可持續(xù)紡織促進(jìn)會(huì)（Textile Exchange）發(fā)布《2024 年材料市場(chǎng)報(bào)告》，是對(duì)全球纖維和原材料生產(chǎn)進(jìn)行全面分析的年度出版物，旨在幫助行業(yè)衡量并推進(jìn)其目標(biāo)。報(bào)告包含了各種纖維和原材料的生產(chǎn)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等信息，同時(shí)也指出了行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和未來(lái)發(fā)展方向。

　　一、全球纖維市場(chǎng)概述

　　生產(chǎn)趨勢(shì)：2023 年全球纖維產(chǎn)量達(dá) 1.24 億噸，創(chuàng)歷史新高，自 2000 年以來(lái)產(chǎn)量翻倍，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá) 1.6 億噸。合成纖維主導(dǎo)市場(chǎng)，占比 67%，其中聚酯纖維占比 57%；植物纖維占比 25%，棉花是第二大重要纖維，占比 20%；人造纖維素纖維（MMCFs）占比 6%；動(dòng)物纖維占比 1%，羊毛是主要的動(dòng)物纖維，占比 0.9%。

　　回收纖維市場(chǎng)：2023 年回收纖維市場(chǎng)份額降至 7.7%，低于 2022 年的 7.9%。聚酯纖維回收量最高，占回收纖維的 12.5%，主要來(lái)自塑料瓶；羊毛回收占比約 6%；回收棉占比約 1%；回收 MMCFs 占比 0.7%。

　　二、各類纖維詳情

　　1、棉花

　　原棉生產(chǎn)：2022/23 年度全球原棉產(chǎn)量從 2510 萬(wàn)噸降至 2440 萬(wàn)噸，其中約 29% 的產(chǎn)量來(lái)自各類認(rèn)證項(xiàng)目，如 Better Cotton、有機(jī)棉等。Better Cotton 占比約 22%，有機(jī)棉約占 3.2%。

　　有機(jī)棉：有機(jī)棉認(rèn)證復(fù)雜，有 15 個(gè)農(nóng)場(chǎng)級(jí)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn) / 項(xiàng)目，其中印度、美國(guó)、歐盟的有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)占全球認(rèn)證有機(jī)棉的 94% 左右。2022/23 年度，全球約有 77.2 萬(wàn)噸棉花獲得一個(gè)或多個(gè)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，較 2021/22 年度有所增加。

　　回收棉：2023 年回收棉產(chǎn)量估計(jì)為 31.9 萬(wàn)噸，占棉花總產(chǎn)量的 1%，市場(chǎng)份額有望增長(zhǎng)。Textile Exchange 的 GRS 和 RCS 是回收棉的關(guān)鍵第三方標(biāo)準(zhǔn)。

　　其他植物纖維：包括黃麻、椰殼纖維、亞麻、大麻、劍麻等，全球產(chǎn)量約 670 萬(wàn)噸，占全球纖維生產(chǎn)的 5%。黃麻市場(chǎng)份額最大，約 52%；椰殼纖維次之，約 29%；亞麻約占 6%，主要產(chǎn)于歐洲；大麻約占 4%，其生產(chǎn)在部分國(guó)家合法化，產(chǎn)量有望增加。

　　2、羊毛

　　原羊毛生產(chǎn)：2023 年全球原羊毛產(chǎn)量約 100 萬(wàn)噸（198 萬(wàn)噸含脂羊毛），市場(chǎng)份額 4.8%。其中，Responsible Wool Standard（RWS）或其他相關(guān)羊毛項(xiàng)目的市場(chǎng)份額在增加，RWS 約占 4%。

　　其他動(dòng)物纖維：馬海毛全球產(chǎn)量約 4570 噸，南非是主要生產(chǎn)國(guó)；羊駝毛產(chǎn)量約 6200 噸，秘魯是主要產(chǎn)地；牦牛毛產(chǎn)量約 3465 噸；駱駝毛產(chǎn)量約 4060 噸；安哥拉兔毛產(chǎn)量約 500 噸。

　　3、人造纖維素纖維（MMCFs）

　　原生纖維生產(chǎn)：2023 年產(chǎn)量從 740 萬(wàn)噸增至 790 萬(wàn)噸，占全球纖維市場(chǎng)的 6%。其中，粘膠纖維（人造絲）產(chǎn)量占多數(shù)，約 630 萬(wàn)噸。

　　標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證：約 60 - 65% 的 MMCFs 生產(chǎn)由 FSC 和 / 或 PEFC 覆蓋。CanopyStyle Audits 評(píng)估供應(yīng)商原材料采購(gòu)實(shí)踐，2023 年 54% 的全球 MMCF 生產(chǎn)獲 “綠衫” 認(rèn)證。

　　4、聚酯纖維

　　原生纖維生產(chǎn)：2023 年產(chǎn)量從 6300 萬(wàn)噸增至 7100 萬(wàn)噸，占全球纖維生產(chǎn)的 57%。

　　回收纖維生產(chǎn)：2023 年全球回收聚酯纖維產(chǎn)量從 860 萬(wàn)噸增至 890 萬(wàn)噸，但市場(chǎng)份額從 13.6% 降至 12.5%，主要來(lái)自 PET 塑料瓶（98%）。

　　生物基和 CO？基聚酯：生物基聚酯市場(chǎng)份額約 0.01%，需進(jìn)一步開(kāi)發(fā)原料。部分公司探索用 CO？作為合成纖維原料，但面臨技術(shù)和能源挑戰(zhàn)。

　　5、聚酰胺（尼龍）纖維

　　原生纖維生產(chǎn)：2023 年產(chǎn)量從 620 萬(wàn)噸增至 670 萬(wàn)噸，占全球纖維生產(chǎn)的 5%。

　　回收纖維生產(chǎn)：2023 年回收聚酰胺產(chǎn)量約 10 萬(wàn)噸，占聚酰胺纖維市場(chǎng)的 2%，主要來(lái)自消費(fèi)前和消費(fèi)后的廢料，生產(chǎn)面臨技術(shù)和原料挑戰(zhàn)。

　　生物基聚酰胺：全球產(chǎn)量約 4 萬(wàn)噸，占聚酰胺纖維市場(chǎng)的 0.5%，需進(jìn)一步開(kāi)發(fā)原料。

　　其他合成纖維：包括聚丙烯、丙烯酸和彈性纖維等，2023 年總產(chǎn)量 610 萬(wàn)噸，占全球纖維市場(chǎng)的 5%。聚丙烯產(chǎn)量 310 萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額 2.5%；丙烯酸產(chǎn)量 160 萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額 1.3%；彈性纖維產(chǎn)量 140 萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額 1.1%。

　　三、其他原材料（非纖維）

　　1、羽絨

　　原生羽絨生產(chǎn)：2023 年產(chǎn)量從 60.2 萬(wàn)噸增至 62.7 萬(wàn)噸，約 85 - 90% 來(lái)自鴨子。

　　回收羽絨生產(chǎn)：2023 年產(chǎn)量約 5800 噸，市場(chǎng)份額約 1%。

　　2、皮革

　　原生皮革生產(chǎn)：2022 年全球皮革產(chǎn)量（按生皮重量計(jì)）約 1340 萬(wàn)噸，牛皮是最常用的生皮類型，中國(guó)是最大的牛皮生產(chǎn)國(guó)。

　　回收皮革：使用回收皮革有助于減少行業(yè)浪費(fèi)，RCS 和 GRS 標(biāo)準(zhǔn)可用于認(rèn)證回收皮革原料。

　　天然橡膠：2022 年全球產(chǎn)量超 1500 萬(wàn)噸，泰國(guó)、印度尼西亞和越南是主要生產(chǎn)國(guó)。約 85% 的天然橡膠由小農(nóng)戶生產(chǎn)。FSC 和 PEFC 覆蓋的橡膠森林市場(chǎng)份額從 2.9% 升至 3.0%。

　　四、供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)

　　有機(jī)含量標(biāo)準(zhǔn)（OCS）：國(guó)際自愿標(biāo)準(zhǔn)，旨在增加有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，2023 年認(rèn)證站點(diǎn)從 12131 個(gè)增至 13859 個(gè)。

　　全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn)（GOTS）：領(lǐng)先的有機(jī)纖維紡織品加工標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋生態(tài)和社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，2023 年認(rèn)證站點(diǎn)從 13549 個(gè)增至 14676 個(gè)。

　　含量聲明標(biāo)準(zhǔn)（CCS）：提供工具驗(yàn)證成品中特定輸入材料，2023 年認(rèn)證站點(diǎn)顯著增加。

　　回收聲明標(biāo)準(zhǔn)（RCS）：旨在增加回收材料使用，2023 年認(rèn)證站點(diǎn)從 10139 個(gè)增至 12869 個(gè)。

　　全球回收標(biāo)準(zhǔn)（GRS）：在 RCS 基礎(chǔ)上增加社會(huì)和環(huán)境加工要求及化學(xué)限制，2023 年認(rèn)證站點(diǎn)從 34178 個(gè)增至 43427 個(gè)。

　　搖籃到搖籃（C2C）：全球公認(rèn)的可持續(xù)產(chǎn)品衡量標(biāo)準(zhǔn)，2021 年發(fā)布的 Version 4.0 有新要求。

　　材料重要性標(biāo)準(zhǔn)（Materials Matter Standard）：統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，將于 2025 年發(fā)布最終版本，2026 年生效。

　　五、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與未來(lái)發(fā)展方向

　　1、挑戰(zhàn)

　　行業(yè)對(duì)原生化石基合成材料依賴嚴(yán)重，威脅氣候目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?；厥绽w維市場(chǎng)份額下降，纖維混合紡織品回收困難。有機(jī)棉認(rèn)證復(fù)雜，數(shù)據(jù)收集和聚合困難。

　　2、未來(lái)發(fā)展方向

　　開(kāi)發(fā)新的回收技術(shù)，如化學(xué)回收，提高回收纖維的質(zhì)量和產(chǎn)量。推動(dòng)生物基和 CO？基材料的發(fā)展，減少對(duì)化石燃料的依賴。改進(jìn)數(shù)據(jù)收集和分析方法，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和透明度。

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