2016年末中國制造業(yè)仍在擴(kuò)張。國家統(tǒng)計(jì)局PMI2016年12月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至51.4,保持在擴(kuò)張區(qū)間,為2016年內(nèi)次高。PMI指數(shù)顯示年末制造業(yè)仍在擴(kuò)張區(qū)間。人民幣匯率上周五漲幅明顯,但貶值預(yù)期仍存在。

　　上周周五人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升639個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)2005年7月以來最大調(diào)升幅度。但當(dāng)日盤中在、離岸人民幣一度跌破6.93、6.84關(guān)口,人民幣處在雙邊震蕩當(dāng)中,市場(chǎng)普遍認(rèn)為對(duì)人民幣的貶值預(yù)期并未扭轉(zhuǎn)。

　　紡服行業(yè)7家中國公司入圍全球20強(qiáng)。2016年底,全球紡服行業(yè)按市值排名前20位的公司中,有7家中國公司位列其中,分別是:申洲國際、安踏體育、海瀾之家、裕元集團(tuán)、雅戈?duì)枴㈦H華集團(tuán)和百麗國際,而其余13家上市公司以美國為主,運(yùn)動(dòng)品牌耐克以5872.45億元人民幣的市值位居首位。

　　12月石油及化纖價(jià)格漲幅明顯。12月石油價(jià)格持續(xù)沖高,環(huán)比上漲12.6%,滌綸短纖價(jià)格隨之波動(dòng)。截至12月30日,滌短報(bào)價(jià)8420元/噸,較11月同期增長14.2%,粘短報(bào)價(jià)16700元/噸,較上月同期增長9.2%。元旦過后,國際棉價(jià)漲幅明顯。

　　46家紡織服裝公司已披露業(yè)績預(yù)告。截至1月5日滬深兩市服裝家紡板塊共有46家公司披露了2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告,其中,預(yù)增家數(shù)為11家,續(xù)盈家數(shù)為10家,15家企業(yè)略增,從所屬板塊來看,女裝、休閑、男裝、鞋帽類上市公司預(yù)增比例最為集中。

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　　紡服行業(yè)轉(zhuǎn)型大健康(醫(yī)美、民營醫(yī)院、養(yǎng)老及基因檢測(cè)等)、計(jì)算機(jī)、軍工等的行業(yè)情況及相關(guān)個(gè)股。部分紡織服裝公司主業(yè)遇困,為了尋求新增長點(diǎn),選擇掘金前景更為廣闊的大健康、軍工、計(jì)算機(jī)等新興行業(yè),多主業(yè)發(fā)展破解盈利困局?？春孟嚓P(guān)公司通過轉(zhuǎn)型煥發(fā)新生,未來發(fā)展空間巨大。

　　醫(yī)美行業(yè)和民營醫(yī)院迎來發(fā)展良機(jī)。1)隨著居民消費(fèi)意識(shí)升級(jí),接受整容的群體擴(kuò)大,整容時(shí)代來臨,預(yù)計(jì)2017年我國醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億,未來五年行業(yè)年增速在25%以上。2)目前我國民營醫(yī)院數(shù)量占比已達(dá)50.6%,但診療人次和出院人數(shù)僅為全國的12%、13.4%。未來受益于政策支持、需求釋放疊加資本加速進(jìn)入,民營醫(yī)院在醫(yī)療體系中的服務(wù)量占比將快速提高。

　　基因檢測(cè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。1)基因檢測(cè)對(duì)疾病診斷和治療具有重要作用,無創(chuàng)產(chǎn)前診斷等逐漸為人們所接受。我國基因檢測(cè)產(chǎn)業(yè)收入快速增長,2012-2014年復(fù)合增長率達(dá)45%,預(yù)計(jì)2020年我國基因檢測(cè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)千億級(jí)別。2)在人口老齡化大潮下,我國老年護(hù)理及醫(yī)療等需求快速增長,預(yù)計(jì)2020年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)總值可達(dá)6萬億,老年醫(yī)療護(hù)理及養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿^大。

　　轉(zhuǎn)型軍工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)帶來業(yè)績?cè)鲩L新活力。部分紡服公司主業(yè)增長乏力但資金儲(chǔ)備充足,通過布局新主業(yè)可分享新興行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。1)2014年我國軟件業(yè)收入達(dá)3.7萬億,占GDP的5.81%,軟件業(yè)迎來黃金發(fā)展期,近年來收入增速均高于20%。2)國產(chǎn)安全電腦年銷量約3萬臺(tái),市場(chǎng)滲透率低,未來政府加大采購國產(chǎn)CPU的安全電腦,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)空間可達(dá)300-400億。3)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)是我國自主研發(fā)的重點(diǎn)航天工程,2015年其產(chǎn)業(yè)規(guī)模約600億,在國家政策、專項(xiàng)示范項(xiàng)目推動(dòng)下,2020年北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達(dá)2,400億。

　　核心推薦:棒杰股份、常山股份、三毛派神、偉星股份。1)棒杰股份:轉(zhuǎn)型醫(yī)療健康步伐堅(jiān)定,公司將受益于戰(zhàn)略合作伙伴豐富的醫(yī)療資源和管理經(jīng)驗(yàn),目標(biāo)價(jià)60.00元。2)常山股份:通過北明軟件大力布局信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè),IT服務(wù)領(lǐng)域巨頭有望出現(xiàn),未來IT布局繼續(xù)前進(jìn),目標(biāo)價(jià)17.40元。3)三毛派神:公司收購眾志芯科技進(jìn)軍計(jì)算機(jī)行業(yè),有望享受國產(chǎn)安全電腦市場(chǎng)的爆發(fā)紅利,目標(biāo)價(jià)25.00元。4)偉星股份:北斗導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即,優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)有望接過成長接力棒,帶動(dòng)公司向高端制造領(lǐng)域發(fā)展,目標(biāo)價(jià)17.00元。

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