1、供給：規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑

對(duì)于中國(guó)服裝行業(yè)而言，2019年是充滿挑戰(zhàn)與考驗(yàn)、快速變革的一年。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的改革壓力，我國(guó)服裝行業(yè)在發(fā)展環(huán)境面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的背景下，整體保持了行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量為287.8億件，同比下降8.5%;2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量222.7億件，同比下降22.6%。2019年1-6月，規(guī)上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量104.1億件，同比下降1.1%。

2014-2019年H1中國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從分品類服裝產(chǎn)量來看，針織服裝生產(chǎn)明顯優(yōu)于梭織服裝，針織服裝55.39億件，同比增長(zhǎng)1.02%;梭織服裝48.65億件，同比下降3.38%，其中，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降0.40%、3.57%和6.01%。

2015-2019年H1中國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域服裝產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、需求：人均衣著消費(fèi)支出增速回落

2019年上半年，我國(guó)居民可支配收入和人均消費(fèi)支出與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本保持同步，人均衣著消費(fèi)支出增速明顯回落，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于與個(gè)人發(fā)展和享受相關(guān)的支出增速，衣著消費(fèi)支出在人均消費(fèi)支出的占比也有所下降。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出為731元，同比增長(zhǎng)3.0%，增速比上年同期回落3.3個(gè)百分點(diǎn);衣著消費(fèi)支出占人均消費(fèi)支出的7.1%，比上年同期減少0.32個(gè)百分點(diǎn)。同期，居民人均居住、教育文化娛樂、醫(yī)療保健支出和其他用品和服務(wù)消費(fèi)支出分別增長(zhǎng)10.8%、10.9%、9.5%和9.8%，增速均高于衣著消費(fèi)支出。

2014-2019年H1全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出增長(zhǎng)及占人均消費(fèi)支出比例統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、內(nèi)銷：服裝銷售量呈逐年下降趨勢(shì)

從銷量數(shù)據(jù)來看，2018年我國(guó)服裝工業(yè)面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，以及更加嚴(yán)格的環(huán)保措施，行業(yè)銷售量隨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量的減少而出現(xiàn)下滑。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)四個(gè)季度累計(jì)服裝銷售達(dá)到306.9億件，2017年下降至283.3億件。2019年上半年，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝銷量為102.7億件。

2016-2019年H1中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝銷量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011-2017年全國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額逐年增長(zhǎng)，但增速逐年放緩。2017年全國(guó)服裝類商品零售額達(dá)到10365.4億元，同比增長(zhǎng)1.4%;2018年全國(guó)服裝類商品零售額為9870.4億元，同比下降4.8%，服裝商品零售額首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。截至2019年上半年，中國(guó)服裝類商品零售額達(dá)到4749.7億元。

2014-2019年H1全國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

(備注：2016年零售額增速為6.6%)

4、外銷：服裝出口市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌

2019年以來，國(guó)際市場(chǎng)需求動(dòng)力不足，貿(mào)易保護(hù)主義加劇、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，以及我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)減弱、競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)尚未確立等原因，導(dǎo)致出口壓力明顯加大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-6月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口量?jī)r(jià)齊跌，出口金額為665.74億美元，同比下降4.7%，服裝出口數(shù)量141.32億件，同比下降1.0%，服裝出口平均單價(jià)3.64美元/件，同比下降4.7%。

2015-2019年中國(guó)服裝及衣著附件出口金額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、網(wǎng)銷：網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模逐年增長(zhǎng)

隨著服裝零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道的完善，以及天貓、京東等電商平臺(tái)的快速發(fā)展，推進(jìn)了我國(guó)服裝網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的有效發(fā)展。2011年我國(guó)服裝網(wǎng)絡(luò)零售額約為1934億元，2017年增長(zhǎng)至4447億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到14.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過服裝零售額增速，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)服裝網(wǎng)絡(luò)零售額將達(dá)到5114億元。

2014-2018年中國(guó)服裝網(wǎng)絡(luò)零售額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、效益：行業(yè)運(yùn)行效益有所下滑

受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)銷量均略有下滑，但是從產(chǎn)銷率來看，行業(yè)運(yùn)行較為良好。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算，2016年我國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)銷率為97.6%;2017年提升至98.4%;2018年達(dá)到98.7%，2019年上半年維持在98.7%，說明我國(guó)服裝行業(yè)在去低效產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，行業(yè)庫(kù)存比例逐步降低，運(yùn)行質(zhì)量有所改善。

2016-2019年H1中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷率變化情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年以來，在我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化情況下，行業(yè)效益雖有所下滑，但運(yùn)行質(zhì)量基本平穩(wěn)。2019年1-6月，服裝行業(yè)效益指標(biāo)增速呈現(xiàn)明顯放緩趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入保持小幅增長(zhǎng)，而利潤(rùn)總額負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13636家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7615.83億元，同比增長(zhǎng)2.15%，利潤(rùn)總額382.45億元，同比下降0.78%。

2015-2019年前5月中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、成本：企業(yè)綜合成本居高不下

由于用工、融資、稅收、原材料、能源等成本費(fèi)用的持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)成本不斷提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-6月，我國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用同比增長(zhǎng)2.04%，增長(zhǎng)幅度僅比營(yíng)業(yè)收入增幅略低0.11個(gè)百分點(diǎn)。從成本費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重變化來看，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均水平逐年下降，而服裝行業(yè)的該項(xiàng)比重呈現(xiàn)了不斷上升的態(tài)勢(shì)，成本費(fèi)用的快速上漲進(jìn)一步擠壓了服裝企業(yè)的利潤(rùn)空間。

2014-2019年H1中國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)成本費(fèi)用變化情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)銷需求與發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。