本周一，美國(guó)休閑牛仔服飾品牌 Levi Strauss & Co.(李維斯，下文簡(jiǎn)稱 “Levi’s”)宣布，預(yù)計(jì)通過(guò)首次公開募股(IPO)籌集 5.87億美元的資金，市值達(dá)61.7億美元。

　　根據(jù)監(jiān)管文件顯示，Levi’s 擁有3.855億股流通股，預(yù)計(jì)將出售3670萬(wàn)股股票，每股價(jià)格為14美元至16美元。其中2720萬(wàn)股股票將由現(xiàn)有股東出售，Levi’s 公司自己出售950萬(wàn)股股票。

　　上市所得款項(xiàng)可能會(huì)用于 Levi’s 未來(lái)收購(gòu)或進(jìn)行戰(zhàn)略投資，這將有助于增強(qiáng)其品牌組合，但目前公司沒有公布任何收購(gòu)或投資計(jì)劃。

　　《華麗志》曾于2月報(bào)道過(guò) Levi’s 宣布 IPO 的消息(詳見：闊別股市34年，重回增長(zhǎng)軌道的美國(guó)百年牛仔老牌 Levi’s 再次啟動(dòng) IPO)。作為牛仔褲文化的開創(chuàng)者，Levi’s 此前曾在1971年上市，當(dāng)時(shí)籌集了約5000萬(wàn)美元的資金，是當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的 IPO 案例之一。但是上市后公司的利潤(rùn)有所下滑，股價(jià)走勢(shì)也不理想。1985年，Levi’s 重新私有化退市。(更多相關(guān)內(nèi)容詳見：Levi’s 牛仔或?qū)⒂诿髂瓿踔胤得绹?guó)股市，市值或達(dá)50億美元)

　　根據(jù)歐睿信息咨詢公司(Euromonitor)的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)牛仔類產(chǎn)品的銷售額在連續(xù)四年下滑后于2018年再次回暖，同比增長(zhǎng)2.2%至167億美元。

　　受牛仔產(chǎn)品需求激增的推動(dòng)，Levi’s 的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 American Eagle Outfitters 和 Abercrombie&Fitch 上周公布了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。在今年2月初發(fā)布的2018財(cái)年報(bào)告中，Levi’s 銷售額同比增長(zhǎng)13.7% 至55.75億美元，連續(xù)第五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的銷售增長(zhǎng)。(詳見《華麗志》報(bào)道：Levi’s 2018財(cái)年銷售額突破50億美元，中國(guó)市場(chǎng)是未來(lái)發(fā)展的“重中之重”)

　　目前，Levi’s 在全球超過(guò)5萬(wàn)個(gè)零售點(diǎn)銷售產(chǎn)品，其中包括約3000家獨(dú)立門店和店中店。為了吸引更多年輕消費(fèi)者，Levi’s 還計(jì)劃拓展其門店中的定制和印花空間，為消費(fèi)者提供 DIY設(shè)計(jì)印花牛仔和T恤的服務(wù)。

　　Levi’s 目前大股東為創(chuàng)始人 Levi Strauss 家族的后裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas，旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已經(jīng)在東京上市。

　　負(fù)責(zé)Levi’s IPO的承銷團(tuán)隊(duì)成員包括：高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan)、美國(guó)銀行(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等。