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晉江系運(yùn)動(dòng)鞋企涌動(dòng)上市潮

2008/6/3 0:00:00 來(lái)源: 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)評(píng)論(0)10379

上市

    目前,晉江已有3家企業(yè)進(jìn)入輔導(dǎo)期,10家與券商簽約,另有19家已啟動(dòng)實(shí)質(zhì)上市工作     “200元以上的運(yùn)動(dòng)鞋,中國(guó)目前人均擁有0.25雙,到2010年,將提升為0.5雙。整整翻一倍。所以體育用品制造業(yè)注定是一個(gè)被資本追逐的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)?!卑蔡じ笨偛脧垵嬖V《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》。    隨著北京奧運(yùn)會(huì)臨近,體育用品制造業(yè)再次成為市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)。    繼2007年安踏(02020.HK)在香港成功上市后,第二家福建晉江體育用品公司特步國(guó)際(01368.HK)也定于今日在港交所掛牌交易。    此外,晉江運(yùn)動(dòng)品牌匹克、喬丹運(yùn)動(dòng)、361?、康威等均進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)。上市熱潮沖擊著“晉江系”。    晉江系上市熱潮    晉江是繼深圳和成都之后全國(guó)第三個(gè)國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)基地?,F(xiàn)在體育產(chǎn)業(yè)對(duì)晉江全市GDP的貢獻(xiàn)達(dá)到18%。晉江擁有國(guó)家級(jí)體育產(chǎn)業(yè)品牌37個(gè)。安踏、特步、鴻星爾克、361?、浩沙、德?tīng)柣莸戎髽I(yè)均出自這里。    2007年“晉江系”安踏體育在香港成功上市,公開(kāi)發(fā)售部分獲得183倍超額認(rèn)購(gòu)。融資約31.68億港元,創(chuàng)下中國(guó)內(nèi)地運(yùn)動(dòng)品牌在境外資本市場(chǎng)的最大招股規(guī)模。    在安踏上市的樣本作用下,以時(shí)尚體育定位的特步,經(jīng)扣除包銷傭金及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后,本次IPO預(yù)計(jì)集資約20.67億港元(于行使任何超額配股權(quán)前)。    根據(jù)特步的招股說(shuō)明書(shū),招股總數(shù)為5.5億股新股,其中4.95億股(90%)為配售,5500萬(wàn)股(10%)為公開(kāi)發(fā)售。本次招股特步將以每股4.05港元定價(jià),為招股價(jià)4.05~5.5港元的下限。保薦人為摩根大通和瑞銀。    從安踏到特步,資本市場(chǎng)中晉江現(xiàn)象“愈演愈烈”。    記者從晉江市上市辦獲悉,從去年開(kāi)始,晉江先后開(kāi)展了3次上市資源摸底工作,并由政府引導(dǎo)企業(yè)與多家投資商對(duì)接。截至今年年初,在晉江上市企業(yè)的儲(chǔ)備力量中,進(jìn)入輔導(dǎo)期的企業(yè)有3家,已和券商簽約的有10家,而啟動(dòng)實(shí)質(zhì)上市工作但未與券商簽約的還有19家。德?tīng)柣?、匹克?61?等多家企業(yè)都已具備上市條件。    據(jù)統(tǒng)計(jì),不算即將上市的特步,“晉江系”境內(nèi)外融資總額累計(jì)達(dá)110多億元人民幣,創(chuàng)下資本市場(chǎng)引人注目的“晉江板塊”。    對(duì)于晉江系體育品牌紛紛搶灘上市,張濤認(rèn)為:“中國(guó)市場(chǎng)是一個(gè)焦點(diǎn)市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)激烈是肯定的,而體育制造是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),能夠抓住資本,被資本所關(guān)注,是中國(guó)體育品牌的重要機(jī)遇?!?nbsp;   看好后奧運(yùn)市場(chǎng)    隨著2008年奧運(yùn)盛典的腳步臨近,國(guó)內(nèi)各大運(yùn)動(dòng)品牌的營(yíng)銷戰(zhàn)也悄然打響。報(bào)告顯示:2008年中國(guó)體育用品市場(chǎng)將達(dá)62億美元,2009年將達(dá)72億美元。體育企業(yè)平均年復(fù)合增長(zhǎng)率在40%~50%之間。    據(jù)悉,為了備戰(zhàn)奧運(yùn),“晉江系”各企業(yè)正在悄然進(jìn)行著布局和擴(kuò)張。    5月16日,安踏將旗下上海鋒線體育用品發(fā)展有限公司(下稱“上海鋒線”)以1.87億元出售給江蘇和盛投資擔(dān)保發(fā)展有限公司。這意味著安踏全面結(jié)束了阿迪達(dá)斯、銳步、Kappa三個(gè)國(guó)際品牌的代理零售業(yè)務(wù),全力發(fā)展自有品牌。    有消息稱,安踏將拿出6.14億港元用于收購(gòu)新的國(guó)內(nèi)或國(guó)際品牌,擴(kuò)大產(chǎn)品線,并新開(kāi)拓童鞋等領(lǐng)域。在奧運(yùn)期間,安踏也將拿出約3.6個(gè)億做品牌推廣。    與安踏相反,特步則是擴(kuò)大了與國(guó)際品牌的合作,除了自有品牌“特步”及“柯林”以外,特步與美國(guó)迪士尼簽訂6年特許協(xié)議,在中國(guó)銷售迪士尼運(yùn)動(dòng)系列品牌,至今已拓展了200多家分店。    根據(jù)招股說(shuō)明書(shū),特步會(huì)將上市后募集資金的部分款項(xiàng)投入到產(chǎn)能擴(kuò)張,將新建一座大型服裝廠,特步所擁有的服裝生產(chǎn)線將由原來(lái)的12條擴(kuò)大到120條,產(chǎn)能由原來(lái)的100萬(wàn)件擴(kuò)大到1000萬(wàn)件。    “以收購(gòu)戶外體育品牌、童裝童鞋等為目標(biāo),無(wú)論是國(guó)際或本地品牌都會(huì)考慮?!碧夭絿?guó)際有關(guān)人士稱,“今年特步在奧運(yùn)營(yíng)銷方面的投入不會(huì)少于2億元?!?nbsp;   安踏和特步的年報(bào)顯示,安踏2007年?duì)I業(yè)額31.824億元,較上年增長(zhǎng)超過(guò)1.5倍;凈利潤(rùn)則激增2.6倍,達(dá)5.378億元。特步2007年?duì)I業(yè)額13.649億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率114.2%。    “在奧運(yùn)期間,13億中國(guó)人將接受了一次體育精神的洗禮,運(yùn)動(dòng)精神一定會(huì)更加深入人心?!睆垵J(rèn)為在奧運(yùn)結(jié)束后,體育用品市場(chǎng)發(fā)展將面臨拐點(diǎn),“不是從快到慢,而是從快到更快?!?nbsp;
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