北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)購買預(yù)案修訂說明的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北清環(huán)能”、“上市公司”、“公司”)于2020年9月14日披露了本次重組預(yù)案的相關(guān)文件，并于2020年9月21日收到貴所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司重組問詢函》(非許可類重組問詢函〔2020〕第10號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”)。公司會(huì)同各中介機(jī)構(gòu)對(duì)問詢函相關(guān)問題進(jìn)行了書面回復(fù)，并對(duì)重組預(yù)案進(jìn)行了補(bǔ)充、修改與完善。主要修訂內(nèi)容如下：

　　1、在重組預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“一、本次交易方案概述”之“(五)對(duì)價(jià)支付方式”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“三、本次交易方案概述”之“(五)對(duì)價(jià)支付方式”中補(bǔ)充披露了債務(wù)轉(zhuǎn)移過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及債務(wù)轉(zhuǎn)移安排對(duì)標(biāo)的公司及其子公司評(píng)估價(jià)值的影響。

　　2、在重組預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“一、本次交易方案概述”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“三、本次交易方案概述”中補(bǔ)充披露了關(guān)于交易對(duì)方參與上市公司后續(xù)股份發(fā)行事宜的安排。

　　3、在重組預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“五、本次交易的評(píng)估情況”中補(bǔ)充披露了本次交易的預(yù)估值和作價(jià)合理性分析。

　　4、在重組預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“六、本次交易對(duì)上市公司的影響”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“七、本次交易對(duì)上市公司的影響”以及“第七節(jié)本次交易對(duì)上市公司的影響”中補(bǔ)充披露了關(guān)于本次交易預(yù)計(jì)帶來的商譽(yù)金額及占公司凈資產(chǎn)的比重。

　　5、在重組預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”以及“第一節(jié)本次交易的概況”中補(bǔ)充披露了上市公司與合作方的接洽進(jìn)展，以及本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　6、在重組預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“六、本次交易對(duì)上市公司的影響”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“七、本次交易對(duì)上市公司的影響”以及“第七節(jié)本次交易對(duì)上市公司的影響”中補(bǔ)充披露了上市公司具備本次交易的履約能力，相關(guān)融資及其成本不會(huì)給公司帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或重大財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

　　7、在重組預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“一、本次交易方案概述”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“三、本次交易方案概述”中補(bǔ)充披露了上市公司收購股權(quán)比例低于93%時(shí)對(duì)支付方式的調(diào)整方法或調(diào)整原則。

　　8、在重組預(yù)案“第二節(jié)上市公司基本情況”中補(bǔ)充披露了上市公司受托管理控股股東下屬的供熱業(yè)務(wù)資產(chǎn)的經(jīng)營模式和會(huì)計(jì)處理方法。

　　9、在重組預(yù)案“第四節(jié)交易標(biāo)的情況”之“四、標(biāo)的公司盈利模式”中補(bǔ)充披露了熱源價(jià)格或供暖價(jià)格的政策性調(diào)整對(duì)標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)盈利能力的具體影響。

　　10、在重組預(yù)案“第四節(jié)交易標(biāo)的情況”之“四、標(biāo)的公司盈利模式”中補(bǔ)充披露了報(bào)告期標(biāo)的公司收到的政府補(bǔ)助金額、會(huì)計(jì)處理以及占凈利潤的比重。

　　11、在重組預(yù)案“第六節(jié)本次交易的主要合同”中補(bǔ)充披露了關(guān)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》部分約定的具體分析。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于指定信息披露媒體的《北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案(修訂稿)》。

　　特此公告。

　　北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年9月23日