2020年下半年，對中國的毛紡制造行業(yè)來說，國內(nèi)市場正從新冠疫情打擊的低谷走出，由于國內(nèi)居民生活消費的逐步恢復，國際部分毛紡產(chǎn)品消費市場地區(qū)疫情好轉，由消費端帶動，毛紡行業(yè)有望逐步走出近20年的最低點。

一、國內(nèi)零售消費市場恢復，國際市場情況不同

1、網(wǎng)上零售消費的增長成為國內(nèi)零售市場的最大亮點

今年1-7月，國內(nèi)社會消費品零售總額同比下跌9.9%，實物網(wǎng)上零售額同比增長15.7%。實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額比重升達25.0%，比上年同期提高5.6個百分點。其中，通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的吃類和用類商品同比均保持快速增長;穿類商品同比下降0.9%，降幅比1—6月份收窄2個百分點。網(wǎng)上銷售成為越來越重要的銷售渠道。

圖1實物商品網(wǎng)上零售額及占社會消費品零售總額比重

資料來源：國家統(tǒng)計局

1-7月，限額以上商店單位的紡織服裝零售額和穿類商品的網(wǎng)上零售額分別同比下跌17.5%和0.9%，跌幅較上半年同比收窄2.1和2個百分點(見圖2)。

圖2限額以上單位紡織服裝零售額和穿類商品網(wǎng)上零售額同比變化情況(%)

資料來源：國家統(tǒng)計局

2、主要毛紡產(chǎn)品消費市場情況各異

主要毛紡產(chǎn)品消費市場今年都受到了程度不同的沖擊，歐盟作為主要的毛紡原料及產(chǎn)品的進口市場，1-5月從歐盟區(qū)外進口毛紡產(chǎn)品總額10.8億歐元(折約13億美元)，同比下跌29.5%;進口總量7萬噸，同比下跌24.1%。另外兩個傳統(tǒng)重點市場美國、日本，1-7月分別進口毛紡產(chǎn)品總額為11.9億美元和714.9億日元(折7億美元)，同比下跌43.4%和37.3%;進口總量7.2萬噸和1.5萬噸，同比跌幅為41%和28%?？梢钥闯?，歐盟、日本兩個市場情況好于美國市場，但日本市場進口價格下滑較快。美國市場所受的沖擊最大。

圖3主要毛紡產(chǎn)品消費市場毛紡產(chǎn)品進口情況(單位：噸)

注：歐盟數(shù)據(jù)為1-5月數(shù)據(jù)

資料來源：歐洲統(tǒng)計局、日本商務部、美國商務部

二、毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)較上半年呈現(xiàn)向好

1、毛紡產(chǎn)品產(chǎn)量下滑出現(xiàn)拐點

隨著市場情況的好轉，7月份，毛紗線的月產(chǎn)量首次超過上年同期(見圖4)，呈現(xiàn)上升。1-7月，毛紗線累計產(chǎn)量同比跌幅為11%，較上半年同比跌幅繼續(xù)收窄2.7個百分點。同期，毛織物的同比跌幅為17%，跌幅呈現(xiàn)緩慢的收窄(見圖5)。紗線和織物是毛紡產(chǎn)品兩類主要的中間產(chǎn)品，它們的生產(chǎn)情況反映出最終產(chǎn)品及全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)銷售開始呈現(xiàn)恢復。

圖4 2019-2020年絨線(毛紗線)月產(chǎn)量變化情況

圖5 2019-2020年毛織物累計產(chǎn)量逐月變化情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

2、服裝類用毛的恢復好于非服裝用的粗毛

1-7月，羊毛進口量為13.5萬噸，同比下滑了29%，較上半年跌幅回調(diào)了1個百分點。進口單價同比下跌了12%，較上半年跌幅加大了0.9個百分點。澳大利亞、新西蘭、英國和烏拉圭進口羊毛分別下跌了16%、50%、39%和69%。南非羊毛進口同比增長134%。僅澳毛、南非毛呈現(xiàn)進口量同比的回升，其它國家的羊毛進口跌幅呈現(xiàn)進一步的加深，可以看出，服裝類用毛的市場有相對較好的恢復。

三、毛紡產(chǎn)品出口首現(xiàn)跌幅回調(diào)

根據(jù)海關1-7月數(shù)據(jù)，我國毛紡原料與制品的出口總額46.7億美元，同比下跌31.3%，出口總體形勢依據(jù)嚴峻，但較上半年跌幅回調(diào)1.9個百分點，今年首次呈現(xiàn)跌幅的收窄。

圖6 2020年毛紡原料與制品月出口額及累計出口同比逐月變化情況

資料來源：中國海關

分產(chǎn)品來看，機織產(chǎn)品的出口跌幅大于橫機針織類產(chǎn)品。1~7月，毛織物、毛梭織服裝、機織圍巾的出口數(shù)量同比跌幅分別為41.3%、42.4%和58.5%，而毛紗線、毛針織服裝、針織圍巾的出口數(shù)量同比分別下跌25.5%、35.9%和40.3%，針織產(chǎn)品的抗沖擊性稍好。同期人造毛皮和毛毯出口分別下跌18.4%和24.8%。

從中國海關的數(shù)據(jù)來看，毛紡產(chǎn)品對幾個主要出口市場出口額均呈現(xiàn)下跌，下跌幅度均較幾個主要市場的毛紡產(chǎn)品進口數(shù)據(jù)跌幅更劇烈(見圖7)。尤其是美國市場，根據(jù)美國商務部數(shù)據(jù)，美國從中國進口毛紡產(chǎn)品總額跌幅較毛紡產(chǎn)品總進口跌幅高了17個百分點，毛紡產(chǎn)品對美出口受阻更甚。

圖7 2020年1～7月毛紡產(chǎn)品主要出口地區(qū)出口情況

注：為與歐、美、日數(shù)據(jù)可比，此處毛紡產(chǎn)品不含人造毛皮、化纖毛毯、化纖地毯數(shù)據(jù)。

資料來源：中國海關

四、毛紡行業(yè)收入效益跌幅大幅收窄

1-7月，規(guī)模以上毛紡織及染整企業(yè)的營業(yè)收入總計744億元，同比跌幅收窄至3.7%，較上半年跌幅收窄19.3個百分點，呈現(xiàn)明顯的好轉，2年來首次出現(xiàn)同比好于紡織業(yè)平均水平的情況，明顯好于同期紡織業(yè)13.4%的跌幅。但是，行業(yè)企業(yè)的利潤空間受到的擠壓依然嚴重，1~7月平均利潤率僅為0.9%，較上年同期下滑了2.1個百分點。

總體來看，雖然我們?nèi)蕴幵诶щy期，行業(yè)面臨著市場需求不足和資金緊張等諸多困難。但我們?nèi)阅芸吹剑徯袠I(yè)從局部和部分開始呈現(xiàn)向好的跡象。行業(yè)積極謀求發(fā)展，以供給側改革為主線，努力維護產(chǎn)業(yè)鏈完整性和健康運轉，積極拓展市場，尤其注重內(nèi)銷市場的拓展，主動適應小批量、多品種、快速反應的市場要求，在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展格局下，團結協(xié)作，共謀出路。