イタリアブランドOVS SpAは3月2日にログインします。ミラノ証券取引所の発行価格は4.10ユーロで、発行価格によって同社の時価総額は9.31億ouyuanに達し、同社は発行済み株式の44.5%を占め、そのうち8700萬株は増配されます。

Banca IMI SpA、BofA Merrill Lynch美銀美林Goldman Sachs International?ゴールドマン?サックスとUniCredit Corporate&Investment BankingはOVS SpA IPOのグローバルマーケティングコーディネーターで、Credit?Suisse瑞信はHSBC匯豊が帳簿管理者と連絡(luò)すると考えています。

OVS SpA実際ホールディングス、プライベートエクイティファンドBCパートナーズLtd.管理パートナーのNikos Stathopoulosは、OVSのIPOに対して、同社はイタリアのトップ企業(yè)の一つであると興奮していると述べ、投資家の購買意欲が強いと述べました。

OVS（株）SpAの出資書によると、2014年1月31日現(xiàn)在の2013年度の総売上は11.3億ユーロで、EBITDAは1.32億ユーロを記録した。2014年10月31日現(xiàn)在の2014年度の前月の同社の純収入は7.4%から9.983億ユーロまで上昇し、前年同期は8.770億ユーロとなり、2014年度第3四半期のEBITDAは前年同期比マイナス20億ユーロの純利益を記録した。

OVS SpAは小売ブランドOVS Industryと中端チェーン百貨店Upimを所有しています。OVS?Industryは全部で約774の店舗を運営しています。その中の133はイタリアの外にあります。親會社のGupo Coin SpAは、ハイエンド百貨店のCoinとExcessor、子供服ブランドのIana、Gupo Coin SpAを所有しています。2013年には16.6億ユーロを販売し、年ごとに0.6%増加しています。

BCパートナーズLtd.2011年には6.5ユーロを共有し、合計6.446億ユーロで、7倍のEBITDAに相當します。フランス最大のプライベートファンドPAIパートナーズから所有しているGupo Coin SpA 69.3%の株を買収し、8780萬ユーロをGroup Coin Spinに追加して、Grap Conpo 14%を管理します。

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Mark Weldonは2012年にBrian BergerとMichael?Isaacmanが共同でニューヨークで創(chuàng)立しました。前者は豊富なデジタル分野の経験を持っています。後者は25年のアパレル産業(yè)経験を持っています。Ralph Lauren、Tommy?HilfigerとRocawearなどの有名なブランドにサービスしていました。二人は古風な服裝の精良な品質(zhì)と先進的な科學(xué)技術(shù)手段を結(jié)びつけ、男性の基本的な服裝を作り直し、品質(zhì)のある生活様式を強調(diào)することを決心しました。

CEOを務(wù)めたBrian Berger氏によると、このブランドを創(chuàng)立する考えは自分が下著や靴下を買う時に挫折した経験に由來しているという。この種類のデザインと品質(zhì)はいつも不安定で、男性たちは自分の好きな商品に目を向けて、遠慮せずに繰り返し買うことを望んでいる。

設(shè)立以來2年間、Mark Weldonは順調(diào)に発展し、2014年には200%の総収入とユーザー増加を?qū)g現(xiàn)し、5萬人の顧客とかなり高い繰返し購買率を持っています。

公告によると、今回の融資の投資先は、種子輪の他に、投資先にRiverPark Ventures、Bridge Investments、Lyrical Partnersがあります。また、ニューヨークの高級品百貨店バーニーとJ.Crewの元CEOであるHoward Socolは、戦略コンサルタントとして會社の取締役會に參加します。

今回の融資は製品革新、新販売ルートのテスト、市場規(guī)模の拡大及び電気商とモバイルプラットフォームの最適化に使われます。また、Mack?Weldonは第三者との協(xié)力でブランドの知名度を高める計畫です。