5月22日晚間，證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了青島酷特智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“酷特智能”）的首發(fā)申請(qǐng)，這家公司及其承銷(xiāo)商將與深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板確定發(fā)行日程，并刊登招股文件。

酷特智能設(shè)立于2007年12月28日，公司位于山東省青島市即墨市紅領(lǐng)大街17號(hào)，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為一家品牌知名、管理科學(xué)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、核心競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球定制服裝品牌企業(yè)。通過(guò)搭建個(gè)性化定制服務(wù)平臺(tái)，以工業(yè)化的手段和效率制造個(gè)性化產(chǎn)品，致力于為用戶(hù)提供高品質(zhì)、高性?xún)r(jià)比的個(gè)性化定制體驗(yàn)，力主讓服裝定制消費(fèi)大眾化。

記者注意到，酷特智能此次發(fā)行費(fèi)用概算為4079.13萬(wàn)元，其中：承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用2923.00萬(wàn)元，審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用522.64萬(wàn)元，律師費(fèi)用108.49萬(wàn)元，用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用490.57萬(wàn)元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)等34.43萬(wàn)元。

酷特智能計(jì)劃募集資金3.15億元，用于柔性智慧工廠新建項(xiàng)目和智慧物流倉(cāng)儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)及研發(fā)中心綜合體建設(shè)項(xiàng)目，其中：

柔性智慧工廠新建項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)為山東省青島市即墨市紅領(lǐng)大街17號(hào)，計(jì)劃建設(shè)期為24個(gè)月，分2個(gè)階段建設(shè)：第一階段自第1個(gè)月起至第12個(gè)月結(jié)束，用于完成基建工程建設(shè)；第二階段自第7個(gè)月起至建設(shè)期結(jié)束，包括完成裝修、生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)試，同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)、管理、行政人員招聘培訓(xùn)及試生產(chǎn)。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)第三年順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)產(chǎn)80%，第四年開(kāi)始產(chǎn)能完全釋放。

柔性智慧工廠新建項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為27781.84萬(wàn)元，其中建設(shè)投資23781.84萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資4000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)個(gè)性化定制西服套裝產(chǎn)品31萬(wàn)套以及個(gè)性化定制襯衣產(chǎn)品30萬(wàn)件。

項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)的兩類(lèi)定制化服裝產(chǎn)品，在項(xiàng)目建設(shè)完成進(jìn)入穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)期后，規(guī)模效益明顯，據(jù)測(cè)算達(dá)產(chǎn)年份可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入46569.58萬(wàn)元。經(jīng)綜合測(cè)算，項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率（或“內(nèi)含報(bào)酬率”）為12.95%。

智慧物流倉(cāng)儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)及研發(fā)中心綜合體建設(shè)項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)為即墨市珠江二路277號(hào)，計(jì)劃建設(shè)期為24個(gè)月，其中，基建工程在前12個(gè)月內(nèi)完成；軟、硬件設(shè)備的采購(gòu)與安裝、人員配備、系統(tǒng)建立及試運(yùn)行等非基建工程工作自第4個(gè)月至建設(shè)期結(jié)束完成。

項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為13979.32萬(wàn)元。其中，建設(shè)投資10520.87萬(wàn)元（包含建筑工程費(fèi)2185.00萬(wàn)元，軟硬件購(gòu)置及安裝費(fèi)用7938.92萬(wàn)元，安裝費(fèi)用396.95萬(wàn)元）；研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用3458.45萬(wàn)元（包含人員成本2634.45萬(wàn)元，項(xiàng)目研發(fā)投入824萬(wàn)元）。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，酷特智能主要從事以大規(guī)模定制為核心的服裝設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷(xiāo)售?？蛻?hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)終端或通過(guò)線下門(mén)店進(jìn)行自主定制設(shè)計(jì)、下單，由系統(tǒng)將個(gè)性化訂單轉(zhuǎn)換成各項(xiàng)具體數(shù)據(jù)、拆解成各節(jié)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)指令，公司通過(guò)柔性化生產(chǎn)、物流配送等環(huán)節(jié)滿(mǎn)足消費(fèi)者的個(gè)性化定制需求。公司借助互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，驅(qū)動(dòng)個(gè)性化定制服裝的大規(guī)模生產(chǎn)，在節(jié)省產(chǎn)銷(xiāo)鏈中間環(huán)節(jié)、降低產(chǎn)品成本和縮短交貨時(shí)長(zhǎng)的同時(shí)，滿(mǎn)足了消費(fèi)者對(duì)職業(yè)著裝、穿著舒適度及時(shí)尚追求等方面的不同要求。公司定制服裝產(chǎn)品覆蓋了男士、女士正裝全系列各個(gè)品類(lèi)，包括西服、西褲、馬甲、裙裝、襯衫、大衣和風(fēng)衣等。

酷特智能實(shí)際控制人為張代理及其一致行動(dòng)人張?zhí)m蘭、張琰，張代理同張?zhí)m蘭為父女關(guān)系、張代理同張琰為父子關(guān)系、張?zhí)m蘭同張琰為姐弟關(guān)系。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，1995年，張代理于青島創(chuàng)立了“紅領(lǐng)”品牌，開(kāi)始從事服裝成衣生產(chǎn)與銷(xiāo)售，隨著智能生產(chǎn)線的成熟，張代理家族決定于2013年開(kāi)始以酷特智能為中心開(kāi)始著力于定制服裝業(yè)務(wù)的開(kāi)展，2013年-2015年4月之間酷特智能主要承擔(dān)定制服裝業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓任務(wù)包括進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)推廣以及產(chǎn)品價(jià)格體系制定等工作。同時(shí)酷特智能開(kāi)始尋求供應(yīng)商合作，自主采購(gòu)面料?？崽刂悄軐⒃谠撈陂g將所承接的訂單全部委托“紅領(lǐng)”系列公司（新啟潤(rùn)）進(jìn)行加工生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)兩年的經(jīng)營(yíng)，發(fā)行人通過(guò)市場(chǎng)開(kāi)拓已具有一定量的客戶(hù)基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)順利，發(fā)展前景良好，張代理家族決定將未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展中心轉(zhuǎn)移至定制業(yè)務(wù)上，并逐步放棄原“紅領(lǐng)”系列公司從事的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)成衣業(yè)務(wù)。故于酷特智能分別于2014年10月和2015年4月通過(guò)收購(gòu)酷特網(wǎng)定股權(quán)的方式獲得生產(chǎn)用土地廠房，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備的方式獲得生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備。此后，酷特智能具備獨(dú)立生產(chǎn)定制化服裝的能力。

酷特智能主要從事以大規(guī)模定制為核心的服裝設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。客戶(hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)終端或通過(guò)線下門(mén)店進(jìn)行自主定制設(shè)計(jì)、下單，由系統(tǒng)將個(gè)性化訂單轉(zhuǎn)換成各項(xiàng)具體數(shù)據(jù)、拆解成各節(jié)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)指令,公司通過(guò)柔性化生產(chǎn)、物流配送等環(huán)節(jié)滿(mǎn)足消費(fèi)者的個(gè)性化定制需求。發(fā)行人借助互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，驅(qū)動(dòng)個(gè)性化定制服裝的大規(guī)模生產(chǎn)，在節(jié)省產(chǎn)銷(xiāo)鏈中間環(huán)節(jié)、降低產(chǎn)品成本和縮短交貨時(shí)長(zhǎng)的同時(shí)，滿(mǎn)足了消費(fèi)者對(duì)職業(yè)著裝、穿著舒適度及時(shí)尚追求等方面的不同要求。借助信息化技術(shù)手段，以工業(yè)化的效率和成本進(jìn)行個(gè)性化產(chǎn)品的大規(guī)模定制是發(fā)行人區(qū)別于傳統(tǒng)服裝制造業(yè)的最主要特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。

酷特智能的定制服裝產(chǎn)品覆蓋了男士、女士正裝全系列各個(gè)品類(lèi)，包括西服、西褲、馬甲、裙裝、襯衫、大衣和風(fēng)衣等。除生產(chǎn)個(gè)性化定制服裝產(chǎn)品之外，基于在大規(guī)模定制生產(chǎn)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，公司還從事向其他企業(yè)輸出工廠升級(jí)整體解決方案的業(yè)務(wù)，向其他企業(yè)提供與智能生產(chǎn)線改造升級(jí)相關(guān)的培訓(xùn)、咨詢(xún)等服務(wù)。

酷特智能的主要業(yè)務(wù)為以個(gè)性化定制為核心的服裝生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要包括個(gè)性化定制ODM、個(gè)性化定制OBM、個(gè)性化定制職業(yè)裝三種銷(xiāo)售模式。對(duì)于境內(nèi)外的B端客戶(hù)，公司以貼牌方式進(jìn)行生產(chǎn)；對(duì)于境內(nèi)的C端客戶(hù)以及職業(yè)裝團(tuán)體訂單客戶(hù)，公司以自有品牌進(jìn)行生產(chǎn)銷(xiāo)售。

酷特智能OBM類(lèi)自有品牌包括“CotteYolan”、“紅領(lǐng)”、“瑞璞”（統(tǒng)稱(chēng)“自有零售品牌”）。其中，“CotteYolan”、“紅領(lǐng)”的主要消費(fèi)群體為有正裝等系列產(chǎn)品需求的客戶(hù)，“瑞璞”的主要消費(fèi)群體為對(duì)婚慶禮服有需求的客戶(hù)。

近年來(lái)，酷特智能的服裝業(yè)務(wù)收入中有40%-45%來(lái)自于國(guó)外銷(xiāo)售，55%-60%來(lái)自于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。2020年第一季度，受疫情影響國(guó)內(nèi)各地均實(shí)施限制出行和消費(fèi)場(chǎng)所暫停營(yíng)業(yè)的規(guī)定，疫情對(duì)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入的影響相對(duì)較大，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，該不利影響正在逐漸消除。但同時(shí)自2020年4月以來(lái)，疫情在國(guó)外的爆發(fā)，導(dǎo)致國(guó)外銷(xiāo)售收入出現(xiàn)較為明顯的下降。整體來(lái)看，一季度日均定制服裝訂單同比下降較大，西服產(chǎn)品下降400-500套/天，襯衣400-500件/天。導(dǎo)致2020年第一季度原有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入6,934.65萬(wàn)元，較去年同期原有業(yè)務(wù)收入10,816.87萬(wàn)元，下降35.89%。

財(cái)報(bào)顯示，2020年1-3月，酷特智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為11,323.76萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)4.69%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1,883.02萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)113.97%；扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,777.73萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)118.68%。

目前全球疫情仍然未得到全面控制，疫情對(duì)公司服裝業(yè)務(wù)的負(fù)面影響預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)出現(xiàn)在二季度。預(yù)計(jì)上半年原有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入15380.51-16689.41萬(wàn)元，較去年同期原有業(yè)務(wù)收入26287.12萬(wàn)元，下降約36.51%-41.49%。

疫情發(fā)生后，酷特智能也利用服裝企業(yè)的人員、設(shè)備優(yōu)勢(shì)響應(yīng)政府號(hào)召生產(chǎn)疫情防護(hù)物資，2月14日公司申報(bào)的隔離衣取得青島市食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《第一類(lèi)醫(yī)療器械備案憑證》，備案號(hào)為魯青械備20200182號(hào)。2月20日，公司取得了山東省藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械應(yīng)急審批（魯械應(yīng)急：2020-0159），同意公司申報(bào)的二類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品（醫(yī)用口罩）進(jìn)入醫(yī)療器械應(yīng)急評(píng)審?fù)ǖ溃?月16日，公司取得一次性使用醫(yī)用口罩的二類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)證：魯械注準(zhǔn)20202140282號(hào)，3月21日，公司10萬(wàn)級(jí)潔凈車(chē)間已建設(shè)完畢，用于生產(chǎn)醫(yī)用外科、N95醫(yī)用無(wú)菌口罩及防護(hù)服等產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品的第二類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)證和第二類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證手續(xù)也在加緊辦理之中。同時(shí)，2020年3月公司口罩及防護(hù)服產(chǎn)品也取得了FDA認(rèn)證及CE認(rèn)證。

隨著目前疫情的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外防護(hù)物資需求旺盛，公司的防護(hù)物資產(chǎn)品預(yù)期銷(xiāo)售收入可彌補(bǔ)由于疫情帶來(lái)的服裝銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入的下降，一季度，酷特智能實(shí)現(xiàn)防疫物資銷(xiāo)售收入4389.11萬(wàn)元，占2020年一季度營(yíng)業(yè)收入的比重為38.76%。