2012年第一四半期の我が國アパレル業(yè)界すべて運(yùn)営指標(biāo)の増幅はすべてあります下降する個(gè)々の指標(biāo)がマイナスにまで成長するということは、一體何を示唆しているのか？

2012年は2008年の金融危機(jī)寒波襲來時(shí)よりもまだ寒いと言われていますが、その時(shí)、國家は第一時(shí)間に4兆元を取り出して市を救って、極短期間に十個(gè)の業(yè)界調(diào)整と振興計(jì)畫を発表しました。今年、私達(dá)は一人で需要、供給などの方面からの困難に直面します。

マクロデータからミクロレベルまで導(dǎo)くのは難しいことではない。

內(nèi)需は未來の服裝産業(yè)の成長の原動(dòng)力であり、経済が谷底から抜け出してから輝かしいものとなることは必至であり、未來最大5年の「內(nèi)需配當(dāng)」が釈放され、內(nèi)需開放の度合いが深ければ深いほど、業(yè)界の転換のペースが速くなる。

輸出コストの優(yōu)位性が盡き、注文の移転が加速される背景には、産業(yè)転換とアップグレードのチャンスがある。中國服（7.01,0.00,0.00%）の國際産業(yè)チェーン、価値チェーンの分業(yè)における新たな位置づけを把握すれば、將來の輸出は伝統(tǒng)的な意味を覆して、國際服裝産業(yè)チェーンの利益分?jǐn)啶藚⑴cすることになります。

生産量の増加と投資の増加速度から感じる産業(yè)の衰退は一時(shí)的であり、産業(yè)調(diào)整過程の必然或いは必然的な道でもあり、スタート前に低い姿勢を崩さなければならない。

効果と利益は需要が弱く、供給調(diào)整の産業(yè)棚卸期間に反落して、分かりやすく受け入れやすいようですが、経済が徐々に回復(fù)し、需要が回復(fù)した時(shí)、効果的なリターンはこの時(shí)期の蓄えた內(nèi)力を見なければなりません。業(yè)界は沈殿した心を持って未來を計(jì)畫しなければならない。世事の転換を待つより、このために積極的に準(zhǔn)備しなければならない。

経済のサイクルは怖くないです?？证恧筏い韦蟿荬い莿?dòng)くことができないことです。もし業(yè)界の高さを位置エネルギーに例えるならば、科學(xué)技術(shù)の進(jìn)歩を手段にして、ブランドの革新を基準(zhǔn)にする転換の進(jìn)級(jí)はエネルギーで、正しい方向を歩いて、運(yùn)動(dòng)エネルギーを位置エネルギーに転化することができて、業(yè)界を新しい高度に上がらせます。

持続可能な利益は業(yè)界の內(nèi)在する品質(zhì)を見て、一時(shí)の失腳と勢いではなくて、長い目で見て、絶えず各産業(yè)要素の素質(zhì)を高めなければなりません。

內(nèi)需編

●基幹的思考：國內(nèi)の衣料消費(fèi)の伸び率の低下が顕著であり、將來の産業(yè)経済発展の「支え」は堅(jiān)固であるか？

　　●後市箴言：これから5年間で「內(nèi)需配當(dāng)」が解禁されます。海外ブランドはこの機(jī)會(huì)を見て、中國進(jìn)出のペースを加速させます。中國ブランドは今の環(huán)境背景といい成績に橫たわっていたら、ルールの変更はどうしても手にした「良い札」を「腐った札」に変えられます。

第一四半期の売上高の損失は3ヶ月の増加分を補(bǔ)う必要があります。

國家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2012年第1四半期の全國社會(huì)消費(fèi)財(cái)小売総額は49319億元で、前年同期比14.8%増加した（価格要因を差し引いて実際に10.9%伸びた）。その中で、限度額以上の企業(yè)（単位）の消費(fèi)財(cái)小売額は22921億元で、前年同期比15.6%伸びた；アパレル類の小売額は2409億元で、同14.6%伸びて、制限額以上の企業(yè)（単位）の消費(fèi)品小売総額の10.51%を占めた。

2011~2012年の消費(fèi)財(cái)と服裝の消費(fèi)増加狀況

1～2月の衣料品小売売上高の伸びは、商會(huì)の消費(fèi)財(cái)小売総額の伸びを一時(shí)的に「懸念される」ものとした。服裝の內(nèi)需はやや低迷している國內(nèi)需要の勢いに押されているが、1～2月の衣料品消費(fèi)の落ち込みは、基本的には季節(jié)要因によるものであり、まずは春節(jié)前、春節(jié)後の冷え込みは冬、春の2つの季節(jié)の消費(fèi)を抑制した。{pageubreak}

3月と4月の月間消費(fèi)の伸びはいずれも19%を超え、社會(huì)消費(fèi)品小売総額の月間増加率は約5ポイントを超えており、服裝消費(fèi)の伸びは徐々に正常化していると言えますが、春節(jié)シーズンの販売金額は通年の販売総額の比重が高く、今季の販売損失は3ヶ月以上の時(shí)間でカバーすることがあります。

商務(wù)部が重點(diǎn)的に監(jiān)視している3000の小売企業(yè)の売上高データによると、2012年第一四半期の衣料品の消費(fèi)増加はより遅く、1～3月の大型小売企業(yè)の衣料品販売金額は平均8.53%増加した。

大型小売とアパレル小売の総額傾向は一致している。

中華全國商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)データによると、経済の伸びが鈍化していることを背景に、2012年第1四半期において、全國の重點(diǎn)小売企業(yè)は服裝類商品の小売額が同8.53%増となり、成長率は2011年同期より16.82ポイント低下した。

3月の衣料品販売から見ると、販売の伸びは1～2月に比べてやや加速し、小売売上高の伸びは14.45%となり、各種衣料品小売量は同1.12%伸びた。大型小売というルートの消費(fèi)態(tài)勢はアパレル小売総額の動(dòng)向とほぼ同じである。

PPIとCPIの逆方向の態(tài)勢は長く続かない。

國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1～3月の全國衣料品小売価格指數(shù)は103.4に上昇し、衣料品消費(fèi)者物価指數(shù)は103.6に上昇し、3月単月の衣料品消費(fèi)者価格は同3.8%上昇した。3月単月の衣料品生産者出荷価格は同2.6%上昇した。2月の同3.1%増に比べ、やや後退した。

PPIとCPIの逆方向の態(tài)勢は長く持続することができないが、PPIがCPIの上昇に戻る可能性は低いと信じている理由があります。CPIの上昇はすでに抑制されていることが見られます。

內(nèi)需開放が深ければ深いほど、業(yè)界の転換が早いです。

長年の「內(nèi)需配當(dāng)」はすぐに放出されます。まず人民で、すでに次第に消費(fèi)習(xí)慣の數(shù)量級(jí)を変えました。その次に農(nóng)村の都市化のペースが加速してもたらした生活様式の変化と人口流通の増加は膨大な消費(fèi)潛在力をもたらします。

“內(nèi)需の配當(dāng)金”が釈放される時(shí)、無數(shù)のブランドがこの違った以前の大きな流れによって転覆されます。結(jié)局、中國のブランドは発展し始めたばかりで、一部の“中華の老舗”を排除して、服裝業(yè)界の最も古いブランドもまだ少年期にあるかもしれません。

「在庫の渦巻き」はブランド戦略の幼稚性を見抜く

2011年に大多數(shù)のブランドが期せずして「在庫の渦」に陥ってしまいました。今回の在庫危機(jī)の根源を深く掘り下げてみると、中國の服裝ブランドの幼稚性が見られます。

ブランド発展戦略の欠如と隨意は中國服ブランド通病であり、最も直接的な表現(xiàn)は2011年の隨意値上げである。「綿」という終端距離が遠(yuǎn)く、製品のコストが比較的高くない原料の変化は小売端末の価格が20%近く上昇することになります。このような「短視行為」は多くの市場の弱いブランドにとって自殺と同じです。

市場分析予測の欠落は第二の大通病である。市場の予測は手段に乏しく、基本は経験に頼り、もちろん経験は技術(shù)手段よりも効果的であり、殘念ながら経験者は極めて少なく、企業(yè)の「経験」に対する依存はもはやかけがえのないものになっている。

市場の歪みに対する能力の欠如は第三の共通病である。歪能力は科學(xué)的で効果的な運(yùn)営モードから來ており、技術(shù)手段の運(yùn)用、規(guī)模及びサプライヤー及び顧客との関係、人間の素質(zhì)と効率などです。一部の企業(yè)は「速いブランド」を自稱していますが、運(yùn)営中は早く起きられない、あるいは「速い」のコストが非常に高いです。{pageubreak}

消費(fèi)者が満足できる商品を買う確率が下がります。

內(nèi)需刺激の効果は微々たるもので、経済學(xué)派が強(qiáng)調(diào)する社會(huì)保障システムなどを抜きにして、後顧の憂いがない人たちを見ているだけで、信じられない消費(fèi)需要があります。しっかりダムに阻まれて、実際の需要に転化しにくいのは、彼らが適切な場所で適切な価格で適切な商品を買うことができないからにほかならない。

中國のスーパー業(yè)界の臺(tái)頭は都市人の消費(fèi)習(xí)慣を変えて、商品、販売場所と消費(fèi)者の間に良性循環(huán)が形成された時(shí)に、彼らの間の相互促進(jìn)作用は絶えず強(qiáng)化されます。服の製品が販売場所に到著してから消費(fèi)者に伝達(dá)する過程は矛盾と問題に満ちています。商業(yè)コストが高い企業(yè)、物流がよくない、商品の価格が不思議で、ますます成熟した消費(fèi)者が満足できる商品を買う頻度と確率は増えないようです。

輸出編

●コア思考：輸出が一時(shí)的に下降して常態(tài)となり、國際産業(yè)の構(gòu)造が変化して新しい空間を創(chuàng)造できるか？

●後市箴言：「外國貿(mào)易配當(dāng)金」がほぼ消滅した輸出については、産業(yè)転換?アップグレードによる中國服の國際競爭力の再生を期待しています。我が國の服裝産業(yè)の國際サプライチェーン、価値チェーンの分業(yè)地位の向上に基づいて。短期間でいくつかの問題に関心を持つ必要があります。

3月の第1弾の後でいっしょに滑り降りる前車の鏡

2010年に業(yè)界がまた急速に金融危機(jī)の煙霧を脫出するために、再び成長のスピードを取り戻すことに歓喜している時(shí)、2011年の情勢は急に直下に回転して、一夜の間に外國販売の注文書は東南アジアに移転し始めたようです。2012年もこの傾向は続いています。

我が國の服裝の輸出數(shù)量、金額、価格の月次増加

稅関の統(tǒng)計(jì)によると、2012年の第一四半期において、我が國は累計(jì)で服裝の付屬品の輸出を完成しました。298.02億ドルで、同4.71%伸びました。輸出數(shù)量は59.74億件で、同3.64%減少しました。その中でニットウエアの輸出は131.1313.93億ドルで、同8.07%増、輸出數(shù)は41.90億件で、同2.14%減少しました。紡織服裝の輸出は112.81億ドルで、同1.79%減少し、輸出數(shù)は17.84億件で、同7%減少しました。2012年第1四半期の服裝輸出の平均単価は4.1米ドル/件で、2011年同期より7.33%上昇し、前年同期より12%減少した。衣料品の輸出額は紡績品の輸出額の57.79%を占め、2011年同期より0.71%上昇した。

月度の輸出狀況から見ると、國內(nèi)販売の狀況と近く、1月と2月の下落による損失は數(shù)ヶ月の伸びを補(bǔ)う必要があるかもしれません。3月の輸出量と価値のある二重弾は私達(dá)に少しの希望を見せてくれましたが、3月の弾の力があまりよくないです。そして2011年3月の弾戻し後、すぐに下がりました。前車の鑑は前途に対して慎重に楽観的にならないようにしてくれます。

外需の低下による損失は內(nèi)需が補(bǔ)えるかどうか。

外需の落ち込みが業(yè)界にもたらす損失を內(nèi)需で補(bǔ)うことができるかどうかは、その問題自體がパラドックスかもしれません。もしかしたら、私達(dá)は速度を増して下がる必要があるかもしれません。また、同時(shí)期に減少した氷が急激に発展し、さらに10年の業(yè)界を冷まし、冷靜に未來の競爭力を考えてどうやって作り上げますか？長期的に見れば、內(nèi)需は必ず私達(dá)の目のつけどころになります。

注文の移転中に國際販売ルートをコントロールする

受注のピークは2011年の下半期に発生しました?，F(xiàn)在は正規(guī)分布の緩和?下降區(qū)間に入っているようです。競爭國の産業(yè)は始まったばかりで、多すぎる生産能力を受け入れる能力がないです。現(xiàn)在、東南アジアのズボン、スカート、シャツなどの通常製品の生産効率は我が國の沿海地區(qū)の50%にしか相當(dāng)しません。労働力のコストは沿海地區(qū)の25～30%に相當(dāng)しますが、購買、物流、管理などのコストは大幅に高くなりました。しかし、これらの國の常規(guī)品の進(jìn)歩のスピードは小さくてはいけません。2、3年後、常規(guī)品の生産効率は我が國の沿海地區(qū)の70%～80%に達(dá)すると予想されています。國內(nèi)の陸省と同じです。第二波注文の移転もその時(shí)に再起動(dòng)されます。つまり、洋服、ジャケットなどの複雑な常規(guī)品の移動(dòng)が始まります。{pageubreak}

2011年の主要國の服裝のアメリカ市場における占有率の変化

パニックにならないでください。我が國の服裝の対米輸出は明らかにマイナスになっていますが、アメリカが中國から輸入した服裝は依然として世界の35%を超えています。ベトナムより20%高いです。パニックの中でシェアを奪われるよりも、転換の中で譲るべき部分を理性的に譲り、取得すべき部分を得るべきだ。はっきり言ってください。私たちは短期的に大きなコストを投入して、國際的な供給と販売をコントロールする同時(shí)に、受注者と発注者になります。

失った海外市場を取り戻す必要がありますか？

要素のコストと価格によって低位競爭注文を行っても意味がありません。中國の資源を使って海外の消費(fèi)者の楽しみを全部作っただけです。

新興市場に対しては、ブランド化発展の道を歩む必要があります。低リターンで先進(jìn)國にサービスを提供して発展途上國にサービスを提供してはいけません。むしろこれらの資源を他のより価値のある業(yè)界に投入してください。

生産量編

●コア思考：生産量は基本的に安定した低水準(zhǔn)を維持し、將來の成長力と成長方式はどうやって靜かに変化するか？

●後市箴言：年間生産は基本的に安定した低水準(zhǔn)を維持する見込みで、春節(jié)の非正常要素を排除して、服裝業(yè)界の生産は基本的に増加幅の「急」下落の勢いを抑制して、生産集中度が高くなり、大企業(yè)間で相互に労働者を交替することがより一般的である。

中西部と東北3省は勢いが強(qiáng)い。

2012年第1四半期において、中國の服裝生産量の上位5つの省は広東、江蘇、福建、浙江、山東であり、5つの省の総生産量は全國総生産量の73.43%を占め、前年同期比4.54%下落した。山東、福建両省の成長は安定しており、同期比で20.43%増と18.17%増、江蘇、浙江省の省略は減少しており、同0.46%減と2.75%減、広東省の生産は前年比11.42%下落した。

2012年第一四半期の服裝生産前の15名の省?市の生産狀況

東部地區(qū)の成長は緩やかで、前年同期比4.40%しか増加しておらず、中?西部地域と東北3省の成長率は強(qiáng)く、生産量はそれぞれ21.92%、40.08%、31.14%伸びた。東部、中部、東北、西部の生産は全國の比重を占めてそれぞれ80.02%、14.61%、3.72%と1.64%で、その中で中部、東北と西部の地區(qū)は同1.67、0.66、0.38%増加し、東部の地區(qū)は2011年同期より2.71%下落した。內(nèi)陸省市では、河北省と重慶市が好調(diào)に推移し、上昇幅はそれぞれ150.58%と51.80%に達(dá)した。

1～2月は5%以上マイナス成長となります。

國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2012年1～3月の中國の規(guī)模以上の企業(yè)の累計(jì)完成服裝生産量は58.47億件で、前年同期比7.93%増加した。このうち、ニットウエアは29.19億枚、ニットウエアは29.27億枚で、それぞれ2011年同期比5.54%と10.44%伸びています。

1～2月の生産は一時(shí)5%以上マイナス成長し、業(yè)界を騒がせたが、幸いにも急速に逆転した。もちろんこれは季節(jié)的な問題です。まず、2011年末から2012年初頭にかけて、內(nèi)需は冷え込み続けています。加えて、輸出注文が不満です。第二に、ここ數(shù)年、労働者の春節(jié)後の労働時(shí)間はますます遅くなりました。特に地方の労働者は、正月十五日後にやっと続々と故郷を離れ始めました。第三に、春節(jié)後には確かに一部の小企業(yè)が再稼働しない。中國服裝協(xié)會(huì)の調(diào)査によると、フル稼働とはかけ離れていますが、大?中企業(yè)の著工狀況は予想以上に良く、就業(yè)者の流動(dòng)性は予想ほど大きくなく、景気は各業(yè)種に波及しており、就職者は就職先を選ぶ面では以前より少し落ち著いています。{pageubreak}

大企業(yè)間の相互代役による勾配転換

生産集中度が高くなり、大企業(yè)間の相互代行が連鎖反応を起こし、大企業(yè)が牽引する勾配移転が始まる。

多くの人が東南沿海にある大企業(yè)は生産の一環(huán)を捨ててブランドに力を注ぐことができるかもしれないと思っていますが、「生産」は投資が大きく、生産が小さいように見えますが、やはり企業(yè)競爭力の重要な構(gòu)成要素の一つです。軽資産の企業(yè)も適度に投資して生産をコントロールすることができます。例えば、多くの國際ブランドは中國の加工工場で獨(dú)立した職場の建設(shè)を求められています。大企業(yè)がより重視するのは、生産と生産の利益ではなく、良質(zhì)の生産が絶えず注文書をもたらし、また企業(yè)が市場に流れる製品に対する?yún)⑴c度とコントロール力であり、これは更に無形資産のようである。

効果と利益の増加率の低下は、業(yè)界の棚卸期間を予告している。

國家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2012年1～3月の中國の規(guī)模以上のアパレル企業(yè)の工業(yè)総生産額、主要業(yè)務(wù)収入と利益総額はそれぞれ16.83%、14.66%、11.05%伸びた。業(yè)界平均粗利益率は16.37%で、前年同期比0.37ポイント上昇した。利益率は5.46%で、前年同期比0.21ポイント低下した。総資産貢獻(xiàn)率は前年同期比0.14ポイント上昇した。

2011~2012年アパレル業(yè)界の利益総額と伸び率

國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2012年1～3月の規(guī)模以上の企業(yè)の従業(yè)員數(shù)は4185萬で、前年同期比0.59%増加したが、一人當(dāng)たりの生産額、一人當(dāng)たりの売上高と一人當(dāng)たりの利益はそれぞれ16.14%、13.99%と10.40%増加した。業(yè)界の労働生産性は34.55萬元/人に達(dá)し、同16.15%を高めた。

2012年第一四半期の収益指標(biāo)一人當(dāng)たりの狀況

業(yè)界効果の全體的な下落は口徑の変化、統(tǒng)計(jì)方法の改革と関係があるかもしれませんが、全體の傾向は避けられないものです。過去10年間、業(yè)界はすでに圧倒的な力を解放しました。今は「態(tài)勢」の整頓期にあります。

投資編

●基幹的思考：統(tǒng)計(jì)口徑が再度変化する中、投資は業(yè)界の最も敏感な神経としてどんな情報(bào)を漏らしていますか？

●後市箴言：口徑の変化を統(tǒng)計(jì)して、ざっくり言えばニット衣料の業(yè)界を服裝統(tǒng)計(jì)の範(fàn)疇に組み入れて、また一部の皮革業(yè)を除いて、データの間で前年同期を行うことができなくなりました。2つの口徑の異なるデータを比較しても、その増幅率は依然として限られており、現(xiàn)在のアパレル業(yè)界の投資はまだ「猶予期間」にあると推測される。

新工事は竣工プロジェクトの倍ぐらいです。

國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1～3月の中國アパレル業(yè)界の規(guī)模以上の企業(yè)は実際に359.10億元投資を完成し、工事項(xiàng)目の個(gè)數(shù)、新規(guī)著工プロジェクトの個(gè)數(shù)と竣工プロジェクトの個(gè)數(shù)は同2409個(gè)、1026個(gè)と500個(gè)である。アパレル業(yè)界の実際完成投資は紡績業(yè)界の投資総額の30.8%を占めています。このうち、新規(guī)著工は竣工プロジェクトの倍程度で、業(yè)界の新規(guī)プロジェクト數(shù)は従來のほぼ1.75倍に達(dá)し、紡績業(yè)界の全體は1.3倍に達(dá)した。

2012年第一四半期の業(yè)界投資狀況

國內(nèi)投資の比率は1.7%アップしました。

規(guī)模以上の企業(yè)統(tǒng)計(jì)データによると、2012年1～3月の中國アパレル業(yè)界の內(nèi)資投資は投資総額の90.71%を占め、2011年同期より1.7ポイント上昇した。民間企業(yè)の投資は業(yè)界の投資総額の49.11%を占め、前年同期より0.59%下落した。株式會(huì)社の投資は同期比31.63%増で、業(yè)界の投資総額の7.99%を占め、前年同期比0.99%増となった。三資企業(yè)の投資は業(yè)界の総投資比重を占めて1.84%下落しました。その中、香港マカオ臺(tái)灣の投資は同3.09%下落しました。外國投資家の投資は同12.13%減少しました。

大企業(yè)は産業(yè)発展の大黒柱である

投資は業(yè)界の最も敏感な神経で、業(yè)界が「好相場」にある時(shí)、投資はきっと真っ赤で、業(yè)界が苦境に陥る時(shí)、どれらの「お金」が最も忠実に業(yè)界を離れないかを見てみます。現(xiàn)代企業(yè)制度を?qū)g施する大企業(yè)は産業(yè)発展の大黒柱に違いない。