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外貿(mào)訂單分流 棉價(jià)上漲 企業(yè)需謹(jǐn)慎
目前棉花占企業(yè)的成本比重持續(xù)提升，以前占成本的比重在50%-60%之間，現(xiàn)在要占成本比重70%以上。我們也沒(méi)有什么辦法對(duì)沖棉花價(jià)格上漲，因?yàn)槊迌r(jià)可能現(xiàn)在在漲，但提前備好料之后可能又出現(xiàn)下跌，沒(méi)有辦法預(yù)計(jì)。
企業(yè)現(xiàn)在接單很謹(jǐn)慎，會(huì)和客戶溝通成本漲價(jià)的問(wèn)題。比如說(shuō)，如果棉價(jià)上漲在企業(yè)可以承擔(dān)的范圍內(nèi)，為了維護(hù)客戶資源，會(huì)幫助客戶承擔(dān)這一漲價(jià)的成本。但是如果漲得太多，企業(yè)就無(wú)法承擔(dān)，可能會(huì)和客戶討論怎么處理漲價(jià)的問(wèn)題，比如說(shuō)各承擔(dān)一半的漲價(jià)成本。
在棉紡產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，供需矛盾在2021年集中凸顯，進(jìn)而引發(fā)牛市的爆發(fā)，利潤(rùn)自下而上傳導(dǎo)。從2020年下半年到2021年9月前，國(guó)內(nèi)整條棉紡產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)比較不錯(cuò)。
但是，目前高棉價(jià)沖擊下，導(dǎo)致紡織利潤(rùn)快速走低。縱觀全球，服裝類CPI同比增速往往低于全商品服務(wù)類CPI的同比增速，且常年處于2%以下增速，決定了整條產(chǎn)業(yè)鏈的盈利水平相對(duì)有限，成本上漲對(duì)最終端消費(fèi)者傳導(dǎo)的動(dòng)力較弱，所以棉紡產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)大概率會(huì)出現(xiàn)均值回歸。
對(duì)于中國(guó)紡織服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，還面臨另外一個(gè)問(wèn)題：外貿(mào)訂單分流。隨著東南亞復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速，外單分流現(xiàn)象凸顯。據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)調(diào)查，約七成左右的棉紗、棉布企業(yè)訂單環(huán)比、同比均下降。
在棉價(jià)上漲的背景下，企業(yè)也在尋找對(duì)策。企業(yè)開(kāi)始減少棉的用量，會(huì)選擇生產(chǎn)滌綸、黏膠、人造棉等產(chǎn)品。雖然化纖原料也在漲價(jià)，但整體漲得不算多。
這或許會(huì)進(jìn)一步影響棉的需求。從2022年來(lái)看，國(guó)內(nèi)和國(guó)際棉花價(jià)格都可能出現(xiàn)一定調(diào)整，但調(diào)整幅度需關(guān)注后續(xù)新棉種植情況及產(chǎn)區(qū)天氣情況。
需求方面，在全球疫情、國(guó)際局勢(shì)影響下，以及在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，預(yù)計(jì)紡織品服裝需求亦難以有較好表現(xiàn)，需求不佳將繼續(xù)壓制棉價(jià)，預(yù)計(jì)棉價(jià)將逐步調(diào)整，但是新年度棉花種植生長(zhǎng)情況形成新的不確定性。
去年收獲季的上漲，給予全球棉農(nóng)充分的棉花種植意愿，隨著北半球逐漸進(jìn)入春播時(shí)期，以及南半球巴西快速種植，擴(kuò)種預(yù)期正在落地。但從種植到最終的收獲，天氣和肥料扮演關(guān)鍵“角色”，作為重要的棉花出口國(guó)，美國(guó)正在面臨干旱條件惡化的局面，棄種率和單產(chǎn)可能對(duì)沖面積增長(zhǎng)幅度。
此外，目前訂單不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)紡織業(yè)‘金三銀四’落空。不過(guò)一旦訂單情況出現(xiàn)邊際性回暖，低原料庫(kù)存可能引發(fā)紡織業(yè)出現(xiàn)被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)行情。
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