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中國紡織服裝外貿(mào)企業(yè)如何應(yīng)對美國對華加征的關(guān)稅策略
當(dāng)?shù)貢r間4月2日，美國總統(tǒng)特朗普依據(jù)IEEPA（《國際緊急經(jīng)濟權(quán)力法》），正式宣布對全球加征“對等關(guān)稅”。對全球進口商品加征10%的基準(zhǔn)關(guān)稅，于4月5日生效；對部分經(jīng)濟體征收更高的稅率，暫定4月9日生效。根據(jù)新政，美國將對中國征收34%的對等關(guān)稅，疊加此前加征的20%，今年美國對華加征的關(guān)稅已經(jīng)達(dá)到54%。
不僅如此，此前一直懸而未決的“800美元小額豁免”政策也確認(rèn)取消，將征收30%的關(guān)稅或者25美元每件的關(guān)稅（6月1日后將上升至50美元每件）。
對中國出口企業(yè)而言，這一政策組合拳的影響是多重的。傳統(tǒng)大宗商品出口面臨更高關(guān)稅壁壘，而通過跨境電商渠道的“小批量、多批次”出口模式也受到直接遏制，同時，因為對越南、印度尼西亞、柬埔寨等國也開始征收關(guān)稅，導(dǎo)致我國出口企業(yè)通過“第三方”轉(zhuǎn)口貿(mào)易的難度顯著升高。
外貿(mào)工廠 “寒冬”來襲
實際上，加征關(guān)稅對所有出口美國的企業(yè)來說都是共同的挑戰(zhàn)，但無疑，外貿(mào)工廠的處境更為嚴(yán)峻。
江蘇一家專業(yè)生產(chǎn)襪子的企業(yè)日前在接受《紡織服裝周刊》記者采訪時表示，本次關(guān)稅調(diào)整，使得企業(yè)出口成本大幅上升，而企業(yè)為維持市場競爭力難以將成本完全轉(zhuǎn)嫁給美方，利潤空間被嚴(yán)重擠壓。接下來可能會進一步導(dǎo)致訂單減少、銷售下滑?！凹诱麝P(guān)稅后，美國進口商采購成本增加，會傾向于減少從中國的采購，轉(zhuǎn)向其他低成本國家。這導(dǎo)致中國紡織企業(yè)對美訂單量銳減，銷售額出現(xiàn)斷崖式下跌，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，還可能造成庫存積壓?！痹撠?fù)責(zé)人還談到，美國對與存在貿(mào)易逆差的國家均加征關(guān)稅，中國企業(yè)通過越南、印度尼西亞、柬埔寨等“第三方”轉(zhuǎn)口貿(mào)易的難度顯著升高，間接對美國出口的途徑也被堵。
當(dāng)下直接面臨的問題是：供應(yīng)鏈上下游企業(yè)間的協(xié)作節(jié)奏被打亂，原料供應(yīng)、生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品交付等環(huán)節(jié)都出現(xiàn)問題。比如，上游原料供應(yīng)商擔(dān)心下游企業(yè)訂單減少，不敢大量生產(chǎn)，導(dǎo)致原料供應(yīng)不穩(wěn)定；下游生產(chǎn)企業(yè)則因訂單不確定，不敢盲目采購原料，影響正常生產(chǎn)。
“羊毛出在羊身上”，成本上漲，漲價幾乎是確定的一步。但價格上漲也意味著中國供應(yīng)鏈的價格優(yōu)勢被削弱。實際上，在此輪關(guān)稅宣布之前，就有外貿(mào)企業(yè)表示，美國客戶表示不會單獨承擔(dān)增加的成本，要么雙方協(xié)商，要么終止合作。外貿(mào)工廠的業(yè)務(wù)情況與頭部客戶的訂單息息相關(guān)，某個大客戶的訂單沒能做成，工廠可能就會面臨關(guān)停的局面；但其有限的利潤空間難以作出讓渡，即使雙邊承擔(dān)一半的關(guān)稅，也有可能是工廠全部的利潤。
出海企業(yè) “腹背受敵”
困境之下，出海建廠是此前是很多工廠看中的“出路”。面對美國可能對華加征的高關(guān)稅，不少工廠企業(yè)選擇將供應(yīng)鏈向成本更低的東南亞國家轉(zhuǎn)移。然而，當(dāng)下，美國對越南實施46%對等關(guān)稅，對柬埔寨實施49%關(guān)稅，對印尼實施32%的關(guān)稅，對等關(guān)稅將顯著降低出海東南亞的紡織企業(yè)的成本優(yōu)勢。“借道出口”策略失效，行業(yè)整體利潤空間將被壓縮。
據(jù)統(tǒng)計，目前美國只有2.5%的服裝和1%的鞋類為本土制造，越南等亞洲國家則是美國服裝鞋帽的主要進口來源地。越南紡織服裝協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年越南紡織品服裝出口額達(dá)440億美元，美國是其最大市場，耐克、露露樂蒙等服裝品牌超過35%的產(chǎn)能聚集在越南。隨著美國所謂“對等關(guān)稅”措施即將實施，這些服裝品牌將被迫提價。
作為全國最大的化纖面料生產(chǎn)基地，江蘇盛澤生產(chǎn)的面料直接銷往東南亞國家，然后加工成成衣，最終銷往歐美?！拔覀兂隹诋?dāng)中的60%是銷往東南亞，加了關(guān)稅之后，最終的消費是在美國。而美國加征了關(guān)稅之后，會傳導(dǎo)到我們紡織產(chǎn)業(yè)鏈的上游，特別是我們紡織織造環(huán)節(jié)，要么利潤空間的壓縮，要么訂單減少。雖然影響和挑戰(zhàn)都不小，但盛澤鎮(zhèn)有完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，也有科技含量高的技術(shù)?！碧K州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長陸子平表示，盛澤是世界級的紡織產(chǎn)業(yè)集群，特別是擁有全球領(lǐng)先的高端工業(yè)絲，真絲綢產(chǎn)品目前也在國際市場上的很難找到替代品，所以，這是盛澤企業(yè)的中長期信心所在，是應(yīng)對目前關(guān)稅沖擊的一個信心來源。
當(dāng)然，對美國紡織業(yè)自身而言，短期內(nèi)本土企業(yè)會因關(guān)稅保護減少競爭，擴大市場份額。但從長遠(yuǎn)來看，其他國家的報復(fù)性關(guān)稅將阻礙其海外市場拓展，加上國內(nèi)產(chǎn)品價格上漲導(dǎo)致消費者購買意愿降低，將對行業(yè)整體發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。此外，美國紡織業(yè)依賴全球供應(yīng)鏈，征收“對等關(guān)稅”可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷或成本上升，影響生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。
短期內(nèi)，中國對美紡織出口可能因“對等關(guān)稅”受到?jīng)_擊。然而，美國主要貿(mào)易伙伴征收的關(guān)稅幅度略高于美國，使中國商品具備 “潛在關(guān)稅優(yōu)勢”。若其他國家對美紡織出口因 “對等關(guān)稅”減少，中國紡織企業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)和成本優(yōu)勢，有望在其他市場搶占份額，部分彌補美國市場的損失。
美國征收 “對等關(guān)稅” 給全球紡織行業(yè)帶來諸多不確定性。紡織企業(yè)需密切關(guān)注政策動態(tài)，靈活調(diào)整市場策略與供應(yīng)鏈布局，在危機中尋找新的發(fā)展機遇。
跨境電商 從 “低價競爭” 轉(zhuǎn)型
除了關(guān)稅政策，特朗普還簽署行政令，宣布將于5月2日正式取消“小額免稅”政策（T86模式）。行政令指出，所有通過國際郵政網(wǎng)絡(luò)發(fā)送的價值在800美元或以下、符合最低限度豁免條件的貨物相關(guān)郵件，需繳納其價值30%或每件25美元的關(guān)稅（2025年6月1日后增至每件50美元）。這將取代任何其他關(guān)稅，包括先前命令規(guī)定的關(guān)稅。此前，該政策曾在2月初被短暫取消，但由于美國海關(guān)系統(tǒng)不堪重負(fù)，導(dǎo)致數(shù)百萬包裹積壓，特朗普政府被迫在2月7日宣布暫緩執(zhí)行。
800美元的金額范圍涵蓋了中國跨境小包的絕大多數(shù)類目。以Temu、Shein為代表的中國跨境電商平臺早期借著T86模式在美國實現(xiàn)了迅速擴張，現(xiàn)在各平臺的全托管業(yè)務(wù)也主要依賴于這個政策，對于資金實力有限的中小型企業(yè)而言，他們也更容易借此將商品銷售到美國市場。
小額豁免政策取消，也意味著T86清關(guān)模式失效，直郵賣家可能會面對更長的處理時間、更高的申報成本和更復(fù)雜的流程。廣東一家主營跨境出口的負(fù)責(zé)人表示：“我們90%的訂單都走直郵小包，800美元以下免稅政策取消后，產(chǎn)品價格優(yōu)勢將喪失，美國市場可能不好做了?！?/span>
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，依賴直郵的鋪貨型賣家及低利潤賣家面臨較大風(fēng)險，轉(zhuǎn)型的迫切性更加明顯。
“當(dāng)T86取消之后，跨境小包裹的形態(tài)很難存在，海外買家有大量現(xiàn)貨要放在當(dāng)?shù)卦偃プ隽闶刍蛘咿D(zhuǎn)售，”阿里國際站總裁張闊表示，“從中長期看，海外倉比例會增加?！?/span>
政策已落地，出海企業(yè)不得不對現(xiàn)有的模式進行調(diào)整，海外倉、本土化運營和多元化市場布局將成為應(yīng)對貿(mào)易壁壘的核心策略。也有行業(yè)專家認(rèn)為，這也將倒逼中國企業(yè)從“低價競爭”轉(zhuǎn)向品牌化與供應(yīng)鏈全球化布局，長期或推動產(chǎn)業(yè)升級。
構(gòu)筑多元防線 抗擊外貿(mào)風(fēng)險
中國是超大規(guī)模經(jīng)濟體，近年來我們積極構(gòu)建多元化市場，對美市場依賴已在下降。
我國對美出口占全部出口的份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%，對美出口下降不會對整體經(jīng)濟造成顛覆性影響。但美國內(nèi)不少產(chǎn)品對我依存度較高。當(dāng)前美國不僅在很多消費品上離不開中國，很多投資品和中間產(chǎn)品也需要從中國進口，有若干品類依存度超過50%，短期內(nèi)在國際市場上很難找到替代來源。在全球產(chǎn)供鏈深度交融的大背景下，中美貿(mào)易不可能完全中斷。
與此同時，新興市場經(jīng)貿(mào)合作潛力巨大，日益成為我國穩(wěn)外貿(mào)的重要基礎(chǔ)。我國是全球150多個國家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴，2018年以來，我對東盟出口占比由12.8%提升到16.4%，對共建“一帶一路”國家出口占比由38.7%提升到47.8%，且保持較快增長勢頭。
國內(nèi)市場緩沖空間廣闊，是重要的大后方。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國有出口實績的數(shù)十萬家企業(yè)中，接近85%的企業(yè)同時開展內(nèi)銷業(yè)務(wù)，內(nèi)銷金額占銷售總額的近75%。國家正加快打通“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”政策堵點、卡點，擴內(nèi)需各項政策也在加力擴圍，內(nèi)需市場的容納效應(yīng)將日益顯現(xiàn)。
在需求端，美國市場需求依然存在，且很大一部分是剛性需求；在供應(yīng)端，中國制造仍然是全球最高效的供應(yīng)鏈。即便存在風(fēng)險，生意的增長仍是主要趨勢。我國作為全球第二大經(jīng)濟體和第二大商品消費市場，無論國際風(fēng)云如何變幻，中國對外開放的大門只會越開越大！
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