2019年に國內ポリエステルのシルクの生産能力はさらに釈放され、同質化の競爭パターンは日増しに激しくなり、國內の需給矛盾は絶えずエスカレートしています。國內の競爭圧力を緩和するために、一部の國內生産企業(yè)は海外市場を拡大しています。しかし、貿易摩擦は紡織服裝産業(yè)と注文書の東南アジアへの移転を加速し、ポリエステル長糸內の外患は絶えず、企業(yè)の歩みは困難である。

生産能力は溫和に拡張し、3000萬トンを突破した。

近年、ポリエステル原料PX、PTAの生産能力が大幅に拡大しているのと違って、國內の溶融體の直接紡績ポリエステルの長糸業(yè)界の生産能力はずっと穏やかな拡張の態(tài)勢にあります。しかもここ數年、全體的に生産能力が増加したのは桐昆、恒逸及び新鳳鳴などのヘッド工場に集中しています。生産能力が溫和で拡大している中で、溶融直紡ポリエステルの長糸業(yè)界の集中度は絶えず向上しています。

図1 2015年-2019年に國內の溶融直紡ポリエステルの生産能力、生産量の変化

 

ソース：隆衆(zhòng)情報

國內のポリエステル長糸産業(yè)は2015-2017年の生産能力の増加率が徐々に低下した狀況を経験した後、2018年から國內の溶融體の直接紡績ポリエステル長糸の生産能力が増加速度を増して高位に戻りました。その中、2018年の國內ポリエステル長糸の生産能力は11.8%に伸びました。

生産量から見ると、2017年の國內ポリエステル業(yè)界の景気回復サイクル後、國內の直接紡績の生産量は急速に増加し、2018年にはここ數年來の最高水準（11.7%）に達しました。一方、2019年の業(yè)界の景気は全體的に下降しましたが、輸出の伸びが明らかになり、下流紡績全體の在庫増加により、直紡の生産量は高い成長傾向を維持していでいでいでいでおります。

表1 2018-2019年國內の融液直接紡ポリエステルのシルクの生産能力一覧

単位：萬トン/年

企業(yè)名	生産能力	操業(yè)時間
桐昆嘉興石化	30	2018年2月
桐昆桐郷	20	2018年3月
新鳳鳴中石	30	2018年3月
海欣繊維	25	2018年3月
桐昆恒騰	60	2018年5月
新鳳鳴中石	30	2018年5月
福建省の山力	20	2018年6月
徐州斯爾克	10	2018年7月
福建百宏	20	2018年9月
新鳳鳴中欣	30	2018年11月
江蘇省盛虹	25	2018年12月
福建経緯	20	2019年3月
新化學繊維を立てる	10	2019年3月
嘉興逸鵬	25	2019年4月
新鳳鳴に躍る	30	2019年7月
桐昆恒邦	30	2019年8月
桐昆恒優(yōu)	60	2019年8月
桐昆恒騰	30	2019年9月
新鳳鳴に躍る	30	2019年10月
イ坊華寶	10	2019年11月

ソース：隆衆(zhòng)情報

業(yè)界集中度は絶えず向上し、CR 4は54.9%に向上した。

生産能力の増加から見ると、近年、國內で直接紡績の生産能力が増加したのは主に頭の大きい工場の生産能力が拡大しています?，F在のところ、2018-2019年までに國內で545萬トンの直紡の生産能力が増加しました。桐昆、恒逸、新鳳鳴、盛虹の4社をはじめとする頭の大きい工場は430萬トンの生産能力を増加しました。

表2 2027-2019年國內ポリエステル長糸産業(yè)集中度

単位：萬トン/年

年	紡績絹糸の総生産能力	桐昆/恒逸/新鳳鳴/盛虹	CR 4
2017年	2534	1259	49.7%
2018年	2834	1484	52.4%
2019年	3079	1689	54.9%

ソース：隆衆(zhòng)情報

業(yè)界の集中度から見ると、ここ數年來、ポリエステルの長繊維業(yè)界の集中度は絶えず増大しています?，F在まで、ポリエステルの長糸業(yè)界のCR 4業(yè)界の集中度は2017年の49.7%から現在の54.9%にまで高まって、業(yè)界の集中度は更に拡大しています。

減稅ボーナスで企業(yè)の自信を高める

年初、財政部と國家稅務総局及び稅関総署は共同で増値稅の改革に関するニュースを発表しました。2019年4月1日から増値稅の稅率を調整します。増値稅一般納稅者（以下納稅者といいます。）増値稅の課稅販売行為または輸入貨物については、元々16%の稅率を適用していたが、稅率は9%に調整されました。これは我が國の企業(yè)にとって大きな利益であり、新政策は企業(yè)に大きな助けを與えています。

図2 2019年ポリエステルの長いシルクの生産と販売のデータの変化

ソース：隆衆(zhòng)情報

減稅のニュースが発表された後、ポリエステル市場の信頼が回復され、下流の引き合いの積極性が高まり、生産販売量が大幅に向上しました。年初にポリエステル長糸企業(yè)の検査修理裝置が続々と再起動され、業(yè)界の著工が急速に向上しました。しかし、下流の機織り機の復員が遅れて、市場の引合の雰囲気がよくないです。生産販売は3-5割近くに維持され、在庫がどんどん蓄積されています。稅引き下げ政策の実行前に、市場の雰囲気は次第に暖かくなり、ポリエステルのシルクの生産と販売率は絶えず向上しています。取引日內に、より高い生産と販売は300%から400%で、全體の生産と販売率は150%以上になります。確かに政策の面以外に、3月末にPTA裝置が集中的に點検修理し、ポリエステルの長い伸びをある程度助長し、下流の織造企業(yè)の購買意欲を奮い立たせました。

オフショア人民元の為替レートは「強さが7を割る」

今年の第3四半期以來、ドルは人民元に対して2009年以來、初めての「7割れ」となりました。人民元の下落は主に米ドルの強さによるものです。9月初めから現在まで、人民元は米ドルに対して上昇しています。期間は累計2.3%上昇し、11月5日には「6回戻ります?！?/p>

図3 2009-2019年の人民元両替の動き

ソース：隆衆(zhòng)情報

人民元の為替レートが7%割れたことは當時の経済の下振れ圧力の増加と関係があります。內部の面では、8月に中國の工業(yè)生産が鈍化し、投資、消費の伸びが前期より後退した。外部の面では、世界経済の減速傾向が明らかで、國際経済環(huán)境が不安定で、不確定要素が増加し、わが國の対外貿易に影響を與えた。內外の要素を総合的に考慮して、當時の我が國の経済は下りがある程度加速する段階性の安値にあって、人民元の為替レートはここから下落してそして“7を割ります”を始めます。

ご存知のように、現在の國際貿易のほとんどの決済はドル建てで、人民元安は貿易黒字の増加に有利で、輸出企業(yè)の発展を促進します。

輸出の伸びが著しく、前年同期比19.04%上昇した。

図4 2015年-2019年ポリエステル長糸の月間輸出データ

ソース：隆衆(zhòng)情報

輸出入の方面から見て、2019年の國內のポリエステルの長い糸の輸出量は例年より大幅に増加しました。今まで、1-10月のポリエステルの長い糸の輸出量は222萬トンを超えました。2018年同期の上昇幅より19.04%に達しました。年內の純輸出量も210萬トンを超えました。

年內の輸出は高成長率を維持する主な原因はやはり中國のポリエステル製品の全體競爭力が強いからです。米中貿易摩擦による國內輸出の伸びが一定の減速がありますが、これもわが國の化學繊維業(yè)界の産業(yè)の高度化と産業(yè)全體の競爭力がいっそう強くなります。

貿易交渉は幾度か紆余曲折を経た。

貿易戦は何度も紆余曲折を経て，10回以上の交渉を経て，貿易紛爭はますます激しくなった。経済のグローバル化を背景に、貿易摩擦は避けられない。わが國は発展途上の大國であり、市場経済制度はまだ完備されておらず、政治制度、文化伝統(tǒng)と米國は大きな違いがあり、貿易摩擦が正常な現象に屬することがあります。

この紛爭は2018年3月に始まった。米國大統(tǒng)領は大統(tǒng)領覚書に署名し、「301調査」の結果、中國から輸入した商品に対して関稅を大規(guī)模に徴収し、中國企業(yè)の対米投資の買収を制限する。2017年下半期に米國はすでに中國に対して多くの客観的でないマイナスの評価を行い始めており、中國に対して関稅の徴収、投資の制限などの経済貿易制限措置をとって、経済貿易摩擦を引き起こし、301の調査を開始した。2018年3月8日、米國の大統(tǒng)領は長い間、鉄鋼とアルミニウムの輸入に対して25%と10%の重稅を課すと発表しました。しかし、その後は盟友を免除し、最終的に高い関稅を課される可能性があるのは「中國だけ」です。2018年に雙方が絶えず協(xié)議し、いずれも病気がなく終わって、課稅範囲は靴帽子、織物などのポリエステル端末分野に拡大し、一部の商品の課稅稅額の引き上げを計畫しています。2019年5月8日、中國商務部の報道官は、貿易摩擦のアップグレードは両國人民と世界人民の利益に合わないと表明しました。中國側はこれに対して深い遺憾の意を表しています。もし米國側の関稅措置が実施されるなら、中國側は必要な対抗措置を取らざるを得ません。

業(yè)界學者は雙方の貿易摩擦の原因とタイプを5つにまとめたと考えられています。1、一方の輸入が急増したり、輸入制限によるミクロ経済摩擦、2、雙方の貿易のアンバランスによるマクロ経済摩擦、3、國際投資に関する投資摩擦、4、雙方の貿易制度の違いによる摩擦、5、技術的貿易障壁による技術摩擦。歴史の20余月、経済貿易関係は世界に影響を及ぼし、両國の貿易衝突を緩和し、中國に有利であり、米國に有利であり、世界の繁栄と平和にも有利である。常識と規(guī)律に従って、交渉を進める最も急進的な手段としても、この貿易戦の意義はすでに盡きてしまいました。これからの戦いは経済的にも政治的にも説明しにくいです。10月に行われたワシントン協(xié)議は一定の成果を収め、雙方の貿易戦の緊張を緩和し、両國國民と國際社會の中米最終合意への希望を再び燃やしました。

これに先立ち、10月23日に米國貿易代表事務所が発表した第3陣2000億ドルの関稅加算商品リストの下の製品排除公告に対し、米國現地時間12月12日、米國貿易代表事務所（USTR）は第6陣2000億ドルの関稅商品リストに記載された製品排除公告を発表しました?，F在までに、アメリカ側は6バッチの2000億製品排除リストを発表しました。その中の第1陣は2つの紡織服裝製品の稅金番號に関連しています。第2陣は3つの紡織服裝製品の稅金番號に関連しています。第3陣は7つの紡織服裝製品の稅金番號に関連しています。除外された製品は米國に輸出する時にもう301関稅を課されません。排除有効期間は2000億リストの発効日にさかのぼります。2018年9月24日です。今回の公告で明らかにされた除外された製品の有効期限は2018年9月24日から2020年8月7日までです。

現在のところ、貿易摩擦は國內のポリエステル長糸企業(yè)の輸出に影響が有限で、貿易摩擦による輸出注文書の萎縮と人民元の価値下落がヘッジした後、上述のように、今年のポリエステル長糸の実際の輸出量は増加の態(tài)勢を呈しています。

紡績工業(yè)構造調整&産業(yè)レベルアップ

地域の配置を最適化し、紡績工業(yè)の構造調整と産業(yè)のグレードアップを促進し、紡績工業(yè)の國際競爭力と持続可能な発展能力を強化するため、工業(yè)?情報化部は関連文書を登場させ、紡績産業(yè)の移転を推進する。

紡績工業(yè)移転は主に3つの方向があります。1、省內移転は「ウィン」構想を実現します。2、中西部への移行は輸出と內需の両立ができます。3、産業(yè)の海外移転はまだ未熟です。一部の優(yōu)位企業(yè)は考慮できます?，F在の発展段階から見ると、わが國の製造業(yè)はまだ國外への移転段階に達していない。日本、韓國、臺灣で産業(yè)の空洞化が起き、製造業(yè)の大規(guī)模移転は1人當たりGDPが10000ドルを超えた後である。中國東部地域の一人當たりのGDPは現在5000ドル近くになっていますが、中西部地區(qū)は2000ドルぐらいです。それに比べて中西部は東部の産業(yè)移転を受け入れる空間が大きいです。

産業(yè)移転は簡単な設備移転ではなく、更に文化環(huán)境の変化であり、一定の理解と適応の過程が必要である。中西部への移転は文化環(huán)境が同じで投資リスクが小さい。海外に移行するには、他國の法律を熟知し、特に現地の文化との衝突を避けるべきであり、リスクが大きい。もちろん一部の優(yōu)勢な紡織服裝企業(yè)が生産拠點を東南アジアに移すこともあります。このような移転は主に貿易環(huán)境を変えることであり、一部のコスト要因の考慮もあります。國際貿易環(huán)境の変化や國內の製造業(yè)の優(yōu)位性が失われつつあるなどの影響で、現在はベトナムやカンボジアなどに工場を建設する中國繊維企業(yè)は千社近くになり、バングラデシュに投資する企業(yè)も百社余りあります。これらの企業(yè)は國際化配置と多國籍資源配置を速めることによって貿易障壁を回避し、生産コストを低減する。これらの國は歐米に対する輸出は割當額に制限されず、最恵國待遇を受けることができるからです。また、これらの國は稅収などの政策において、海外企業(yè)に相當な優(yōu)遇空間を與えています。例えば、バングラデシュは外資紡織企業(yè)に対して10年間の所得稅を減免するなどです。中國紡織服裝企業(yè)にとって、どのような移行方式を選択しても、省內に移行するか、中西部に移転するか、また東南アジア諸國に移転するかに関わらず、企業(yè)は自分の現狀に基づいて、企業(yè)移転の目的を明確にし、効果的に自身の利益の合理化を実現し、企業(yè)移転の符合點、合理的で秩序正しい移転を見つけて、企業(yè)の健全な持続的発展を実現します。

現在、國內の紡績産業(yè)は中西部に徐々に移転し始めており、2017年以來、環(huán)境保護の整備と供給側の改革の推進に伴って、江蘇、浙江、福建、広東などの省市の伝統(tǒng)紡績産業(yè)のクラスタは捺染及び放水織機に集中している。捺染業(yè)界のプロジェクトは主に立ち遅れた生産能力の淘汰及び新生産能力の同等量、減量の置換に集中しており、全體の捺染生産能力は徐々に縮小された狀態(tài)を呈している。

表32017-2019年の江浙地區(qū)散水機特別整備実行計畫

単位：臺

地域	2017年	2018年	2019年
秀洲區(qū)	30728	--	--
呉江開発區(qū)（同里）	19。	14	14
呉江高新區(qū)（盛沢）	18100	122000	11900
太湖新城（松陵鎮(zhèn)）	3380	2535	2536
汾湖高新區(qū)（黎里鎮(zhèn)）	7598	5699	5699
震沢町	792	594	594
桃源町	3387	2540	2540
町を望む	8257	6193	6192
七都町	897	673	673
合計	73158	30448	30148

ソース：隆衆(zhòng)情報

今後5年間の原液の著色ポリエステル繊維の年平均成長率または10%以上の水準を維持する見込みです。同時に、紡績産業(yè)は河南、安徽、江西、湖北などの中西部地區(qū)に移り続け、ポリエステルの長い糸の消費エリアの変化を誘発しています。不完全な統(tǒng)計によると、約12萬臺の散水機の生産能力は中西部地區(qū)に広がっている。