5月20日增強中國對大宗商品定價話語權(quán)早訊

2010/5/20 10:01:00 來源: 中國棉花網(wǎng)評論(0)46

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　　適時將巨額外匯轉(zhuǎn)化為商品儲備
　　近日，中國大宗商品定價權(quán)的缺失與增持美國債的新聞受到市場廣泛關(guān)注。商務部新聞發(fā)言人姚堅16日表示，“我國在國際貿(mào)易體系的定價權(quán)，幾乎全面崩潰。中國當前面臨的一大問題就是大宗商品定價權(quán)的缺失”；美國財政部17日公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，截至2010年3月末，中國共持有8952億美元美國國債，與2月份相比增持177億美元，在連續(xù)4個月減持后再次增持，仍為美國國債最大的海外持有者。這兩條看似無關(guān)的消息，其實有著很大的關(guān)系。
　　筆者認為，與其拿巨額外匯增持美國債券，不如利用2.4萬億美元的外匯儲備，通過適當?shù)臋C制把這些外匯儲備變成商品儲備，這樣中國在大宗商品定價權(quán)談判中的話語權(quán)將大大提高。
　　由于缺少定價權(quán)，中國在進口方面不得不多付錢，據(jù)統(tǒng)計，2003年至2009年間，中國企業(yè)僅因鐵礦石價格上漲就多支出約7000多億元，相當于同期全國鋼鐵行業(yè)利潤總和的2倍多。而在出口方面，僅1995年至2005年的10年中，我國稀土出口損失外匯達幾十億美元。
　　大宗商品定價權(quán)缺失造成我國進口大宗商品價格的大幅上漲，不但使我國企業(yè)蒙受巨大經(jīng)濟損失，而且導致我國基礎原材料價格和中下游產(chǎn)品價格上漲，提高了企業(yè)經(jīng)營成本，削弱了我國產(chǎn)品的國際競爭力，對我國國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展造成嚴重負面影響。為什么“中國買什么，國際市場就漲什么;中國賣什么，國際市場就跌什么”？一句話，中國在大宗商品沒有定價權(quán)。
　　我們?yōu)槭裁礇]有定價權(quán)?中國大宗商品定價權(quán)的缺失既有歷史原因，也有制度缺失。業(yè)內(nèi)人士指出，要想形成“中國價格”，必須加快發(fā)展我國的期貨市場，增強我國對大宗商品定價的“發(fā)言權(quán)”，力爭使我國成為某些大宗進口商品的全球定價中心。應盡快建立和完善各類大宗商品的期貨交易市場，發(fā)展避險工具，通過遠期合同化解價格風險;必須提高產(chǎn)業(yè)集中度。我國目前有大小鋼企1200家左右，其中大型鋼企約70家。與國際同行業(yè)相比，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度明顯偏低；拓展海外資源，從源頭上控制大宗商品的供應。
　　要想獲取國際市場的定價權(quán)，必須要改變自己的被動挨打局面。中國2.4萬億美元的外匯儲備在大宗商品定價權(quán)方面大有文章可做。
　　首先，利用2.4萬億美元的外匯儲備，建立國家大宗商品戰(zhàn)略儲備中心。例如稀土就可以用外匯來建立儲備中心。不久前包鋼稀土建立了自己的稀土儲備中心，并獲得一定政府資助。但是這僅僅是企業(yè)層面，遠遠不夠，必須上升至國家層面，由國家來主導。
　　其次，利用2.4萬億美元的外匯儲備拓展海外資源，從源頭上控制大宗商品的供應。
　　近年來，盡管持有巨額外匯儲備的中國走向海外的速度明顯加快，但中國企業(yè)海外并購之路卻并不平坦。先有中石油公司2002年競標俄羅斯石油生產(chǎn)商斯拉夫石油公司和2005年中海油競標美國石油公司優(yōu)尼科的失敗，后有中鋁公司增持力拓集團股權(quán)要約的被拒。發(fā)達國家對中國收購的警惕性不斷加深，在戰(zhàn)略能源、資源方面更是如此。盡管這條路很艱難，我們卻無法回避。特別是在當前世界經(jīng)濟低迷時期，運用好巨額外匯資金加大中國大宗商品定價權(quán)，正當其時。

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