今週の月曜日、米國(guó)のカジュアルデニムブランドLeviStrauss&Co.(李維斯、以下「Levi’s」と略稱する)は、初公開株募集(IPO)を通じて5.87億ドルの資金を調(diào)達(dá)し、時(shí)価総額は61.7億ドルに達(dá)すると発表した。

規(guī)制文書によると、Levi’sは3億8500萬株の流通株を持ち、1株當(dāng)たり14ドルから16ドルで3670萬株を売卻する見通しだ。このうち2720萬株は既存株主が売卻し、Levi’s社は950萬株を自ら売卻する。

上場(chǎng)所得金は、Levi’sの將來の買収や戦略投資に使用される可能性があります。これは、ブランドの組み合わせを強(qiáng)化するのに役立ちますが、現(xiàn)在、會(huì)社は買収や投資計(jì)畫を公表していません。

2月にLevi’sがIPOを発表したと報(bào)じたことがある(詳細(xì)は、株式市場(chǎng)を34年ぶりに成長(zhǎng)軌道に戻った米國(guó)の百年カウボーイの老舗Levi’sがIPOを再開したことを參照)。ジーンズ文化の創(chuàng)始者として、Levi’sは1971年に上場(chǎng)し、當(dāng)時(shí)約5000萬ドルの資金を集め、當(dāng)時(shí)最大規(guī)模のIPOケースの一つだった。しかし、上場(chǎng)後、會(huì)社の利益は下落し、株価の動(dòng)きも理想的ではない。1985年、Levi’sは再び私有化して退市した。

歐睿情報(bào)コンサルティング會(huì)社(Euromonitor)のデータによると、米國(guó)のカウボーイ製品の売上高は4年連続で下落した後、2018年に再び回復(fù)し、前年同期比2.2%増の167億ドルに達(dá)した。

デニム製品の需要急増に押され、Levi’sのライバルであるAmericanEagleOutfittersとAbercrombie&Fitchは先週、強(qiáng)力な業(yè)績(jī)データを発表した。今年2月初めに発表された2018年度報(bào)告書では、Levi’sの売上高は前年同期比13.7%増の55.75億ドルで、第5四半期連続で2桁の売上高増加を?qū)g現(xiàn)した。

現(xiàn)在、Levi’sは世界で5萬以上の小売店で製品を販売しており、その中には約3000の獨(dú)立した店と店內(nèi)が含まれている。より多くの若い消費(fèi)者を引き付けるために、Levi’sは店舗のカスタマイズとプリント空間を拡大し、消費(fèi)者にDIYデザインのプリントデニムとTシャツのサービスを提供する計(jì)畫だ。

Levi’sの現(xiàn)在の大株主は創(chuàng)始者のLeviStrauss家族の末裔MimiHaasとMargaretHaasであり、傘下の日本の子會(huì)社LeviStraussK.K.はこれまで東京に上場(chǎng)していた。

Levi’sIPOを擔(dān)當(dāng)する販売チームのメンバーには、ゴールドマンサックス、JPMorgan、米銀行(BankofAmericaMerrillLynch)、モルガンスタンレーなどが含まれている。