2018年中國運(yùn)動(dòng)服行業(yè)表現(xiàn)亮眼

　　得益于健康意識(shí)的提升和運(yùn)動(dòng)配套設(shè)施的完善，近年我國民眾對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的參與度顯著提高，對(duì)相關(guān)體育產(chǎn)品需求量上升，運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)快速發(fā)展，2018年市場規(guī)模約為2308億元，較上年增長了11.0%。此外，隨著“體育休閑”潮流的快速變化，以及市場對(duì)“差異化”、“高端化”體育產(chǎn)品需求的增加，運(yùn)動(dòng)服企業(yè)有望通過多維度、全品類的滿足消費(fèi)者對(duì)不同種類運(yùn)動(dòng)和生活的需求，行業(yè)集中度將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

　　運(yùn)動(dòng)服飾具有功能性與專業(yè)性的標(biāo)簽，近十年來隨著全球運(yùn)動(dòng)時(shí)尚之風(fēng)愈演愈烈，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)服飾的認(rèn)識(shí)不斷刷新，從而形成廣義的"運(yùn)動(dòng)風(fēng)"，對(duì)運(yùn)動(dòng)服飾的消費(fèi)偏好加劇，再加以中國為主的新興市場運(yùn)動(dòng)鞋服滲透率提升，以及眾多有影響力的賽事不斷推動(dòng)，運(yùn)動(dòng)服飾成為服裝行業(yè)中增長最為亮眼的品類之一。

　　全民運(yùn)動(dòng)熱潮，體育服裝行業(yè)快速發(fā)展

　　近年大力推廣全民體育健身被納入國家戰(zhàn)略層面，致力于促進(jìn)國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。2014年10月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》，開啟促進(jìn)體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速、深化發(fā)展的大幕，被視作國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)里程碑式文件。此后一系列旨在加強(qiáng)全民健身意識(shí)的指導(dǎo)性文件相繼出臺(tái)。2017年8月，國家體育總局發(fā)布《全民健身指南》，這是官方首次面向大眾推出權(quán)威的運(yùn)動(dòng)建議。

　　除相關(guān)政策之外，近年來我國體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施建設(shè)也在逐漸完善，相關(guān)體育設(shè)施投入規(guī)模增長迅速。

　　2019年1月8日，國家統(tǒng)計(jì)局與國家體育總局聯(lián)合發(fā)布的《2017年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模與增加值數(shù)據(jù)公告》顯示，2017年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(總產(chǎn)出)為2.2萬億元。其中我國體育場館、健身步道、體育公園等全民健身設(shè)施建設(shè)力度不斷加大，增長速度達(dá)94.7%，反映出我國體育場地設(shè)施建設(shè)快速蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭。

2015-2017年我國體育場地設(shè)施建設(shè)總產(chǎn)出及增加值統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2018年我國運(yùn)動(dòng)服市場規(guī)模超2300億

　　據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，得益于健康意識(shí)的提升和運(yùn)動(dòng)配套設(shè)施的完善，近年我國民眾對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的參與度顯著提高，對(duì)相關(guān)體育產(chǎn)品需求量上升，運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)快速發(fā)展，我國運(yùn)動(dòng)服市場規(guī)模由2003年的162億元增長至2008年的664億元。此后受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)升級(jí)等因素影響，運(yùn)動(dòng)服市場增速雖然有所放緩，但在全民運(yùn)動(dòng)潮的帶動(dòng)下，仍然保持兩位數(shù)的增速快速增長，2012年我國運(yùn)動(dòng)服市場規(guī)模已突破千億元，約為1220億元。截止至2017年我國運(yùn)動(dòng)服市場規(guī)模增長至突破2000億元。初步測(cè)算2018年我國運(yùn)動(dòng)服市場規(guī)模達(dá)到2308億元左右，較上年增長了11.0%。

2003-2018年我國運(yùn)動(dòng)服市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

　　根據(jù)數(shù)據(jù)，從2008年到2017年，中國TOP3運(yùn)動(dòng)服飾品牌市場份額從38.1%上升到51.5%，尤其在2017年前三大運(yùn)動(dòng)品牌份額已超過其他品牌市場份額(48.5%)總和。

　　一方面是運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品功能性強(qiáng)。相比于休閑服飾，運(yùn)動(dòng)服飾更突出功能性特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)比較高。另外，運(yùn)動(dòng)服飾時(shí)尚性低，終端消費(fèi)需求趨同性強(qiáng)，更容易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。

　　另一方面是優(yōu)質(zhì)賽事營銷資源稀缺。營銷對(duì)于運(yùn)動(dòng)服飾銷售具明顯促進(jìn)作用，F(xiàn)ILA"起死回生"即得益于成功的營銷策略，但優(yōu)質(zhì)體育營銷資源如熱門運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目明星、頂級(jí)賽事等非常稀缺，往往被龍頭品牌率先搶占。

　　我國運(yùn)動(dòng)服市場競爭格局分析：國內(nèi)外品牌兩分天下

　　目前國內(nèi)具有影響力的運(yùn)動(dòng)鞋服品牌主要有20余家，運(yùn)動(dòng)鞋服市場基本形成了國際品牌與國內(nèi)品牌兩分天下的局面。以耐克和阿迪達(dá)斯為代表的國際知名運(yùn)動(dòng)品牌憑借其雄厚的資金實(shí)力、前沿的設(shè)計(jì)理念和強(qiáng)大的品牌推廣與市場營銷能力，占據(jù)了一線城市運(yùn)動(dòng)鞋服市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。安踏、361度、特步和貴人鳥等近年迅速崛起的民族品牌已經(jīng)逐步建立起完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，在二、三、四線城市運(yùn)動(dòng)鞋服市場優(yōu)勢(shì)尤為突出。

我國運(yùn)動(dòng)服市場競爭格局分析情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　集中化、功能化是未來主要發(fā)展方向

　　隨著行業(yè)市場需求的不斷變化，以及消費(fèi)市場的不斷升級(jí)，消費(fèi)者將更加看重科技功能性產(chǎn)品。國際品牌(如NIKE、adidas等)和國內(nèi)的一線品牌(如安踏、李寧等)，將會(huì)憑借自身優(yōu)勢(shì)，獲得大量基礎(chǔ)性消費(fèi)群體。而對(duì)于那些二三線品牌來說，將會(huì)面臨來自國際品牌和國內(nèi)一線品牌的雙重壓力，其生存壓力將會(huì)越來越大。

　　此外，隨著“體育休閑”潮流的快速變化，以及市場對(duì)“差異化”、“高端化”體育產(chǎn)品需求的增加，運(yùn)動(dòng)服企業(yè)有望通過多維度、全品類的滿足消費(fèi)者對(duì)不同種類運(yùn)動(dòng)和生活的需求，行業(yè)集中度將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。