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白雲(yún)山A：1-9月の業(yè)績(jī)予想は130-180%増加しました。強(qiáng)いおすすめです。

2010/9/14 16:44:00 86

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白雲(yún)山A

主要な観點(diǎn)

一、抵抗に參與する

スーパー細(xì)菌

「薬物の研究開(kāi)発は、長(zhǎng)期的に利益があります。

2010年9月11日、広薬集団が「スーパー細(xì)菌」に対抗する薬の研究開(kāi)発を開(kāi)始しました。會(huì)社はその中の10大抗菌消炎漢方薬の耐薬品性改善研究に參加したことを確認(rèn)しました。

二、

販売情勢(shì)

暢旺、1-9月の業(yè)績(jī)は130%-180%増を予定しています。

會(huì)社のマーケティング改革はすでに効果が現(xiàn)れています。醫(yī)療改革の推進(jìn)、醫(yī)療市場(chǎng)の拡大から恩恵を受けて、商品の販売情勢(shì)を主導(dǎo)して、業(yè)績(jī)は大幅に伸びています。中報(bào)のEPS 0.266元はここ5年のベストレベルを作りました。

會(huì)社は2010年1-9月に純利益15266-8658萬(wàn)元を?qū)g現(xiàn)する見(jiàn)込みで、同期比130%-180%伸び、EPS 0.268-0.399元に対応する。

三、広薬集団が內(nèi)部資源を統(tǒng)合して全體的に上場(chǎng)する可能性が高い。

今年は「第12次5カ年計(jì)畫(huà)」を掲げ、営業(yè)収入を現(xiàn)在の270億元から2015年までに600億元に引き上げることを目標(biāo)としている。

私たちは、広薬集団が研究開(kāi)発と市場(chǎng)開(kāi)発の強(qiáng)化に力を入れたり、內(nèi)生式だけで発展したりすれば、5年以?xún)?nèi)に販売収入を倍増させるのは難しいと考えています。

傘下の2つの上場(chǎng)會(huì)社は醫(yī)薬産業(yè)の経営に重點(diǎn)を置いているが、主な研究開(kāi)発の方向と産業(yè)は同じであり、中國(guó)薬、華潤(rùn)、上薬に対して統(tǒng)合と戦略拡張を通じて競(jìng)爭(zhēng)力を強(qiáng)めており、広薬集団は戦略的選択に直面し、間もなく醫(yī)薬産業(yè)資源を統(tǒng)合し、相乗効果と競(jìng)爭(zhēng)力を高める。

四、投資提案：強(qiáng)く推薦（維持）します。

私達(dá)は會(huì)社に対して2010-2012年のEPS 0.51、0.66と0.84元の業(yè)績(jī)予測(cè)を維持して、対応P(guān)Eはそれぞれ33 X、25 Xと20 Xです。

私達(dá)は、會(huì)社はすでにスピードに入りました。

発展の時(shí)期

會(huì)社は1300ムーの優(yōu)良品質(zhì)の土地を持っていて、しかも広い薬グループの統(tǒng)合予想があります?！弗供`パー細(xì)菌」の薬の研究開(kāi)発に參與して、漢方薬の耐薬品性と抗菌消炎漢方薬の新薬の長(zhǎng)期的な発展を研究して、「強(qiáng)い推薦」の格付けを維持して、6ヶ月の目標(biāo)価格は19.8元で、12ヶ月の目標(biāo)価格は29.8元です。