12月6日，岳陽己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈搬遷與升級轉(zhuǎn)型發(fā)展項目開工。始建于1989年的巴陵石化己內(nèi)酰胺事業(yè)部位于岳陽市的中心城區(qū)，年產(chǎn)能已達(dá)30萬噸，但集成度較低、上下游規(guī)模不配套等瓶頸問題制約了其發(fā)展。為了更有效地滿足市場，湖南省、岳陽市與中石化集團(tuán)、巴陵石化公司對接，決定通過搬遷新建，將己內(nèi)酰胺生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)能到60萬噸/年，并在產(chǎn)能翻番的同時減少三分之二污染物排放。

在當(dāng)天的簽約儀式上，岳陽市政府與巴陵石化公司簽訂《己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈搬遷與升級轉(zhuǎn)型發(fā)展項目入園協(xié)議》。湖南綠色化工產(chǎn)業(yè)園、巴陵石化公司、中石化化工銷售公司分別與四家企業(yè)及行業(yè)協(xié)會簽約，擬在湖南綠色化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)投資50億元新建年產(chǎn)45萬噸聚酰胺切片、30萬噸錦綸紡絲項目；投資30億元新建45萬噸聚酰胺切片、10萬噸工程塑料項目，延伸己內(nèi)酰胺下游產(chǎn)業(yè)鏈條，通過發(fā)展下游紡絲和工程塑料產(chǎn)業(yè)，岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園將形成“煉油—苯—己內(nèi)酰胺—聚酰胺切片—紡絲/工程塑料”的生產(chǎn)基地，形成尼龍產(chǎn)業(yè)在岳陽地區(qū)的協(xié)同發(fā)展。

2010以來國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量均穩(wěn)步增長，自2017年開始，國內(nèi)己內(nèi)酰胺企業(yè)盈利能力大幅提升，國內(nèi)新增、擴(kuò)增己內(nèi)酰胺項目也逐步增多，產(chǎn)能呈大幅擴(kuò)張之勢。2018年年底總產(chǎn)能達(dá)到369萬噸，己內(nèi)酰胺自給率由2009年的約35.6%上升到94.6%。據(jù)統(tǒng)計，2019年將新增產(chǎn)能123萬噸，到年底我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能將達(dá)477萬噸，產(chǎn)能將面臨過剩危機(jī)。

一體化加劇分化

目前，新投產(chǎn)的己內(nèi)酰胺產(chǎn)能基本上都實現(xiàn)了環(huán)己酮配套，原料自給，相應(yīng)成本也大幅降低，形成了環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺一體化生產(chǎn)，我國己內(nèi)酰胺基本用于生產(chǎn)尼龍6(PA6)，恒申、錦江、海陽等己內(nèi)酰胺下游的切片、錦綸絲生產(chǎn)企業(yè)在積極布局向上游擴(kuò)張，上下游一體化進(jìn)程的加速，形成了環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺-聚合-紡絲一體化，恒申集團(tuán)已經(jīng)率先打通環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺-聚合-紡絲-加彈-整經(jīng)-織造-染整完整產(chǎn)業(yè)鏈。巨頭企業(yè)高速擴(kuò)張將再造上游，己內(nèi)酰胺行業(yè)將面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和競爭加劇。

價格震蕩走低

市場方面，近兩年己內(nèi)酰胺價格整體運(yùn)行走勢均震蕩走低，見表1。從表1可見，2019年11月己內(nèi)酰胺價格走低至歷史偏低位附近。

表1 2017-2019年己內(nèi)酰胺差價對比

分析原因，一年來己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營效益均出現(xiàn)下降，一年內(nèi)主流上游己內(nèi)酰胺和民用紡絲，工業(yè)簾子布景氣程度下降，但尚能保本實現(xiàn)微利，而尼龍切片市場景氣度惡化并多有虧損，短纖行業(yè)繼續(xù)低迷虧損。

此外，中美貿(mào)易戰(zhàn)“不斷加碼”給行業(yè)帶來了不小的影響。福建申遠(yuǎn)新材料有限公司副總經(jīng)理宋滿均表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)及紡織產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、汽車產(chǎn)量下降，導(dǎo)致終端消費(fèi)減量，開工率下降。有專家表示：中美貿(mào)易戰(zhàn)的長期化與全球經(jīng)濟(jì)的衰退可能還將持續(xù)很長一段時間，2020年一季度相關(guān)產(chǎn)品價格仍有下行空間。

有分析指出，2020年己內(nèi)酰胺產(chǎn)品鏈產(chǎn)能將繼續(xù)增長，上下游繼續(xù)呈現(xiàn)橄欖型，終端產(chǎn)能增速明顯較慢。由于受制于國際市場及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等影響，預(yù)計終端需求僅小幅增長，不能消化上游產(chǎn)能增量，預(yù)計2020年己內(nèi)酰胺產(chǎn)品鏈開工率仍呈下降趨勢。

企業(yè)該如何實現(xiàn)突圍？

己內(nèi)酰胺的技術(shù)進(jìn)步支撐整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展。在快速發(fā)展的同時，己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)面臨的問題依然突出，資源緊缺壓力、產(chǎn)品研發(fā)力度亟待提升、市場競爭加劇成為掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。

在經(jīng)濟(jì)環(huán)境多變、產(chǎn)業(yè)競爭加劇的大背景下，己內(nèi)酰胺企業(yè)該如何實現(xiàn)突圍?

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，己內(nèi)酰胺的技術(shù)革新、尼龍聚合的技術(shù)升級、錦綸紡絲技術(shù)完善都是產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段，而未來節(jié)能減排清潔生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，智能制造技術(shù)的應(yīng)用都將推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。

未來發(fā)展建議

市場的機(jī)遇始終與挑戰(zhàn)同行。未來已來，只有應(yīng)用前沿技術(shù)，洞察市場趨勢，踐行可持續(xù)發(fā)展，才能在產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口上飛得更遠(yuǎn)。