【前言】 回首2019年，面臨棉價(jià)波動(dòng)、市場(chǎng)萎縮、訂單減少、勞動(dòng)力成本上升等種種困難，我國(guó)棉紡織企業(yè)堅(jiān)持練好內(nèi)功，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，一改過(guò)去效率低下的落后形象，通過(guò)不斷提高技術(shù)裝備的數(shù)字化、智能化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，朝著可持續(xù)發(fā)展的方向不斷前行。與此同時(shí)，行業(yè)政策總體向好，儲(chǔ)備棉去庫(kù)存、增發(fā)配額保證了中小企業(yè)的用棉需求，適當(dāng)輪入新疆棉以穩(wěn)定市場(chǎng)棉價(jià)，行業(yè)協(xié)會(huì)與地方政府積極支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升自主創(chuàng)新能力，有力推動(dòng)了棉紡織行業(yè)整體的高質(zhì)量發(fā)展。

• 　　新聞回顧：棉花產(chǎn)量下降3.5%

　　     2019年全國(guó)棉花種植面積333.92萬(wàn)公頃，比2018年減少1.52萬(wàn)公頃，下降0.5%。2019年全國(guó)棉花產(chǎn)量588.9萬(wàn)噸，比2018年減少21.3萬(wàn)噸，下降3.5%。其中新疆棉花產(chǎn)量500.2萬(wàn)噸，占全國(guó)的84.9%。全國(guó)棉花單位面積產(chǎn)量1763.7公斤/公頃，比2018年減少55.6公斤/公頃，下降3.1%。

　　●點(diǎn)評(píng)：棉花種植向新疆集中

　　從整體種植面積來(lái)看，2019年全國(guó)棉花種植面積為333.92萬(wàn)公頃，比2018年減少1.52萬(wàn)公頃，下降0.5%。

　　新疆地區(qū)棉花機(jī)采效率高。

　　分地區(qū)看，棉花種植進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)區(qū)域新疆棉區(qū)集中。我國(guó)最大產(chǎn)棉區(qū)新疆的棉花種植面積比2018年增加4.92萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)2%，占全國(guó)的比重達(dá)76.1%，較上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。2019年新疆棉花產(chǎn)量占全國(guó)的84.9%，較上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。這主要由于國(guó)家對(duì)新疆地區(qū)實(shí)施棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策，調(diào)動(dòng)了棉農(nóng)的種植積極性，使得新疆棉花種植面積穩(wěn)定增加。

　　其他棉區(qū)受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，棉花種植面積比2018年減少6.44萬(wàn)公頃，下降7.5%。其中，長(zhǎng)江流域棉區(qū)種植面積比2018年減少3.24萬(wàn)公頃，下降8.7%。黃河流域棉區(qū)種植面積比2018年減少2.81萬(wàn)公頃，下降6.2%。

　　2019年全國(guó)棉花單產(chǎn)有所下降，為1763.7公斤/公頃，比上年減少55.6公斤/公頃，下降3.1%。單產(chǎn)下降主要是受災(zāi)害性氣候的影響。在棉花生長(zhǎng)關(guān)鍵期，風(fēng)沙、高溫、冰雹、低溫凍害等自然災(zāi)害在主要產(chǎn)棉區(qū)新疆、河北、江西、山東、湖北等地時(shí)有發(fā)生，對(duì)棉花單產(chǎn)造成一定影響。

• 　　新聞回顧：棉花進(jìn)口配額增發(fā)80萬(wàn)噸

　　4月12日，發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于2019年棉花關(guān)稅配額外優(yōu)惠關(guān)稅稅率進(jìn)口配額申請(qǐng)有關(guān)事項(xiàng)的公告。公告顯示，棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額數(shù)量為80萬(wàn)噸，全部為非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額。

　　●點(diǎn)評(píng)：降低原料成本保障用棉需求

　　2019年棉花配額增發(fā)政策的落地為使用進(jìn)口棉花的紡織企業(yè)送來(lái)了“及時(shí)雨”，解決了企業(yè)用棉的燃眉之急。尤其是對(duì)于定位全球中高端市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)紡織服裝出口企業(yè)來(lái)說(shuō)更是如此。近年來(lái)，海外客戶指定使用美國(guó)皮馬棉、澳大利亞細(xì)絨棉、埃及棉的出口訂單逐年增多，棉花滑準(zhǔn)稅配額的及時(shí)發(fā)放，有助于企業(yè)穩(wěn)定海外高端戰(zhàn)略客戶，從而抓住海外中高端市場(chǎng)。

　　同時(shí)，配額增發(fā)也利于企業(yè)降低用棉成本，目前原材料成本在生產(chǎn)成本中占比較大，進(jìn)口棉較之國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。紡織企業(yè)采購(gòu)?fù)饷?，利于?shí)現(xiàn)與東南亞地區(qū)國(guó)家紡紗廠之間的公平競(jìng)爭(zhēng)。

　　業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，用配額制調(diào)整國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)原料供應(yīng)的缺口，是非常明智的做法，可以讓國(guó)外高性價(jià)比的原料為國(guó)內(nèi)企業(yè)所用。棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額的發(fā)放使國(guó)內(nèi)外棉花差價(jià)越來(lái)越小。

　　此外，棉花政策長(zhǎng)期穩(wěn)定有助于維護(hù)紡織服裝行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)紡織服裝行業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，貫通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以極強(qiáng)的適應(yīng)能力，滿足了國(guó)際采購(gòu)快速反應(yīng)和質(zhì)量要求。越來(lái)越多優(yōu)秀的紡織服裝企業(yè)，通過(guò)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，完成了全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展歷程。在全球化資源配置的環(huán)境下，棉花等原材料市場(chǎng)的有效資源配置，將有利于穩(wěn)定棉紡企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和擴(kuò)大再生產(chǎn)。

• 　　新聞回顧：儲(chǔ)備棉輪入50萬(wàn)噸

　　11月14日，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局和財(cái)政部發(fā)布公告：為加強(qiáng)中央儲(chǔ)備棉管理，進(jìn)一步優(yōu)化儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)、提高儲(chǔ)備質(zhì)量，決定輪入50萬(wàn)噸左右新疆棉，輪入時(shí)間為2019年12月2日至2020年3月31日的國(guó)家法定工作日。

　　●點(diǎn)評(píng)：穩(wěn)定供需撐起棉市“保護(hù)傘”

　　自儲(chǔ)備棉去庫(kù)存完成之后，市場(chǎng)關(guān)于儲(chǔ)備棉輪入的猜測(cè)就未曾間斷，直至輪入50萬(wàn)噸新疆棉的消息落地。

　　整體來(lái)看，儲(chǔ)備棉輪入政策體現(xiàn)了一個(gè)"穩(wěn)"字。首先是輪入數(shù)量。政策落地時(shí)正值新棉上市，且現(xiàn)貨市場(chǎng)棉花庫(kù)存較高，輪入50萬(wàn)噸既充裕了國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)，又減少市場(chǎng)棉花的可流通量，增強(qiáng)了市場(chǎng)的靈活性。其次是輪入價(jià)格。根據(jù)公告，輪入競(jìng)買最高限價(jià)(到庫(kù)價(jià)格)與國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)并上浮一定比例，且每周調(diào)整一次。輪入期間，當(dāng)內(nèi)外棉價(jià)差連續(xù)3個(gè)工作日超過(guò)800元/噸時(shí)，暫停交易；當(dāng)內(nèi)外棉價(jià)差回落到800元/噸以內(nèi)時(shí)，重新啟動(dòng)交易。此設(shè)計(jì)既防止由于儲(chǔ)備棉輪入而引起期貨市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，又不必?fù)?dān)憂國(guó)內(nèi)棉價(jià)大幅高出國(guó)際棉價(jià)而造成紡織品出口競(jìng)爭(zhēng)力降低。

　　市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)備棉的輪入也表現(xiàn)了冷靜的態(tài)度，專家表示，儲(chǔ)備棉輪入更像是一個(gè)平緩市場(chǎng)的緩和保護(hù)政策。對(duì)棉價(jià)不會(huì)有太大提振，實(shí)際作用或更傾向會(huì)圈定一部分流通庫(kù)存，利好整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供需穩(wěn)定。

• 　　新聞回顧：進(jìn)口巴紗享受零關(guān)稅

　　4月28日，我國(guó)與巴基斯坦簽署《中華人民共和國(guó)政府和巴基斯坦伊斯蘭共和國(guó)政府關(guān)于修訂<自由貿(mào)易協(xié)定>的議定書》，該協(xié)議于2019年12月1日正式生效。巴基斯坦棉花、棉紗、坯布等對(duì)中國(guó)出口實(shí)現(xiàn)“零關(guān)稅”。

　　●點(diǎn)評(píng)：關(guān)稅取消刺激巴基斯坦棉紗進(jìn)入中國(guó)

　　國(guó)際貿(mào)易商普遍認(rèn)為，“零關(guān)稅”將使中國(guó)進(jìn)口巴基斯坦棉紗的數(shù)量迅速超越印度紗，甚至向越南紗的地位發(fā)起挑戰(zhàn)，印度棉花、棉紗、坯布很有可能被迫逐漸退出中國(guó)市場(chǎng)。

　　關(guān)稅取消對(duì)于巴基斯坦棉紗進(jìn)入具有一定的刺激和促進(jìn)作用，但客觀來(lái)看，斷言巴基斯坦棉紗暴力增長(zhǎng)是不切實(shí)際的。主要原因如下：一是2019/2020年度巴基斯坦紗廠需要大量高價(jià)進(jìn)口美棉、巴西棉、西非棉、中亞棉等，再加上人工成本上漲，導(dǎo)致棉紗價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。2019/2020年度巴基斯坦棉花總產(chǎn)量、品質(zhì)大幅下滑，巴基斯坦紡紗廠低原料成本的紅利消失；

　　二是巴基斯坦紗廠與棉紗進(jìn)口企業(yè)應(yīng)從“關(guān)稅取消”的利好中各分“一杯羹”，但巴基斯坦紗廠、出口商不肯讓利給買家。據(jù)調(diào)查，12月份以來(lái)由于中國(guó)需求在中巴自貿(mào)協(xié)議的帶動(dòng)下看增，因此巴紗的出口報(bào)價(jià)整體上漲2%~3%。中國(guó)織布廠、貿(mào)易商反映接受價(jià)格難度較大；

　　三是2020年度人民幣貶值的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，進(jìn)口棉紗成本上升。

• 　　新聞回顧：紡紗車間更加智能化

　　9月3日，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布“2019年紡織行業(yè)智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)”名單，武漢裕大華、安徽華茂、福建長(zhǎng)源三家棉紡織企業(yè)入選。今年4月，蘇州震綸棉紡改造升級(jí)傳統(tǒng)紡紗。由魏橋紡織新建的綠色智能紡織一體化工廠一期項(xiàng)目目前已完工，設(shè)備基本安裝完畢，進(jìn)入帶料調(diào)試生產(chǎn)階段。

　　●點(diǎn)評(píng)：先進(jìn)設(shè)備助推智能生產(chǎn)

　　“千人紗、萬(wàn)人布”，是人們對(duì)傳統(tǒng)紡織業(yè)的老印象。一直以來(lái)，“智能制造”是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展的核心。為增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)棉紡企業(yè)從未停下發(fā)展步伐，2019年，眾多棉紡企業(yè)更是從解決行業(yè)人工不足、效率低下等痛點(diǎn)問(wèn)題入手，建立現(xiàn)代化智能工廠，開啟智能生產(chǎn)新時(shí)代。

　　魏橋紡織智能化生產(chǎn)車間。

　　對(duì)于國(guó)內(nèi)許多紡紗企業(yè)來(lái)說(shuō)，萬(wàn)錠用工降至10人以下的車間已不再罕見，現(xiàn)代化紡紗智能車間甚至實(shí)行黑燈生產(chǎn)。目前，武漢裕大華紡織服裝集團(tuán)有限公司已擁有全國(guó)首創(chuàng)的10萬(wàn)錠全流程智能紡紗生產(chǎn)線、年產(chǎn)15000噸智能染色生產(chǎn)線、智能服裝生產(chǎn)線等多個(gè)智能制造項(xiàng)目。這條國(guó)內(nèi)原創(chuàng)的10萬(wàn)錠全流程智能紡紗生產(chǎn)線，以其獨(dú)創(chuàng)性、智能化、先進(jìn)性，把智能紡紗推向了一個(gè)全新高度。

　　震綸棉紡更是致力于撕掉臟亂差標(biāo)簽。如今，在震綸棉紡改造的生產(chǎn)車間里，依靠全自動(dòng)落紗粗紗機(jī)，每人每班的“拔、提、抬、插”工作量將全部歸零。而且，通過(guò)全自動(dòng)落紗粗紗機(jī)與粗紗輸送系統(tǒng)的配套使用，真正實(shí)現(xiàn)了粗細(xì)聯(lián)，能把不同品種的滿筒粗紗精準(zhǔn)定向輸送到生產(chǎn)不同品種的細(xì)紗機(jī)臺(tái)上。

　　當(dāng)然，當(dāng)前棉紡織行業(yè)的“智能制造”還處于“3.0的補(bǔ)課階段”，離“工業(yè)4.0”和真正的“人工智能”還有距離，對(duì)于紡織行業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)仍需踏踏實(shí)實(shí)，一步一步地提升智能化水平。

• 　　新聞回顧：棉紡企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

　　5月26日，由悅達(dá)紡織集團(tuán)和江南大學(xué)共同承擔(dān)的"噴氣渦流紡純棉高支紗生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用"項(xiàng)目通過(guò)科技成果鑒定。6月11日，山東棗莊海揚(yáng)王朝紡織有限公司自主研發(fā)的4項(xiàng)新產(chǎn)品通過(guò)鑒定。6月28日，岱銀集團(tuán)科研項(xiàng)目成果“120英支漢麻‘潮態(tài)’紡紗關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”榮獲泰安市科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

　　●點(diǎn)評(píng)：自主研發(fā)提高產(chǎn)品附加值

　　在我國(guó)紡織行業(yè)整體進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段的大背景下，依靠規(guī)模、價(jià)格比拼的純棉紗贏利模式已逐漸走到盡頭，棉紡織企業(yè)通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)功，不斷加碼技術(shù)創(chuàng)新，加快產(chǎn)品研發(fā)步伐，走高質(zhì)量發(fā)展之路，提高產(chǎn)品附加值以尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　悅達(dá)紡織集團(tuán)與江南大學(xué)合作開展的“噴氣渦流紡純棉高支紗生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了細(xì)度達(dá)7.3tex(80支紗)的純棉噴氣渦流紡紗線的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，突破了噴氣渦流紡純棉高支紗生產(chǎn)瓶頸，具有創(chuàng)新性和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　在科技、綠色、時(shí)尚的紡織產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，棗莊海揚(yáng)王朝紡織有限公司自主研發(fā)的芳綸抗靜電三防面料、輕薄高彈高回復(fù)率牛仔面料、環(huán)保印花牛仔面料、環(huán)保靛藍(lán)染色牛仔面料4項(xiàng)新產(chǎn)品通過(guò)鑒定，各項(xiàng)新型牛仔產(chǎn)品的開發(fā)取得了明顯成效。

　　山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司利用“120英支漢麻潮態(tài)紡紗關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目技術(shù)已生產(chǎn)出系列漢麻纖維純紡、混紡紗線以及高檔襯衣、T恤等服裝，建立了“Renoir-Hemp”品牌投放歐美高端市場(chǎng)；部分紗線品種已用于軍隊(duì)、公安、海關(guān)、海事等襯衣、內(nèi)褲和襪類產(chǎn)品；近三年項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.5億元。同時(shí)，該項(xiàng)技術(shù)較傳統(tǒng)化學(xué)脫膠方法節(jié)約用水30%；減少化學(xué)制劑用量20%；紡紗效率提高近40%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗近500萬(wàn)元。

• 　　新聞回顧：龍頭企業(yè)布局全球

　　今年6月，江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司發(fā)布對(duì)外投資公告表示，在印尼投資建設(shè)年產(chǎn)6600萬(wàn)米高檔梭織服裝面料項(xiàng)目。10月，無(wú)錫一棉紡織集團(tuán)埃塞俄比亞工廠投產(chǎn)啟動(dòng)儀式在無(wú)錫和埃塞俄比亞兩地同時(shí)舉行，項(xiàng)目將打造成為目前埃塞俄比亞棉紡織業(yè)最大的生產(chǎn)基地，規(guī)劃投資建設(shè)30萬(wàn)紗錠。

　　●點(diǎn)評(píng)：海外擴(kuò)張?jiān)鰪?qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力

　　2019年是全球紡織產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易格局發(fā)生較為明顯的變化的一年，對(duì)于棉紡企業(yè)來(lái)說(shuō)，面對(duì)日趨復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，加快企業(yè)的全球布局具有十分關(guān)鍵的戰(zhàn)略意義。

　　無(wú)錫一棉埃塞俄比亞紡織項(xiàng)目投資協(xié)議簽約儀式。

　　我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)在出口方面的成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，主要紡織服裝進(jìn)口國(guó)美國(guó)、日本等已經(jīng)減少在中國(guó)的訂單。加之企業(yè)還考慮到減少貿(mào)易摩擦和規(guī)避關(guān)稅等因素，最終出現(xiàn)了我國(guó)紡織服裝企業(yè)開始將工廠遷移至勞動(dòng)力成本更有優(yōu)勢(shì)的東南亞國(guó)家的現(xiàn)象，并已漸成趨勢(shì)。

　　對(duì)于聯(lián)發(fā)股份來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目的投建將有利于延伸公司在高檔梭織面料領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)在全球的生產(chǎn)基地布局，并充分利用好關(guān)稅優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

　　對(duì)于無(wú)錫一棉來(lái)說(shuō)，與埃塞俄比亞進(jìn)行紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能合作和“走出去”發(fā)展國(guó)際化布局，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)，幫助企業(yè)由內(nèi)向型向外向型轉(zhuǎn)換，同時(shí)可以有效利用產(chǎn)能合作實(shí)現(xiàn)無(wú)錫一棉自動(dòng)化、智能化改造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持無(wú)錫一棉在國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)領(lǐng)先和標(biāo)桿地位。

• 　　新聞回顧：紗線展亮點(diǎn)不斷

　　3月12日~14日，2019中國(guó)國(guó)際紡織紗線(春夏)展覽會(huì)在國(guó)家會(huì)展中心(上海)舉辦。9月25日~27日，2019中國(guó)國(guó)際紡織紗線(秋冬)展覽會(huì)在國(guó)家會(huì)展中心(上海)舉辦,展覽面積達(dá)26500平方米，共計(jì)來(lái)自14個(gè)國(guó)家和地區(qū)的540余家優(yōu)質(zhì)纖維紗線企業(yè)參展。

　　●點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)業(yè)源頭唱響環(huán)保之歌

　　始創(chuàng)于2004年的中國(guó)國(guó)際紡織紗線展覽會(huì)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展已日益成熟。從紡織上游釋放出的新意與趨勢(shì)，不斷引導(dǎo)市場(chǎng)和行業(yè)對(duì)未來(lái)生活產(chǎn)生無(wú)限暢想。無(wú)論是作為參展商或是采購(gòu)商，都可以在這里看到纖維紗線作為產(chǎn)業(yè)源頭是如何散發(fā)著時(shí)尚魅力影響著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　2019秋冬紗線展現(xiàn)場(chǎng)展品。

　　2019中國(guó)國(guó)際紡織紗線展不僅是各家企業(yè)新產(chǎn)品的試煉場(chǎng)，更是反映市場(chǎng)潮流趨勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。今年的紗線展上，突出的特點(diǎn)就是可持續(xù)發(fā)展從產(chǎn)業(yè)源頭開始，貫穿著整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈。

　　隨著新生力量的不斷崛起，消費(fèi)者對(duì)耐穿，更環(huán)保的高質(zhì)量產(chǎn)品越來(lái)越青睞，而且更關(guān)注一件成品的生產(chǎn)過(guò)程，他們視速食時(shí)尚為不可持續(xù)產(chǎn)品，以綠色可持續(xù)為新的時(shí)尚態(tài)度。

　　展會(huì)上，彰顯綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的再生纖維素纖維以及各種循環(huán)產(chǎn)品都為綠色紡織產(chǎn)業(yè)劃上完美閉環(huán)。面對(duì)更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)的出臺(tái)與消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，許多紡織企業(yè)展出的循環(huán)紗線，為織物廢料賦予了全新生命，生產(chǎn)過(guò)程同時(shí)也采用了高效環(huán)保的染色工藝。