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選擇上,我們傾向于選擇轉(zhuǎn)型目標明確的龍頭公司,結(jié)合估值修復及業(yè)績回升預期,2015年重點推薦探路者(打造“戶外行業(yè)生態(tài)鏈”,體育產(chǎn)業(yè)政策刺激)、美盛文化(布局文化產(chǎn)業(yè)鏈,有望獲益于上海迪士尼開園)、朗姿股份(業(yè)績見底,有望轉(zhuǎn)型為時尚產(chǎn)業(yè)集團)、奧康國際(渠道調(diào)整尾聲,業(yè)績拐點臨近)、森馬服飾(渠道調(diào)整結(jié)束,全面布局兒童產(chǎn)業(yè)鏈)、羅萊家紡(加盟轉(zhuǎn)直營增強渠道控制權(quán),入股大樸網(wǎng)有望拓展線上業(yè)務)、嘉欣絲綢(多元化產(chǎn)業(yè)布局,繭絲綢市場有望整合產(chǎn)業(yè)鏈、獲取全球絲綢行業(yè)定價權(quán))。