武漢及其周邊城市，聚集了一批國內乃至全球舉足輕重的閃存大廠以及相關產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)，這些企業(yè)近年與全球巨頭的距離日漸縮短。

不止如此，號稱“九省通衢”的武漢也為這些閃存大廠提供了較強物流和運輸優(yōu)勢。

1月23日，武漢開始“封城”，此后湖北各地市相繼加強防疫措施。疫情影響下，則難免會波及到整個半導體上下游產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)和供應。

所幸，半導體產(chǎn)業(yè)的行業(yè)特性讓大多數(shù)廠家受到較小的沖擊。2月12日，一名長三角區(qū)域IC設計廠商負責人向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹，就他所在的細分領域來說，產(chǎn)品生產(chǎn)主要在國外，因此影響不大。而設計主要是員工用自己的服務器和電腦、通過網(wǎng)絡連接進行工作，總體來說受到的影響肯定比餐飲、電影等線下場景要輕，基本上工作都能夠照常完成任務。

“但有一個問題，測試需要在實驗室實地進行，這會帶來影響。”他說。

生產(chǎn)仍在繼續(xù)

湖北武漢是中國半導體業(yè)核心城市之一，長江存儲、武漢新芯和武漢弘芯均為我國極為重要的晶圓廠，周邊還有位于鄰近省份安徽的合肥長鑫。

Canalys分析師賈沫也對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，從與半導體關聯(lián)度很高的手機產(chǎn)業(yè)來說，武漢屬于在全球占據(jù)一定地位的閃存制造中心。

目前來看，作為晶圓廠，即使在節(jié)假日期間，這些廠商的節(jié)奏其實一貫穩(wěn)定。

集邦咨詢分析師徐韶甫向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道，從半導體產(chǎn)業(yè)鏈來說，晶圓制造與封測業(yè)主要涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)，這兩個領域暫時不會受到疫情太大影響?！耙驗楣S維持24小時不停機運作，生產(chǎn)安排也是事先規(guī)劃好，加上廠房的自動化程度大部分對比組裝廠要高、人力依賴度相對較低，所以至少目前為止能維持既定規(guī)劃的生產(chǎn)量?！?/p>

此前，集邦咨詢半導體研究中心曾指出，長江存儲和武漢新芯主要在NAND Flash領域，兩家公司已要求非一線人員以外在家上班，廠務端人員仍依照年節(jié)安排正常運作，并嚴格管制人員進出?！澳壳皼]有任何產(chǎn)線有部分或全面停線，也即生產(chǎn)數(shù)量在短期之內不會受到影響?！?/p>

不過該機構表示，盡管長江存儲及武漢新芯都在致力安排足夠產(chǎn)線人力以維持工廠運作，但受到封城措施影響，企業(yè)在復工方面依然會有隱憂。

西部證券也指出，前述武漢這些晶圓廠除了每年的歲修外，一般都是全年不停工，目前看來仍在正常運轉。短期來說，影響并不算大，但是隨著時間周期的拉長，如果物流安排和工廠人員完全到位可能還需等待一定時間。

“長鑫存儲屬中國半導體重點企業(yè)之一，領有國家級特殊許可證，不受現(xiàn)在禁令影響，因此中國境內客戶均可按時出貨?！奔钭稍冊趫蟾嬷兄赋?，不過長江存儲的武漢廠區(qū)目前產(chǎn)能僅占整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)投片量約1%，對于市場供給造成的直接影響有限，但若疫情延長，可能影響原本安排在第二季開始的擴產(chǎn)規(guī)劃，有待持續(xù)追蹤。

復工率或將偏低

雖然生產(chǎn)沒有間斷，但疫情對工廠本身的運轉也并非全無影響。

徐韶甫認為，在出貨方面，主要視物流行業(yè)的運輸安排而定。以目前的狀況分析，仍有部分企業(yè)要通過特殊申請管道維持出貨動線。

“陸續(xù)封城與交通管制的措施可能會影響到物流的運輸效率，加上延期開工，下游模塊廠與組裝廠目前無法收貨，導致封測企業(yè)收到晶圓制造者生產(chǎn)完的產(chǎn)品即便封裝完好，可能也無法全數(shù)送到客戶那端做測試或組裝廠組裝，只能暫且存放在廠內?！彼硎?，出貨進度對晶圓制造來說不大，但對封測業(yè)來說則影響較深。

需要注意的是，目前供應鏈行業(yè)雖然在極力確保復工日期不過于延后，但部分企業(yè)要求人員復工后要再做14天隔離，恐怕會讓復工率偏低，且復工后生產(chǎn)效率難以迅速抬升。

“如果再考慮到有跨省級人員受交通管制影響而無法如期上工，即便半導體業(yè)者自動化程度高，仍會增加人員調度的困難，甚至在原物料的供應頻率上發(fā)生變化；如此一來，半導體行業(yè)可能將謹慎評估放緩生產(chǎn)速度，或選擇性生產(chǎn)的可能性，導致需重新調整交貨進度?！毙焐馗Ρ硎荆偃粲錾线@種情形，在有限的人力物力供給下，非必要性的研發(fā)工作與擴廠計劃或許會被暫緩重新規(guī)劃進度。

綜合來說，前述IC設計廠商負責人向21世紀經(jīng)濟報道記者分析，疫情對于恢復生產(chǎn)、進出口會帶來短期影響，這需要一點時間反應、但不會太長。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈在逐漸恢復研發(fā)，相應代工廠等已經(jīng)在工作了，問題不大。

其他需要關注的方面，一方面來自人員?！案鱾€廠家的人力不到位，是短期內影響運營的一大因素，但也難以有更好的辦法來應對?！?/p>

此外是希望在產(chǎn)業(yè)政策方面，相關部門在員工薪資、房租等方面能予以支持，適當補貼或進行減免，減輕對行業(yè)帶來的壓力。

融資需求更加緊迫

這些還僅是短期內的影響。更遠的層面則關乎半導體領域投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心。

對于投資周期較長的半導體產(chǎn)業(yè)來說，這尤為重要。目前海外領先的半導體大廠多經(jīng)歷過幾十年發(fā)展歷史，側面顯示出這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展縱深性和資金需求之龐大，也才有了半導體產(chǎn)業(yè)“板凳要坐十年冷”的說法。

“短期內確實有一定影響，我們現(xiàn)在就要求是在家辦公?！鄙钲谝患疑姘雽w業(yè)務的投資機構總監(jiān)這樣告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，總體來說該機構對半導體產(chǎn)業(yè)的關注度沒有什么變化，但疫情或多或少會成為投資節(jié)奏的掣肘。

舉例來說，投資機構的盡調一般會要求面對面交流，甚至去廠區(qū)或辦公區(qū)調研，疫情的出現(xiàn)一定程度限制了線下交流的順暢開展，自然也會影響到下一步投資計劃的開展。

“對于新項目，我們一般會通過電話會議先了解；已經(jīng)接觸過的項目，投資節(jié)奏會延后一些。但這不是出于對行業(yè)的重新判斷作出的選擇?！痹摽偙O(jiān)指出，不過對于一些融資需求較緊迫的半導體企業(yè)來說，目前的融資需求會更加緊迫了。

前述芯片設計廠商負責人也指出，如果疫情持續(xù)時間延長，會對半導體領域投資造成影響?！皩τ诂F(xiàn)在正在募資的企業(yè)來說，會帶來壓力。因為雙方無法面對面；當然投資圈自身也會有壓力。這會間接影響到半導體全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進程。”

當然信心支撐可能會來自對5G應用的期待，尤其在“線上”生活正無限快速融入我們的今天。

對此徐韶甫認為，目前還尚未觀察到疫情對中國境內5G發(fā)展有顯著推進作用?！盎蛟S目前可能因遠距離辦公、視頻會議或云端影音的使用度顯著增加，造成推動通訊產(chǎn)業(yè)的預期性心理，不過若以目前的終端需求來看，5G技術可能非必要條件。不過在原本就預期的5G產(chǎn)業(yè)應用上，或有可以納入討論的地方，如遠距醫(yī)療等?！?/p>