自去年外牌“限行”新政發(fā)布，過去的半年內(nèi)，上海市的新能源汽車銷量突破13.2萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)3.5倍，僅僅6個(gè)月，比去年全年的銷量還要多出3%。

     上海在新能源汽車市場(chǎng)的“C位”也妥妥地站穩(wěn)了?，F(xiàn)在，這一區(qū)域市場(chǎng)的新能源汽車銷量在全國(guó)銷量的占比已經(jīng)從原來(lái)的10%提升至13%，每個(gè)月的銷量甚至超過了北京和深圳兩個(gè)新能源汽車大市場(chǎng)的銷量之和。

2020年10月24日，上海發(fā)布交通管理規(guī)定，外牌在上海的限行將升級(jí)：2020年11月2日開始，上海內(nèi)環(huán)高架上外牌限行時(shí)間加長(zhǎng)；2021年五一假期之后，內(nèi)環(huán)地面道路也將對(duì)外牌限時(shí)開放。

     限行新政對(duì)新能源汽車銷量的拉動(dòng)立竿見影。新政發(fā)布后的一兩天，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者便關(guān)注到，上海市內(nèi)的新能源汽車門店已經(jīng)人氣爆棚，“銷量擔(dān)當(dāng)”特斯拉尤為明顯，某家門店一天的訂單量便突破80輛，相當(dāng)于此前的4倍之多。

從后續(xù)的數(shù)據(jù)來(lái)看，限行新政對(duì)新能源汽車銷量的推動(dòng)不僅開局生猛，而且后勁十足，銷量暴增超過一倍的也并非特斯拉一家。數(shù)覺Data Vision的數(shù)據(jù)顯示，從2020年11月開始的6個(gè)月內(nèi)，上海新能源汽車的月均銷量達(dá)到2.2萬(wàn)輛，與此前半年相比，月均銷量大約增長(zhǎng)了142%，其中，特斯拉增長(zhǎng)了115%，比亞迪、蔚來(lái)分別增長(zhǎng)了214%、161%，榮威和大眾則分別增長(zhǎng)了84%、129%。

需要指出的是，在上海的新能源汽車市場(chǎng)中，純電動(dòng)汽車仍占據(jù)相當(dāng)大的比重，約為六成以上，在外牌限行新政發(fā)布之后，插電式混合動(dòng)力汽車和增程式電動(dòng)汽車盡管也迎來(lái)了顯著增長(zhǎng)，但整體規(guī)模依然不算太大。

另外，今年2月，上海公布了最新的鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法，給插混車型上綠牌框定了最后時(shí)限（2023年以前），插混車型的牌照紅利進(jìn)入“倒計(jì)時(shí)”，但單就上述政策而言，并未造成該類車型顯著的、爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

多套政策之下，上海新能源汽車市場(chǎng)具體發(fā)生了哪些變化？

上海新能源汽車市場(chǎng)“大爆發(fā)”

外牌限行新政發(fā)布后的這半年，上海的新能源汽車銷量迎來(lái)了全方位的“大爆發(fā)”。

從規(guī)模上看，2020年11月至2021年4月這6個(gè)月，上海新能源汽車銷量達(dá)到13.22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)349.1%；從結(jié)構(gòu)上看，上海新能源汽車滲透率達(dá)到32%，同比增長(zhǎng)了20個(gè)百分點(diǎn)。

不過，由于2020年上半年市場(chǎng)整體受新冠肺炎疫情的影響較大，故同比基數(shù)較低，以全國(guó)范圍的數(shù)據(jù)來(lái)看，同樣時(shí)間線內(nèi)的新能源汽車銷量為100.62萬(wàn)輛，同比也大幅增長(zhǎng)了210%。

2020年5月以來(lái)，市場(chǎng)逐漸從新冠疫情的影響中恢復(fù)，新能源汽車也不例外，而即便與觸底反彈后的市場(chǎng)相比，過去半年中，上海新能源汽車的銷量表現(xiàn)依然十分亮眼。自2020年11月開始的6個(gè)月，上海新能源汽車的月均銷量達(dá)到2.2萬(wàn)輛，與2020年11月之前的6個(gè)月相比，月均銷量從不到1萬(wàn)輛增長(zhǎng)了142%。

外牌限行新政對(duì)新能源汽車銷量的拉動(dòng)是顯而易見的。新政于2020年10月下旬發(fā)布，11月上海新能源汽車銷量便達(dá)到2.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)135%，新能源汽車當(dāng)月的滲透率也從上個(gè)月的19%一下子升至33%。

外牌限行新政讓上海新能源汽車需求加速釋放，也讓上海迅速成為全國(guó)新能源汽車市場(chǎng)毫無(wú)爭(zhēng)議的“大戶”。過去6個(gè)月月均2.2萬(wàn)輛的銷量，不僅是上海本身的空前水平，在全國(guó)范圍內(nèi)也別無(wú)二者。

實(shí)際上，上海本就是中國(guó)最大的新能源汽車市場(chǎng)之一，但過去幾年中，其新能源汽車銷量在全國(guó)總銷量中占比約為10%，外牌限行新政發(fā)布后，其市場(chǎng)占比直接提升了3-4個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，在新能源汽車月度銷量榜上，上海已經(jīng)連續(xù)數(shù)月位居第一，并且能夠以顯著優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先第二位。觀察過去的幾個(gè)月的表現(xiàn)，上海的銷量均超過第二位與第三位的銷量之和，從過去半年的整體表現(xiàn)來(lái)看，北京和深圳是僅次于上海的兩個(gè)新能源汽車區(qū)域市場(chǎng)，但二者銷量之和為11.03萬(wàn)輛，不及上海的13.22萬(wàn)輛。

在市場(chǎng)份額方面，上海的新能源汽車滲透率也明顯大于其他地區(qū)，受去年年底一波銷量增長(zhǎng)的影響，2020年上海新能源汽車滲透率已經(jīng)率先達(dá)到20%，今年更是達(dá)到30%以上，而目前特大型城市的平均水平剛剛達(dá)到20%（深圳為25%，僅次于上海）。

5月17日，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，未來(lái)上海的新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提高，因?yàn)樵诋?dāng)前的政策下，新能源汽車牌照是唯一開放且?guī)缀醪皇芟拗频摹?/p>

純電、插混“兩開花”？

在上海，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車都能享受專用牌照額度，新政發(fā)布后，兩者均迎來(lái)了顯著增長(zhǎng)。

相比較而言，純電汽車的增幅要優(yōu)于插混車型。在過去6個(gè)月中，上海純電汽車銷售了8.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)407%，插混汽車銷售了5.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)279%。

按市場(chǎng)份額來(lái)看，純電汽車的市場(chǎng)占有率從此前的57%進(jìn)一步上漲至62%，而插混車型則從原來(lái)的43%下降至38%。

不過，很難得出結(jié)論，外牌限行新政導(dǎo)致了插混車型和純電車型的此消彼長(zhǎng)，一方面，二者份額的變化并不十分明顯，另一方面，插混車型的市場(chǎng)份額調(diào)整早在2020年下半年便已經(jīng)開始，隨著更多純電新車上市，消費(fèi)者對(duì)純電汽車的接受度也在增加。

面對(duì)過去半年月均8436輛的銷售成績(jī)，鄭赟認(rèn)為，“插混基本已經(jīng)走到頂峰了?！敝饕蚴?，供給端的純電趨勢(shì)逐漸明晰，而插混作為過渡性的產(chǎn)品，其政策紅利也率先進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

今年2月初，上海發(fā)布新一輪鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法，新政提出，2023年1月1日起，個(gè)人或單位用戶購(gòu)買插混（含增程式）汽車的，將不再發(fā)放專用牌照額度。這意味著，插混車型在上海上“綠牌”只有兩年不到的時(shí)間了。

不過，單看上述政策，插混市場(chǎng)并未受到顯著的影響——2月以來(lái)，上海的插混車型銷量忽高忽低，一直處于不斷的調(diào)整之中，先是2月環(huán)比驟降46%至5007輛（也有春節(jié)因素的影響），再是3月環(huán)比上升49%到7455輛，后來(lái)4月又降至6971輛，整體銷量規(guī)模不如去年11月以來(lái)1萬(wàn)輛上下的水平。

消費(fèi)者對(duì)于插混車型的矛盾心態(tài)也很明顯，短期內(nèi)能迅速上到綠牌，且沒有純電汽車的里程焦慮，但同時(shí)它們又售價(jià)偏高，補(bǔ)貼較低，長(zhǎng)期來(lái)看也有明顯短板，絕大多數(shù)是燃油車改款，使用經(jīng)濟(jì)性也更低。

細(xì)分至各品牌，上海新能源汽車銷量的前五名基本穩(wěn)定在特斯拉、榮威、比亞迪、大眾和蔚來(lái)上，過去半年內(nèi)，上述五個(gè)品牌的月均銷量分別為5226輛、3317輛、2871輛、1260輛、1580輛（占總體銷量的65%），與此前6個(gè)月的月均銷量相比，分別增長(zhǎng)115%、84%、214%、129%、161%。

其中，特斯拉主要依靠純電車型Model 3和Model Y，榮威主要依靠RX5 ePLUS、ei6 MAX等插混車型以及Ei 5等純電車型，比亞迪主要依靠漢EV等純電車型以及唐PHEV、漢DM等插混車型，大眾主要依靠帕薩特PHEV等插混車型，蔚來(lái)則主要依靠ES6、EC6等純電車型。