國投資本(600061)：可轉(zhuǎn)債中簽結(jié)果公布

2020/7/30 9:48:00 來源: 評論(0)10243

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證券代碼：600061 證券簡稱：國投資本公告編號：2020-052

國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：

國泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

國投資本股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“國投資本”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1070號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為國泰君安證

券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”或“國泰君安”）和安信證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”或“安信證券”）（國泰君安、安信證券統(tǒng)稱“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）或聯(lián)席主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“國

投轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110073”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為800,000萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月23日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。若認(rèn)購不足800,000萬元的部分由安信證券余額包銷。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2020年7月24日（T日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：

類別	配售數(shù)量（手）	配售金額（元）
原有限售條件股東	100,839	100,839,000

原無限售條件股東	4,400,426	4,400,426,000
合計(jì)	4,501,265	4,501,265,000

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2020年7月28日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

類別	認(rèn)購數(shù)量（手）	認(rèn)購金額（元）	放棄認(rèn)購數(shù)量（手）	放棄認(rèn)購金額（元）
網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者	3,439,681	3,439,681,000	59,054	59,054,000

三、聯(lián)席主承銷商包銷情況

本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由安信證券包銷，包銷數(shù)量為59,054手，包銷金額為59,054,000元，包銷比例為0.7382%。

2020年7月30日（T+4日），聯(lián)席主承銷商將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至安信證券指定證券賬戶。

四、聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系方式

如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

1、聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號博華廣場37樓

電話：021-38676888

傳真：021-68876330

聯(lián) 系人：資本市場部

2、聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：安信證券股份有限公司

地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層

電話：0755-82558302

聯(lián) 系人：資本市場部

發(fā)行人：國投資本股份有限公司聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

安信證券股份有限公司2020年7月30日

發(fā)行人：國投資本股份有限公司年月日

聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

年月日

聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：安信證券股份有限公司

年月日

責(zé)任編輯：第一時(shí)間

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