晉江鞋履制造商富貴鳥公布其主板上市計(jì)劃，首次發(fā)售1.3334億股，其中10%將用作香港公開發(fā)售，90%則為國際配售。超額配股權(quán)為最多2,000萬股新股，相等於初步發(fā)售股份約15%。最多集資13.4億元。

　　公司將於今天開始招股，至周五結(jié)束，并於下周五在港交所掛牌。保薦人為中信證券。每股作價(jià)介乎7.17至10.04元，每手400股，不計(jì)手續(xù)費(fèi)，入場費(fèi)約4,016元。

　　富貴鳥主要於內(nèi)地從事男鞋及女鞋的制造及銷售，以及商務(wù)休閑男裝及皮革配飾銷售。旗下「富貴鳥」、「FGN」及「AnyWalk」，并以貼牌加工或設(shè)計(jì)代工為海外品牌制造女鞋。上市所籌資金中，約60%將用於維持及擴(kuò)大現(xiàn)有銷售渠道，約25%用作海外擴(kuò)展，包括建立海外銷售渠道及全球采購原材料。

　　公司計(jì)劃至2015年底，新開1,600家新店，但未有增加新生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃。而據(jù)富貴鳥首席執(zhí)行官路文歷表示旗下「FGN」品牌未來最有機(jī)會(huì)來港開舖。

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　　12月10日消息，據(jù)香港信報(bào)報(bào)道，除光大銀行外，今天也有三家企業(yè)同日招股，分別為內(nèi)地鞋服品牌企業(yè)富貴鳥、內(nèi)房龍光地產(chǎn)，以及從事壁爐及家居裝飾產(chǎn)品銷售的中國創(chuàng)意家居。

　　百麗卡賓主席入飛認(rèn)購富貴鳥

　　據(jù)基金消息透露，富貴鳥今天才展開路演，但國際配售部分已獲足額認(rèn)購;同時(shí)，富貴鳥獲同業(yè)看好，百麗及卡賓的主席均有入飛作私人認(rèn)購。

　　富貴鳥主要產(chǎn)品為鞋履，并通過經(jīng)銷商及直銷渠道銷售自有產(chǎn)品，截至今年6月底止，該公司自有品牌包括“富貴鳥”、“FGN”及“Anywalk”，共占整體收入逾八成;而代工業(yè)務(wù)則占約15.2%。招股書數(shù)據(jù)顯示，同期該公司的產(chǎn)品毛利率介乎32.1%至39%。該公司預(yù)測，截至今年12月底止，純利將不低于約4.03億元人民幣。

　　富貴鳥每手(400股)入場費(fèi)4056.48元，本月20日上市，上市安排行包括中信證券及麥格理。

　　而龍光地產(chǎn)每手(2000股)入場費(fèi)5050.4元。消息指出，龍光地產(chǎn)國際配售部分已獲足額認(rèn)購，上市安排行為麥格理。集團(tuán)有信心今年全年銷售額可望超越去年97.4億元人民幣，突破百億元大關(guān)，并計(jì)劃明年把2013年的兩成核心利潤用作派息。

　　龍光地產(chǎn)業(yè)務(wù)集中兩廣及四川地區(qū)，主席兼行政總裁紀(jì)海鵬指出，目前擁有總建筑面積約1119萬方米的土地儲(chǔ)備，足以應(yīng)付未來五至六年發(fā)展，而且土儲(chǔ)均價(jià)僅每方米1001元人民幣。集團(tuán)去年毛利率為39%，但今年首九個(gè)月下降至29.5%，執(zhí)行董事賴卓斌指出，因上半年交付項(xiàng)目毛利率較低，而交付量僅占全年的三成，他有信心下半年項(xiàng)目銷售將帶動(dòng)毛利率回升至去年水平。

　　中國創(chuàng)意家居 入場費(fèi)4747元

　　此外，獲周大福代理人及中渝置地主席張松橋入股作基礎(chǔ)投資者的中國創(chuàng)意家居，也于今天招股，每手(2000股)入場費(fèi)4747.38元，20日上市，保薦人為國泰君安。