情報(bào)の時(shí)代のデジタル化と移動(dòng)化はタブレットをどこにでも表示させます。

TFT-LCDに代表されるフラットパネルディスプレイは、半導(dǎo)體チップと同様に重要な基礎(chǔ)電子デバイスとなり、攜帯電話からテレビまでの様々な製品に広く使われています。

中國(guó)では液晶パネルの表示領(lǐng)域が遅れており、大型液晶ディスプレイが伝統(tǒng)的なCRT（ブラウン管）に全面的に入れ替わる時(shí)、中國(guó)はテレビとコンピュータの世界第一生産國(guó)と液晶テレビの主要市場(chǎng)として、輸入に頼って液狀ディスプレイの需要を満たす。

液晶パネル表示産業(yè)が発展しないと、中國(guó)の膨大な電子情報(bào)産業(yè)は低付加価値で組み立てるしかない。

2003年から、いくつかの中國(guó)企業(yè)が液晶パネル表示産業(yè)に進(jìn)出し、5世代ラインを建設(shè)しました。

5世代以下の世代の生産ラインの製品はテレビ畫(huà)面の需要を満たすことができないため、國(guó)內(nèi)の各方面はずっと6世代以上の“高世代”の生産ラインを?qū)毪工毪长趣扦毪长趣蛲螭扦い蓼埂?/p>

しかし、2009年夏まで海外企業(yè)は技術(shù)を封鎖し、中國(guó)に高世代生産ラインの移譲を拒否しています。

2009年の夏の終わりになって、風(fēng)雲(yún)が急変しました。外國(guó)企業(yè)は一夜にして態(tài)度を変えて、中國(guó)に工場(chǎng)を建設(shè)することを競(jìng)います。

國(guó)內(nèi)で「液晶熱」が出現(xiàn)し、各地で液晶パネルの生産ラインを爭(zhēng)っている。

メディアの報(bào)道によると、各地で馬に乗る予定の7.5世代以上の生産ラインは一時(shí)8條に達(dá)し、総投資は2000億元を超えると予想されています。

しかし、現(xiàn)在全世界で運(yùn)行されている7.5世代以上の生産ラインは全部で12本しかないです。

中國(guó)の液晶パネル開(kāi)発は産業(yè)の戦略と政策の問(wèn)題が天から降ってきたかのように緊迫していて、國(guó)人の前に突き出ています。

これまで、中國(guó)は液晶パネルを発展させてきましたが、産業(yè)はまだ明確な長(zhǎng)期戦略がないことを示しています。

これは、中國(guó)はこの分野で未発達(dá)の狀態(tài)にあり、國(guó)內(nèi)の産業(yè)界、政府と社會(huì)は液晶パネルの産業(yè)の性質(zhì)と特徴をよく知らないからです。

幸い、中央政府が2009年初めに打ち出した「電子情報(bào)産業(yè)振興計(jì)畫(huà)」では、パネルディスプレイを支持の重點(diǎn)として位置づけ、最上位層はすでに「新型ディスプレイ産業(yè)の発展のボトルネックを突破する」と意識(shí)している。

しかし、中國(guó)がこの戦略的新興産業(yè)をどのように発展させるかは、全體的な戦略的な考えにおいては明らかではない。

もっと怖いのは、メディアによって伝播される流行性思考は依然として伝統(tǒng)的な生産ライン導(dǎo)入の観點(diǎn)である。

明らかに誤解しています

このような狀況は、中國(guó)が液晶パネルの産業(yè)発展のチャンスをつかむことができるかどうかが心配されていません。

これにより、中國(guó)の液晶パネル表示産業(yè)の発展戦略と政策原則を議論し、明確にすることは、戦略的新興産業(yè)の発展問(wèn)題だけでなく、中國(guó)のハイテク産業(yè)全體の発展にも密接な関係がある。

本課題チームは18カ月にわたる研究で、2009年夏末に「液晶熱」を引き起こした直接の原因は、液晶パネル表示産業(yè)に進(jìn)出した中國(guó)の競(jìng)合企業(yè)が自主能力に基づく拡大を始めたことを明らかにした。

このため、「液晶熱」の研究の鍵はどのように投資項(xiàng)目の數(shù)をコントロールするかではなく、中國(guó)の高技術(shù)で高リスクの「三高産業(yè)」を投入する未來(lái)の道にある。國(guó)家はどのように中國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)の拡大を支持するかで、これが中國(guó)産業(yè)のレベルアップ関係にとって大きな歴史的チャンスとなる。

カラーテレビ工業(yè)の創(chuàng)造性は壊滅する。

液晶パネルは産業(yè)の戦略性を示すもので、中國(guó)工業(yè)の政策立案者と社會(huì)大衆(zhòng)は危機(jī)から警戒している。

5年前に世界を誇っていた中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)は技術(shù)代替の危機(jī)にあったからです。

1980年代初めから1990年代半ばにかけて、中國(guó)はCRT（ブラウン管）テレビの分野で技術(shù)導(dǎo)入によって「フルコン組立カラー管ーボケース」の完全な産業(yè)チェーンを構(gòu)築しました。

この基礎(chǔ)の上で、比較的に早く市場(chǎng)化の競(jìng)爭(zhēng)體制の中國(guó)のカラーテレビの工業(yè)を?qū)g現(xiàn)して、安い労働力と巨大な國(guó)內(nèi)市場(chǎng)などの優(yōu)位を利用して、規(guī)模の経済を発展しだして、価格の優(yōu)位で國(guó)內(nèi)市場(chǎng)を勝ち取って、そして國(guó)際市場(chǎng)に入って、一回生産量と輸出量の上ですべて世界の第1位に位置します。

中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)の発展史は、かつて「技術(shù)を?qū)毪筏乒I(yè)を発展させる」という成功例として広く認(rèn)識(shí)されていました。

しかし、この「正確さ」の「脆弱性」は、もはや技術(shù)が変化しないという不可能な條件にある。

21世紀(jì)に入ってからわずか數(shù)年後、中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)は「創(chuàng)造的破滅」に見(jiàn)舞われた。液晶パネルを中心としたフラットパネルディスプレイはCRT（ブラウン管）の技術(shù)に取って代わる。

液晶パネルによるカラーテレビは、2003年から國(guó)內(nèi)市場(chǎng)に出始め、2008年にはCRT（ブラウン管）のカラーテレビを決定的に超える売れ行きとなった。

5年間で、その代替速度の速さは中國(guó)工業(yè)の政策立案者にとって手遅れになりました。

さらに深刻なのは、液晶パネルディスプレイのCRT（ブラウン管）への代替は、中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)が再び海外の核心部品への高度依存度に陥ったことである。中國(guó)は20年以上をかけて、カラーテレビ工業(yè)価値チェーンの95%を本土で生成した。しかし、CRT（ブラウン管）が液晶パネルディスプレイに取って代わられたため、中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)価値チェーンの80%は再び國(guó)外に移転した。

技術(shù)の代替は中國(guó)のカラーテレビを転覆します。

この技術(shù)の代わりに、中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)は過(guò)去20年間で発展してきた「優(yōu)勢(shì)」を一夜にして失ってしまいました。

そのマークは二つあります。一つは中國(guó)のカラーテレビ企業(yè)が海外の液晶パネルのサプライヤーに再生産され、大幅に利益を抑えられました。

第二に、CRT（ブラウン管）時(shí)代に中國(guó)企業(yè)に市場(chǎng)シェアを押し下げられた外國(guó)ブランドのカラーテレビであり、さらに核心技術(shù)を掌握することで中國(guó)市場(chǎng)シェアを再び拡大した（図2參照）。

痛快なのは、液晶パネルディスプレイがCRT（ブラウン管）に取って代用された時(shí)に、中國(guó)工業(yè)の政策立案者たちは一般的に誤った判斷をしています。少なくとも代替のスピードを過(guò)小評(píng)価しています。

外國(guó)企業(yè)がCRTテレビの生産設(shè)備を次々と処分する時(shí)、一部の中國(guó)企業(yè)は「國(guó)際産業(yè)移転」の絶好の機(jī)會(huì)と見(jiàn)なし、生産ラインを買(mǎi)い込んで生産能力を拡大し、予想もできない不利な結(jié)果を招いてしまう――

2003年末、國(guó)內(nèi)最大のボールケースメーカー、河南安彩グループは5000萬(wàn)ドル近くを投資して、アメリカのコーニングの殘りの9つのボールケースの生産ラインを買(mǎi)いました。これらの生産ラインはまだインストールされていません。

2004年、TCLグループはヨーロッパのトムソンのCRTカラーテレビ事業(yè)を買(mǎi)収し、グループの數(shù)年間の損失を招いた。

2004年9月、國(guó)內(nèi)最大のカラーマネージメント企業(yè)であるレインボーグループは6億元を投資して日立の技術(shù)を?qū)毪?、超大型スクリーンカラーマネージメントプロジェクトに著手した。

この成功しないプロジェクトは、虹が盛衰の転換點(diǎn)から、過(guò)重な資金負(fù)擔(dān)を引き起こします。

2003年前後、南京とフィリップスが合弁した華飛は臺(tái)灣のフィリップスの9つの古い線を買(mǎi)いました。

しかし、需要が急に下がり、プロジェクト全體が荒廃してしまいました。

液晶パネルディスプレイがCRT（ブラウン管）に代わる嵐は中國(guó)のカラーブラウン管工業(yè)を急速に破壊した。

中國(guó)で設(shè)立された八大カラー管理工場(chǎng)、咸陽(yáng)虹、北京松下（合弁）、深セン賽格三星（合弁）、深セン賽格日立（合弁）、仏山トムソン（合弁）、長(zhǎng)沙LG（合弁）、南京華飛（合弁）、上海永新（合弁）は、タブレットディスプレイの衝撃で2007年に消滅した。

2007年7月19日、深圳賽格日立は全面的に生産停止を宣言しました。

2007年12月、上海は永久に倒産しました。

2010年1月、華飛の大部分の工場(chǎng)はカラーパイプの生産を終了して、招商の協(xié)力を求めます。

2009年10月、北京松下は生産停止です。

2008年10月、湖南LG曙光は全面的に生産停止です。

2006年第4四半期に、中國(guó)で一番早くも最大のカラーブラウン管企業(yè)の咸陽(yáng)虹が再び赤字を出しました。

直面する

わずか3，4年で，巨大な産業(yè)が消え失せた。

更に悲慘なのは、合弁企業(yè)の技術(shù)代替過(guò)程での行為である。外資はまず自國(guó)のカラーパイプの生産能力を中國(guó)にある合弁企業(yè)に移転させ、多くの中國(guó)人に「國(guó)際産業(yè)移転」という幻覚を抱かせた。そして、CRT（ブラウン管）の市場(chǎng)が萎縮して資金を撤退させ、新型の表示技術(shù)においていかなる努力もしたことがなく、廃棄された工場(chǎng)とリストラ従業(yè)員だけを殘した。

深センの賽格三星の中國(guó)側(cè)の幹部たちは2003年にCRT（ブラウン管）市場(chǎng)が代替されることを意識(shí)しています。合弁會(huì)社の三星康寧からT(mén)FTガラス基板技術(shù)を?qū)毪筏郡い扦工?、斷られました?/p>

サムスンは大陸で液晶モジュールの生産ラインを作る時(shí)に単獨(dú)で會(huì)社を設(shè)立しました。

しかし、サムスンはシンガポールのCRT（ブラウン管）工場(chǎng)を閉鎖した後、サムスンのグローバルCRT（ブラウン管）業(yè)務(wù)を全部シンセンの賽格サムスンに縮小して、タオルの最後の一滴をねじってから撤退しました。

松下のこのように比較的に社會(huì)的責(zé)任感の有名な會(huì)社だけが體面の方法をとります：松下の彩管が生産停止した後で、松下は京東方と元の工場(chǎng)所在地で記念碑を立てて、後代の人に雙方がかつてここで合弁したことを教えます。

中國(guó)の「八大彩管工場(chǎng)」では、新型のディスプレイ分野で唯一の努力をすることができます。

「三段式」の論理の悲死

技術(shù)の変化はもともと常態(tài)であり、現(xiàn)代工業(yè)の発展における不変の変化である。

一部の企業(yè)では技術(shù)の変化によって盛衰が起こることも珍しくないが、液晶パネルの代替CRT（ブラウン管）が表示される過(guò)程で、核心部品工業(yè)を含む中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)は全く対応能力がなく、國(guó)內(nèi)外からの「技術(shù)の導(dǎo)入」に再び頼らなければ生きていけない狀況に陥っている。

このような規(guī)模の工業(yè)はこのような短い時(shí)間の內(nèi)にこのように重い打撃を受けて、“悲死”を稱(chēng)することができます！

今回

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30年の実踐を経て、「三段式」のロジックはまた「三範(fàn)式」の現(xiàn)象を形成しています。

1）中國(guó)企業(yè)は外國(guó)の技術(shù)供給企業(yè)の依存者になっています。典型的なのはセダン工業(yè)です。

中國(guó)の乗用車(chē)工業(yè)は1980年代半ばから合弁の道を歩み、合弁で外國(guó)企業(yè)の設(shè)計(jì)した車(chē)種を?qū)毪?、「?guó)産化」生産を行った。

しかし、政策目標(biāo)は自主開(kāi)発に向かっていますが、外國(guó)車(chē)の組み立てと自主開(kāi)発の間には、越え難い溝がずっと橫たわっています。

ただ、ここ10年間、市場(chǎng)開(kāi)放に伴って「體制」の外に自主開(kāi)発企業(yè)が現(xiàn)れてから、中國(guó)のセダン工業(yè)は自主開(kāi)発の道を歩む可能性が出てきました。

2）中國(guó)企業(yè)は“一時(shí)的”の主要な役割になっています。典型的なのはカラーテレビ工業(yè)です。

乗用車(chē)工業(yè)と違って、カラーテレビ工業(yè)は早く競(jìng)爭(zhēng)的な構(gòu)造を形成し、生産と管理上の革新によってコスト優(yōu)勢(shì)と市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)を利用できる中國(guó)企業(yè)が成長(zhǎng)してきた。

海信を除いて、今日この工業(yè)の先導(dǎo)企業(yè)である長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、TCL、ハイアールなどは1980年代のいわゆるカラーテレビ「定點(diǎn)企業(yè)」ではありません。

この工業(yè)はずっと「核心技術(shù)」で海外への依存から完全に脫していませんでしたが、端末製品を生産する中國(guó)企業(yè)も1990年代半ば以降に市場(chǎng)の主要なシェアを獲得しました。

しかし、カラーテレビ工業(yè)が代替危機(jī)に直面した事実が示すように、中國(guó)企業(yè)で主要な役割を占める工業(yè)であっても、重大な技術(shù)変化に直面すると、それらは依然として苦境に陥り、原點(diǎn)に戻ることさえある。

3）中國(guó)企業(yè)が「別種」として「意外な結(jié)果」を作った――中國(guó)電信設(shè)備工業(yè)は珍しい。

中國(guó)電信業(yè)は改革開(kāi)放の初期に非常に遅れた狀態(tài)にあり、主管部門(mén)は同様に「三段式」のロジックを遵守し、大規(guī)模な海外プログラムコントロールスイッチの輸入、合資生産及び模擬開(kāi)発などの段階を経験した。

この工業(yè)が依然として「三段式」の道に沿ってよろよろしている時(shí)、業(yè)界外の鄭州通信工學(xué)院は1990年代初めに中國(guó)初の萬(wàn)門(mén)程控スイッチ——04機(jī)を開(kāi)発し、1994年から大量に市場(chǎng)に進(jìn)出しました。

目を覚ましたのは、04機(jī)は「技術(shù)導(dǎo)入」の結(jié)果ではなく、コンピュータ開(kāi)発プロジェクトの技術(shù)力が通信技術(shù)への「オーバーフロー」だった。

04機(jī)の突破には畫(huà)期的な意義があり、

それは直接に「巨大中華」（巨龍、大唐、中興、ファーウェイ）の臺(tái)頭を招き、「三段式」のルートを破った。

中國(guó)の工業(yè)発展の実踐は重要なテーマを十分に証明しました。中國(guó)の産業(yè)技術(shù)政策を主導(dǎo)して30年の「三段式」のロジックは間違っています。

まず、「三段式」のロジックは、自主的な研究開(kāi)発が外來(lái)技術(shù)を?qū)Wぶ上での重要な役割を完全に無(wú)視しました。

「三段式」のロジックは「海外先進(jìn)技術(shù)の導(dǎo)入」を唯一の技術(shù)源として積極的に自主開(kāi)発を提唱し、奨勵(lì)しないで、買(mǎi)うことと使うことで自動(dòng)的に「技術(shù)」を身につけることができると思っています。

しかし、30年間の実踐により、中國(guó)には「外國(guó)の先進(jìn)技術(shù)の導(dǎo)入＋國(guó)産化」の段階から「自主開(kāi)発」の段階に入る工業(yè)がないと証明されました。

自主開(kāi)発の能力は自主開(kāi)発の実踐の中でしか生成できません。外國(guó)の技術(shù)を使う過(guò)程で獲得することはできません。

第二に、「三段式」ロジックは技術(shù)変化の可能性と常態(tài)性を完全に無(wú)視している。

このような政策思惟には一つの前提が含まれています。外國(guó)の技術(shù)はきっと進(jìn)歩しています。中國(guó)の技術(shù)はきっと遅れています。

したがって、「三段式」のロジックのすべての內(nèi)容は、既存の外國(guó)技術(shù)を?qū)毪工毪长趣蚬I(yè)発展の道とし、これらの技術(shù)に対する國(guó)産化を?qū)g現(xiàn)することを政策目標(biāo)としているが、技術(shù)の変化と技術(shù)の変化にどう対応するかについて考える空間を殘したことはない。

このような思惟は政策の上から中國(guó)の工業(yè)を排除して技術(shù)の革新を通じて競(jìng)爭(zhēng)の選択を行って、価格とコストの競(jìng)爭(zhēng)を唯一の手段とします——靜的な“比較優(yōu)位”。

しかし、熊ピーターの有名な論斷が言っているように、資本主義の現(xiàn)実には、教科書(shū)的な競(jìng)爭(zhēng)（つまり価格競(jìng)爭(zhēng)）のような役割を果たしていません。

この競(jìng)爭(zhēng)はもう一つの競(jìng)爭(zhēng)より効果があります。大砲亂射と素手押しの間のように…」

そのため、中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)が技術(shù)代替危機(jī)に遭遇した経験は、別の角度から「三段式」の論理のでたらめを証明したにほかならない。

「三段式」の論理は直線的な思考であり、技術(shù)を異なる主體の間で自由に移動(dòng)できるものと見(jiàn)なすことが肝心であり、技術(shù)能力を無(wú)視して學(xué)習(xí)過(guò)程から來(lái)るしかないため、自主的に製品とプロセス開(kāi)発に従事して技術(shù)の進(jìn)歩を把握し、技術(shù)の進(jìn)歩を推進(jìn)する肝心な役割を排除し、逆に自分の能力の成長(zhǎng)の見(jiàn)通しが見(jiàn)えないために従うしかない宿命的錯(cuò)覚を生じている。

三種類(lèi)の極端な流行の錯(cuò)覚

歴史の教訓(xùn)は必ずくみ上げなければなりません。これは中國(guó)の技術(shù)進(jìn)歩と産業(yè)のアップグレード戦略にとって重要です。

指摘しなければならないのは、中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)が直面している技術(shù)代替の危機(jī)は、液晶パネルの開(kāi)発産業(yè)の重要性を広く認(rèn)識(shí)している。

しかし、中國(guó)の液晶パネルについては、産業(yè)というハイテク産業(yè)の前途を示す重要な戦略は解決されていない。

今日に至るまで、液晶パネル表示産業(yè)の発展については、メディアを通じて拡大し、広く流行しているとの見(jiàn)方は依然として「三段式」の論理を続けており、具體的な表現(xiàn)形式は以下の通りである。

中國(guó)の液晶パネル開(kāi)発産業(yè)の希望を海外に委託して生産ラインを譲渡し、海外企業(yè)も中國(guó)に工場(chǎng)を設(shè)立したという見(jiàn)方が流行しています。

このような見(jiàn)方は、當(dāng)時(shí)の「技術(shù)の導(dǎo)入」によって乗用車(chē)やカラーテレビ工業(yè)を発展させる考えとは本質(zhì)的な違いがないと主張しています。だから、まだ生産ラインの購(gòu)入から技術(shù)進(jìn)歩に積極的に參加するメカニズムは何か説明できません。

海外企業(yè)は最先端の技術(shù)を中國(guó)に譲渡することができないので、生産ラインを?qū)毪工毪韦媳丐哼Wれを意味するという見(jiàn)方があります。

このような「世をすねる」という見(jiàn)方の荒唐無(wú)稽さは、中國(guó)が「無(wú)作為」に突然世界トップの技術(shù)が出現(xiàn)することを期待していることにあります。液晶パネルの表示技術(shù)の源流は海外からしかないという條件の下で、中國(guó)がこの産業(yè)を発展させる現(xiàn)実的なルートは何ですか？

もう一つの観點(diǎn)は「跨越式」のように見(jiàn)えます。液晶パネルの表示産業(yè)はだんだん成熟してきたので、中國(guó)はもう追いつきませんでした。中國(guó)はTFT-LCDの段階を乗り越えて、更新された表示技術(shù)を発展させるべきです。LEDやOLEDなどです。

実は、このような見(jiàn)方は技術(shù)進(jìn)歩の産業(yè)基盤(pán)を完全に無(wú)視しています。TFT-LCD産業(yè)の基礎(chǔ)が欠けていても、更新の表示技術(shù)が成功することは不可能です。

その意味はゼロから出発して、勉強(qiáng)しないで、まずジャンプを習(xí)って、ゼロから二まで省略します。

上述の3つの見(jiàn)方は、技術(shù)を有形の設(shè)備や製品と同等にするということで、思考に「能力」、「學(xué)習(xí)」、「知識(shí)の蓄積」などの技術(shù)進(jìn)歩に対する決定的な要素が欠けているため、直線的な考え方の違いの表れに過(guò)ぎない。

液晶パネルに対して産業(yè)という技術(shù)の進(jìn)歩が極めて速い工業(yè)は、その発展の上で直線的な思考をすれば、思考が混亂する。

これらの混亂はメディアの報(bào)道と評(píng)論の中で至る所にある。

中國(guó)はどのように液晶パネル表示産業(yè)を発展させるべきか？政府はどのようにして「三段式」の論理の二の舞を避けることができ、ハイテク産業(yè)の発展を推進(jìn)するか？さらに具體的には、政府はどのようにして今の中國(guó)の液晶パネル表示産業(yè)の発展に大きなチャンスをつかむことができるか？3つのテーマを徹底的に理解し、発展戦略を策定する綱領(lǐng)としなければならない。

後進(jìn)から競(jìng)爭(zhēng)者になる

第一のテーマ：液晶パネル表示産業(yè)の後進(jìn)者として、中國(guó)企業(yè)は外國(guó)企業(yè)の既存の技術(shù)を吸収することから始めなければならない。しかし、中國(guó)企業(yè)がこの産業(yè)で成功したいなら、外來(lái)技術(shù)を受け入れる後進(jìn)者から技術(shù)進(jìn)歩軌道を作る競(jìng)爭(zhēng)者に成長(zhǎng)しなければならない。

中國(guó)が後進(jìn)者としての事実は、液晶パネル表示産業(yè)に進(jìn)出する中國(guó)企業(yè)が外國(guó)の既存技術(shù)を受け入れることを起點(diǎn)としなければならないことを意味しており、その原因は技術(shù)の「成熟度」だけではなく、市場(chǎng)需要を左右する主導(dǎo)的な技術(shù)軌道と競(jìng)爭(zhēng)基準(zhǔn)（価格、性能、品質(zhì)など）がすでに形成されており、「別の道」が存在しにくい市場(chǎng)空間にあるからである。

しかし、中國(guó)企業(yè)がフォロワーの狀態(tài)にとどまって、外國(guó)企業(yè)の生産ライン移譲によって技術(shù)のアップグレードを?qū)g現(xiàn)すれば、この高度にグローバル化した産業(yè)に足を踏み入れることは不可能である。

この産業(yè)では、市場(chǎng)シェアと利益はリード者によって左右されるので、フォローアップはエッジの地位にあるだけでなく、技術(shù)と市場(chǎng)の変化によっていつでも淘汰される可能性があります。

このように、この産業(yè)に進(jìn)出した中國(guó)企業(yè)が直面しているのは、最後に先頭者の列に割り込むか、最後に淘汰されるか、中國(guó)企業(yè)が長(zhǎng)期的に中間狀態(tài)を維持できる機(jī)會(huì)がないということです。

負(fù)けずに勝つ唯一の道は、外國(guó)の技術(shù)を?qū)Wんで自分の能力を形成して、絶えず成長(zhǎng)する能力で技術(shù)の変化の過(guò)程に參與します。

後進(jìn)者から先頭に転化することが可能です。液晶パネルは産業(yè)発展の歴史そのものを示しています。

この産業(yè)を発展させる鍵は技術(shù)の進(jìn)歩をコントロールする能力であり、ある世代の生産ラインを持つのではないからです。

液晶パネル表示産業(yè)の歴史的法則はすでに明らかになっています。産業(yè)化の先駆者である日本企業(yè)を除くすべての成功した後進(jìn)者は當(dāng)時(shí)の最先端レベルを下回る低世代ラインを掌握することから始まります。

例えば、韓國(guó)のサムスンとLGは1995年にそれぞれ2世代の線を建設(shè)してこの産業(yè)に入る時(shí)、日本企業(yè)はすでに當(dāng)時(shí)の最先端技術(shù)水準(zhǔn)を代表する3世代の線を作り上げました。1990年代末に、臺(tái)灣企業(yè)が3世代と3.5世代の線を建設(shè)することによって入った時(shí)、シャープとLGはすでに4世代の線を建設(shè)しました。

この産業(yè)法則が反映している本質(zhì)は、後進(jìn)者がこの産業(yè)に入ってから立ち止まって成長(zhǎng)する最も重要な要素であり、入る時(shí)の技術(shù)水準(zhǔn)ではなく、技術(shù)能力の把握である。

低い世代の技術(shù)を身につけることによって學(xué)習(xí)の基礎(chǔ)ができたら、一つの企業(yè)の技術(shù)の進(jìn)歩のスピードは常に進(jìn)歩的な投資戦略を貫き通すかどうかにかかっています。

このような條件の下で、後進(jìn)者が液晶パネルに切り込んで産業(yè)の最初の技術(shù)レベルが勝敗を決める重要な要素ではなく、決定的な要因は技術(shù)能力と投資戦略によって決定される技術(shù)能力の成長(zhǎng)速度である。

かつて技術(shù)水準(zhǔn)に遅れをとっていた韓國(guó)のL Gとサムスンは、2003年に「反周期投資が率先して5世代路線を建設(shè)する」という転換點(diǎn)で、一挙に日本企業(yè)を上回った。

日本の技術(shù)移転に最初に依存した臺(tái)灣企業(yè)でも、より積極的な投資戦略を取ったことで日本の液晶産業(yè)を上回る規(guī)模になりました。

中國(guó)企業(yè)の経験もこれを証明しています。

京東方が2003年に多國(guó)籍合併によって液晶パネル表示産業(yè)に參入した後、買(mǎi)収された韓國(guó)企業(yè)の利益を享受していないで、買(mǎi)収された技術(shù)資源を利用して國(guó)內(nèi)に5世代ラインを建設(shè)した。

京東方は北京の5世代の線を?qū)W習(xí)のプラットフォームにして、現(xiàn)在高世代の線に向って突き進(jìn)む能力の基礎(chǔ)を発展します。

考えさせられるのは、京東方はかつてテレビを切り裂くことができない液晶パネルを持つ5世代の線だけで嘲笑されたことがある。

嘲笑者の理由は例外なく外國(guó)企業(yè)に希望を託して、高世代オンラインを譲渡できるかどうか。

しかし、2009年夏、中國(guó)メディアが南京プロジェクト（シャープ6世代ライン）を歓呼したのは外國(guó)企業(yè)が初めて中國(guó)に5世代以上の生産ラインを譲渡した時(shí)で、京東方の6世代ラインはすでに著工して數(shù)ヶ月になりました。

珠江デルタ液晶基地の建設(shè)の鍵は、7.5世代のラインをどうやって導(dǎo)入するかという點(diǎn)で、京東方の8世代ラインが登場(chǎng)しました。

この事実は、低世代ラインから入る京東方が技術(shù)力を身につけると、導(dǎo)入に依存するスピードをはるかに超えて、中國(guó)の液晶パネル表示産業(yè)の技術(shù)進(jìn)歩を推進(jìn)することを証明しています。

「飛躍的発展」は存在しない。

第二のテーマ：中國(guó)のハイテク発展の鍵は技術(shù)進(jìn)歩の産業(yè)基礎(chǔ)を形成できるかどうかです。

「産業(yè)基盤(pán)」を備えたマークは、中國(guó)がこの分野で成長(zhǎng)し、競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)に製品とサービスを提供して利益を得る企業(yè)になれるかどうかです。

このため、中國(guó)が液晶パネルの産業(yè)を発展させる機(jī)會(huì)は、この分野で競(jìng)爭(zhēng)力のある企業(yè)が現(xiàn)れるかどうかにかかっています。

技術(shù)の進(jìn)歩の連続性、累積性と補(bǔ)完性のため、一つの國(guó)は関連分野で科學(xué)研究活動(dòng)だけが産業(yè)基礎(chǔ)を備えていないと技術(shù)能力を獲得できないし、技術(shù)進(jìn)歩も維持できない。

最近の時(shí)期、韓國(guó)のサムスンは率先して中國(guó)市場(chǎng)でLEDテレビを宣伝していますが、実はLEDをバックライトとするTFT LCDテレビです。それとも液晶テレビですか？

業(yè)界で最も潛在力のある新型OLEDディスプレイであっても、その70%の技術(shù)と設(shè)備はTFT-LCDと同じである。

このため、液晶パネル表示産業(yè)は新しいタブレット表示技術(shù)の発展の基礎(chǔ)であり、その技術(shù)能力はこれらのより新しいディスプレイを開(kāi)発する知識(shí)と経験の基礎(chǔ)である。

TFT LCD分野の産業(yè)基盤(pán)がないと、中國(guó)は新型のタブレットディスプレイ技術(shù)で先進(jìn)水準(zhǔn)に追いつくことができない。

産業(yè)基盤(pán)の技術(shù)進(jìn)歩に対する重要性は、液晶パネル表示産業(yè)と半導(dǎo)體工業(yè)のつながりによって証明される。

実際、TFT-LCDのTFT（薄膜トランジスタ）は半導(dǎo)體製品（集積回路）であるため、液晶パネル製造プロセスの前半は半導(dǎo)體製造プロセスである。

工業(yè)史の角度から見(jiàn)ると、半世紀(jì)以上にわたって続いた半導(dǎo)體革命の一つの構(gòu)成部分であり、半導(dǎo)體（集積回路、チップ）の普遍的な応用によって、「ディスプレイのどこにでもある」必要が生じ、タブレットディスプレイ技術(shù)の動(dòng)力が生まれた。

中國(guó)大陸の発展におけるタブレット表示の面での遅れは半導(dǎo)體工業(yè)の遅れと直接関連している。

新しい技術(shù)を生み出す産業(yè)基盤(pán)を乗り越えて新しい技術(shù)を発展させるという考え方は、妄想と同じです。

工業(yè)技術(shù)においては、世界にはかつて「飛躍的発展」が存在しない。

「産業(yè)基盤(pán)」の基本単位は企業(yè)です。

一つの産業(yè)は企業(yè)で構(gòu)成され、企業(yè)は競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)に製品とサービスを提供することによって利益を得る経済組織です。

このように一つの國(guó)がある分野で産業(yè)基盤(pán)を持つというマークは、この分野に経済生命力を持つ自國(guó)企業(yè)が存在し、その集団の能力でこの國(guó)の産業(yè)能力を構(gòu)成しています。

「競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)に製品とサービスを提供することで利益を得る」企業(yè)は競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)です。

この概念から、中國(guó)の工業(yè)発展に関する重要な命題が示されている。技術(shù)的に外國(guó)企業(yè)に依存する中國(guó)企業(yè)は競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)になることができない。

競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)の経済生命力、つまり競(jìng)爭(zhēng)力は、結(jié)局は能力によるものです。

能力は學(xué)習(xí)過(guò)程を経て、明後日獲得したのです。

後進(jìn)の企業(yè)にとっては、初期段階の低水準(zhǔn)から先進(jìn)者と競(jìng)爭(zhēng)できる狀態(tài)に成長(zhǎng)するには、高度な技術(shù)學(xué)習(xí)が必要であり、このような學(xué)習(xí)過(guò)程を支えるのは短期の財(cái)務(wù)目標(biāo)に合わない場(chǎng)合が多いので、進(jìn)取的な戦略が必要です。

後進(jìn)國(guó)家企業(yè)の能力の成長(zhǎng)の肝心な點(diǎn)は、進(jìn)取性戦略の下での高強(qiáng)度の技術(shù)學(xué)習(xí)です。

技術(shù)的に外國(guó)企業(yè)に依存する中國(guó)企業(yè)が競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)になれないのは、戦略的に獨(dú)立できないからであり、技術(shù)學(xué)習(xí)の過(guò)程はコントロールされている。

中國(guó)の自動(dòng)車(chē)工業(yè)を例にとって、合弁に依存する企業(yè)はこれまで自分の製品概念を持っていません。

中國(guó)のカラーテレビ工業(yè)を例にとって。

中國(guó)のカラーテレビ企業(yè)は自動(dòng)車(chē)企業(yè)よりもっと多くの競(jìng)爭(zhēng)性と獨(dú)立性を持っていますが、しばらくの間、技術(shù)を求めない価格競(jìng)爭(zhēng)に陥って、中國(guó)のカラーテレビ企業(yè)は依然として全體的に外國(guó)の技術(shù)に依存しています。

一方、中國(guó)電信の設(shè)備工業(yè)は04機(jī)の突破をきっかけに、早期の技術(shù)水準(zhǔn)が低い中國(guó)企業(yè)が自主開(kāi)発の道を歩み始めた。

20年後の今日、この産業(yè)の中の主要企業(yè)はファーウェイや中興などで、すでに全世界の電気通信設(shè)備工業(yè)の中で影響力のある競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)になりました。

理論的にも経験的な証拠にも関わらず、中國(guó)が「導(dǎo)入」ラインでこの産業(yè)を発展させることができるかどうかを答えられます。

現(xiàn)在、中國(guó)は高世代ラインの建設(shè)にこのような方式を採(cǎi)用する場(chǎng)合、海外企業(yè)は一般的に持株します。

持ち株しなくても、海外企業(yè)は技術(shù)を厳しくコントロールします。

このモデルは既存の製品を生産して市場(chǎng)の目の前の需要と利益を満たすのが一番多いです。新技術(shù)の開(kāi)発は海外の外資親會(huì)社に頼るしかないです。

この道を行くと、中國(guó)は自國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)が成長(zhǎng)する市場(chǎng)空間がなくなります。

中國(guó)の液晶パネル産業(yè)の発展は、こうした中國(guó)企業(yè)に頼るしかない。外國(guó)の技術(shù)を?qū)Wんだり、導(dǎo)入したりしなければならないが、戦略の実現(xiàn)には必須の段階にすぎない。

このような企業(yè)は一貫して進(jìn)取的な戦略を持っています。必ず先頭になることを戦略目標(biāo)とし、必ず能力を成長(zhǎng)の手段とします。

実際、中國(guó)が液晶パネル表示産業(yè)を発展させているのは、こうした企業(yè)がすでに現(xiàn)れているからです。

中國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)が中國(guó)の液晶パネル表示産業(yè)を発展させる機(jī)會(huì)を決めたのは、2009年夏末に國(guó)內(nèi)で出現(xiàn)した「液晶熱」によって証明されました。

「液晶熱」の條件は、長(zhǎng)年技術(shù)を譲渡しないと主張してきた外國(guó)メーカーが、中國(guó)に工場(chǎng)を設(shè)立することになり、各地の政府誘致ブームを引き起こしていることです。

外國(guó)メーカーの松口の本當(dāng)の原因は、中國(guó)本土の企業(yè)である京東方が8.5世代の路線に進(jìn)出したからです。

この事件は中國(guó)のスクリーン不足の不利な局面が根本的に転換されることを意味して、そこで中國(guó)市場(chǎng)の優(yōu)位の地位の外國(guó)企業(yè)を失うことを心配して慌てて、次から次へと中國(guó)で工場(chǎng)を設(shè)けてラインを建設(shè)します。

この事実自體は中國(guó)政府の政策の重點(diǎn)は中國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)の成長(zhǎng)を支持することであると説明しています。

中國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)を支える

第三のテーマ：技術(shù)と市場(chǎng)の変化が極めて速いハイテク産業(yè)の発展に対して、政府の政策は競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)を足場(chǎng)にしてこそ有効である。だから中國(guó)政府が液晶パネルを押して産業(yè)の発展を示す鍵は自國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)の成長(zhǎng)を支持することである。

中央政府が2008-2009年の金融危機(jī)の間に一連の産業(yè)振興計(jì)畫(huà)を発表して証明したように、中國(guó)の経済発展は中央政府の産業(yè)発展に対する政策と切り離せません。

しかし、私達(dá)も中國(guó)の工業(yè)発展の経験を見(jiàn)たいです。政府が直接操作するプロジェクト、特に「三段式論理」の下での導(dǎo)入プロジェクトはよく効果がないと証明しました。

その原因はこのようなプロジェクトは往々にして企業(yè)が技術(shù)學(xué)習(xí)の主體であることを見(jiàn)落としてしまいます。そして生産、マーケティング、サービスなどの能力を持つ企業(yè)だけが技術(shù)進(jìn)歩の経済価値を?qū)g現(xiàn)することができます。

産業(yè)のグレードアップにとって、製品構(gòu)造と産業(yè)構(gòu)造を変える背景には技術(shù)力の成長(zhǎng)があり、技術(shù)力の成長(zhǎng)は競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)を媒體としている。

現(xiàn)在、中國(guó)が液晶パネルの産業(yè)を発展させる上でチャンスがあるのは、この分野に競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)が現(xiàn)れたからです。

「液晶熱」を誘発する直接の動(dòng)力は京東方のような中國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)が自主技術(shù)力の拡大に頼ることである。

後進(jìn)企業(yè)にとって、ハイテク産業(yè)に入ることは外國(guó)企業(yè)の先駆者の優(yōu)勢(shì)に直面しています。

このような優(yōu)勢(shì)は障壁を構(gòu)成し、後進(jìn)者のリスクを増大させた。

そのため、このような障壁が存在する條件下で、完全に自由市場(chǎng)メカニズムに依存した結(jié)果、後進(jìn)國(guó)の企業(yè)はこれらの関係國(guó)や民生に入る戦略的新興産業(yè)を回避することがよくある。

そのため、中國(guó)政府にとって、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)の成長(zhǎng)を支持する核心は中國(guó)企業(yè)の技術(shù)學(xué)習(xí)のコストを下げることです。

現(xiàn)在の中國(guó)の液晶パネルの表示産業(yè)の発展の障害にとって、主要な問(wèn)題は企業(yè)の方面で出るのではありません。

中國(guó)は今まで、このような技術(shù)進(jìn)歩のスピードがきわめて速く、投資額が巨大なハイテク工業(yè)を支持する政策と制度體系が不足していますが、これらの欠陥は政府の行動(dòng)を通じてしか解決できません。

中國(guó)の液晶パネルは産業(yè)発展の経験に反映されている大きな問(wèn)題の一つとして、中國(guó)の経済転換と産業(yè)のアップグレードは同時(shí)に國(guó)家能力の建設(shè)に依存していることを示しています。

もっと速く進(jìn)歩してゲームのルールを変えます。

現(xiàn)在、國(guó)內(nèi)では液晶パネル表示産業(yè)の流行性についての見(jiàn)方がありますが、この産業(yè)の歴史を知らないので、大化するしかないです。

私たちはこの産業(yè)の軌跡を明らかにしないと、この産業(yè)の性質(zhì)と規(guī)律を理解できない。

TFT-LCD技術(shù)は突然現(xiàn)れたのではなく、長(zhǎng)い発展過(guò)程を経て、その産業(yè)史は二つの大きな段階に分けられています。研究開(kāi)発段階と産業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)段階です。

第一段階では、TFT-LCD技術(shù)はアメリカ企業(yè)が開(kāi)発したものですが、これらのアメリカの大企業(yè)はあまりにも高い応用目標(biāo)である「壁にかけられたテレビ」だけを見(jiàn)ています。

逆に、アメリカから基本技術(shù)を?qū)毪筏咳毡酒髽I(yè)は、電子腕時(shí)計(jì)や計(jì)算機(jī)のような「ドタバタ」な製品分野に応用して、一時(shí)は絶滅の危機(jī)にあったTFT-LCD技術(shù)を生命に與えた。

第二段階では、製品や製造に関する技術(shù)知識(shí)が日本で蓄積されるにつれて、液晶パネル産業(yè)は日本で臺(tái)頭しているが、この工業(yè)の最初の「殺し屋」ユーザーであるノートパソコン工業(yè)は、その性質(zhì)を最初からグローバル化している。

液晶パネルは産業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)の初期段階を示しており、日本企業(yè)はかつて世界を誇っていた。

しかし、その後に進(jìn)出した韓國(guó)企業(yè)（サムスンとLG）は、尋常ではない進(jìn)取性投資戦略でゲームのルールを変え、日本企業(yè)をより速い技術(shù)進(jìn)歩のスピードで後にして、TFT-LCD技術(shù)を日本企業(yè)にはるかに遠(yuǎn)いテレビ分野として認(rèn)識(shí)されていた。

同じく進(jìn)取的な投資戦略で、最初に日本の技術(shù)移転によって同工業(yè)に進(jìn)出した臺(tái)灣企業(yè)も日本企業(yè)を上回りました。

この激しく揺れ動(dòng)く工業(yè)史は、新しいものを作る者にとっては、どのような新しい技術(shù)の成熟期も長(zhǎng)いということを再証明しました。そして、応用分野を絶えず発見(jiàn)することは、新しい技術(shù)の発展過(guò)程を持続させる鍵となります。

産業(yè)の後進(jìn)者にとって、技術(shù)の進(jìn)歩に対する先見(jiàn)と進(jìn)取性の投資戦略は成功の鍵を獲得するのです。

京東方拡張が産業(yè)構(gòu)造に影響する

中國(guó)の液晶パネル表示産業(yè)の現(xiàn)狀を背景に、中國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)である京東方の事例を分析する必要がある。

自主技術(shù)力で拡大できる唯一の中國(guó)企業(yè)であり、その拡大は中國(guó)産業(yè)全體に影響を與えている。

この判例の重要性は、中國(guó)企業(yè)が液晶パネル表示産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)において遭遇した戦略的環(huán)境を理解し、政府の施政の重點(diǎn)に方向表示を提供することにある。

特に注目すべきなのは、京東方が液晶パネルに進(jìn)出して産業(yè)の決定と行動(dòng)を示したのは中國(guó)の政府と工業(yè)界の「覚醒」前に作られたもので、この企業(yè)の液晶歴程は30年來(lái)の中國(guó)のハイテク産業(yè)の発展の波紋を十分に反映している。

この企業(yè)の特殊な地位のため、京東方がなぜ自ら液晶パネル表示産業(yè)に進(jìn)出したのかを理解できれば、それが拡張の過(guò)程でどのようなボトルネックに出會(huì)うのか、中國(guó)の液晶パネル表示産業(yè)の発展の希望と障害は何かを理解することができる。

更に深い意味を持つのは、京東方の液晶過(guò)程は中國(guó)のハイテク産業(yè)の発展問(wèn)題を理解する一つの鍵である。

液晶パネルは産業(yè)の縦方向発展史と全世界範(fàn)囲競(jìng)爭(zhēng)の角度を示しており、その産業(yè)規(guī)則を明確に要約することができる。技術(shù)力及び技術(shù)力の成長(zhǎng)を推進(jìn)する投資戦略は、常に競(jìng)爭(zhēng)の勝敗を決定する肝心な要素である。

このように、私達(dá)もなかなか結(jié)論を出さないです。中國(guó)の産業(yè)のアップグレードと成長(zhǎng)方式の転換は政府の積極的な役割を要求しています。自主的な學(xué)習(xí)と革新に有利な技術(shù)政策をとって、中國(guó)の競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)の成長(zhǎng)を支持することを中心とする産業(yè)政策をとることを要求しています。

（本文は國(guó)家情報(bào)化専門(mén)家諮問(wèn)委員會(huì)の研究課題「消費(fèi)電子産業(yè)発展趨勢(shì)と振興戦略研究」報(bào)告の一部の成果である。

本誌は読者が読みやすいように一部抜粋する。