2019年9月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額為265.6億美元，同比(下同)下降7.9%。其中，出口額為245.2億美元，下降7.6%;進(jìn)口額為20.4億美元，下降10.6%;當(dāng)月貿(mào)易順差224.8億美元，下降7.3%。2019年1—9月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額額為2205.3億美元，下降3.2%。其中，出口額為2020億美元，下降2.8%;進(jìn)口額為185.2億美元，下降6.8%;累計(jì)貿(mào)易順差1834.8億美元，下降2.4%。2019年1—9月，紡織品服裝進(jìn)出口呈現(xiàn)如下特點(diǎn)。

前3季度出口下降，美國(guó)加征關(guān)稅影響顯現(xiàn)

2019年前3季度，在面臨中美經(jīng)貿(mào)摩擦、不確定性事件頻發(fā)的情況下，我國(guó)紡織品服裝出口整體表現(xiàn)尚可，沒(méi)有出現(xiàn)大幅度下滑，但出口下降的趨勢(shì)逐步明確，2019年全年出口負(fù)增長(zhǎng)在所難免。

2019年9月，美國(guó)對(duì)我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品全面加征關(guān)稅的影響開(kāi)始有所顯現(xiàn)，前8個(gè)月單月出口增長(zhǎng)和下降交替出現(xiàn)的局面被打破，無(wú)論是以人民幣計(jì)，還是以美元計(jì)，9月出口均延續(xù)了8月的下降趨勢(shì)。

在出口受阻的同時(shí)，2019年紡織品服裝進(jìn)口下降趨勢(shì)更突出：5—9月連續(xù)5個(gè)月下降，且8—9月連續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)降幅。2019年前3季度，紡織品服裝進(jìn)口額下降6.8%，降速超過(guò)出口。

清單4正式加征關(guān)稅，對(duì)美國(guó)出口全面下降

2019年9月1日起，美國(guó)對(duì)我國(guó)價(jià)值3000億美元的商品(清單4)正式開(kāi)始加征關(guān)稅，這部分清單包括了大部分的服裝和家用紡織品。9月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)美國(guó)出口全面下降，其中服裝和家用紡織品分別下降21.8%和8.5%，對(duì)美國(guó)整體出口下降20.1%，對(duì)全球出口下降形成4個(gè)百分點(diǎn)的拖累，美國(guó)也成為我國(guó)當(dāng)月出口下降最多的重點(diǎn)市場(chǎng)。

排除清單3部分產(chǎn)品，難以對(duì)出口形成有效支撐

截至2019年10月底，美國(guó)對(duì)我國(guó)價(jià)值2000億美元商品(清單3)中涉及的紗線、面料共12個(gè)稅號(hào)的產(chǎn)品予以排除。據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，2019年1—9月，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口這12個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品的金額共計(jì)1.88億美元，僅占同期美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口紡織服裝總額的0.5%，對(duì)于出口恢復(fù)增長(zhǎng)起不到實(shí)質(zhì)性的作用。

一般貿(mào)易方式占比提升，民營(yíng)企業(yè)對(duì)美國(guó)出口保持增長(zhǎng)

2019年前3季度，我國(guó)紡織品服裝一般貿(mào)易累計(jì)出口占比升至81%，進(jìn)一步提升了一般貿(mào)易在出口中的引領(lǐng)作用。一般貿(mào)易出口僅下降1%，好于同期加工貿(mào)易(下降14.8%)、邊境小額貿(mào)易(下降14%)等方式。

民營(yíng)企業(yè)作為中堅(jiān)力量，對(duì)出口形成有力支撐。2019年1—9月，民營(yíng)企業(yè)紡織品服裝出口僅微降0.8%，出口企業(yè)家數(shù)保持7%的增長(zhǎng)，其中對(duì)美國(guó)出口微增0.1%，出口企業(yè)家數(shù)增長(zhǎng)3%，遠(yuǎn)超同期國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)的表現(xiàn)。

對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)出口全部下降，市場(chǎng)加快趨向多元化

歐盟：出口持續(xù)下降

歐盟市場(chǎng)依舊不振。2019年9月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)歐盟出口繼續(xù)下跌，降幅擴(kuò)大到16%，對(duì)紡織品服裝整體出口下降帶來(lái)2.8個(gè)百分點(diǎn)的拖累效應(yīng)。2019年1—9月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)對(duì)歐盟出口361.2億美元，下降5.6%，在重點(diǎn)市場(chǎng)中下降幅度最大。其中，服裝出口額下降7.3%，大類(lèi)商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降4.6%，出口單價(jià)下跌3.9%。

英國(guó)“脫歐”進(jìn)程拖延反復(fù)，我國(guó)紡織品服裝對(duì)英國(guó)出口不確定性增加。2019年前3季度，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)對(duì)英國(guó)出口下降8.5%。

根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1—8月，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝金額為919.7億美元，下降1.2%，自中國(guó)進(jìn)口額為293億美元，下降1.6%，自東盟和孟加拉國(guó)進(jìn)口額分別增長(zhǎng)3%和3.9%。中國(guó)產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)的份額為31.9%，較2018年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

美國(guó)：大宗商品開(kāi)始加征關(guān)稅，9月出口下降兩成

自2019年9月1日起，我國(guó)服裝和家紡產(chǎn)品出口開(kāi)始面對(duì)15%的關(guān)稅，9月對(duì)美國(guó)出口應(yīng)聲而落——出口額為40.7億美元，下降20%。其中，紗線面料出口額合計(jì)下降近30%，針?biāo)罂椃b出口量下降19%，出口均價(jià)下降5.5%。

2019年1—9月，我國(guó)服裝和家紡產(chǎn)品對(duì)美國(guó)累計(jì)出口額為354億美元，下降4.4%，其中紡織品出口額下降6.1%，服裝出口額下降3.8%，家用紡織品出口額增長(zhǎng)4.3%。

2019年1—9月，美國(guó)自全球累計(jì)進(jìn)口紡織品服裝金額為944.5億美元，增長(zhǎng)3.1%。其中，自中國(guó)進(jìn)口額為318億美元，下降2.6%;自東盟、印度、孟加拉國(guó)進(jìn)口額分別增長(zhǎng)9.4%、5.6%和9.1%。中國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)占比為33.7%，比2018年同期下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。

東盟：出口再度下降

在保持3個(gè)月的增長(zhǎng)后，2019年9月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)東盟出口再度下降，當(dāng)月下降9.6%，其中紡織品和服裝出口額分別下降8.2%和13.7%。2019年1—9月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)對(duì)東盟出口額為278.5億美元，微降0.3%，其中大類(lèi)商品紗線、面料出口額分別增長(zhǎng)3%和1.7%，針?biāo)罂椃b出口量下降8%。

日本：市場(chǎng)略顯趨穩(wěn)跡象

日本市場(chǎng)近期略顯趨穩(wěn)轉(zhuǎn)暖跡象。2019年9月，盡管我國(guó)紡織品服裝對(duì)日本出口同比下降，但環(huán)比第3個(gè)月提升，當(dāng)月對(duì)日本出口額為21.6億美元，創(chuàng)年內(nèi)月度出口額新高。2019年1—9月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)對(duì)日本出口下降5.2%，在傳統(tǒng)市場(chǎng)中表現(xiàn)略好于歐盟。其中，紡織品和服裝出口額分別下降2%和6%，大類(lèi)商品針?biāo)罂椃b出口量下降7.4%，出口均價(jià)提升1.8%。

據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1—9月，日本紡織品服裝進(jìn)口額為290億美元，微增0.2%，其中自中國(guó)進(jìn)口額為160.5億美元，下降4.3%;自東盟進(jìn)口增長(zhǎng)7%。中國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)占比降至55.4%，比2018年同期下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。

“一帶一路”沿線國(guó)家：累計(jì)出口基本持平，市場(chǎng)地位逐步提升

在對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)出口受阻的同時(shí)，“一帶一路”沿線國(guó)家成為我國(guó)紡織品服裝出口的主要拉動(dòng)力量。2019年9月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)全球出口下降，但對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口實(shí)現(xiàn)了4%的增長(zhǎng)。2019年前3季度，我國(guó)紡織品服裝對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家累計(jì)出口額為706.7億美元，僅微降0.1%，同比基本持平。其中，中亞、西亞和南亞是主要增長(zhǎng)地區(qū)。雙邊貿(mào)易平穩(wěn)、有序的發(fā)展使“一帶一路”沿線國(guó)家占我國(guó)紡織品服裝出口的比重進(jìn)一步提至35%，市場(chǎng)地位逐步攀升。

紡織品、服裝出口均降，化纖制產(chǎn)品保持微弱增長(zhǎng)

2019年9月，我國(guó)紡織品和服裝出口額均降，降幅分別為7.7%和7.5%。其中，大類(lèi)商品紗線、面料、制成品、針?biāo)罂椃b、家用紡織品出口額全部下降。2019年1—9月，我國(guó)紡織品和服裝累計(jì)出口額分別下降0.06%和4.9%。按原料劃分，棉制、絲制和毛制產(chǎn)品(包括紗線、面料和服裝)出口額均降，尤其絲制產(chǎn)品降幅達(dá)50%;只有化纖制產(chǎn)品保持0.4%的微弱增長(zhǎng)。

浙江、福建出口保持增長(zhǎng)，湖南出口增長(zhǎng)迅速

2019年9月，我國(guó)紡織品服裝前五大出口省市出口額全部下降，除福建外，降幅均超過(guò)或接近一成。2019年1—9月，前五大省市中僅浙江和福建出口額保持增長(zhǎng)，增幅分別為0.5%和4.7%。中部的湖南、湖北、安徽等省實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，尤其是湖南省，連續(xù)7個(gè)月出口額增速超50%，累計(jì)增幅高達(dá)76%。

紡織品進(jìn)口持續(xù)、大幅下降

2019年9月，我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額繼續(xù)下降。其中，紡織品進(jìn)口額下降20%，為第5個(gè)月出現(xiàn)兩位數(shù)下降、第2個(gè)月降幅超過(guò)20%;服裝進(jìn)口額有所恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)7.6%的增長(zhǎng)。

2019年1—9月，我國(guó)紡織品累計(jì)進(jìn)口額下降13.1%，其中紗線、面料和制成品進(jìn)口額分別下降15.2%、14.3%和6.7%;服裝累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)7.2%，其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口量、價(jià)分別增長(zhǎng)6%和4.1%。

棉花進(jìn)口持續(xù)、大幅縮減，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)趨近

2019年9月，我國(guó)棉花進(jìn)口繼續(xù)大幅下跌，進(jìn)口量再創(chuàng)年內(nèi)新低。9月僅進(jìn)口8.3萬(wàn)噸棉花，同比、環(huán)比分別下降38.5%和9.8%。2019年1—9月，我國(guó)棉花累計(jì)進(jìn)口151.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)36.2%;進(jìn)口均價(jià)為1970美元/噸，下降2.2%。其中，自美國(guó)進(jìn)口30.9萬(wàn)噸，下降34.9%，美國(guó)排到了巴西和澳大利亞之后。

中國(guó)棉花協(xié)會(huì)月報(bào)顯示，2019年9月，全國(guó)大部分棉花處于吐絮盛期。受前期不利天氣影響，新疆棉花發(fā)育遲緩，采摘、交售進(jìn)度慢于2018年;因棉花價(jià)格偏低，采摘及交售的積極性不高。加工企業(yè)入市謹(jǐn)慎，整體收購(gòu)量不大，開(kāi)秤價(jià)格大幅下跌。預(yù)計(jì)2019年全國(guó)棉花總產(chǎn)量為590.57萬(wàn)噸，較2018年下調(diào)18.5萬(wàn)噸，同比下降3.35%。

中美貿(mào)易摩擦出現(xiàn)緩和，同時(shí)紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，企業(yè)需求相對(duì)好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格雖延續(xù)下跌，但跌幅趨小。2019年9月末，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存下降，同比差距有所收窄。9月末，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CC Index3128B)為位12608元/噸，較8月末每噸下跌377元，跌幅縮小705元;月均價(jià)為12962元/噸，比8月下跌572元/噸，同比下跌3351元/噸。國(guó)際棉花價(jià)格小幅上漲，9月末內(nèi)外棉現(xiàn)貨價(jià)格趨于接近。中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FC Index M)月均為71.25美分/磅，比8月下跌0.79美分/磅;月末為72.31美分/磅，比8月末高出1.13美分/磅，1%關(guān)稅下折合人民幣12561元/噸，僅低于同期國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨47元/噸，較8月末縮小848元/噸。