jù)預(yù)案，起步股份擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式，購買劉志恒、馬秀平、深圳暢宇、龍巖昊嘉合計(jì)持有的澤匯科技88.5714%股權(quán)。以2019年3月31日為預(yù)評估基準(zhǔn)日，澤匯科技100%股權(quán)預(yù)估值為18億元，其88.5714%股權(quán)交易對價(jià)初步確定為15.94億元。
起步股份于2017年8月上市，是國內(nèi)兒童用品行業(yè)知名的童裝、童鞋品牌運(yùn)營商，知名兒童服飾品牌“ABC KIDS”就出自起步股份。
此次，起步股份看中的澤匯科技是一家跨境電商出口企業(yè)。資料顯示，澤匯科技成立于2011年，主要通過跨境B2C網(wǎng)絡(luò)零售的經(jīng)營模式，與eBay、amazon、aliexpress、WISH、Shopee、Walmart、Shopee等第三方國際電子商務(wù)平臺，將服裝鞋帽、美容美妝、3C電子、手機(jī)電腦周邊產(chǎn)品、母嬰玩具、寵物用品、戶外運(yùn)動、家居百貨等數(shù)10萬種品類商品銷售給境外終端消費(fèi)者，出口地覆蓋英、法、德、日、意、西班牙、葡萄牙等全球180多個國家和地區(qū)。
從近兩年業(yè)績來看，澤匯科技2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.6億元，凈利潤8226萬元；2018年1~9月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.8億元，凈利潤7868萬元。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國跨境電商交易規(guī)模已達(dá)9萬億元，同比增長11.6%，其中出口跨境電商規(guī)模7.1萬億元，同比增長12.7%。
基于對跨境電商業(yè)務(wù)的看好，起步股份表示，澤匯科技具有較強(qiáng)的贏利能力和較好的發(fā)展前景，完成本次交易后，澤匯科技與公司的協(xié)同效應(yīng)，將會產(chǎn)生新的利潤增長點(diǎn)。
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據(jù)起步股份2018年財(cái)報(bào)顯示，受益于品牌影響力和產(chǎn)品創(chuàng)新力，2018年，起步股份實(shí)現(xiàn)主營收入13.99億元，同比增長4.43%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤1.81億元，同比下降7.05%。2019年一季度，起步股份實(shí)現(xiàn)主營收入3.16億元，同比增長19.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4660.84萬元，同比增長47.63%。在業(yè)內(nèi)人士看來，跨境電商出口將成為中國外貿(mào)出口持續(xù)發(fā)展的重要引擎之一。而起步股份的業(yè)績來源主要依靠于國內(nèi)市場，2018年的利潤下滑也顯現(xiàn)出國內(nèi)市場的增長乏力，這也是起步股份瞄準(zhǔn)跨境電商零售出口業(yè)務(wù)發(fā)力的原因之一。
起步股份自成立以來，一直專注于童鞋、童裝和兒童服飾配飾等產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品涵蓋T恤、褲類、毛衫、裙類、外套、羽絨服等。數(shù)據(jù)顯示，2018年公司童鞋中布鞋收入較上年增加83.22%，兒童服飾配件收入較上年增加60.82%。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國童鞋市場前10大品牌市場占有率為15.20%，“ABC KIDS”的市場占有率達(dá)3.6%，位居童鞋市場第一位。
此前，起步股份也表示，本次股權(quán)收購有助于公司將“服務(wù)全球兒童”企業(yè)愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步拓展海外市場，建設(shè)海外銷售渠道，提升公司的多渠道、多層次銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，為全球的3~13歲兒童提供品類齊全、風(fēng)格多樣的服飾產(chǎn)品，為孩子們提供放心的健康產(chǎn)品和服務(wù)。
但是，起步股份本次重組計(jì)劃最終未能成行。6月15日，起步股份發(fā)布重組終止公告稱，因重要條款未能達(dá)成一致意見，公司決定終止收購澤匯科技88.5714%的股權(quán)，這也意味著起步股份擬通過收購整合快速進(jìn)入跨境出口電商行業(yè)的初衷落空。實(shí)際上，在起步股份公布重組預(yù)案不久，上交所就對此次重組向起步股份下發(fā)了問詢函。要求起步股份測算上述交易完成后，說明上市公司未來控制權(quán)的穩(wěn)定性及相關(guān)措施，以及本次交易是否存在規(guī)避構(gòu)成重組上市的情形等。此外，關(guān)于澤匯科技資產(chǎn)的財(cái)務(wù)、估值和業(yè)績承諾信息等，上交所在重組問詢函中也做出了重點(diǎn)問詢。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然多營銷渠道是產(chǎn)品走向市場的必要途徑，但是海外市場與國內(nèi)市場仍有較大差距，起步股份“出?！边€是面臨挑戰(zhàn)的。尤其是如果未能在國內(nèi)市場夯實(shí)基礎(chǔ)就盲目尋求海外市場，最終不僅不能尋求到新的增長點(diǎn)，反而因此會拖累業(yè)績。此外，傳統(tǒng)企業(yè)對跨境電商企業(yè)的并購，也面臨整合難的問題。
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