證券代碼：600483證券簡(jiǎn)稱：福能股份公告編號(hào)：2019-027

　　轉(zhuǎn)債代碼：110048轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190048轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：福能轉(zhuǎn)股

　　福建福能股份有限公司關(guān)于“福能轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　?可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190048

　　?轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：福能轉(zhuǎn)股

　　?轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.69元/股

　　?轉(zhuǎn)股期起止日期：2019年6月14日至2024年12月6日

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　(一)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建福能股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1732號(hào))核準(zhǔn)，福建福能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2018年12月7日公開發(fā)行了2,830萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額28.30億元，債券期限為6年。

　　(二)經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2018]161號(hào)”文同意，公司28.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年12月28日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“福能轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110048”。

　　(三)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”)的約定，公司本次發(fā)行的“福能轉(zhuǎn)債”自2019年6月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

　　二、福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

　　(一)發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣28.30億元，發(fā)行數(shù)量為283萬(wàn)手(2,830萬(wàn)張)。

　　(二)票面金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

　　(三)票面利率：第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、

　　第五年為1.8%、第六年為2.0%。

　　(四)債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2018年12月7日至2024年12月6日。

　　(五)轉(zhuǎn)股期起止日期：2019年6月14日至2024年12月6日。

　　(六)轉(zhuǎn)股價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.69元/股

　　三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

　　(一)轉(zhuǎn)股代碼和簡(jiǎn)稱

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190048

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：福能轉(zhuǎn)股

　　(二)轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

　　1.轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

　　2.持有人可以將自己賬戶內(nèi)的福能轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公司股票。

　　3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付。

　　4.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

　　5.可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對(duì)于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

　　(三)轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

　　持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)(即2019年6月14日至2024年12月6日)上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

　　1.福能轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；

　　2.本公司股票停牌時(shí)間；

　　3.按有關(guān)規(guī)定，本公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

　　(四)轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

　　(五)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

　　當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　　(六)轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

　　(七)轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

　　福能轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2018年12月7日。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

　　四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

　　(一)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　公司本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣8.69元/股。自“福能轉(zhuǎn)債”發(fā)行至今，公司未調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，因此“福能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為人民幣8.69元/股。

　　(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)

　　其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股率或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/

　　或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　(三)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　1.修正權(quán)限和修正幅度在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)以及股票面值。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　2.修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　五、其他

　　投資者如需了解福能轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱公司于2018年12月5日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建福能股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》全文及摘要。

　　聯(lián)系部門：公司證券法務(wù)部

　　咨詢電話：0591-86211285

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事會(huì)

　　2019年6月10日