江蘇鹿港文化株式有限公司は調(diào)整會社の公開発行に関する転換社債案及び

事前案の改訂狀況の公告

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容にいかなる虛偽記載、誤認性陳述又は重大な記載がないことを保証する。

漏れ、またその內(nèi)容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

江蘇鹿港文化株式有限公司（以下、「會社」または「當社」という）は2019年4月26日に第4回取締役會第20回會議と第4回監(jiān)事會第14回會議を開催し、「會社公開に関する転換社債の発行に関する提案」などの関連案件を?qū)徸hし、2019年第1回臨時株主総會で上記の議案を可決しました。

現(xiàn)在の市場環(huán)境、政策の変化によって、慎重に考慮した結(jié)果、會社は今回の公開発行転換社債の発行規(guī)模を人民元100,000萬元（100,000萬元を含む）を超えないように調(diào)整し、人民元67,760萬元（67,760萬元を含む）に減額し、「買い戻し會社株式」プロジェクトを?qū)g施しなくなり、それに応じて流動資金規(guī)模を減額し、社債案を公開発行する他の條項は変更されない。具體的な狀況は以下の通りである。

一、今回公開された転換社債案の調(diào)整に関する具體的な內(nèi)容

（一）発行規(guī)模

1、調(diào)整前：

関連法律法規(guī)及び會社の現(xiàn)在の狀況に基づき、今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元100,000萬元（100,000萬元を含む）を超えないで、具體的な資金募集額は株主総會が會社の董事會に授権して上記限度額の範囲內(nèi)で確定する。

2、調(diào)整後：

関連法律法規(guī)及び會社の現(xiàn)在の狀況に基づき、今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元67,760萬元（67,760萬元を含む）を超えない。

（二）今回募集した資金の用途

1、調(diào)整前：

今回発行した募集資金の総額は人民元100,000萬元（100,000萬元を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は以下の項目に投入する予定で、以下の項目の募集資金投資額を超えない：

単位：萬元

今回の募集資金が所定の位置につく前に、會社はプロジェクトの進捗狀況によって自己資金で先行投入し、資金を募集して所定の位置に著いた後に交換します。

今回発行された発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が上記の投資プロジェクトの募集資金の投資額より少ない場合、會社は銀行ローンと自己資金で解決します。

2、調(diào)整後：

今回発行した募集資金の総額は人民元67,760萬元（67,760萬元を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は以下の項目に投入する予定で、以下の項目の募集資金投資額を超えない：

単位：萬元

今回の募集資金が屆く前に、會社はプロジェクトの進捗狀況によって自己資金で先行します。

投入して、そして資金を募集して所定の位置につきました後に交換します。

今回発行された発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が上記の投資プロジェクトの募集資金の投資額より少ない場合、會社は銀行ローンと自己資金で解決します。

二、今回の方案の調(diào)整履行に関する手順

2019年5月15日、會社は2019年第一回臨時株主総會を開催し、「株主総會授権董事會全権について、今回の公開発行により社債の転換に関する案件を処理する」という審議を採択しました。今回の調(diào)整は、公示発行可能社債案の発行については、取締役會決議手順を履行するだけで、株主総會の審議を行う必要はありません。

2019年6月12日、第4回取締役會第21回會議と第4回監(jiān)事會第15回會議が開催され、「調(diào)整會社公開発行転換社債案についての提案」が審議され、公開発行可能社債案の「発行規(guī)?！工取纲Y金調(diào)達用途」に係る募集資金投資額と用途を調(diào)整した。

また、會社の獨立取締役は合意した獨立意見を発表した。

三、今回発行予定の改訂の説明

2019年6月12日、會社は第4回取締役會第21回會議と第4回監(jiān)事會第15回會議を開催し、今回の公開に対して転換社債の発行案を調(diào)整し、「會社公開発行に関する転換社債事前案（改訂稿）の発行に関する提案」を?qū)徸hした。

また、獨立取締役は合意した獨立意見を発表した。

主な改訂狀況は以下の通りです。

江蘇鹿港文化株式有限公司董事會

2019年6月12日