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La société publicitaire coréenne ISE ISE comerce \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\\\\\

Noyau de point de vue:

Dans la grande zone de libre - échange de fond de l'accord doit être signé,

Sur la base de plein développement, la stratégie d'investissement de l'entreprise coréenne pfrontaliers d'électricité des entreprises, une grande importance à l'avenir de la société de développement.

Le site wizwid est le premier en Corée du Sud à offrir des services aux entreprises multinationales, avec une part de marché de 50% en Corée du Sud.

"De la part de marché de l'article 6.

RMB environ 10694 millions de recettes ISE de 14 ans, correspondant à l'évaluation d'investissement P / s de 6 fois, correspond sensiblement à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble de l'entreprise à long terme d'électricité pfrontaliers dans le niveau de la valeur moyenne.

L'investissement sera de promouvoir la société de l'attribut de service s'étendant à partir de la marque commerciale efficace à "+ pfrontaliers d'électricité" les marques, pour le développement à long terme de la société et de niveaux d'évaluation sera également de lourdes conséquences.

Le plus important de l'investissement est que les deux parties au sein de la Chine de créer une entreprise commune, à développer l'ampleur de la Chine à la demande du marché pour des marques de produits de consommation, en particulier pour les consommateurs chinois coréen bout à bout des vêtements, des prix de produits cosmétiques que de plus en Plus de l'apparition de foyers de la croissance de la demande, l'analyse de ce point de vue, la société sera devenu une plate - forme d'électricité de la République de Corée le seul importateur de marchés de capitaux à l'heure actuelle.

Après cette acquisition, les deux parties investiront ensemble dans une entreprise chinoise, dont le capital de morima, qui s' appuiera sur l 'excellente base de l' Ise dans le domaine de l 'électricité pfrontière, afin de répondre et de partager l' énorme demande des consommateurs chinois pour les marques européennes et américaines et coréennes.

Nous continuons de penser que la reprise progressive de la croissance des équipements de loisirs et le maintien d 'une croissance plus rapide de l' habillement des enfants conduiront à une augmentation des revenus et des bénéfices de l 'entreprise sur 15 ans.

15 ans sous l 'impulsion de la demande de réduction de la demande de l' administration, avec des sociétés d 'épargne abondantes (environ 4 milliards de yuan), nous comptons sur un suivi de la plate - forme Internet pour les enfants,

Internet social Platform, et d 'autres projets d' investissement et de fusion - acquisition progressivement mis en place, sera un catalyseur pour la poursuite du cours des actions de l 'entreprise.

Prévisions financières et recommandations concernant les placements

Nous maintenons les projections de 2,04 Yuan, 2,48 yuan et 2,97 yuan par actions pour 2015 - 2017, de référence à la marque de vêtements et à l 'électricité pfrontière comparable de niveau moyen de la société, de donner à la société 39 fois plus d' évaluation PE en 2015, avec un prix cible de 79,56 Yuan, la société est l 'une de nos 15 années de plaques de "croissance plus élastique anticipation" et de maintenir la note "achat".

Pointe de risque: les vêtements de marque le terminal de vente au détail dans le marasme de risque possible, à l'avenir, l'extension de l'industrie de gestion par défi.

XiaoBian, plus il est difficile, plus de chances, comme à l'époque de semir "Stratégie de Barak, semir a toujours été à l'avant - garde de pairs, aujourd'hui, de données de la plate - forme de maintien de l'épée," les choses acheter "notation est également prévu.