辜勝阻：女士們、先生們，大家下午好!我演講的題目是《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟走勢與服裝行業(yè)的變化》。

　　我先講第一個問題，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟發(fā)展的形勢。

　　我覺得當(dāng)前的經(jīng)濟形勢，呈現(xiàn)“兩面性”。既面臨下行的壓力，但又有一些積極的因素。就業(yè)形勢總體好于GDP，在就業(yè)中間，大學(xué)生就業(yè)難于農(nóng)民工。這是一個非常嚴重的問題。制造業(yè)艱難，服務(wù)業(yè)比較好。民間投入增速快于全社會的投資。企業(yè)海外投資好于商品的進出口。現(xiàn)在看來，形勢比預(yù)想的要好。

　　像日本，從GDP的角度，國內(nèi)生產(chǎn)總值的角度，我們超過日本，僅次于美國，世界第二。但是我們的GNP差一些。這表明日本有大量的海外投入，企業(yè)的海外投資可以做大GNP。

　　前中央財政下行過快，地方收入增速較快。在消費方面，網(wǎng)上的消費大大快于實體店的消費。宏觀好于微觀，那么在微觀方面，特別是實體型的企業(yè)，特別是實體型的小微企業(yè)，目前不是很好。

　　我們可以看看這張圖。這個表，我們看2010年GDP增長是10.3%，2011年下行到9.2%，2012年是7.8%，2013年一季度是7.7%，所以我們可以看出來，整個宏觀經(jīng)濟是在下行。

　　我們看，GDP總體上是呈下行的。去年第四季度是7.9%，今年第一季度是7.7%，第二季度是7.5%。但是下半年有望緩慢地回升。但目前的失業(yè)率持續(xù)穩(wěn)定。

　　產(chǎn)業(yè)層面，服務(wù)業(yè)比制造業(yè)要好，服務(wù)也呈現(xiàn)很好的勢頭。民間固定資產(chǎn)投資與固定資產(chǎn)投資增速比較快。下面這條藍線是全社會固定資產(chǎn)的投資，因為我們服裝行業(yè)都是民營企業(yè)。

　　那么從結(jié)構(gòu)來看，上半年我國進出口呈現(xiàn)上升的趨勢。在財政方面，我們看，上半年中央財政增長1.5%，大低于地方的財政收入13.5%，這是中央財政收入與地方財政收入的增速比較，大家從藍線和紅線的比較中可以看到。

　　那么消費鏈，消費方面來看，網(wǎng)絡(luò)的消費大大快于實體店的消費。2013年的網(wǎng)絡(luò)消費增長會在50%以上，速度非?？臁Ｄ敲次覄偛胖v到了，我們要分析微觀和宏觀，微觀的企業(yè)層面，企業(yè)層面面臨前所未有的困境。微觀和宏觀不一樣。實體型的小微企業(yè)融資貴。

　　到浙江調(diào)研，浙江的小微企業(yè)，到銀行貸不到款，只能去民間融資。但民間融資的利率是30%。還有就是用工難，稅負重，成本高，利潤薄。這都是存在的問題。

　　企業(yè)生存的困境，融資難，融資貴。用工難，招不到，留不住，用不起。盈利難，成本高，稅費多。投資難，創(chuàng)新難?，F(xiàn)在我們已經(jīng)全面進入“高成本的時代。“四率”、“三金”、“二價”九種因素疊加推動企業(yè)成本直線上升。

　　十年前，我們講中國便宜，現(xiàn)在中國不再便宜了。

　　大量的民間資本由于實體經(jīng)濟，局限在一個炒資產(chǎn)的狀況里。這是今年資產(chǎn)炒作的“路線圖”，第一階段，炒房，房地產(chǎn)市場階段性繁榮，價格上漲。炒農(nóng)產(chǎn)品，“蒜你狠”、“豆你玩”“姜你軍”。炒錢、抄藝術(shù)品。

　　現(xiàn)在制造業(yè)的壓力越來越大，越南制造業(yè)平均工資約1000人民幣，印度600 元，中國南部沿海2500-3000元，中國勞動力成本已大大高于周邊國家。我們中國目前沿海已經(jīng)漲到3000元左右了。所以現(xiàn)在有一些企業(yè)開玩笑，企業(yè)要么不務(wù)正業(yè)，要么離家出走。這種現(xiàn)象，我們應(yīng)該引起高度重視。

　　我記得前一段時間在一個論壇上，有一些學(xué)者說，我們不要杞人憂天，有些企業(yè)家移民，大家不要擔(dān)心，這些人其實根本不了解情況。我們現(xiàn)在的企業(yè)家移民，企業(yè)的海外投資和產(chǎn)業(yè)的海外轉(zhuǎn)移，這是不可避免的現(xiàn)象。但是大量的企業(yè)家移民，必須引起我們的高度重視。因為這會導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)的空心化。

　　像日本在中國也有很多投資，但是他們沒有大量企業(yè)家移民的情況。所以我是呼吁走出去的企業(yè)家把根留在國內(nèi)。同時我們政府要切實解決企業(yè)的融資難、融資貴、用工荒、成本高、稅費重的生存困境。呼吁地方營造讓離家出走的企業(yè)家回歸寬松的經(jīng)營環(huán)境和安全的法制環(huán)境。

　　有一個報告，《2011中國私人財富報告》個人資產(chǎn)超億元的大陸的企業(yè)主中，27%已經(jīng)移民。去年美國80%的投資移民卡給了中國人。去年中國人已花了90億美元在美國買房。第三輪移民潮正在來臨。第一輪移民朝是在上世紀(jì)70年代，我們應(yīng)該理性看待這個問題。

　　企業(yè)家海外拓展，產(chǎn)業(yè)的海外轉(zhuǎn)移這是全球化不可避免的現(xiàn)象，但是我們一定要高度重視這個移民現(xiàn)象。這是我講的第一個問題。從宏觀上看，我們的經(jīng)濟，特別是我們的宏觀經(jīng)濟，就業(yè)也好，GDP也好，整體上是不錯，但是微觀上還存在一些問題和困難。

　　第二點我要講的是在陣痛中加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，我們現(xiàn)在處于一個結(jié)構(gòu)調(diào)整的時期，我總結(jié)在治理經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中，有“四陣痛”，包括環(huán)境去污染化，制造業(yè)去產(chǎn)能化，房地產(chǎn)去泡沫化，金融去杠桿化?，F(xiàn)在很多企業(yè)，如鋼鐵等產(chǎn)能嚴重過剩，一些企業(yè)存在這樣的問題?，F(xiàn)在房價太高，會影響實體經(jīng)濟的發(fā)展。

　　現(xiàn)在溫州在搞經(jīng)濟改革，溫州的根源在于產(chǎn)業(yè)空心化，大量的人都不愿意做實業(yè)。剛才講的炒房、炒錢，滿城都是高利貸。那么在房地產(chǎn)中間，泡沫化現(xiàn)在特別嚴重。我們現(xiàn)在的政府，特別是地方政府負債率過高，企業(yè)的負債率也過高。

　　剛才講到了鋼鐵嚴重的產(chǎn)能過剩，同時也導(dǎo)致很嚴重的污染。所以我們要在陣痛中轉(zhuǎn)型，那要忍住現(xiàn)時的“陣痛”進一步求生存，求發(fā)展。把“密實的貨幣”引入實體經(jīng)濟中來。面對貨幣信貸再度寬松，增量資金對經(jīng)濟增長的推動作用依然有限，甚至?xí)哟蠼鹑谙到y(tǒng)的風(fēng)險。

　　所以我們一方面要穩(wěn)增長，另一方面要調(diào)結(jié)構(gòu)，這是一個多難問題。你要穩(wěn)增長，首先要找到增長的引擎，要找到新的增長引擎。然后我要講的第三個就是在經(jīng)濟增長的三架馬車中間，消費在區(qū)域增強。我們來看2008年的GDP是9%，投資是4.2%，消費是4%，出口是0.8%。

　　2009年，GDP8.7%，投資8.0%，消費4.6%，出口-3.9%。 2010年，GDP10.3%，投資5.6%，消費3.9%，出口0.8%。2011年，GDP9.2%，投資5.0%，消費4.7%，出口-0.5%。我們再看今年的上半年，GDP7.6%，投資4.3%，消費4.1%，出口0.1%。

　　在宏觀經(jīng)濟的政策方面，我們的宏觀調(diào)控既要利于當(dāng)前，更要惠及長遠。我們現(xiàn)在有政府，特別是地方政府往往只看重當(dāng)前，而不顧長遠。所以未來中國的十年是中國通過轉(zhuǎn)型升級來打造經(jīng)濟升級版的十年。所以現(xiàn)在社會上，特別是海外討論“李克強經(jīng)濟學(xué)”。什么叫“李克強經(jīng)濟學(xué)”?在財政上不搞經(jīng)濟刺激，金融要去杠桿化，同時要結(jié)構(gòu)改革。我覺得這個歸納和解讀，非常切合實際。

　　我覺得“李克強經(jīng)濟學(xué)大要義”是新方向，以轉(zhuǎn)型打造經(jīng)濟升級版。新引擎，用好城鎮(zhèn)化等新“四化”內(nèi)需“最大潛力”和創(chuàng)新驅(qū)動。新動力，用改革釋放“最大發(fā)展紅利”。

　　所以中國過去三十年的改革，第一個十年是農(nóng)村農(nóng)業(yè)的改革，第二個十年是國有企業(yè)的改革，第三個十年是加入世貿(mào)，開放倒逼改革。下一個十年，要素市場及城鎮(zhèn)化的改革。

　　李克強總理有三個非常重要的觀點，城鎮(zhèn)化是內(nèi)需“最大潛力”。農(nóng)民工的吃、穿、用、住、行對消費的影響是非常大。所以城鎮(zhèn)化是內(nèi)需“最大的潛力”。改革是發(fā)展“最大的紅利”，服務(wù)業(yè)是就業(yè)“最大容納器。”現(xiàn)在服務(wù)業(yè)呈上升趨勢，制造業(yè)的很多人員被服務(wù)業(yè)吸納。

　　所以我們講，李克強總理的新政，最重要的是既利當(dāng)前，更惠長遠。比如在城鎮(zhèn)化方面，推動棚戶區(qū)改造，鐵路建設(shè)，城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，治理城市污染。把服務(wù)業(yè)打造成經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的新引擎，最大就業(yè)的吸納器。國務(wù)院出臺或正在指定信息消費、養(yǎng)老服務(wù)、健康服務(wù)、環(huán)保服務(wù)、文化創(chuàng)意等政策問題。在金融改革方面，利率改革，放開民間資本建立金融，有大樹也有小草，在財稅方面改革減稅。還在行政體制和市場準(zhǔn)入進行改革。金融、石油、電力、電信、能源開發(fā)等放寬市場準(zhǔn)入。

　　未來五年，中國進口將達10萬億美元。加快建立促進消費持續(xù)穩(wěn)定增長的長效機制。著力把信息消費培育成繼房地產(chǎn)之后的又一消費新趨勢。不久前，據(jù)環(huán)保部等部門透露，我國將投資1.7萬億進行環(huán)境治污處理。同時逐漸規(guī)劃治理“都市看海”等現(xiàn)象。

　　北京引進社會資本1300億元，推進城市建設(shè)。暫免征收部分小微企業(yè)增值稅、營業(yè)稅。從今年8月1日起，對小微企業(yè)月銷售額不超過兩萬元的給予進行稅費減免的政策。

　　中國城鎮(zhèn)化要改變二元結(jié)構(gòu)，城市內(nèi)的居民間的二元結(jié)構(gòu)，首先進行棚戶區(qū)的改造。中國沒有貧民窟，像巴西要做奧運會，最重要的是治理貧民窟，否則奧運會就會在非?？膳碌纳鐣伟箔h(huán)境下舉行，那很多人都會不愿意去。所以貧民窟及棚戶區(qū)的改造，在發(fā)展中國家是非常難的治理工作。

　　發(fā)展中國家，國外貧民窟現(xiàn)象對我們有一定的啟示，這是治理貧民窟出現(xiàn)的經(jīng)費大戰(zhàn)。2009年，一部講述印度貧民窟傳奇人物生活與成長的大片誕生《貧民窟的百萬富翁》。人的二元結(jié)構(gòu)，來講一下，城鎮(zhèn)化三維轉(zhuǎn)換與半城鎮(zhèn)化。比如一個安徽的保姆到北京來打工，首先是一個從農(nóng)村到城市的轉(zhuǎn)換。

　　所以，城鎮(zhèn)化核心是人，城鎮(zhèn)化問題是土地高速城鎮(zhèn)化，人是半城鎮(zhèn)化。兩億轉(zhuǎn)移人口出現(xiàn)“就業(yè)在城市，戶籍在農(nóng)村”的現(xiàn)象。農(nóng)民工現(xiàn)在工作在城市，但是他的根還在農(nóng)村。雖然目前我們城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達52%，但是城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋壤齾s只有35%。

　　那么最大的傷痛是有六千萬的留守兒童。這是總書記在春節(jié)期間在北京看望農(nóng)民工的小孩，送給小孩一個書包。這就表明，我們現(xiàn)在要讓農(nóng)民工的孩子能享受義務(wù)教育，同時要調(diào)整這種人口流動，減少留守人口。

　　新型城鎮(zhèn)化會帶動人流、物流、錢流的發(fā)展。城鎮(zhèn)化創(chuàng)造巨大投資和消費需求，農(nóng)民人口向城市的轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生巨大的“乘數(shù)效應(yīng)”。如果以年均1%-1.2%的速率推進，到2020年，中國城鎮(zhèn)化率將提升到60%以上，

　　我下面跟大家簡單講一下服裝行業(yè)的環(huán)境變化和轉(zhuǎn)型升級。

　　中國的服裝業(yè)，現(xiàn)在是最大的服裝生產(chǎn)、出口國和消費國。服裝行業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)。服裝產(chǎn)業(yè)對繁榮市場、增加農(nóng)民收入都發(fā)揮了很重要的作用。

　　我國服裝行業(yè)進入深度調(diào)整期，我總結(jié)幾個方面，消費放緩、市場低迷、庫存告，成本上升、稅費加重。雙重夾擊下面，同質(zhì)化的競爭嚴重，同時效益下滑，虧損嚴重。這就導(dǎo)致一些企業(yè)采取傾銷的方式。這些問題，導(dǎo)致我們服裝行業(yè)進入一個深度調(diào)整的時期。

　　從宏觀經(jīng)濟來看，增收放緩，服裝消費也隨之放緩，外部環(huán)境惡化，勞動力成本上升，原料成本上升，租金成本上升，匯率上升，或外品牌的競爭，導(dǎo)致外部環(huán)境惡化。企業(yè)自身的問題，缺乏全價值鏈的管理，品牌不夠結(jié)構(gòu)化。

　　成本上升了，外國外貿(mào)銀行報告預(yù)測，未來四年，中國勞工成本將趕上美國，五年趕上歐洲，七年趕上日本。由于生產(chǎn)成本強勁上升，中國制造將很快失去競爭力。2009年，耐克率先關(guān)閉了旗下唯一擁有的鞋類生產(chǎn)設(shè)置的中國工廠。

　　服裝行業(yè)整體增速放緩。特別是人力成本上升對服裝產(chǎn)業(yè)的影響很大。中國勞動力成本已經(jīng)高于很多東南亞的國家，這張圖是各國勞動力成本的比較圖。租金成本上升，對服裝行業(yè)的影響也非常大。人民幣升值，人民幣每升值1%，棉紡織，毛紡織的利潤率都在下降。

　　服裝行業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級?一個要轉(zhuǎn)型，一個要轉(zhuǎn)移。所謂的“轉(zhuǎn)型”加強供應(yīng)鏈管理，推進產(chǎn)業(yè)集群化，加強信息化管理，發(fā)展電子商務(wù)。加強品牌建設(shè)，推進產(chǎn)業(yè)升級。所謂的“轉(zhuǎn)移”，我們要向中西部、東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。比如日本，95%的服裝都不在日本本國生產(chǎn)。{page_break}

 

　　目前，供應(yīng)鏈競爭成為二十一世紀(jì)主要競爭模式，二十一世紀(jì)的競爭，不再是企業(yè)和企業(yè)之間的競爭，而是供應(yīng)鏈之間的競爭。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中利潤增長是重要源泉，“第三利潤的源泉”是日本早稻田大教授在1970年提出的概念。我們?nèi)绾螌ふ倚碌睦麧欬c，這很重要。

　　有一本書是《世界是平》的，這是比爾蓋茨推薦給所有決策者和企業(yè)員工的一本書。所以供應(yīng)鏈管理非常重要。供應(yīng)鏈涉及到物流鏈，信息鏈和價值鏈。供應(yīng)鏈我們的服裝行業(yè)特殊性凸顯供應(yīng)鏈的重要性。

　　我們服裝行業(yè)是產(chǎn)品品種多，批量小，周期短，原輔料過多，工藝處理復(fù)雜。所以供應(yīng)鏈有效提高服裝業(yè)的競爭力，表現(xiàn)在四個方面，一個是降低企業(yè)的成本，提高市場的反應(yīng)能力，改善客戶服務(wù)水平，提高企業(yè)利潤和市場占有率。

　　這個是波司登的環(huán)形供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，可以大大縮短了他的運轉(zhuǎn)周期。我們的商品90%的時間處于倉儲、運輸和包裝等物流環(huán)節(jié)，真正創(chuàng)造產(chǎn)品價值的加工制造時間僅占10%，提高供應(yīng)鏈物流水平能夠有效提高供應(yīng)鏈的效率，增加供應(yīng)鏈的價值。

　　這里有很多案例，太平鳥，成立了自己的專業(yè)物流子公司，這是非常好的例子，探索供應(yīng)鏈上全方位的發(fā)展。像泉州的諾奇，不生產(chǎn)服裝的服裝企業(yè)，把制造環(huán)節(jié)全部外包，專心做買手。三年來，公司銷售額年均增長30%。

　　要以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)推進產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群化很重要，在這里我就不細講了。這張是全國紡織產(chǎn)業(yè)基地的示意圖。像泉州今年1月至8月，紡織服裝出口的示意圖。供應(yīng)鏈的管理是制造第三利潤的源泉，節(jié)省物流成本，發(fā)展電子商務(wù)則是線上營銷提升品牌的知名度的大好銷售方式。

　　電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀是三高、三新，創(chuàng)造朝陽產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在電子商務(wù)發(fā)展很快，中國將成為全球最大的網(wǎng)購市場。電子商務(wù)在線上的渠道成本的優(yōu)勢非常明顯，比線下要低10個百分點?，F(xiàn)在服裝的網(wǎng)購群體中間有80%的人，在網(wǎng)上購買服裝和鞋帽。

　　我們現(xiàn)在的服裝網(wǎng)銷的沖擊，傳統(tǒng)銷售優(yōu)勢不再明顯。線下渠道采購價格優(yōu)勢減弱。電子商務(wù)的大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來。馬云講的，未來金融行業(yè)的兩大機遇，其中一個重要的互聯(lián)網(wǎng)金融。大數(shù)據(jù)和云計算的技術(shù)是阿里金融的核心競爭力。阿里金融負責(zé)人胡曉明說，數(shù)據(jù)是第一生產(chǎn)力。

　　在數(shù)據(jù)的商業(yè)運用，像優(yōu)衣褲的18周的創(chuàng)新周期，首先有海量的數(shù)據(jù)分析，ZARA，把消費者的需求轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)，這個可以提高效益。凡客的數(shù)據(jù)中心大量的數(shù)據(jù)分析，可以有效地降低運營成本。

　　加強品牌管理，推進產(chǎn)業(yè)升級，二十一世紀(jì)是品牌的時代，美國品牌價值協(xié)會的拉里曾說，擁有市場比擁有工廠更為重要，而擁有市場的唯一途經(jīng)就是擁有占統(tǒng)治地位的品牌。所以品牌非常非常重要。品牌要涉及到品牌的文化，讓一個產(chǎn)品成為一個品牌不容易，但是讓品牌家喻戶曉也不容易。讓品牌成為顧客實現(xiàn)夢想的方式，更是難上加難。

　　品牌需要時間的積累，服裝行業(yè)的轉(zhuǎn)型離不開人才的支撐，服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新需要一批懂服裝又懂經(jīng)營的企業(yè)家，離不開懂文化知識的服裝設(shè)計師，還離不開服裝專家，還離不開面料專家，所以這是一個人才支撐的行業(yè)。

　　所以，我的總結(jié)，中國的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型面臨六大發(fā)展機遇，人口的城鎮(zhèn)化，城鎮(zhèn)化將創(chuàng)造巨大的投資需求和消費需求。經(jīng)濟服務(wù)化，消費升級，將創(chuàng)造公共性服務(wù)，消費型服務(wù)和生產(chǎn)性服務(wù)，有巨大的發(fā)展空間。發(fā)展低碳化，產(chǎn)業(yè)高端化，企業(yè)信息化，經(jīng)營國際化。

　　我的結(jié)論是服裝行業(yè)面臨高庫存、高成本，低利潤和過度同質(zhì)化競爭的深度調(diào)整。轉(zhuǎn)型升級需要尋求新的利潤源泉，以低成本的戰(zhàn)略則差異化的戰(zhàn)略，推進企業(yè)的信息化、高端化，做好品牌的管理。