一瓶啤酒，絕大部分是水，有了大麥制成的麥芽，加上酒花和酵母，才能孕育出神奇。中國企業(yè)能不能釀造一瓶從原料到包裝完全國產(chǎn)化的啤酒？

答案是很難。

“我國啤酒原料對外依存度一直非常高，這是啤酒產(chǎn)業(yè)鏈中最大的短板！2019年進口大麥占當年大麥市場量甚至高達88%。”10月23日，在百威亞太（01876.HK）和江蘇省農(nóng)墾集團有限公司（下稱江蘇農(nóng)墾）舉行的國產(chǎn)啤麥戰(zhàn)略合作新模式的簽署儀式上，中國酒業(yè)協(xié)會秘書長兼啤酒分會理事長何勇一語中的。

“我國啤酒產(chǎn)量已連續(xù)18年世界第一，中國早已成為世界最大的啤酒消費市場。然而，主要原料大麥自我供給不足，長期依賴進口的現(xiàn)狀和啤酒大國地位極不相稱?！敝袊茦I(yè)協(xié)會啤酒原料專業(yè)委員會理事長，中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院首席顧問張五九指出。

澳大利亞是我國最大的大麥進口來源國，進口比重從2011年起就高于70%。國際大麥進口量和進口價格大幅波動，一損俱損，一榮俱榮?！敖衲?月，中國對澳麥實行雙反的國際貿(mào)易政策趨緊。未來，進口大麥制約中國啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢會更加明顯”，何勇說，發(fā)展國內(nèi)啤麥是突破“卡脖子”的唯一途徑。

國產(chǎn)原料告急！近日，中國酒業(yè)協(xié)會已召集中國市場五大啤酒巨頭百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒、嘉士伯、燕京啤酒的掌門人聚首，以協(xié)會為主導，牽頭對話農(nóng)業(yè)相關(guān)部門和組織，全力推進國產(chǎn)啤酒原料基地的擴建，提高供給質(zhì)量。

沒想到打響中國國產(chǎn)啤麥原料戰(zhàn)第一槍的，竟是世界第一大啤酒釀造企業(yè)——來自比利時的百威公司。

種植面積萎縮的中國大麥業(yè)

10月23日，江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司，滿載著金燦燦麥子的船只從內(nèi)河射陽河碼頭?？亢螅D(zhuǎn)用10噸載重的大卡車運到該公司的倉庫里等待加工。年產(chǎn)25萬噸麥芽，江蘇農(nóng)墾麥芽公司曾創(chuàng)下了2008年江蘇省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目單體投資最高的紀錄。

鹽城市射陽縣，地處蘇北。這里的冬麥去年越冬后，今年5月早已收割。同樣金燦燦的秋日陽光下，這批剛?cè)霂斓柠溩?，其實是從加拿大遠道而來，用貨輪經(jīng)黃海從鹽城大豐港登陸后轉(zhuǎn)運。

江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司有關(guān)負責人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，大麥從北美運回中國東部沿海，差不多要1個月左右。國外原料價格今年大幅度上漲，從10月1日以來法麥上漲了30美元/噸左右，目前法麥到岸價漲到約395美元/噸，加麥約420美元/噸，但麥芽廠不得不“等米下鍋”。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2019年，一半的年頭里我國進口大麥的數(shù)量同比增長，尤其是2014和 2015年，進口大麥量均成倍增長，分別達541萬噸和1073萬噸。這和主要進口國澳大利亞、加拿大、法國等農(nóng)產(chǎn)品豐收，啤麥出口量較大有關(guān)。

大麥不僅是啤酒的原料，還可以和玉米、高粱一樣可做飼料。三者玩的是“蹺蹺板”，在玉米欠收價格上漲時，大麥進口量就大幅飆升。但今年，加麥和法麥價格上漲，主因來自于澳麥進口量下降。

澳大利亞是我國最大的大麥進口來源國，大麥進口比重多數(shù)年份都高于進口總量的50%，從2011年起一直高于70%。

但今年行情陡變。早在5月18日，商務部發(fā)布2020年第14號和第15號公告，裁定原產(chǎn)于澳大利亞的進口大麥存在傾銷和補貼，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到了實質(zhì)損害。5月19日起至今，商務部對澳大利亞征收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，征收期限為5年。通告發(fā)布后，澳麥進口成本直接攀升。7月，澳麥進口量環(huán)比下降79.4%。

9月1日，海關(guān)總署發(fā)布消息顯示，撤銷澳大利亞CBH GRAIN PTY LTD企業(yè)輸華大麥注冊登記資質(zhì)，暫停對該企業(yè)的大麥進口。海關(guān)部門此前多次從該企業(yè)出口到中國的大麥中檢測出硬雀麥、法國野燕麥、北美刺龍葵、小麥線條花葉病毒等檢疫性有害生物。CBH公司是澳大利亞農(nóng)戶合作組織和澳大利亞最大的糧食出口商。

隨后，澳麥喪失價格優(yōu)勢，法麥、加麥崛起。啤麥大國競逐中國市場的背后，是國產(chǎn)大麥種植面積因經(jīng)濟效益差帶來的逐漸萎縮。

早在2018年10月，中國國際商會向商務部提交的澳大利亞大麥反傾銷調(diào)查申請稱，近年來澳大利亞進口大麥“量增價跌”非常明顯。其中，進口數(shù)量由2014年的388萬噸增至2017年的648萬噸，大幅增長67%；進口價格則由2014年的每噸288.72美元下降至2017年的每噸198.05美元，降幅超過31%。受此影響，同期中國國內(nèi)大麥種植面積減少。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年，我國大麥播種面積逐年下降，從2013年的440千公頃下降到2018年的262千公頃。我國大麥產(chǎn)量也呈現(xiàn)出不斷下降的走勢，2018年中國大麥產(chǎn)量為95.65萬噸，同比下降12%。

百威打響國內(nèi)原料戰(zhàn)

澳麥關(guān)稅提高了，但國產(chǎn)啤麥跟不上，中國啤酒原料市場面對的依然是群狼進攻——長期被“卡脖子”后，價格自然受制于他國。

啤麥收割后要經(jīng)麥芽廠制成麥芽，再運到大小啤酒廠使用。下游虧損或利潤微薄，靠賺取加工費的麥芽廠日子更好不到哪兒去。事實上，受國產(chǎn)大麥產(chǎn)量萎縮的影響，大麥產(chǎn)地甘肅的麥芽廠現(xiàn)已大多倒閉。前幾年，嘉士伯收購重慶啤酒（600132.SH）整合華東資產(chǎn)時，也把效益不好的江蘇金山啤酒原料有限公司進行了剝離。

“國內(nèi)啤酒原料一直處于萎靡不振的狀態(tài)，表面上看是收購價格打擊了種植農(nóng)戶的信心，但實際上是啤酒原料種植業(yè)仍延續(xù)散戶種植的小農(nóng)經(jīng)濟模式，傳統(tǒng)的栽培方法以及落后的管理和收儲方式，使產(chǎn)業(yè)失去了良性發(fā)展的基礎(chǔ)。加之國家對種植啤酒原料方面幾乎沒有優(yōu)惠政策的扶持，也使得中國啤酒業(yè)一直依賴進口的狀況難以得到改變?！痹缭?014年，中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會的年度工作報告里就指出國產(chǎn)大麥種植落后的根源。

國產(chǎn)啤麥告急！要重建原料產(chǎn)業(yè)鏈，還得從田間地頭做起。

率先看到原料危機的是深耕中國市場的世界頭號啤酒巨頭百威公司。

10月23日，在全國糧食生產(chǎn)先進縣江蘇省鹽城市射陽縣，百威公司子公司百威亞太的采購及可持續(xù)發(fā)展副總裁楊凱、江蘇農(nóng)墾副總經(jīng)理劉耀武和農(nóng)民代表一起在戰(zhàn)略合作協(xié)議上簽字。

三方約定，農(nóng)民通過簽署土地流轉(zhuǎn)協(xié)議將土地流轉(zhuǎn)給江蘇省農(nóng)墾集團，實行統(tǒng)一栽種、統(tǒng)一管理的規(guī)模化種植，百威亞太采購來源于土地流轉(zhuǎn)政策的大麥。江蘇農(nóng)墾集團在農(nóng)忙時雇傭本地農(nóng)民，通過土地流轉(zhuǎn)與靈活雇傭，增加農(nóng)民的財產(chǎn)性收入。

楊凱說，本次合作，百威亞太計劃年采購2.5萬噸大麥，合作種植的土地5萬畝，惠及4000-5000個農(nóng)戶家庭，以提高土地的經(jīng)濟效益。購買的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)啤麥將用于生產(chǎn)百威亞太收購的本土品牌江蘇大富豪啤酒，實現(xiàn)啤酒原料本土化。

“我們和百威公司合作有8年了?！苯K省農(nóng)墾麥芽有限公司有關(guān)負責人對21世紀經(jīng)濟報道記者說，從2012年起，百威公司從美國引進數(shù)百個優(yōu)良啤酒大麥品系，派出專職農(nóng)藝團隊，在江蘇本地進行本土化適應性種植和育種。

江蘇省是中國糧食主要種植區(qū)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力增強，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深入推進。據(jù)江蘇農(nóng)墾副總經(jīng)理劉耀武介紹，該集團墾區(qū)土地面積183萬畝，其中農(nóng)用地153萬畝、建設用地20萬畝、未利用地10萬畝。21世紀經(jīng)濟報道記者在麥芽公司看到，這里也是和江南大學聯(lián)合成立的麥芽研究基地。

但要提高國產(chǎn)啤麥的品質(zhì)，凸顯性價比，非一日之功，對生產(chǎn)高端和超高端啤酒的百威公司來說，要符合啤酒生產(chǎn)的要求更加不容易。

“在選擇合作伙伴上我們就走過彎路?！?0月23日，百威亞太曾負責原料采購的有關(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者說，早在1996年，百威公司就開始在中國進行啤麥育種，希望找到和北美同緯度氣候條件相似的地區(qū)進行培育。但在內(nèi)蒙古多年實踐后，大麥的畝產(chǎn)遠不如小麥，規(guī)?；N植越來越少，加之大麥產(chǎn)地遠離麥芽廠，原料加工運輸成本攀升，優(yōu)質(zhì)啤麥的育種并不順利。

“國內(nèi)啤酒企業(yè)也意識到原料短板長期存在，但行動起來一直堅持反哺農(nóng)業(yè)的是百威。”一直從事啤酒原料研究的中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院專家郝建秦說。

百威公司率先打響國內(nèi)原料大戰(zhàn)后， 21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，隨著今年啤酒行業(yè)業(yè)績出現(xiàn)拐點，盈利能力增強，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省安徽也向國產(chǎn)啤酒企業(yè)巨頭華潤啤酒（00291.HK）伸出大麥種植的橄欖枝。

“啤酒競爭到現(xiàn)在，已經(jīng)從渠道驅(qū)動進入產(chǎn)品時代。”何勇接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，在前不久中酒協(xié)召集五大啤酒巨頭舉行的閉門會議上，大家一致認為，消費升級下，中國啤酒市場以高端化、個性化、差異化產(chǎn)品為主的競爭實質(zhì)是原料的競爭。

什么是差異化？他說，對啤酒而言就是風味的獨特性。風味從哪里來？原料。麥芽和酒花的農(nóng)業(yè)性狀、品種上的表現(xiàn)都集中體現(xiàn)在風味上。

“葡萄酒在風味上表現(xiàn)典型，取決于對風土的注重，對原料種植的重視。”何勇說，當啤酒原料本土化率達到50%后，中國啤酒為何不可以像葡萄酒一樣把啤酒產(chǎn)區(qū)標注在產(chǎn)品外包裝上，讓產(chǎn)區(qū)價值最終表現(xiàn)為市場價值？