山東如意近日公告，公司擬以不低于9.14元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過2.3億股，募集資金總額不超過 20.01億元，用于包括收購(gòu)服裝類資產(chǎn)、擴(kuò)大產(chǎn)能和償還銀行借款。

　　根據(jù)安排，山東如意將以募集資金中的6.61億元收購(gòu)如意科技服裝資產(chǎn)，如意投資下屬泰安如意100%股權(quán)、溫州莊吉51%股權(quán)，同時(shí)將募集資金的8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項(xiàng)目、科研項(xiàng)目和如意紡200萬套高檔西裝三個(gè)項(xiàng)目，剩余資金用于償還銀行貸款。

　　此次發(fā)行前，如意投資持有如意科技53.33%的股權(quán)，如意科技持有山東如意控股股東毛紡集團(tuán)52.01%的股權(quán)，如意科技、如意投資均為公司關(guān)聯(lián)方。

　　其中，如意科技承諾認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不低于此次非公開發(fā)行股票總量的10%，所認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　據(jù)悉，如意科技(服裝資產(chǎn))、溫州莊吉和泰安如意作為山東如意的關(guān)聯(lián)方，主要從事毛紡織類服裝的生產(chǎn)，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成上下游關(guān)系，存在精紡呢絨購(gòu)銷業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易，隨著服裝生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大與上市公司的關(guān)聯(lián)交易金額會(huì)進(jìn)一步增加。此次非公開發(fā)行完成后，上述資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司，可以消除上述關(guān)聯(lián)交易。

　　如意科技服裝資產(chǎn)為如意科技下屬?gòu)氖旅徔楊惙b業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，擁有國(guó)外先進(jìn)的制造設(shè)備，以及意大利服裝版型及技術(shù)。經(jīng)過多年發(fā)展，目前已形成100余萬套的生產(chǎn)規(guī)模。

　　發(fā)行前，山東如意實(shí)際控制人邱亞夫直接持有公司總股本的0.0235%，其控制的毛紡集團(tuán)和如意進(jìn)出口分別持有公司總股本的26.29%和2.94%。邱亞夫直接和間接共持有公司股份合計(jì)4680萬股，占公司總股本的29.25%。

　　由于此次發(fā)行附帶“除如意科技之外的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限為3800萬股”的條件，因此發(fā)行完成后，若按發(fā)行上限和如意科技認(rèn)購(gòu)下限計(jì)算，邱亞夫直接、間接持有公司17.9%股權(quán)，其他投資者持股不超過10%，邱亞夫仍為山東如意實(shí)際控制人。

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　　山東如意

　　山東如意科技集團(tuán)是多元持股的大型中外合資企業(yè)，國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，紡織產(chǎn)業(yè)突出貢獻(xiàn)企業(yè)，全國(guó)紡織十佳經(jīng)濟(jì)效益支柱企業(yè)，中國(guó)毛紡織最具競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)企業(yè)，山東省百家重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)。公司涉及兔毛紡紗、服裝、棉紡織、棉印染、針織、纖維、牛仔布、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)。集團(tuán)目前資產(chǎn)總額65億元，職工26000人，2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入80.8億元，利稅7.39億元，進(jìn)出口總額4.6億美元。