一、生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　1、毛紡行業(yè)整體效益平穩(wěn)

　　2023年全年，毛紡企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基礎(chǔ)得到鞏固，主要數(shù)據(jù)呈現(xiàn)增長。

　　截至11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工行業(yè)營業(yè)收入同比增幅達(dá)8.8%，增速回升，僅次于2021年的快速回升增速。

2015-2023規(guī)模以上毛紡織及染整精加工行業(yè)營業(yè)收入變化情況

注：2023年數(shù)據(jù)截止11月

　　1~11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工行業(yè)利潤總額同比增長15.7%，行業(yè)平均利潤率為4.0%。

2015-2023規(guī)模以上毛紡織及染整精加工行業(yè)平均利潤率變化情況

注：2023年數(shù)據(jù)截止11月

　　2、不同品類毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)相反趨勢

　　從近十年的兩類毛紡主要產(chǎn)品的增速變化來看，毛針織和梭織類產(chǎn)品基本呈現(xiàn)反向增長趨勢。今年兩類產(chǎn)品繼續(xù)呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢。1~11月，規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比增長4.3%，同期毛織物產(chǎn)量同比則下滑6.2%。

2011-2023年毛紗線與毛織物產(chǎn)量同比變化情況（%）

注：2023年數(shù)據(jù)截止11月

　　生產(chǎn)與銷售的銜接仍待進(jìn)一步順暢。截至11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)的產(chǎn)成品庫存同比增長3%，占流動資產(chǎn)的比重進(jìn)一步上升，達(dá)21%。

2018-2023年流動資產(chǎn)及產(chǎn)成品變化情況

注：2023年數(shù)據(jù)截止11月

　　3、行業(yè)兩極分化加劇，企業(yè)壓力仍然存在

　　雖然整體層面形勢向好，但企業(yè)面臨的生產(chǎn)與經(jīng)營壓力仍然存在。1~11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)中虧損企業(yè)虧損面為28.8%，僅次于2020年32.5%的高位。企業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。

2015-2023行業(yè)虧損面變化情況

注：2023年數(shù)據(jù)截止11月

　　二、出口情況

　　截至11月，毛紡原料與制品累計(jì)出口額112.5億美元，同比下跌1%。

2018～2023年毛紡原料與制品出口金額與同比變化情況

注：2023年數(shù)據(jù)截至11月

資料來源：中國海關(guān)

　　1、不同品類毛紡產(chǎn)品市場形勢調(diào)整

　　2023年，毛紡中間產(chǎn)品市場形勢較好于成品市場形勢。1~11月，羊毛條出口4.6萬噸，同比增長15.6%，毛紗線出口2.7 萬噸，同比增長5.2%，毛織物出口6692萬米，同比基本持平。

　　毛紡制成品市場形勢受到終端消費(fèi)市場形勢及地緣政治因素等影響，全年表現(xiàn)較為疲軟。1~11月，羊毛衫出口5622 萬件，同比下跌2.8%，毛梭織服裝出口1739萬件，同比增長0.4%，毛毯出口約7.4 億條，同比增長0.8%。

2023年1~11月主要毛紡出口品類出口額及同比情況

資料來源：中國海關(guān)

　　2、多邊毛紡貿(mào)易受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響較大

　　2023年，總體毛紡原料與制品的出口目的地市場變化不大，美國、歐盟和東盟依然是最主要的出口目的地。但進(jìn)一步觀察以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品出口市場情況，受國際政治經(jīng)濟(jì)形勢影響，美國市場占比13.3%，較上年同期縮減2.5個百分點(diǎn)；對東盟的以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品出口占比11.2%，較上年同期下滑1.1個百分點(diǎn)。

2022、2023年1～11月以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品對主要出口市場出口金額占比情況

資料來源：中國海關(guān)

　　由于全球性宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不佳，今年包括對傳統(tǒng)和新興毛紡市場的出口均呈現(xiàn)下滑，僅對歐盟市場出口略有增長，1~11月，對歐盟地區(qū)毛紡原料與制品的出口額同比增長0.3%。

2023年1~11月毛紡原料與制品主要出口目的地出口金額同比變化情況

資料來源：中國海關(guān)

　　三、原料及生產(chǎn)要素情況

　　1~11月，中國的羊毛進(jìn)口量27.2萬噸，同比增長2.5%，進(jìn)口額18.8億美元，同比下跌9.9%。其中，進(jìn)口含脂毛23.2萬噸，同比增長8.9%。從主要產(chǎn)毛國進(jìn)口的羊毛數(shù)量均保持增長。

2011-2023年羊毛進(jìn)口量與單價變化情況

注：2023年數(shù)據(jù)截止11月

資料來源：中國海關(guān)

　　從各類毛紡原料價格看，在匯率與需求的影響下，羊毛進(jìn)口單價在年內(nèi)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，同時影響出口羊毛條的單價呈現(xiàn)逐月下滑。羊絨與其它動物毛的價格在年內(nèi)較為平穩(wěn)。

2023年1~11月主要毛紡原料月進(jìn)口及出口單價情況

資料來源：中國海關(guān)

　　四、市場分析

　　2023年以來，國內(nèi)國際毛紡消費(fèi)市場均受經(jīng)濟(jì)政策形勢及消費(fèi)信心的影響，消費(fèi)需求未見進(jìn)一步釋放，復(fù)蘇空間仍然有限。

　　1、國內(nèi)零售消費(fèi)情況

　　國內(nèi)零售消費(fèi)方面，1~11月，限額以上單位商品服裝鞋帽零售增長12.5%，；穿類商品網(wǎng)上零售同比增長9.2%，較2021年同期增速回調(diào)6.2個百分點(diǎn)。

2015-2023年限額以上商品服裝鞋帽零售增速與穿類商品網(wǎng)上零售增速變化情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

　　2、國際主要毛紡消費(fèi)市場

　　除日本市場外，美國、歐盟市場的毛紡消費(fèi)在2023年均表現(xiàn)出增速明顯回落態(tài)勢。1~11月，美國毛紡產(chǎn)品進(jìn)口額共計(jì)38億美元，同比下跌6.6%。日本毛紡產(chǎn)品進(jìn)口額1944億日元（約合13.4億美元），同比增長16.7%。1~9月歐盟數(shù)據(jù)顯示，歐盟毛紡產(chǎn)品進(jìn)口額（歐盟區(qū)外進(jìn)口）合36.7億歐元（約合40億美元），同比增長2%。

2021~2023年美國、日本、歐盟毛紡產(chǎn)品進(jìn)口金額及同比變化情況

注：2023年美國、日本數(shù)據(jù)截至11月，歐盟數(shù)據(jù)截至9月

資料來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局、美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室、日本財(cái)務(wù)省

　　五、形勢與展望

　　今年以來，國內(nèi)毛紡消費(fèi)市場未見新的明顯亮點(diǎn)，下半年，國際毛紡消費(fèi)對行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的驅(qū)動能力也在不斷減弱。由于國際政經(jīng)形勢、地緣政治與大國博弈的深度影響，一些國家推行所謂“去風(fēng)險(xiǎn)”，導(dǎo)致“筑墻設(shè)壘”“脫鉤斷鏈”，全球供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷趨勢性的大變化。毛紡行業(yè)作為高度全球化分工和區(qū)域化產(chǎn)業(yè)合作的產(chǎn)業(yè)，過去幾年中，全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷調(diào)整，今年以來中國毛紡原料與制品在美國、歐盟和日本市場上進(jìn)口份額均有下調(diào)。

　　在復(fù)雜形勢下，整個毛紡行業(yè)在承壓下彰顯出強(qiáng)大韌性。立足新發(fā)展階段，中國毛紡織應(yīng)緊扣高質(zhì)量發(fā)展，不斷鞏固制造優(yōu)勢，著力提升基礎(chǔ)能力和現(xiàn)代化水平，積極開展行業(yè)對話交流，利用國際組織等平臺，在國際上發(fā)出行業(yè)聲音、展示行業(yè)形象，營造有利于中國毛紡織制造業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境，擴(kuò)大國際合作朋友圈，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新局面。

　　（來源：中國毛紡織行業(yè)協(xié)會 張書勤）