近些年來，中國與東盟紡織服裝領(lǐng)域貿(mào)易、投資合作迅速發(fā)展。

中國東盟紡織服裝業(yè)合作互補(bǔ)性強(qiáng)

中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，擁有世界上完整的產(chǎn)業(yè)鏈，紡織工業(yè)品類齊全，加工配套水平高，技術(shù)先進(jìn)，性價(jià)比高，能夠滿足東盟紡織服裝企業(yè)的需求。

紡織服裝業(yè)是越南、印尼、柬埔寨、緬甸、泰國等東盟國家制造業(yè)的重要行業(yè)之一，具有勞工成本優(yōu)勢(shì)和棉花價(jià)格優(yōu)勢(shì)、關(guān)稅優(yōu)惠，并有吸引外資的優(yōu)惠政策。

近些年來，中國不少紡織服裝企業(yè)在東盟國家投資設(shè)廠，推動(dòng)了中國紡織服裝行業(yè)的國際化發(fā)展。

紡織服裝行業(yè)是中國積極推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)也是“一帶一路”沿線國家和地區(qū)推進(jìn)工業(yè)化發(fā)展、創(chuàng)造國民財(cái)富以及提供大量就業(yè)的首選民生產(chǎn)業(yè)。在“一帶一路”建設(shè)中，東盟是中國的重要合作伙伴，同時(shí)也是中國紡織國際產(chǎn)能合作的重點(diǎn)地區(qū)之一。

東盟國家紡織服裝業(yè)商機(jī)多

一、越南

越南被公認(rèn)為世界第三大服裝出口國，紡織品是越南重點(diǎn)出口產(chǎn)品之一。2018年，越南紡織業(yè)出口額約362億美元，進(jìn)口原材料及輔料達(dá)236億美元，其中：進(jìn)口布料約128億美元、各類紡織業(yè)輔料約54.7億美元、棉花30億美元、紡織紗線約24.19億美元。今年前9個(gè)月，越南紡織品服裝出口額呈增長之勢(shì)，達(dá)248億美元，增長10.4%。

2019年以來，越南在國內(nèi)紡織擴(kuò)產(chǎn)、國外投資增加，以及CPTPP和越南—?dú)W盟自貿(mào)協(xié)議等機(jī)遇的帶動(dòng)下，越南棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)為760萬包。預(yù)估2019年全年紡織服裝出口額可達(dá)400億美元，較上年增長14-15%。

近些年來，越南利用簽署自貿(mào)協(xié)議帶來的新機(jī)遇，覆蓋整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈，不斷吸收來自國內(nèi)外的大量投資。在胡志明市周邊，來自中國的紡織企業(yè)也在加大投資力度，甚至用“越南迎來紡織產(chǎn)業(yè)黃金十年”來形容這一發(fā)展進(jìn)程，華孚時(shí)尚、天虹紡織、魯泰和百隆東方等大型紡織企業(yè)都在越南增擴(kuò)產(chǎn)能。

▌越南投資指南

二、印度尼西亞

印尼發(fā)布了制造業(yè)4.0發(fā)展路線圖，旨在緊跟全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化步伐。印尼工業(yè)部將紡織業(yè)及成衣業(yè)確定為印尼工業(yè)4.0計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展的五大行業(yè)之一。為提高紡織業(yè)競爭力，工業(yè)部將致力于加強(qiáng)對(duì)該行業(yè)的人力資源培訓(xùn)、技術(shù)升級(jí)和數(shù)字技術(shù)支持。政府將繼續(xù)向相關(guān)出口市場國家爭取對(duì)印尼的低關(guān)稅或零關(guān)稅，加大本土特色品牌開發(fā)力度。

2018年，印尼最大的外匯收入來源之一是紡織業(yè)，出口額達(dá)到130億美元，同比增長5%。印尼工業(yè)部長表示，印尼紡織業(yè)2018年的增長率達(dá)到8.75%。紡織業(yè)不僅是印尼主要經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力之一，還為300多萬人提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，并專注于產(chǎn)品的出口。

印尼統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)顯示，2019年印尼紡織業(yè)預(yù)計(jì)增長19%，沒有任何發(fā)展放緩的跡象。2019年第一季度，印尼服裝生產(chǎn)的出口訂單上飆升了29%，這推動(dòng)了印尼整個(gè)紡織業(yè)的發(fā)展，使印尼紡織產(chǎn)品的整體產(chǎn)量同期增長了4.5%。

三、柬埔寨

柬埔寨最大產(chǎn)業(yè)輕工紡織產(chǎn)業(yè)：占柬埔寨總出口的75%以上，從業(yè)人員70萬(根據(jù)政府提供的購買保險(xiǎn)的工人的數(shù)據(jù))，但實(shí)際上約有100萬直接從業(yè)者，約400萬人靠這個(gè)產(chǎn)業(yè)養(yǎng)家糊口，占全國人口的四分之一。年輕勞動(dòng)力和國際貿(mào)易優(yōu)惠是柬引資優(yōu)勢(shì)。近1000家紡織企業(yè)在柬埔寨投資興業(yè)。

目前柬埔寨的紡織產(chǎn)業(yè)是以服裝為主，服裝企業(yè)又以中資企業(yè)為主。此外，柬埔寨有布料廠五六家，還有跟服裝配套的輔料工廠、商標(biāo)和紐扣廠等共約200多家。紡織服裝企業(yè)中，中國大陸企業(yè)占了大概41%，再加上中國香港、澳門和臺(tái)灣，大中華地區(qū)的紡織服裝企業(yè)就占了柬埔寨紡織服裝企業(yè)的70%，是柬埔寨龍頭企業(yè)。

▌柬埔寨投資指南

四、馬來西亞

紡織業(yè)一直是馬來西亞重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，主要由四個(gè)版塊構(gòu)成，即：基礎(chǔ)紡織（紡紗、織造、印染后整理等），服裝制造，紡織制成品及輔料。其中紡紗、織造產(chǎn)業(yè)占比較低，印染和制衣業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟。根據(jù)馬來西亞投資發(fā)展局的統(tǒng)計(jì)，目前馬來西亞紡織行業(yè)共有注冊(cè)工廠970家，其中400家服裝廠，570家紡紗、織造、針織、后整理工廠，解決了6.8萬名工人的就業(yè)。

中國山東某紡織集團(tuán)2013年在馬來西亞柔佛州士年納工業(yè)區(qū)投資5億美元建設(shè)50萬錠高檔精梳紗項(xiàng)目，是中國在馬來西亞投資最大的紡織項(xiàng)目。該集團(tuán)是中國一家集紡紗、織布、服裝、進(jìn)出口貿(mào)易、跨國生產(chǎn)經(jīng)營于一體的大型綜合性產(chǎn)業(yè)，是中國棉紡織行業(yè)前20強(qiáng)企業(yè)。

五、緬甸

“一帶一路”倡議、瀾湄合作機(jī)制和中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)等為中緬服裝工業(yè)合作帶來了發(fā)展機(jī)遇。中國既是緬甸紡織服裝產(chǎn)業(yè)的投資國、重要的原材料和中間產(chǎn)品的來源地，也越來越成為緬甸紡織服裝產(chǎn)品的消費(fèi)國。中資紡織服裝企業(yè)帶來了工業(yè)化生產(chǎn)的組織和管理經(jīng)驗(yàn)，為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)著管理人才，提升了緬甸服裝制造業(yè)的整體技術(shù)和工藝水平，促進(jìn)著緬甸服裝制造業(yè)良性發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。服裝已超越天然氣成為緬甸最大出口產(chǎn)品，而中國在緬甸投資的服裝類企業(yè)已有數(shù)百家之多。

▌緬甸投資指南

六、菲律賓

菲律賓當(dāng)?shù)胤b制造商希望政府能通過稅收刺激當(dāng)?shù)胤b紡織產(chǎn)業(yè)，也呼吁政府吸引有興趣投資的中國企業(yè)前來投資合作。

菲律賓國外采購商協(xié)會(huì)會(huì)長羅伯特表示，該行業(yè)需要政府補(bǔ)貼，尤其是勞動(dòng)力和電力支出，以降低在該國開展業(yè)務(wù)的成本。"一些中國公司已經(jīng)在咨詢?cè)诜崎_店設(shè)廠的合作事宜。"羅伯特強(qiáng)調(diào)，菲律賓應(yīng)該利用好這一點(diǎn)，以吸引中國企業(yè)到來。

菲律賓出口商聯(lián)合會(huì)也曾提出需要更多稅收津貼，目前此類措施正在走向合法化。

據(jù)了解，杜特爾特政府正在推動(dòng)稅收改革，以吸引更高質(zhì)量的投資機(jī)會(huì)。在改革稅收激勵(lì)措施的同時(shí)，逐漸降低企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)。

羅伯特表示，不應(yīng)刪除菲律賓勞動(dòng)法中稅收優(yōu)惠的好處。相反，應(yīng)該給予更多，類似津貼權(quán)利、勞動(dòng)力增強(qiáng)、技能培訓(xùn)等等。"要知道，服裝制造業(yè)是勞動(dòng)非常密集型產(chǎn)業(yè)。"羅伯特說。

服裝紡織行業(yè)過去在出口市場上具有競爭力，甚至在20世紀(jì)90年代被認(rèn)為是朝陽產(chǎn)業(yè)。自2005年世貿(mào)組織取消紡織品配額以來，菲律賓該產(chǎn)業(yè)出口表現(xiàn)有所下降。該國服裝紡織領(lǐng)域的企業(yè)也經(jīng)歷了重重困難，工廠倒閉、規(guī)模縮小、大幅裁員等。

中國—東盟紡織服裝行業(yè)合作建議

中國與東盟的企業(yè)在紡織服裝行業(yè)互補(bǔ)合作空間大、商機(jī)多，尤其是中國企業(yè)可通過在東盟國家設(shè)廠生產(chǎn)，將產(chǎn)品銷往第三方市場。佰信集團(tuán)作為東南亞企業(yè)服務(wù)的供應(yīng)商，致力于東南亞當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的注冊(cè)，稅務(wù)申報(bào)，投資對(duì)接，可以向佰信集團(tuán)咨詢。

尋求當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，進(jìn)行行業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)加強(qiáng)對(duì)接。更多了解東盟國家行業(yè)信息，找準(zhǔn)東盟國家合作伙伴；

找準(zhǔn)在東盟國家設(shè)立中國紡織服裝企業(yè)工業(yè)園，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈走出去，配套發(fā)展；

和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在紡織原材料輔料、機(jī)械、染料、助劑等方面開展貿(mào)易、投資合作；

中國紡織工業(yè)門類齊全、設(shè)備較先進(jìn)且價(jià)格及維護(hù)成本低，較易為東盟企業(yè)接受。中國企業(yè)的紡織服裝機(jī)械設(shè)備企業(yè)走進(jìn)東盟，與開展機(jī)械設(shè)備更新合作，協(xié)助東盟國家提高生產(chǎn)效率。

近期，中國與湄公河五國紡織服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易投資合作報(bào)告中提及紡織服裝產(chǎn)業(yè)是瀾湄各國共有的支柱性產(chǎn)業(yè)，也是六國推動(dòng)貿(mào)易往來、投資互動(dòng)并建立產(chǎn)能合作體系的重要切入點(diǎn)和增長點(diǎn)。

瀾滄江—湄公河合作(以下簡稱“瀾湄合作”)是中國與柬埔寨、老撾、緬甸、泰國和越南共同發(fā)起和建設(shè)的新型次區(qū)域合作機(jī)制。根據(jù)六國政府確定的“3+5+X合作框架”，產(chǎn)能合作是瀾湄六國優(yōu)先合作發(fā)展領(lǐng)域。

2010年，中國與東盟自由貿(mào)易區(qū)全面建成，經(jīng)過過渡期，越南、老撾、柬埔寨和緬甸對(duì)中國出口的絕大多數(shù)商品的關(guān)稅目前已降為零，進(jìn)一步促進(jìn)了中國與湄公河五國紡織產(chǎn)業(yè)鏈之間的貿(mào)易往來與合作。隨著產(chǎn)業(yè)鏈合作日益密切，貿(mào)易往來活躍發(fā)展，湄公河五國在中國紡織行業(yè)出口貿(mào)易中的重要性日益提升。

得益于地理位置臨近以及中國—東盟自貿(mào)區(qū)的關(guān)稅雙重優(yōu)惠條件，湄公河五國成為中國紡織行業(yè)最重要的進(jìn)口來源地區(qū)之一。

2018年中國對(duì)主要國家和地區(qū)出口紡織品服裝情況

紗線是中國從湄公河五國進(jìn)口的最主要的紡織服裝產(chǎn)品，2018年進(jìn)口額達(dá)到24.7億美元，占中國從湄公河五國紡織品服裝進(jìn)口總額的46.2%，占中國從全球進(jìn)口紗線總金額的30.4%。其中，棉紗線進(jìn)口額為21.8億美元，占從湄公河五國紗線進(jìn)口額的88.2%，占中國從全球棉紗線進(jìn)口額的37.3%。越南是湄公河五國中最大的紗線進(jìn)口來源地，也是中國紗線進(jìn)口第一大來源國，其中部分紗線是中資企業(yè)產(chǎn)品，返回國內(nèi)進(jìn)行后道深加工。2018年，中國從越南進(jìn)口的紗線達(dá)到23.5億美元，占從湄公河五國紗線進(jìn)口額的95.1%，越南產(chǎn)棉紗線在湄公河五國進(jìn)口額中占比達(dá)到98.3%。

服裝是中國從湄公河五國進(jìn)口的另一大類產(chǎn)品，2018年進(jìn)口額為21.5億美元，占中國從湄公河五國紡織品服裝進(jìn)口總額的40.2%，針織服裝進(jìn)口略多于梭織服裝。越南是湄公河五國中最大的進(jìn)口來源國，也是中國第一大服裝進(jìn)口來源國，2018年進(jìn)口額達(dá)到14.7億美元，占自湄公河五國服裝進(jìn)口額的68.2%。自柬埔寨、泰國服裝進(jìn)口額分別達(dá)到4億美元和2.3億美元，分別占中國自湄公河五國服裝進(jìn)口額的18.1%和10.7%。

服裝也是中國自瀾湄國家進(jìn)口增長最快的產(chǎn)品，受到國際品牌采購布局調(diào)整影響，瀾湄國家生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品正在越來越多的進(jìn)入中國內(nèi)需市場。2018年，中國自湄公河五國服裝進(jìn)口額較2015年累計(jì)增長93%，年均增速達(dá)到24.5%，比同期中國從全球服裝進(jìn)口額年均增速高出18.1個(gè)百分點(diǎn)。其中從柬埔寨、越南和老撾的服裝進(jìn)口額年均增速均超過20%，分別達(dá)到26.2%、25.8%和21%。2019年上半年，中國從湄公河五國共進(jìn)口服裝10.4億美元，同比增長16.1%，高于同期中國服裝進(jìn)口總額增速13.9個(gè)百分點(diǎn)。

中國對(duì)湄公河五國紡織品服裝出口額分品類情況

現(xiàn)階段的進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)反映出，中國與湄公河五國之間已經(jīng)形成了“中國紡織面料供給——湄公河五國服裝加工”的產(chǎn)業(yè)鏈條；越南生產(chǎn)的紗線產(chǎn)品也有相當(dāng)一部分進(jìn)入中國進(jìn)行后道織造及染整加工，成為中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的原料補(bǔ)給；湄公河五國生產(chǎn)的部分服裝產(chǎn)品也進(jìn)入中國內(nèi)銷市場，為中國居民提供了更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的消費(fèi)選擇。

中國與湄公河五國紡織品服裝貿(mào)易結(jié)構(gòu)示意圖

近年來，中國紡織裝備制造業(yè)與湄公河五國紡織產(chǎn)業(yè)間的合作關(guān)系也變得日益緊密。未來，隨著湄公河五國紡織產(chǎn)業(yè)鏈向著精、深加工環(huán)節(jié)發(fā)展，與中國紡織行業(yè)的合作空間也將更加多元。