證券代碼：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2020-050

國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結果公告

聯(lián)合保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：

國泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示

國投資本股份有限公司（以下簡稱“國投資本” 、“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）和聯(lián)合保薦機構（聯(lián)席主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”或“國泰君安”）、安信證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”或“安信證券”）（國泰君安、安信證券統(tǒng)稱“聯(lián)合保薦機構（聯(lián)席主承銷商）或聯(lián)席主承銷商”） 根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實施細則（2018年修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務指引（2018年修訂）》等相關規(guī)定組織實施公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“國投轉(zhuǎn)債”）。

請投資者認真閱讀本公告。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應根據(jù)《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月28日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投資者款項劃付

需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）的相關規(guī)定，放棄認購的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由安信證券包銷。

2、當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。本次發(fā)行認購金額不足800,000萬元的部分由安信證券包銷。包銷基數(shù)為800,000萬元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，安信證券包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為240,000萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，聯(lián)席主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。

3、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計算。

國投資本本次公開發(fā)行800,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購工作已于2020年7月24日結束，現(xiàn)將本次國投轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結果公告如下：

一、總體情況

國投轉(zhuǎn)債本次發(fā)行800,000萬元（800萬手）可轉(zhuǎn)債公司債券，發(fā)行價格為100元/張（1,000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年7月24日（T日）。

二、發(fā)行結果

根據(jù)《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次國投轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為800,000萬元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，最終的發(fā)行結果如下：

1、向原股東優(yōu)先配售結果

原股東優(yōu)先配售國投轉(zhuǎn)債共4,501,265手，總計4,501,265,000元，占本次發(fā)行總量的56.27%。

（1）原有限售條件股東優(yōu)先配售結果

發(fā)行人原有限售條件股東有效認購數(shù)量為100,839,000元（100,839手）；最終向原有限售條件股東優(yōu)先配售的國投轉(zhuǎn)債總計為100,839,000元（100,839手），占本次發(fā)行總量的1.26%，配售比例為100%，具體情況如下所示：

（2）原無限售條件股東優(yōu)先配售結果

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原無限售條件股東優(yōu)先配售的國投轉(zhuǎn)債為4,400,426,000元（4,400,426手），約占本次發(fā)行總量的55.01%，配售比例為100%。

2、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結果及發(fā)行中簽率

本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的國投轉(zhuǎn)債為3,498,735,000元（3,498,735手），占本次發(fā)行總量的43.73%，網(wǎng)上中簽率為

0.05041538%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為6,939,816,754手，即6,939,816,754,000元，配號總數(shù)為6,939,816,754個，起訖號碼為100,000,000,000-106,939,816,753。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2020年7月27日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2020年7月28日的《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）國投轉(zhuǎn)債。

3、本次發(fā)行配售結果情況匯總

三、上市時間

本次發(fā)行的國投轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。

四、備查文件

有關本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱發(fā)行人于2020年7月22日在《上海證券報》上刊登的《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》、《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發(fā)行的相關資料。

五、發(fā)行人和聯(lián)合保薦機構（聯(lián)席主承銷商）

1、發(fā)行人：國投資本股份有限公司

地 址：北京市西城區(qū)阜成門北大街2號國投金融大廈19層

電 話：010-83325163

傳 真：010-83325148

聯(lián) 系 人： 證券事務部

2、聯(lián)合保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

地 址：上海市靜安區(qū)新閘路669號博華廣場37樓

電 話：021-38676888

傳 真：021-68876330聯(lián) 系 人：資本市場部

3、聯(lián)合保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：安信證券股份有限公司

地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層聯(lián)系電話：0755-82558302聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：國投資本股份有限公司聯(lián)合保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

安信證券股份有限公司

2020年7月27日

發(fā)行人：國投資本股份有限公司

年 月 日

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