【本月綜述】中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱中棉行協(xié))跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，下游需求疲軟，購銷緩慢，國內(nèi)棉花價(jià)格沖高回落，棉紗、棉布價(jià)格下跌，織造設(shè)備利用率有所下降。

　　企業(yè)篇

　　2月正值春節(jié)假期，與2月相比，3月棉紡織企業(yè)原料采購及消耗增加，原料消耗增幅高于采購，原料庫存下降；紗、布產(chǎn)量及銷售量增加，銷售量增幅不及產(chǎn)量，紗、布庫存增加。

　　一、原料采購及庫存情況

　　(一)原料采購情況

　　3月，跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比增長25.12%，原料中原棉采購量環(huán)比增長22.45%，其中進(jìn)口棉采購量環(huán)比下降11.19%；非棉纖維采購量環(huán)比增長29.46%。3月，ICE棉花期貨出現(xiàn)強(qiáng)勁逼倉行情，帶動(dòng)鄭棉期貨走高，但在下游需求不足的情況下，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中走弱，紡織企業(yè)采購棉花的積極性下降，對非棉纖維的采購量增加。

　　從原料價(jià)格看，3月，外棉價(jià)格大幅上漲，國內(nèi)棉花價(jià)格回落，內(nèi)外棉價(jià)差出現(xiàn)倒掛。3月31日，鄭棉期貨主力合約21755元/噸，環(huán)比上漲1035元/噸；國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)級棉花現(xiàn)貨價(jià)格22550元/噸，環(huán)比上漲255元/噸；cotlook A指數(shù)156.55美分/磅，環(huán)比上漲21.9美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格24320元/噸，環(huán)比上漲3400元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差倒掛1770元/噸。非棉纖維價(jià)格相對較為平穩(wěn)，受原料和制造成本上升影響，粘膠短纖價(jià)格上漲，3月31日價(jià)格為13300元/噸，環(huán)比上漲250元/噸；直紡滌綸短纖價(jià)格跟隨原油波動(dòng)，3月31日價(jià)格為7770元/噸，環(huán)比上漲125元/噸。

　　(二)原料消耗及庫存情況

　　跟蹤數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比增長26.17%，其中，原棉消耗量環(huán)比增長23.71%，非棉纖維消耗量環(huán)比增長30.24%。截至3月底，原料庫存環(huán)比下降3.30%，同比下降20.79%。其中，原棉庫存環(huán)比下降3.48%，同比下降22.82%；非棉纖維庫存環(huán)比下降2.82%，同比下降15.03%。原料庫存整體處于較低水平，棉花價(jià)格高位波動(dòng)，紡織企業(yè)受現(xiàn)金流緊張及避險(xiǎn)情緒上升等方面因素影響，對非棉纖維的使用量增加。

　　二、產(chǎn)品生產(chǎn)情況

　　跟蹤數(shù)據(jù)顯示，紗產(chǎn)量環(huán)比增長25.93%，同比下降0.65%；布產(chǎn)量環(huán)比增長29.32%，同比增長6.50%。主要受2月正值春節(jié)假期基數(shù)較低影響。

　　截至3月底，跟蹤企業(yè)紡紗設(shè)備利用率94.41%，環(huán)比提高0.92個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.92個(gè)百分點(diǎn)；織造設(shè)備利用率92.73%，環(huán)比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，同比提高0.76個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡紗設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比86%，環(huán)比提高2個(gè)百分點(diǎn)；織造設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比81%，環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn)。由于訂單稀少，加上國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，紡織企業(yè)開機(jī)受到影響，局部出現(xiàn)減停產(chǎn)情況，開機(jī)率出現(xiàn)下滑。

　　三、產(chǎn)品銷售及庫存情況

　　跟蹤數(shù)據(jù)顯示，3月紗、布銷售量環(huán)比分別增長18.77%和28.80%，庫存環(huán)比分別增長8.08%和0.91%。主要受2月基數(shù)較低影響。

　　訂單不足，市場購銷清淡，紡織企業(yè)庫存累積，同時(shí)，疫情封鎖防控對企業(yè)生產(chǎn)及發(fā)貨也造成了一定影響，紗、布價(jià)格與原料價(jià)格背離，呈下跌態(tài)勢。3月31日，32支純棉普梳紗價(jià)格28785元/噸，環(huán)比下跌265元/噸；30支純粘膠紗價(jià)格17860元/噸，環(huán)比下跌190元/噸；32支純滌綸紗價(jià)格12950元/噸，環(huán)比下跌250元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋價(jià)格6.20元/米，環(huán)比下跌0.13元/米。

　　集群篇

　　根據(jù)對集群情況的跟蹤調(diào)查，3月集群生產(chǎn)運(yùn)行情況與行業(yè)基本一致，設(shè)備利用率下降。

　　一、設(shè)備利用情況

　　跟蹤數(shù)據(jù)顯示，3月集群內(nèi)企業(yè)數(shù)量同比增長3.2%，從業(yè)人員數(shù)量同比下降15.5%，其中規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同比下降14.8%。

　　集群企業(yè)設(shè)備利用率平均在76%左右，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，其中規(guī)上企業(yè)在80%左右。

　　二、紗、布產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

　　跟蹤集群紡紗產(chǎn)能同比增加7.3%，織布產(chǎn)能同比增加1.9%。

　　產(chǎn)量方面，集群企業(yè)各類紗線產(chǎn)量同比下降1.9%，其中規(guī)上企業(yè)同比下降3.1%；布產(chǎn)量同比增長1.9%，規(guī)上企業(yè)同比增幅與集群企業(yè)一致。

　　三、后期生產(chǎn)計(jì)劃

　　下游消費(fèi)需求低迷，國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，物流運(yùn)輸速度緩慢且費(fèi)用增加，“金三銀四”行情落空，企業(yè)通過降低開機(jī)控制庫存增長速度，高企的原料價(jià)格未能向下游傳導(dǎo)，短期看市場維持弱勢行情。

　　春節(jié)過后市場購銷持續(xù)清淡，企業(yè)訂單不足且以散單、小單為主，市場維持弱勢行情，產(chǎn)銷承壓。當(dāng)前，國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，加上企業(yè)產(chǎn)品庫存增加，部分企業(yè)下調(diào)開機(jī)，在沒有下游需求支撐的情況下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場將繼續(xù)維持弱勢運(yùn)行。

　　本報(bào)告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。