繼米蘭站之后，全球最大上市。

　　新秀麗沖刺香港上市

　　5月30日新秀麗在香港舉行投資者路演。初步招股文件顯示,新秀麗此次全球配售總計(jì)發(fā)行671235600股,其中82%為舊股,持有者包括私募基金CVC和蘇格蘭皇家銀行等上市前股東,余下18%為新股。其中,香港市場(chǎng)總計(jì)發(fā)售67123800股,約占全球配售總額的10%。新秀麗早前公布的招股價(jià)區(qū)間為13.5-17.5港元,預(yù)計(jì)本次募集資金最多117.4億港元。

　　根據(jù)計(jì)劃,新秀麗將于6月3日至9日公開招股,6月16日掛牌,其全球配售聘用高盛為獨(dú)家保薦人,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人包括匯豐、摩根士丹利,聯(lián)席賬簿管理人包括瑞銀(香港)、蘇格蘭皇家銀行(香港)。

　　初步招股計(jì)劃書中未公布基礎(chǔ)投資者信息。華安資產(chǎn)管理(香港)有限公司的基金經(jīng)理陳永強(qiáng)對(duì)本報(bào)記者表示,新秀麗此次配售在市場(chǎng)上受關(guān)注程度較高,因此可能沒有基礎(chǔ)投資者。

　　受金融危機(jī)影響,2008年,新秀麗虧損約142萬美元,2009年9月,公司進(jìn)行大規(guī)模重組。根據(jù)初步招股計(jì)劃書,此次國(guó)際配售募集所得資金中的85%(以發(fā)行價(jià)中值15.5港元計(jì)算,約13.8億港元),將用于償還現(xiàn)有負(fù)債,余下的15%將用作流動(dòng)資金及公司運(yùn)作的一般用途。

　　資料顯示,新秀麗的全球業(yè)務(wù)劃分為亞洲、歐洲、北美及拉丁美洲四個(gè)區(qū)域。2010年,整個(gè)亞洲區(qū)市場(chǎng),包括中國(guó)、印度、中東以及澳大利亞,對(duì)其全年銷售收入凈額的貢獻(xiàn)達(dá)4.05億美元,占33.3%。新秀麗期望未來亞洲區(qū)市場(chǎng)成為拉動(dòng)高端產(chǎn)品銷售的重要?jiǎng)恿?隨著中產(chǎn)階級(jí)旅游相關(guān)消費(fèi)的不斷增加,亞洲區(qū)市場(chǎng)的盈利能力也能進(jìn)一步提高。

　　近來,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)通貨膨脹的擔(dān)憂,似乎并未影響新秀麗對(duì)中國(guó)奢侈品市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。根據(jù)初步招股計(jì)劃書,新秀麗宣稱將致力于發(fā)展亞洲區(qū)市場(chǎng)作為其發(fā)展戰(zhàn)略之一,其中尤其看好中國(guó)和印度市場(chǎng),將主要通過市場(chǎng)投資和擴(kuò)張分銷網(wǎng)絡(luò)的形式進(jìn)行。

　　隨著中國(guó)奢侈品消費(fèi)能力的不斷提升,香港近期成為全球奢侈品公開上市的“圣地”。繼去年法國(guó)化妝品生產(chǎn)商歐舒丹在香港成功上市后,今年又有專營(yíng)二手奢侈品的米蘭站成功上市。6月24日,意大利時(shí)尚品牌Prada也將在香港掛牌上市,而即將加入香港公開招股大軍的還有Coach、英國(guó)制鞋品牌Jimmy Choo,以及意大利鞋包品牌Salvatore Ferragamo。