淘汰國(guó)三，推行國(guó)六，政策引導(dǎo)下的中國(guó)商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)迎來(lái)了新的機(jī)遇。

8月8日，福田汽車(chē)集團(tuán)獨(dú)立的汽車(chē)品牌時(shí)代汽車(chē)完成第12萬(wàn)輛國(guó)六車(chē)型的交付。資料顯示，自2018年以來(lái)，福田汽車(chē)已累計(jì)交付國(guó)六產(chǎn)品18萬(wàn)輛。

而除了國(guó)六產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)，隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、環(huán)保要求的加嚴(yán)以及新基建項(xiàng)目啟動(dòng)，商用車(chē)行業(yè)也正迎來(lái)巨大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

按照2018年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，2020年年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，重點(diǎn)區(qū)域國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)中重型柴油貨車(chē)實(shí)際完成淘汰量56萬(wàn)輛，距離2020年底前100萬(wàn)輛的目標(biāo)仍有較大差距，國(guó)三車(chē)型淘汰將成為2020年下半年商用車(chē)尤其是中重卡銷量的重要支撐。

事實(shí)上，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制以及促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)政策的持續(xù)帶動(dòng)，今年以來(lái)，商用車(chē)率先從疫情中恢復(fù)，并持續(xù)拉動(dòng)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷量。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，汽車(chē)產(chǎn)銷分別為1011.2萬(wàn)輛和1025.7萬(wàn)輛，同比下降16.8%和16.9%。其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷775.4萬(wàn)輛和787.3萬(wàn)輛，同比下降22.5%和22.4%，1-6月，商用車(chē)產(chǎn)銷235.9萬(wàn)輛和238.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%和8.6%。

兩極分化

“受各類宏觀經(jīng)濟(jì)政策、基建投資政策、排放標(biāo)準(zhǔn)切換及高速按軸收費(fèi)等重大利好驅(qū)動(dòng)，商用車(chē)下半年仍將會(huì)保持大幅增長(zhǎng)，進(jìn)一步助推車(chē)市發(fā)展?！贝饲?，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒預(yù)測(cè)。

而進(jìn)入下半年以來(lái)，商用車(chē)延續(xù)上半年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，多家商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)交出了不錯(cuò)的成績(jī)單。

8月10日，東風(fēng)公司發(fā)布7月銷售汽車(chē)6.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.6%，1-7月累計(jì)銷售汽車(chē)41.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.2%。8月3日，福田汽車(chē)（600166.SH）和江鈴汽車(chē)（000550.SZ）7月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)快報(bào)顯示，兩家車(chē)企產(chǎn)量、銷量均實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

盡管商用車(chē)市場(chǎng)整體向好，但內(nèi)部依然存在分化。在商用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中，客車(chē)產(chǎn)銷均下降，貨車(chē)產(chǎn)銷呈較快增長(zhǎng)。

其中，表現(xiàn)最搶眼的是重卡，業(yè)內(nèi)測(cè)算今年國(guó)三重卡淘汰，有望帶來(lái)約16萬(wàn)輛的新增市場(chǎng)。根據(jù)各車(chē)企公布數(shù)據(jù)來(lái)看，大多數(shù)重卡企業(yè)同比增速均在50%以上，一汽解放，7月銷量3.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%；東風(fēng)汽車(chē)緊接其后，同比增長(zhǎng)75%；中國(guó)重汽7月銷量2.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%，排名第三；而增幅最大的福田汽車(chē)7月重卡銷量同比增長(zhǎng)179%。

中型貨車(chē)復(fù)蘇慢于重型貨車(chē)。今年1-6月，中型貨車(chē)?yán)塾?jì)銷售7.18萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降0.3%，累計(jì)降幅逐月收窄。

輕卡市場(chǎng)則保持較高增長(zhǎng)，今年二季度，輕卡銷量三個(gè)月連續(xù)突破20萬(wàn)輛，拉動(dòng)上半年累計(jì)銷量重回百萬(wàn)輛級(jí)別，同比增長(zhǎng)4.5%。

此外，地?cái)偨?jīng)濟(jì)帶火了微型卡車(chē)，上半年，微卡累計(jì)銷售31.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.67，其中6月份同比增長(zhǎng)76%。

值得關(guān)注的是，受疫情影響，上半年客車(chē)?yán)塾?jì)銷量17.72萬(wàn)輛，同比下跌10%。對(duì)比近10年來(lái)上半年銷量，2020年客車(chē)處于最低谷，客車(chē)龍頭企業(yè)宇通第一季度財(cái)報(bào)出現(xiàn)了歷史上的首次虧損。

山西證券在研報(bào)中指出，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已基本恢復(fù)到去年同期水平，貨車(chē)為主的企業(yè)銷量已高于去年同期，汽車(chē)回暖趨勢(shì)明顯。商用車(chē)整體競(jìng)爭(zhēng)格局變化不大，客車(chē)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍高于貨車(chē)企業(yè)。

一方面，新基建為代表的政策紅利對(duì)貨車(chē)銷量，尤其是工程貨車(chē)需求仍有一定提振效應(yīng)，加之重卡國(guó)六升級(jí)更新加速，商用車(chē)預(yù)計(jì)仍將保持同比上漲。

另一方面，伴隨疫情防控常態(tài)化，大中客新增需求不足，更新置換需求也將滯后，政策鼓勵(lì)的新能源客車(chē)換置增量難以支撐行業(yè)整體需求收縮，銷量仍呈較大幅度下滑；輕客作為客車(chē)主力車(chē)型，預(yù)計(jì)同比仍保持小幅下滑。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，商用車(chē)整體競(jìng)爭(zhēng)格局變化不大，客車(chē)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍高于貨車(chē)企業(yè)。下半年，“三龍一通”等客車(chē)企業(yè)面臨的流動(dòng)性壓力將上升。

尋找新賽道

當(dāng)然，看似“欣欣向榮”的商用車(chē)市場(chǎng)也從不缺少挑戰(zhàn)。

6月24日，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2020年版）》和《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》。

兩份文件均指出，放開(kāi)商用車(chē)制造領(lǐng)域外資不高于50%的股比限制，以及僅限成立至多兩家合資企業(yè)的限制。新規(guī)已經(jīng)自2020年7月23日起施行。

2018年新能源汽車(chē)外資股比限制的取消以及“鯰魚(yú)”特斯拉的到來(lái)“攪動(dòng)”了中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)；而隨著商用車(chē)外資股比限制的開(kāi)放也給未來(lái)國(guó)內(nèi)商用車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)了諸多不確定性。

事實(shí)上，從廣汽日野汽車(chē)有限公司到北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司再到華晨雷諾金杯有限公司，近年來(lái)國(guó)際商用車(chē)企業(yè)也一直在尋求在華合作。

今年4月23日，比亞迪股份有限公司還與日野自動(dòng)車(chē)株式會(huì)社簽署了戰(zhàn)略商業(yè)聯(lián)盟協(xié)議，聚焦于合作開(kāi)發(fā)純電動(dòng)商用車(chē)(BEVs)。

“目前國(guó)內(nèi)合資的商用車(chē)企業(yè)，外資占比較小，市場(chǎng)份額依然由自主品牌把持，占到95%以上的市場(chǎng)份額，短期來(lái)看不會(huì)有什么影響。但是從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)還有比較大的發(fā)展空間，也不排除外資入局的可能性。”8月9日，有熟悉商用車(chē)市場(chǎng)的業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。

而早在今年1月，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)就將在四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司的股比增加至100%，這也是國(guó)內(nèi)首家從合資變?yōu)楠?dú)資的商用車(chē)企業(yè)。

“為了能成為全球市場(chǎng)上真正的玩家，進(jìn)軍中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)是現(xiàn)代的必備戰(zhàn)略?！爆F(xiàn)代商用車(chē)部門(mén)副董事長(zhǎng)崔漢英曾表示，進(jìn)入中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)是現(xiàn)代汽車(chē)由來(lái)已久的計(jì)劃。

“競(jìng)爭(zhēng)客觀存在，改變不了，與戴姆勒、沃爾沃等外資品牌相比，自主品牌在智能化、輕量化等核心技術(shù)以及高端動(dòng)力總成方面還有較大差距。”上述業(yè)內(nèi)人士指出，“但自主品牌的優(yōu)勢(shì)是在制造成本、供應(yīng)商渠道、人力、價(jià)格方面有更好的適應(yīng)性。”

事實(shí)上，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，我國(guó)商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)體系。

此外，在外資可能加速進(jìn)入的背景下，我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)也正在經(jīng)歷調(diào)整期，氫燃料電池車(chē)正在成為我國(guó)商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的新賽道。

“與柴油重卡和電動(dòng)重卡相比，氫燃料電池重卡具備零排放、重載、遠(yuǎn)距離續(xù)駛的優(yōu)勢(shì)?！敝袊?guó)工程院院士干勇預(yù)計(jì)，到2050年，我國(guó)將有超過(guò)50％的重型卡車(chē)以氫燃料電池作為動(dòng)力。

今年6月5日，豐田汽車(chē)宣布聯(lián)合億華通、中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車(chē)、北汽、廣汽五家企業(yè)，成立“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”，未來(lái)將面向商用車(chē)燃料電池系統(tǒng)開(kāi)展研發(fā)工作。 （編輯：何芳）